Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка кисломолочных продуктов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка кисломолочных продуктов
- производство кисломолочных продуктов
- экспорт и импорт кисломолочных продуктов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы кисломолочных продуктов
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре детализирована информация по видам кисломолочных продуктов:
- айран
- ацидофилин
- йогурт
- кефир
- кумыс
- продукты кисломолочные для детского питания
- простокваша
- ряженка и варенец
- сметана
- прочие кисломолочные продукты
Розничная торговля кисломолочными продуктами детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Продажи кисломолочных продуктов детализированы по секторам рынка:
- госзакупки
- HoReCa
- розничная торговля
Представлены рейтинги продаж кисломолочных продуктов в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Metro
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- прочие сети
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления кисломолочных продуктов
- показатели розничной торговли кисломолочными продуктами
- оценки экспертов молочной отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство кисломолочных продуктов в России достигло 2,8 млн т. После ежегодного сокращения производства в 2020-2022 гг, в 2023-2024 гг, благодаря росту спроса на кисломолочные продукты, производители нарастили объемы выпуска на 5% и 4% соответственно.
В 2022 г производители столкнулись с трудностями по закупке импортного оборудования и запчастей. Наблюдались сложности с поставками заквасок, производство которых пока не удалось локализовать в России. Крупные международные компании-производители упаковочных решений для скоропортящейся продукции приостанавливали работу в стране, что также оказало негативное влияние на рынок кисломолочных продуктов. Производители йогуртов столкнулись с нехваткой пищевых модифицированных крахмалов, которые используются в качестве загустителей. Таким образом, производители были вынуждены менять рецептуры своих продуктов, сокращать ассортимент, искать альтернативных поставщиков, что привело к значительному повышению средней цены продаж на 17%. Из-за снижения реальных располагаемых доходов населения и при росте цен на кисломолочные продукты спрос на них сократился вследствие переориентации потребителей на более дешевые аналоги.
В 2023-2024 гг по мере стабилизации ситуации на рынке, адаптации производителей к новым условиям, а также на фоне роста располагаемых доходов населения, спрос на кисломолочные продукты значительно вырос, что в свою очередь привело к увеличению выпуска продукции.
При наличии финансовой возможности потребители охотно покупают как традиционные кисломолочные продукты, так и современные продукты, к которым относятся ложковые и питьевые йогурты, сывороточные напитки, а также национальные продукты. Однако потребитель остро реагирует на увеличение цены. Кроме того, на рынке прослеживается тенденция сокращения спроса на традиционные продукты, такие как кефир, ряженка, простокваша. Стабильно растут лишь продажи сметаны, которая воспринимается как более полезный аналог майонеза, а при росте доходов населения увеличивается выпуск йогуртов, ацидофилина, айрана, которые становятся все более востребованными на фоне популяризации принципов здорового питания.
По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство кисломолочных продуктов в России выросло на 3,1% и достигло 2,67 млн т. При этом в 2020-2022 гг выпуск ежегодно сокращался, сильнее всего производство просело в 2022 г – на 7,8%.
Помимо снижающегося спроса, производители столкнулись в 2022 г с рядом дополнительных трудностей, связанных с санкциями. Среди них – риски в сфере поставки оборудования, комплектующих, разрыв логистических цепочек. Необходимо особо отметить временно возникший дефицит и резкий рост цен на упаковку. В 2022 г Европейская комиссия ограничила поставки в Россию красок (пигментов), растворителей, клеев и иной полиграфической продукции, что создало трудности для выпуска основных типов упаковки. Кроме того, в марте 2022 г международные компании, специализирующиеся на производстве упаковки для скоропортящейся продукции, – Elopak, Stora Enso и Tetra Pak – заявили об уходе с российского рынка. Ситуация с упаковкой стабилизировалась после решения упомянутых компаний о передаче своих российских подразделений местному руководству.
Другая трудность, с которой столкнулись российские производители кисломолочных продуктов в 2022 г, – это перебои в поставках зарубежных заквасок. Закваски – это основа для приготовления кефира, творога, сметаны и другой кисломолочки. Дело в том, что импортные закваски занимают 90% рынка, а совокупный выпуск заквасок на отечественных предприятиях закрывает не более 10% потребности. Сегодня это проблема, по сообщениям российских производителей, разрешилась: поставки идут без перебоев, а предприятия скопили высокие запасы данной продукции на случай форс-мажоров. Однако катастрофическая зависимость от импорта заквасок несет в себе постоянные риски и требует принятия государственных мер, стимулирующих развитие отечественного производства. В настоящее время в стране строятся две биофабрики по производству бактериальных заквасок в Московской и Ярославской областях. Их ввод в эксплуатацию позволит закрыть около 80% потребности российского рынка. Строительство биофабрики в Угличе Ярославской области стартовало в 2022 г, запуск запланирован на 2025 г. Планируемая мощность Угличской биофабрики составит около 160 т бактериальных концентратов в год. Проект реализует сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга».
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на кисломолочные продукты в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на кисломолочные продукты в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 19. Средняя цена кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз средней цены кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Средняя цена кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Натуральные продажи
- Таблица 23. Розничные продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 25. Розничные продажи по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз розничных продаж по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 27. Розничные продажи кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Розничные продажи кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 29. Продажи кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 30. Розничные продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Прогноз розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Розничные продажи по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз розничных продаж по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Розничные продажи кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Розничные продажи кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Выручка от продаж кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 37. Розничная цена кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 38. Прогноз розничной цены кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 39. Розничная цена по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 40. Прогноз розничной цены по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 41. Розничная цена кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Розничная цена кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (руб за кг)
Численность потребителей и объем потребления
- Таблица 44. Численность потребителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 45. Прогноз численности потребителей кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 46. Доля потребителей кисломолочных продуктов от населения России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз доли потребителей кисломолочных продуктов от населения России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 48. Уровень потребления кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (кг в год)
- Таблица 49. Прогноз уровня потребления кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (кг в год)
ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 50. Производство кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 51. Прогноз производства кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 52. Производство по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 53. Прогноз производства по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 54. Производство кисломолочных продуктов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 55. Цена производителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 56. Прогноз цены производителей кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 57. Цена производителей по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 58. Прогноз цены производителей по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 62. Баланс экспорта и импорта кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 63. Прогноз баланса экспорта и импорта кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 64. Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 65. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 66. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира из России 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 67. Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 69. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 70. Цена экспорта кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 71. Прогноз цены экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 72. Цена экспорта кисломолочных продуктов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 73. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 74. Прогноз импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 75. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 76. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 77. Прогноз импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 78. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 79. Цена импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 80. Прогноз цены импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 81. Цена импорта кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 82. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 87. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 88. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 89. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
