Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. Структура розничной торговли

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail (PDF+Excel)

Цена: 121 800 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка кисломолочных продуктов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка кисломолочных продуктов
производство кисломолочных продуктов
экспорт и импорт кисломолочных продуктов
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
баланс спроса и предложения, складские запасы кисломолочных продуктов
рейтинги предприятий отрасли

В обзоре приведена сегментация по видам кисломолочных продуктов:

айран
ацидофилин
йогурт
кефир
кумыс
продукты кисломолочные для детского питания
простокваша
ряженка и варенец
сметана
прочие кисломолочные продукты

Продажи кисломолочных продуктов детализированы по каналам продаж:

госзакупки
общепит
розничная торговля

Розничная торговля кисломолочными продуктами сегментирована по типам торговли:

несетевая розница
онлайн-торговля
сетевая розница

В обзоре приведена сегментация продаж кисломолочных продуктов в сетевой рознице:

по категориям: детские, без возрастных ограничений
по видам: айран, ацидофилин, йогурт, кефир, кумыс, продукты кисломолочные для детского питания, простокваша, ряженка и варенец, сметана, прочие кисломолочные продукты
по объему упаковки: 0,2, 100-180, 200-300, 1000 мл
по жирности: 0, 0,1, 0,5, 1, 1,2, 1,5, 1,6, 1,8, 2,5, 3-4%
по содержанию лактозы: да, нет
по видам упаковки: картонная коробка, картонная упаковка, пластиковая бутылка, пластиковая бутылка с дозатором, пластиковый стакан, пюр-пак, саше, стеклянная банка
по способу производства: термостатный, нет

Представлены рейтинги продаж кисломолочных продуктов в розничных сетях:

Ашан
Лента
Магнит
Metro
Перекресток
Пятерочка

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство сельского хозяйства
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления кисломолочных продуктов
показатели розничной торговли кисломолочными продуктами
оценки экспертов молочной отрасли

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство кисломолочных продуктов в России достигло 2,8 млн т. После ежегодного сокращения производства в 2020-2022 гг, в 2023-2024 гг, благодаря росту спроса на кисломолочные продукты, производители нарастили объемы выпуска на 5% и 4% соответственно.

В 2022 г производители столкнулись с трудностями по закупке импортного оборудования и запчастей. Наблюдались сложности с поставками заквасок, производство которых пока не удалось локализовать в России. Крупные международные компании-производители упаковочных решений для скоропортящейся продукции приостанавливали работу в стране, что также оказало негативное влияние на рынок кисломолочных продуктов. Производители йогуртов столкнулись с нехваткой пищевых модифицированных крахмалов, которые используются в качестве загустителей. Таким образом, производители были вынуждены менять рецептуры своих продуктов, сокращать ассортимент, искать альтернативных поставщиков, что привело к значительному повышению средней цены продаж на 17%. Из-за снижения реальных располагаемых доходов населения и при росте цен на кисломолочные продукты спрос на них сократился вследствие переориентации потребителей на более дешевые аналоги.

В 2023-2024 гг по мере стабилизации ситуации на рынке, адаптации производителей к новым условиям, а также на фоне роста располагаемых доходов населения, спрос на кисломолочные продукты значительно вырос, что в свою очередь привело к увеличению выпуска продукции.

При наличии финансовой возможности потребители охотно покупают как традиционные кисломолочные продукты, так и современные продукты, к которым относятся ложковые и питьевые йогурты, сывороточные напитки, а также национальные продукты. Однако потребитель остро реагирует на увеличение цены. Кроме того, на рынке прослеживается тенденция сокращения спроса на традиционные продукты, такие как кефир, ряженка, простокваша. Стабильно растут лишь продажи сметаны, которая воспринимается как более полезный аналог майонеза, а при росте доходов населения увеличивается выпуск йогуртов, ацидофилина, айрана, которые становятся все более востребованными на фоне популяризации принципов здорового питания.

По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство кисломолочных продуктов в России выросло на 3,1% и достигло 2,67 млн т. При этом в 2020-2022 гг выпуск ежегодно сокращался, сильнее всего производство просело в 2022 г – на 7,8%.

Помимо снижающегося спроса, производители столкнулись в 2022 г с рядом дополнительных трудностей, связанных с санкциями. Среди них – риски в сфере поставки оборудования, комплектующих, разрыв логистических цепочек. Необходимо особо отметить временно возникший дефицит и резкий рост цен на упаковку. В 2022 г Европейская комиссия ограничила поставки в Россию красок (пигментов), растворителей, клеев и иной полиграфической продукции, что создало трудности для выпуска основных типов упаковки. Кроме того, в марте 2022 г международные компании, специализирующиеся на производстве упаковки для скоропортящейся продукции, – Elopak, Stora Enso и Tetra Pak – заявили об уходе с российского рынка. Ситуация с упаковкой стабилизировалась после решения упомянутых компаний о передаче своих российских подразделений местному руководству.

Другая трудность, с которой столкнулись российские производители кисломолочных продуктов в 2022 г, – это перебои в поставках зарубежных заквасок. Закваски – это основа для приготовления кефира, творога, сметаны и другой кисломолочки. Дело в том, что импортные закваски занимают 90% рынка, а совокупный выпуск заквасок на отечественных предприятиях закрывает не более 10% потребности. Сегодня это проблема, по сообщениям российских производителей, разрешилась: поставки идут без перебоев, а предприятия скопили высокие запасы данной продукции на случай форс-мажоров. Однако катастрофическая зависимость от импорта заквасок несет в себе постоянные риски и требует принятия государственных мер, стимулирующих развитие отечественного производства. В настоящее время в стране строятся две биофабрики по производству бактериальных заквасок в Московской и Ярославской областях. Их ввод в эксплуатацию позволит закрыть около 80% потребности российского рынка. Строительство биофабрики в Угличе Ярославской области стартовало в 2022 г, запуск запланирован на 2025 г. Планируемая мощность Угличской биофабрики составит около 160 т бактериальных концентратов в год. Проект реализует сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга».

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Спрос

Таблица 1. Спрос на кисломолочные продукты в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 2. Прогноз спроса на кисломолочные продукты в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 3. Продажи и экспорт кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)

Предложение

Таблица 5. Предложение кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 6. Прогноз предложения кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн л)

ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 13. Продажи кисломолочных продуктов по каналам продаж в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 14. Прогноз продаж кисломолочных продуктов по каналам продаж в России в 2025-2029 гг (млн л)

Стоимостные продажи

Таблица 15. Продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи кисломолочных продуктов по каналам продаж в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж кисломолочных продуктов по каналам продаж в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 19. Средняя цена кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 20. Прогноз средней цены кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 21. Средняя цена кисломолочных продуктов по каналам продаж в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 22. Прогноз средней цены кисломолочных продуктов по каналам продаж в России в 2025-2029 гг (руб за л)

ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Натуральные продажи

Таблица 23. Розничные продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 27. Розничные продажи кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 28. Розничные продажи кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 29. Розничные продажи кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи по категориям кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн л)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по категориям кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн л)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи по объему упаковки кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн л)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по объему упаковки кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи по жирности кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн л)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по жирности кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи по содержанию лактозы кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн л)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по содержанию лактозы кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи по видам упаковки кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн л)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по видам упаковки кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи по способу производства кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн л)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по способу производства кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)

Стоимостные продажи

Таблица 23. Розничные продажи кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 27. Розничные продажи кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 28. Розничные продажи кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 29. Розничные продажи кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (млн руб)
Таблица 32. Розничные продажи по категориям кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по категориям кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн руб)
Таблица 32. Розничные продажи по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн руб)
Таблица 32. Розничные продажи по объему упаковки кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по объему упаковки кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн руб)
Таблица 32. Розничные продажи по жирности кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по жирности кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн руб)
Таблица 32. Розничные продажи по содержанию лактозы кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по содержанию лактозы кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн руб)
Таблица 32. Розничные продажи по видам упаковки кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по видам упаковки кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн руб)
Таблица 32. Розничные продажи по способу производства кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (млн руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по способу производства кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн руб)

Розничная цена

Таблица 23. Розничная цена кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 24. Прогноз розничной цены кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 27. Розничная цена кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 28. Розничная цена кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 29. Розничная цена кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (руб за л)
Таблица 32. Розничная цена по категориям кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (руб за л)
Таблица 33. Прогноз розничной цены по категориям кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 32. Розничная цена по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (руб за л)
Таблица 33. Прогноз розничной цены по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 32. Розничная цена по объему упаковки кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (руб за л)
Таблица 33. Прогноз розничной цены по объему упаковки кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 32. Розничная цена по жирности кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (руб за л)
Таблица 33. Прогноз розничной цены по жирности кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 32. Розничная цена по содержанию лактозы кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (руб за л)
Таблица 33. Прогноз розничной цены по содержанию лактозы кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 32. Розничная цена по видам упаковки кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (руб за л)
Таблица 33. Прогноз розничной цены по видам упаковки кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 32. Розничная цена по способу производства кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 г (руб за л)
Таблица 33. Прогноз розничной цены по способу производства кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)

Численность потребителей и объем потребления

Таблица 44. Численность потребителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 45. Прогноз численности потребителей кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 46. Доля потребителей кисломолочных продуктов от населения России в 2020-2024 гг (%)
Таблица 47. Прогноз доли потребителей кисломолочных продуктов от населения России в 2025-2029 гг (%)
Таблица 48. Уровень потребления кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (л в год)
Таблица 49. Прогноз уровня потребления кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (л в год)

ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Натуральный объем производства

Таблица 50. Производство кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 51. Прогноз производства кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 52. Производство по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 53. Прогноз производства по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 54. Производство кисломолочных продуктов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (млн л)

Цена производителей

Таблица 55. Цена производителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 56. Прогноз цены производителей кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)
Таблица 57. Цена производителей по видам кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 58. Прогноз цены производителей по видам кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 62. Баланс экспорта и импорта кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 63. Прогноз баланса экспорта и импорта кисломолочных продуктов в России в 2025-2029 гг (млн л)

Натуральный экспорт

Таблица 64. Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 65. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 66. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира из России 2020-2024 гг (тыс л)

Стоимостный экспорт

Таблица 67. Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 68. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 69. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 70. Цена экспорта кисломолочных продуктов из России в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 71. Прогноз цены экспорта кисломолочных продуктов из России в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 72. Цена экспорта кисломолочных продуктов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за л)

Натуральный импорт

Таблица 73. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 74. Прогноз импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (млн л)
Таблица 75. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс л)

Стоимостный импорт

Таблица 76. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 77. Прогноз импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 78. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 79. Цена импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 80. Прогноз цены импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2025-2029 гг (долл за л)
Таблица 81. Цена импорта кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за л)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 82. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 83. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 84. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 85. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 86. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
Таблица 87. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 88. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 89. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)