Анализ рынка газированных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка газированных напитков, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Газированные напитки – напитки, искусственно или естественно насыщенные углекислым газом, включают: игристые вина, квас, лимонады, минеральные и питьевые воды, пиво, сидр, энергетические напитки.

Виды

• игристые вина
• квас и квасные напитки
• лимонад
• пиво и пивные напитки
• питьевые и минеральные воды
• энергетические напитки
• яблочный сидр

Особенности рынка

• растущий спрос на полезные напитки
• усиление конкуренции среди производителей
• инновации в составе и упаковке
• обострение борьбы за потребителя

Основные аспекты исследования

• драйверы, барьеры и тренды рынка
• натуральный объем продаж
• оборот продаж (выручка от продаж)
• средний объем продаж на покупателя
• средняя выручка на покупателя
• средняя цена реализации

Сегменты

по ценовым сегментам:

• медиум
• низкий
• премиум

по содержанию сахара в игристых винах:

• брют и экстра-брют
• полусладкое
• полусухое
• сладкое
• сухое

по вкусам лимонадов и энергетических напитков:

• арбуз, дыня
• кокос
• прочие вкусы (бабл-гам, крем-сода и др.)
• травяной (растительный)
• фруктовый
• ягодный

по содержанию сахара в квасе, лимонаде и энергетических напитках:

• не содержит сахар
• содержит сахар

Каналы продаж

• АЗС
• Гипермаркеты
• Дискаунтеры
• магазины у дома
• маркетплейсы
• общепит (HoReCa)
• онлайн-сервисы быстрой доставки
• супермаркеты
• традиционная розница

РЕЙТИНГИ

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Бристоль
• Дикси
• Красное&Белое
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка
• Светофор
• Чижик

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка динамики производства, доли рынка, стратегии развития
• дистрибьюторы и ритейл: анализ каналов сбыта, прогноз продаж, возможности расширения ассортимента
• инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, потенциал роста, риски
• корпоративные покупатели (b2b): оценка емкости рынка, поиск новых поставщиков, оптимизация закупок

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка газированных напитков

Продажи газированных напитков в России

Объем рынка

• Таблица 1. Объем рынка газированных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Диаграмма 1. Динамика продаж газированных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз объема рынка газированных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)

Оборот рынка

• Таблица 3. Оборот рынка газированных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 4. Прогноз оборота рынка газированных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Потребление газированных напитков

• Таблица 5. Численность потребителей газированных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 6. Среднегодовое потребление газированных напитков в России в 2021-2025 гг (л на чел в год)
• Таблица 7. Среднегодовые затраты на покупку газированных напитков в России в 2021-2025 ггг (руб на чел в год)

Продажи газированных напитков по каналам

• Таблица 8. Продажи газированных напитков по каналам в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 9. Продажи газированных напитков по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 10. Средняя цена газированных напитков по каналамв России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 11. Продажи газированных напитков в федеральных сетях в России в 2025 г (млн л, %)
• Таблица 12. Продажи газированных напитков в федеральных сетях в России в 2025 г (млрд руб, %)

Ассортимент и ценообразование

• Таблица 13. Продажи газированных напитков по видам в России в 2025 г (млн л)
• Диаграмма 2. Структура продаж газированных напитков по видам в России в 2025 г
• Таблица 14. Продажи газированных напитков по видам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 15. Средняя цена газированных напитков по форме продукта в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 16. Продажи лимонадов по вкусам в России в 2025 г (млн л)
• Диаграмма 3. Структура продаж лимонадов по вкусам в России в 2025 г
• Таблица 17. Продажи лимонадов по вкусам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 18. Средняя цена лимонадов по вкусам в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 19. Продажи энергетических напитков по вкусам в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 20. Продажи энергетических напитков по вкусам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 21. Средняя цена энергетических напитков по вкусам в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 22. Продажи игристых вин по содержанию сахара в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 23. Продажи игристых вин по содержанию сахара в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 24. Средняя цена игристых вин по содержанию сахара в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 25. Продажи кваса по содержанию сахара в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 26. Продажи кваса по содержанию сахара в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 27. Средняя цена кваса по содержанию сахара в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 28. Продажи лимонадов по содержанию сахара в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 29. Продажи лимонадов по содержанию сахара в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 30. Средняя цена лимонадов по содержанию сахара в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 31. Продажи энергетических напитков по содержанию сахара в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 32. Продажи энергетических напитков по содержанию сахара в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 33. Средняя цена энергетических напитков по содержанию сахара в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 34. Продажи игристых вин по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн л)
• Диаграмма 4. Структура продаж игристых вин по ценовым сегментам в России в 2025 г
• Таблица 35. Продажи игристых вин по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 36. Средняя цена игристых вин по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 37. Продажи кваса по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 38. Продажи кваса по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 39. Средняя цена кваса по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 40. Продажи лимонадов по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 41. Продажи лимонадов по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 42. Средняя цена лимонадов по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 43. Продажи минеральных и питьевых вод по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 44. Продажи минеральных и питьевых вод по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 45. Средняя цена минеральных и питьевых вод по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 46. Продажи пива по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 47. Продажи пива по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 48. Средняя цена пива по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 49. Продажи сидра по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 50. Продажи сидра по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 51. Средняя цена сидра по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 52. Продажи энергетических напитков по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 53. Продажи энергетических напитков по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 54. Средняя цена энергетических напитков по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за л)

Конкурентная среда

• Таблица 55. Оценка структуры натуральных продаж газированных напитков по брендам в России в 2025 г (млн л, %)
• Таблица 56. Оценка структуры стоимостных продаж газированных напитков по брендам в России в 2025 г (млрд руб, %)
• Таблица 57. Розничные цены газированных напитков по брендам в России в 2025 г (руб)
• Таблица 58. Доли импортных и отечественных брендов газированных напитков в России в 2025 г (%)

Бренды, ушедшие или сократившие присутствие с 2022 г (освободившиеся ниши)

Импорт

• Таблица 59. Импорт газированных напитков по странам мира Россию в 2021-2025 гг (млн л)
• Диаграмма 5. Структура импорта газированных напитков по странам мира Россию в 2025 г
• Таблица 60. Импорт газированных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 61. Цена импорта газированных напитков по странам мира Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 62. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 63. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 64. Рентабельность продаж в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 65. Инвестиции в основной капитал в 2021-2025 гг (млн руб)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 6. Методика анализа рынка BusinesStat