Анализ рынка сыров в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка сыров в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка сыров
- производство сыров
- экспорт и импорт сыров
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов сыров
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре детализирована информация по видам сыров:
- мягкие сыры
- плавленые сыры
- рассольные сыры
- твердые сыры
- прочие: тертые сыры, сыры в порошке и иные разновидности сыров
Продукты, содержащие заменители молочного жира, в обзоре не учитываются.
Информация о продажах сыров детализирована по секторам рынка:
- госзакупки
- промышленная переработка
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля сырами детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Представлены рейтинги продаж сыров в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Metro
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- прочие сети
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления сыров
- показатели розничной торговли сырами
- оценки экспертов молочной отрасли
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство сыра в России увеличилось на 51%: с 572 до 861 тыс т.
В 2022 г об уходе с российского рынка объявили несколько иностранных компаний, производящих сыры, среди который финский производитель Valio (бренды Oltermanni и Viola), французская компания Danone, датско-шведская компания Arla Foods и некоторые другие. В 2022 г прирост производства сыров в России замедлился до 5%, став минимальным за пятилетие. В дальнейшем активы ушедших компаний были проданы российскому менеджменту, а продукция стала выпускаться под новыми брендами.
В 2023-2024 гг в России активно расширялся ассортимент выпускаемых сыров. В условиях санкций и ограничений на импорт отечественные производители старались занять освободившиеся ниши. Появились небольшие частные сыроварни, которые наладили выпуск редких для России сортов сыра, таких как Сен-Полен, Фиоре Сардо, Пекорино, козий сыр Буттеркезе. Более крупные производители также стали выпускать новые для себя сорта сыра, например, ГК «Фудлэнд» стала выпускать новый вид сыра – аналог итальянского – Pesto Green и Pesto Red ТМ Excelsior, «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева запустил производство крафтовых сыров на заводе «Сыры Кубани».
Таким образом, некоторые виды сыра, изначально представленные импортом, в настоящее время частично или полностью замещены отечественной продукцией. При этом российские производители предлагают более низкие цены, что делает их продукцию доступной для широкого круга потребителей.
В 2015-2019 гг розничные продажи сыров в России ежегодно росли темпами 0,6-7,1% в год и в 2019 г достигли 572,1 тыс т. Суммарно показатель увеличился относительно 2015 г на 14,7%. Рост розничных продаж сыров в течение последних лет компенсировал существенное снижение показателя, имевшее место в 2014-2015 гг, и стал возможным во многом благодаря увеличению российского производства в условиях действия продовольственного эмбарго. Отечественные производители начали осваивать производство различных видов сыров, чтобы предложить конкурентоспособную продукцию на замену импортной, доступ которой на российский рынок в последние годы ограничен.
Кроме того, рост продаж сыров также был обусловлен наращиванием импортных поставок сыров из Беларуси, крупнейшего поставщика сыров в Россию. Сыры, производимые в России и Беларуси, сопоставимы по качеству и ассортименту, между ними сложилась высокая ценовая конкуренция. Еще одним важным фактором роста продаж сыров является расширение географии присутствия розничных торговых сетей, в которых сыры представлены в широком ассортименте. Во многих супермаркетах под сырную продукцию выделяются целые холодильники, что позволяет потребителям делать выбор в соответствии со своими предпочтениями. Еще одним важным элементом, стимулирующим продажи сыров, являются маркетинговые акции, проводимые в магазинах, в особенности скидки на базовую стоимость продукции.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРОВ
- Схема 1. Классификация сыров
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЫРОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на сыры в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сыры в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения сыров с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения сыров с учетом складских запасов на конец года в России в 2025-2029 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ СЫРОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи сыров по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж сыров по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи сыров в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж сыров в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам сыров в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам сыров в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи сыров по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж сыров по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж сыров в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж сыров в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена продаж по видам сыров в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж по видам сыров в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена продаж сыров по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж сыров по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СЫРОВ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи по видам сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз розничных продаж по видам сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 33. Розничные продажи сыров по регионам России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 34. Розничные продажи сыров по типам торговли в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 35. Продажи сыров в торговых сетях в России 2024 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 36. Розничные продажи сыров в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Прогноз розничных продаж сыров в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи по видам сыров в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прогноз розничных продаж по видам сыров в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Розничные продажи сыров по регионам России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 41. Розничные продажи сыров по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Выручка от продаж сыров в торговых сетях в России в 2024 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 43. Розничная цена сыров в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Прогноз розничной цены сыров в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Розничная цена сыров по видам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 46. Прогноз розничной цены сыров по видам в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 47. Розничная цена сыров по регионам России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 48. Розничная цена сыров по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 49. Розничная цена сыров в торговых сетях в России в 2024 г (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 50. Численность покупателей сыров в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 51. Прогноз численности покупателей сыров в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 52. Доля покупателей сыров от населения в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 53. Прогноз доли покупателей сыров от населения в России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на покупку сыров в России в 2020-2024 гг (кг в год; тыс руб в год)
- Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку сыров в России в 2025-2029 гг (кг в год; тыс руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 56. Производство сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 57. Прогноз производства сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 58. Производство сыров по видам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 59. Прогноз производства сыров по видам в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 60. Производство сыров по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 61. Производство мягких сыров по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 62. Производство твердых сыров по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 63. Производство рассольных сыров по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 64. Производство плавленых сыров по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 65. Производство прочих сыров по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 66. Цена производителей сыров в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 67. Прогноз цены производителей сыров в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 68. Цена производителей по видам сыров в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам сыров в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЫРОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 73. Баланс экспорта и импорта сыров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта сыров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 75. Экспорт сыров из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 76. Прогноз экспорта сыров из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 77. Экспорт сыров по видам из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 78. Прогноз экспорта сыров по видам из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 79. Экспорт сыров по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 80. Экспорт сыров из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 81. Прогноз экспорта сыров из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 82. Экспорт сыров по видам из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 83. Прогноз экспорта сыров по видам из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 84. Экспорт сыров по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 85. Цена экспорта сыров из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 86. Прогноз цены экспорта сыров из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 87. Цена экспорта сыров по видам из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 88. Прогноз цены экспорта сыров по видам из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 89. Цена экспорта сыров по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 90. Импорт сыров в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 91. Прогноз импорта сыров в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 92. Импорт сыров по видам в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 93. Прогноз импорта сыров по видам в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 94. Импорт сыров по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 95. Импорт сыров в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 96. Прогноз импорта сыров в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 97. Импорт сыров по видам в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 98. Прогноз импорта сыров по видам в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 99. Импорт сыров по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 100. Цена импорта сыров в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 101. Прогноз цены импорта сыров в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 102. Цена импорта сыров по видам в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 103. Прогноз цены импорта сыров по видам в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 104. Цена импорта сыров по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 105. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 107. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 108. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 109. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 110. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 111. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 112. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
