Анализ рынка целлюлозы в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка целлюлозы в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Целлюлоза – продукт переработки древесины, основное сырьё для производства бумаги и картона. Волокнистый материал, состоящий из целлюлозных волокон. Используется в бумажной, текстильной и химической промышленности. Поставляется в листах или рулонах.

Виды

• древесная полуцеллюлоза
• древесная растворимая целлюлоза
• древесная сульфатная целлюлоза
• древесная сульфитная целлюлоза
• целлюлоза из прочих волокнистых материалов

Особенности рынка

• внутреннее производство обеспечивает 98% предложения
• около 90% внутреннего потребления целлюлозы приходится на переработку в бумагу и картон на собственных мощностях комбинатов
• высокая зависимость от экспорта: 28% спроса, 88% экспорта приходится на китай
• внутренние цены ориентируются на экспортные и зависят от курса рубля
• сокращение импорта на 66% за 2021-2025 гг
• концентрация производства в северо-западном и сибирском федеральных округах – 91% выпуска
• снижение рентабельности производителей в 2025 г
• проекты импортозамещения флафф-целлюлозы

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Отрасли-потребители

• химическая промышленность
• производство бумаги
• производство картона
• производство бумаги и бумажных изделий

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

 Архангельский ЦБК, Группа Илим, Кама, Кондопожский ЦБК, Марийский ЦБК, Прикамский картон, Светогорский ЦБК, Сегежский ЦБК, Соликамскбумпром, Сыктывкарский ЛПК и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка перспектив рынка целлюлозы, анализ конкурентных позиций, формирование стратегий развития
• поставщики сырья и оборудования: оценка потенциала спроса на оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, выявление новых рыночных ниш, оптимизация производственных мощностей
• инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности проектов, формирование долгосрочных финансовых стратегий
• отраслевые регуляторы и ассоциации: оценка влияния регулирования на отрасль, формирование стратегий поддержки отрасли, анализ потенциальных изменений законодательства

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, производство целлюлозы в России в 2025 г сократилось на 0,5%: с 7,05 до 7,01 млн тонн.

Одним из ключевых факторов снижения объемов выпуска целлюлозы стало падение экспортных отгрузок, вызванное снижением мировых цен на товарную целлюлозу и высокой конкуренцией со стороны южноамериканских производителей на азиатских площадках. Ситуацию для экспортеров усложнило действие факторов высокой ключевой ставки и сохранение относительно крепкого курса рубля, что заметно снизило доходность внешних операций и привело к падению объемов варки товарной целлюлозы.

На внутреннем рынке рост операционных издержек комбинатов (логистика, энергоресурсы, химикаты) и высокая стоимость обслуживания капитала привели к падению рентабельности.

Дополнительным фактором стало охлаждение спроса в смежных секторах. Оборот розничной торговли замедлился, пищевая промышленность впервые за несколько лет показала отрицательную динамику (-0,5%). Выпуск ящиков и коробок из гофрокартона сократился на 3,8%. Рынок гофроупаковки пострадал также от профицита мощностей, что привело к ценовой конкуренции и снижению рентабельности производителей, вынудив часть из них сознательно ограничивать загрузку.

Развернуть

В 2016-2018 гг экспорт целлюлозы из России колебался в пределах 2,25-2,30 млн т. В 2019 г на мировом рынке наблюдалось перепроизводство и накопление запасов, что повлекло за собой снижение как цены экспорта целлюлозы из России, так и объемов ее поставок. В 2019 г экспорт целлюлозы из России сократился на 2,9% к уровню 2018 г.

В 2020 г во всем мире усилился тренд на рост выпуска упаковки из материалов, производимых на основе целлюлозы. Это было связано с увеличением спроса на услуги служб доставки разнообразных товаров в условиях пандемии коронавируса. Как следствие, в 2020 г наблюдался рекордный за пятилетие рост экспорта целлюлозы из России, составивший 13,2% к уровню 2019 г, до 2,48 млн т.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка целлюлозы

Спрос и предложение целлюлозы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения целлюлозы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения целлюлозы в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Продажи целлюлозы

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи целлюлозы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж целлюлозы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж целлюлозы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи целлюлозы по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж целлюлозы по видам в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка целлюлозы в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка целлюлозы в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 9. Оборот рынка целлюлозы по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка целлюлозы по видам в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 11. Цена продаж по видам целлюлозы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 12. Прогноз цены продаж по видам целлюлозы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Основные отрасли-потребители целлюлозы

Структура потребления по отраслям

• Таблица 13. Потребление целлюлозы по отраслям в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 14. Прогноз потребления целлюлозы по отраслям в России в 2026-2030 гг (т)

Рейтинг предприятий-потребителей (юрлиц)

• Таблица 15. Рейтинг предприятий-потребителей по выручке (руб)

Производство целлюлозы

• Таблица 16. Производство целлюлозы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 2. Динамика производства целлюлозы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 17. Прогноз производства целлюлозы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 18. Производство по видам целлюлозы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 19. Прогноз производства по видам целлюлозы в России в 2026-2030 гг (т)

Цена производителей

• Таблица 20. Цена производителей по видам целлюлозы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей целлюлозы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 21. Прогноз цены производителей по видам целлюлозы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт целлюлозы

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 22. Баланс экспорта и импорта целлюлозы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 23. Прогноз баланса экспорта и импорта целлюлозы в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 24. Экспорт целлюлозы из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 4. Динамика экспорта целлюлозы из России в 2021-2025 гг
• Таблица 25. Прогноз экспорта целлюлозы из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 26. Экспорт по видам целлюлозы из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 27. Прогноз экспорта по видам целлюлозы из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 28. Экспорт целлюлозы по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 5. Структура экспорта целлюлозы по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 29. Оборот экспорта целлюлозы из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 30. Прогноз оборота экспорта целлюлозы из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 31. Оборот экспорта по видам целлюлозы из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 32. Прогноз оборота экспорта по видам целлюлозы из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 33. Оборот экспорта целлюлозы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 34. Цена экспорта целлюлозы из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 35. Прогноз цены экспорта целлюлозы из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 36. Цена экспорта по видам целлюлозы из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 37. Прогноз цены экспорта по видам целлюлозы из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 38. Цена экспорта целлюлозы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 39. Импорт целлюлозы в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Динамика импорта целлюлозы в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 40. Прогноз импорта целлюлозы в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 41. Импорт по видам целлюлозы в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 42. Прогноз импорта по видам целлюлозы в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 43. Импорт целлюлозы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Структура импорта целлюлозы по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 44. Оборот импорта целлюлозы в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 45. Прогноз оборота импорта целлюлозы в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 46. Оборот импорта по видам целлюлозы в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 47. Прогноз оборота импорта по видам целлюлозы в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 48. Оборот импорта целлюлозы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 49. Цена импорта целлюлозы в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 50. Прогноз цены импорта целлюлозы в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 51. Цена импорта по видам целлюлозы в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 52. Прогноз цены импорта по видам целлюлозы в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 53. Цена импорта целлюлозы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей целлюлозы (юрлиц)

• Таблица 54. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей целлюлозы (юрлиц)

• Таблица 55. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 56. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 57. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 58. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 59. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 60. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 61. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 63. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat