Анализ рынка бумаги в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка бумаги» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка бумаги
- производство бумаги
- основные отрасли-потребители бумаги
- экспорт и импорт бумаги
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов бумаги
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре бумага сегментирована по видам:
- бумага для гофрирования
- бумага для графических целей
- газетная бумага
- крафт-бумага
- мелованная бумага
- прочая бумага
Информация о продажах бумаги детализирована по каналам продаж:
- госзакупки
- промышленная переработка
- онлайн продажи
- физическая розница
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Архангельский ЦБК, Волга, Илим, Кама, Кондопожский ЦБК, Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова, Светогорский ЦБК, Сегежский ЦБК, Соликамскбумпром, Сыктывкарский ЛПК и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли бумагой
- оценки экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг продажи бумаги в России увеличились на 7%: с 4,1 до 4,3 млн т. Наибольшую долю в структуре продаж занимает бумага для гофрирования, используемая преимущественно при производстве гофрированного картона. Бумага для гофрирования и крафт-бумага являются основным растущим сегментами рынка.
Увеличивается спрос на бумажные материалы со стороны упаковочного производства, что связано с активным развитием электронной коммерции. Интернет-магазины и маркетплейсы активно используют бумагу для внутренней упаковки товаров, а также для заполнения пустот в коробках, чтобы надежно зафиксировать продукцию при транспортировке. Кроме того, растёт популярность визуально привлекательных и персонализированных упаковочных решений, что также стимулирует спрос.
Расширяется спрос на бумажную упаковку со стороны пищевой, косметической и фармацевтической отраслей. Введение ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Европы и Северной Америки, а также уход с российского рынка ряда зарубежных брендов создали благоприятные условия для отечественных производителей продуктов питания, напитков, табачных изделий и косметики. Ослабление иностранной конкуренции позволило российским компаниям наращивать производство, что привело к увеличению загрузки мощностей и росту потребности в упаковочных материалах, включая бумагу.
Динамику рынка ограничивает падение спроса на газетную и полиграфическую бумажную продукцию, обусловленное распространением электронного документооборота, снижением популярности традиционных СМИ и в целом переходом с бумажных носителей на цифровые.
В 2021 г продажи бумаги в России выросли на 2,4% и достигли 4,1 млн т. Рост продаж имел восстановительный характер: в 2020 г в условиях локдауна продажи снизились на 5,5% до 4 млн т. В 2020 г сократились продажи большинства видов бумаги: газетной (на 16,3%), мелованной (на 15,1%), крафт-бумаги (на 13,2%), бумаги для графических целей (на 9,9%).
На российском рынке представлена в основном продукция отечественного производства, доля импорта в продажах составляла в 2017-2021 гг порядка 12%. В 2022 г ожидается резкое снижение доли импорта в продажах – по оценкам BusinesStat, до 6%. Это будет вызвано сокращением импорта из стран ЕС, которые в рамках введенных санкций установили запрет на поставки в Россию большинства видов бумаги. По оперативным данным за 10 месяцев 2022 г, поставки бумаги в Россию из Германии сократились на 56% относительно аналогичного периода предшествующего года, из Австрии – на 49%, из Польши – на 59%, из Финляндии – на 87%.
Процессы замещения выпавших объемов уже идут, однако на налаживание логистических цепочек требуется время. Замещение происходит как за счет российской продукции, так и за счет поставок из других стран. Так, Китай за 10 месяцев 2022 г нарастил поставки более чем в два раза и вышел на первое место среди стран-поставщиков бумаги в Россию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ БУМАГИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУМАГИ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на бумагу в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на бумагу в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения бумаги с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения бумаги с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ БУМАГИ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи бумаги в России по каналам продаж в 2021-2025 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 16. Продажи бумаги в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Прогноз продаж бумаги в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Продажи бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Прогноз продаж бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Продажи бумаги по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 21. Средняя цена продаж бумаги в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж бумаги в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 23. Средняя цена продаж бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена бумаги по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ БУМАГИ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 26. Потребление бумаги по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 27. Прогноз потребления бумаги по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Полиграфия
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство канцелярских товаров
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство упаковки
- Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ
Натуральный объем производства
- Таблица 31. Производство бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз производства бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 33. Производство бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 34. Прогноз производства бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 35. Производство бумаги по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 36. Цена производителей бумаги в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей бумаги в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 38. Цена производителей бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 39. Прогноз цены производителей бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАГИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млрд руб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млрд руб)
- Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БУМАГИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 43. Баланс экспорта и импорта бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 45. Экспорт бумаги из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 46. Прогноз экспорта бумаги из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 47. Экспорт бумаги по видам из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз экспорта бумаги по видам из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 49. Экспорт бумаги по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 50. Экспорт бумаги из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта бумаги из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт бумаги по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 53. Прогноз экспорта бумаги по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 54. Экспорт бумаги по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 55. Цена экспорта бумаги из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта бумаги из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 57. Цена экспорта бумаги по видам из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта бумаги по видам из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 59. Цена экспорта бумаги по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 60. Импорт бумаги в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 61. Прогноз импорта бумаги в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 62. Импорт бумаги по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 63. Прогноз импорта бумаги по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 64. Импорт бумаги по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 65. Импорт бумаги в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта бумаги в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт бумаги по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз импорта бумаги по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 69. Импорт бумаги по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 70. Цена импорта бумаги в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта бумаги в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 72. Цена импорта бумаги по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 73. Прогноз цены импорта бумаги по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 74. Цена импорта бумаги по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 75. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 81. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
