Анализ рынка зерновых культур в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций

Количество страниц: | 119 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
«Анализ рынка зерновых культур в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- Экономическая ситуация в России
- Посевные площади и урожайность зерновых культур
- Валовой сбор и цены производителей
- Потребление зерновых культур по направлениям: промышленная переработка, производственное потребление (корм скоту и семенной материал), личное потребление, потери
- Промышленная переработка по направлениям: на кормовую продукцию, на муку и крупу, прочая переработка
- Продажи и цены продаж зерновых культур
- Баланс спроса, предложения, складских запасов зерновых культур
- Экспорт и импорт зерновых культур
В обзоре детализирована информация по видам зерновых культур:
- Гречиха
- Кукуруза
- Овес
- Просо
- Пшеница
- Рис
- Рожь
- Ячмень
- Прочие зерновые культуры
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей зерновых: Авангард-агро-Орел, Агрокомплекс Новокубанский, Агрокомплекс Ростовский, Агропромышленная корпорация «Юность», Агропромышленное объединение «Аврора», Агрофирма «Рубеж», Агрофирма «Целина», Агрофирма Елецкий, Добрыня, Искра, Краснояружская зерновая компания, Крестьянское (фермерское) хозяйство Деревянко В.И., ОКА Молоко, Орел-агро-продукт, Примагро, Пристенская зерновая компания, Раненбургъ, Рассвет, Ростовская зерновая компания «Ресурс», Студенецкий мукомольный завод.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров зерновых культур. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских зерновых культур и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков зерновых культур.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация BusinesStat:
- Аудит торговли зерновыми культурами
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг продажи зерновых культур в России увеличились на 6,4%: с 51,6 до 54,9 млн т. Рост продаж обеспечивался преимущественно увеличением потребностей производителей комбикормов. За пять лет продажи зерновых для производства кормовой продукции выросли на 13,9%: с 28,4 до 32,4 млн т. Основную поддержку сектору оказывал растущий спрос со стороны животноводческих хозяйств и птицефабрик. Продажи зерна для производства муки и крупы оставались на уровне 19,1-20,2 млн т.
Наибольшую долю в структуре продаж зерна в России традиционно занимает пшеница. В 2021 г доля пшеницы в продажах зерновых составила 58,7%. Пшеница закупается для производства муки, крупы, макаронных изделий, крахмала и спирта. Кроме того, зерно пшеницы, отруби и солома служат кормом для животных. Доля ячменя в структуре продаж зерновых в 2021 г составила 16,9%. В России 70% ячменя используется на кормовые цели – он содержит полноценный белок, богат крахмалом. Третье место по продажам заняла кукуруза, на ее долю пришлось 14,9% всех продаж зерновых.
Санкции, введенные рядом стран из-за проведения Россией военной спецоперации на территории Украины, не направлены непосредственно на аграрный комплекс страны. Косвенное влияние санкций приведет к росту издержек производителей на проведение основных сельскохозяйственных работ, увеличению цен на семенной материал, удобрения, пестициды, сельхозтехнику и запчасти к ней. Государство заинтересовано в стабильности зернового рынка для поддержания продовольственной безопасности и будет оказывать масштабную поддержку крупным операторам отрасли.
С 2013 по 2017 гг валовой сбор зерновых культур в стране вырос на 46,6%: с 92,4 до 135,4 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущего периода, небольшое снижение отмечалось только в 2015 г – на 0,5%. В последние два года (2016-2017 гг) в стране собирались рекордные урожаи зерна – 120,7 и 135,4 млн т соответственно.
Ожидается, что по итогам 2018 г валовой сбор зерна составит 113,9 млн т – на 15,8% меньше, чем в 2017 г. Если не брать в расчет рекордные показатели 2016-2017 гг, то данный уровень урожая вполне достаточен для удовлетворения внутренних нужд и экспортных обязательств страны. Кроме того, к концу 2017 г в зернохранилищах были накоплены значительные запасы зерна, что также должно снизить напряженность на рынке. В начале октября 2018 г стало известно, что Правительство РФ разрешило продать на биржевых торгах 1,5 млн т зерна (пшеница, рожь и ячмень фуражный) из запасов интервенционного фонда. По состоянию на 17 августа 2018 г объем зерна в федеральном интервенционном фонде составлял 3,7 млн т на сумму в 34,48 млрд рублей.
Порядка 30% всего произведенного зерна Россия экспортирует. С 2013 по 2017 гг его поставки за рубеж выросли в 2,2 раза: с 19,9 до 43,3 млн т. При этом наибольшим спросом за границей пользовалась пшеница, на долю которой приходилось в среднем 73,3% экспорта зерновых культур. За аналогичный период времени на долю кукурузы приходилось около 12,9% российских поставок зерна, а на долю ячменя – 12,5%. В 2017 г основным зарубежным покупателем зерна российского происхождения был Египет, доля которого составляла 18,1% от совокупного показателя. На долю Турции приходилось 11,6% от всего экспорта, а на долю Ирана – 5,0%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Предложение
- Таблица 9. Предложение зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы зерновых культур на начало года, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов зерновых культур на начало года, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
Спрос
- Таблица 13. Спрос на зерновые культуры, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на зерновые культуры, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 15. Внутреннее потребление и экспорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 16. Прогноз внутреннего потребления и экспорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 17. Баланс спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
- Таблица 19. Потребление зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 20. Прогноз потребления зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 21. Потребление зерновых культур по направлениям, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 22. Прогноз потребления зерновых культур по направлениям, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
- Таблица 23. Промышленная переработка зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 24. Прогноз промышленной переработки зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 25. Промышленная переработка зерновых культур по направлениям, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 26. Прогноз промышленной переработки зерновых культур по направлениям, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
ПРОДАЖИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Натуральный объём продаж
- Таблица 27. Продажи зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 28. Прогноз продаж зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 29. Продажи зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 30. Прогноз продаж зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 31. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 32. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
Стоимостный объём продаж
- Таблица 33. Продажи зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 34. Прогноз продаж зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
- Таблица 35. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 37. Средняя цена зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 38. Прогноз средней цены зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
- Таблица 39. Средняя цена по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
- Таблица 40. Прогноз средней цены по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)
Соотношение средней цены и инфляции
- Таблица 41. Соотношение средней цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 42. Прогноз соотношения средней цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
- Таблица 43. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
- Таблица 44. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Посевные площади
- Таблица 45. Посевные площади зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн га; %)
- Таблица 46. Прогноз посевных площадей зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн га; %)
- Таблица 47. Посевные площади зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (млн га)
- Таблица 48. Прогноз посевных площадей зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (млн га)
- Таблица 49. Посевные площади по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн га)
- Таблица 50. Прогноз посевных площадей по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн га)
- Таблица 51. Посевные площади зерновых культур по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс га)
Урожайность
- Таблица 52. Урожайность зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (ц/га; %)
- Таблица 53. Прогноз урожайности зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (ц/га; %)
- Таблица 54. Урожайность зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)
- Таблица 55. Прогноз урожайности зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (ц/га)
- Таблица 56. Урожайность по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)
- Таблица 57. Прогноз урожайности по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (ц/га)
- Таблица 58. Урожайность зерновых культур по регионам РФ, 2017-2021г (ц/га)
Валовой сбор
- Таблица 59. Валовой сбор зерновых культур в России, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 60. Прогноз валового сбора зерновых культур России, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 61. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 62. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 63. Валовой сбор по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 64. Прогноз валового сбора по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 65. Валовой сбор зерновых культур по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 66. Цена производителей зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 67. Прогноз цены производителей зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
- Таблица 68. Цена производителей по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
- Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
- Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 73. Баланс экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
Натуральный экспорт
- Таблица 75. Экспорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 76. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 77. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 78. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 79. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 80. Экспорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млрд долл; %)
- Таблица 81. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млрд долл; %)
- Таблица 82. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 83. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 84. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 85. Цена экспорта зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 86. Прогноз цены экспорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 87. Цена экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 88. Прогноз цены экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 89. Цена экспорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 90. Импорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 91. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 92. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 93. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 94. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 95. Импорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 96. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 97. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 98. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 99. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 100. Цена импорта зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 101. Прогноз цены импорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 102. Цена импорта по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 103. Прогноз цены импорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 104. Цена импорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
- Таблица 105. Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему поставок из России, 2021 г (тыс т)
- Таблица 106. Рейтинг зарубежных получателей зерновых культур из России по объёму поставок, 2021 г (тыс т)
- Таблица 107. Рейтинг импортеров зерновых культур по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс т)
- Таблица 108. Рейтинг зарубежных поставщиков зерновых культур в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс т)
Стоимостный объём
- Таблица 109. Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему поставок из России, 2021 г (млн долл)
- Таблица 110. Рейтинг зарубежных получателей зерновых культур из России по объёму поставок, 2021 г (млн долл)
- Таблица 111. Рейтинг импортёров зерновых культур по объёму поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 112. Рейтинг зарубежных поставщиков зерновых культур в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЫРАЩИВАНИЕ ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР»
Финансовый результат отрасли
- Таблица 113. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 115. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 116. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Экономическая эффективность отрасли
- Таблица 117. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Инвестиции отрасли
- Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Трудовые ресурсы отрасли
- Таблица 119. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели