Анализ рынка полиэтилена в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка полиэтилена в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка полиэтилена
- основные отрасли-потребители полиэтилена
- производство полиэтилена
- экспорт и импорт полиэтилена
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов полиэтилена
- рейтинги предприятий отрасли
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
В обзоре приведена сегментация по видам полиэтилена:
- полиэтилен плотностью менее 0,94 в первичных формах
- полиэтилен плотностью не менее 0,94 в первичных формах
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли полиэтиленом
- оценки экспертов химической промышленности
В 2022 г производство полиэтилена в России сократилось на 0,1% и составило 3,35 млн т. Причиной снижения выпуска послужило сокращение внешнего спроса на продукцию. В 2022 г экспорт полиэтилена из России снизился на 17,6%, что было связано с введением санкционного запрета на ввоз из России полимеров этилена в страны ЕС. При этом внутренние продажи полиэтилена в 2022 г увеличились, по оценкам BusinesStat, на 3,8%.
В предшествующие 2018-2021 гг производство полиэтилена в России выросло на 80%: с 1,86 до 3,35 млн т. Увеличение выпуска опиралось на растущие внешний и внутренний спрос. Проводилась модернизация существующих производственных мощностей, запускались новые проекты.
Благодаря проведенной в 2018-2019 гг модернизации «Газпром Нефтехим Салават» и «Ставролен» смогли нарастить свои производственные мощности. Существенный рост объема производства наблюдался в 2020 г, с вводом нового нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», строительство которого проходило на Тобольской площадке СИБУРа. Проектные мощности нового комбината составили: 1,5 млн т этилена, 500 тыс т пропилена, 1,5 млн т полиэтилена и 500 тыс т полипропилена. Запуск «ЗапСибНефтехима» позволил не только покрыть внутрироссийский спрос на продукцию, но и начать активную экспортную экспансию: в 2020 г экспорт полиэтилена вырос в 3 раза.
По оценкам BusinesStat, объем производства полиэтилена в России за 2014-2018 гг увеличился на 38,6%: с 1,52 до 2,10 млн т. Несмотря на рост объёмов выпуска, рынок стагнировал в последнее десятилетие из-за отсутствия новых производств. Улучшение показателей достигалось за счет модернизации существующих мощностей. Так, например, в начале 2018 г была завершена реконструкция реакторного блока производства полиэтилена на ООО «Ставролен». Модернизация линии позволила расширить марочный ассортимент продукции и улучшить потребительские свойства.
Ситуация на рынке изменится с запуском в первой половине 2019 г (предположительно в мае) нового нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», строительство которого завершается на Тобольской площадке СИБУРа. Проектные мощности нового комбината составят: 1,5 млн т этилена, 500 тыс т пропилена, 1,5 млн т полиэтилена и 500 тыс т полипропилена. Они пойдут на создание широкой линейки продуктов: строительных материалов, труб водоснабжения, медицинских изделий, пищевых плёнок, изоляции для оптоволоконных кабелей, ковровых покрытий и других. С выходом на полную мощность «ЗапСибНефтехима» планируется не только полностью покрыть внутрироссийский спрос на полиэтилен, но и начать активную экспортную экспансию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на полиэтилен в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на полиэтилен в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт полиэтилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта полиэтилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение полиэтилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения полиэтилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы полиэтилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов полиэтилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения полиэтилена с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения полиэтилена с учетом складских запасов на конец года в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ПОЛИЭТИЛЕНА
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи полиэтилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж полиэтилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи полиэтилена по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж полиэтилена по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи полиэтилена в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж полиэтилена в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи полиэтилена по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж полиэтилена по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Оптовая цена продаж
- Таблица 19. Оптовая цена продаж полиэтилена в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены продаж полиэтилена в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Оптовая цена продаж полиэтилена по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены продаж полиэтилена по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛИЭТИЛЕНА
Структура потребления по отраслям
- Таблица 23. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Производство упаковки
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство инженерных материалов
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство емкостей
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНА
Натуральный объем производства
- Таблица 28. Производство полиэтилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз производства полиэтилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 30. Производство полиэтилена по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз производства полиэтилена по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 32. Производство полиэтилена по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 33. Цена производителей полиэтилена в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 34. Прогноз цены производителей полиэтилена в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИЭТИЛЕНА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 38. Баланс экспорта и импорта полиэтилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта полиэтилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 40. Экспорт полиэтилена из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 41. Прогноз экспорта полиэтилена из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 42. Экспорт по видам полиэтилена из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз экспорта по видам полиэтилена из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 44. Экспорт полиэтилена по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 45. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта полиэтилена из России (тыс т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 46. Экспорт полиэтилена из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 47. Прогноз экспорта полиэтилена из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 48. Экспорт по видам полиэтилена из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта по видам полиэтилена из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт полиэтилена по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 51. Цена экспорта полиэтилена из России из 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта полиэтилена из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 53. Цена экспорта по видам полиэтилена из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта по видам полиэтилена из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 55. Цена экспорта полиэтилена по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 56. Импорт полиэтилена в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 57. Прогноз импорта полиэтилена в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 58. Импорт по видам полиэтилена в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 59. Прогноз импорта по видам полиэтилена в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 60. Импорт полиэтилена по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 61. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта полиэтилена в Россию (тыс т)
Стоимостный импорт
- Таблица 62. Импорт полиэтилена в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 63. Прогноз импорта полиэтилена в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 64. Импорт по видам полиэтилена в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 65. Прогноз импорта по видам полиэтилена в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 66. Импорт полиэтилена по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 67. Цена импорта полиэтилена в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 68. Прогноз цены импорта полиэтилена в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 69. Цена импорта по видам полиэтилена в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 70. Прогноз цены импорта по видам полиэтилена в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 71. Цена импорта полиэтилена по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 72. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 73. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 74. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 77. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 78. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 79. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
