Анализ рынка медицинских услуг в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 250 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка
- статистика учреждений и персонала
- заболеваемость населения
- численность и характеристика потребителей
- цены и годовые затраты
- госрегулирование здравоохранения
- история и современное состояние отрасли
- барьеры входа на рынок
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
- Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д.
- Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая
- Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение, восстановление
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Ава-Петер, Группа компаний «Медси», Европейский медицинский центр, Инновационная медицина, Клиника «Будь здоров», Клиника «Екатерининская», Клиника «К+31», Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко, ЛДЦ МИБС имени Сергея Березина, МД Проект 2000, Медилюкс-ТМ, Медицина, Медицинское объединение «Новая больница», Медси 2, Отраслевой клинико-диагностический центр «Газпром», Семейный доктор, Фрезениус Нефрокеа, Хавен (ГК «Мать и Дитя»), Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина».
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Национальный центр государственно-частного партнерства
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ баз данных и документов
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- оценки экспертов медицинского рынка
По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг оборот медицинского рынка России увеличился на 41%: с 5,2 до 7,4 трлн руб.
В 2021 г рост оборота медрынка в России обеспечивался увеличением численности медицинских приемов из-за сохраняющейся высокой заболеваемости коронавирусом, большого числа лабораторных и диагностических исследований и реализации отложенного в 2020 г спроса на плановую и профилактическую медпомощь.
В 2022-2025 гг основным фактором роста выручки операторов медицинского рынка в России стало активное повышение цен на медицинские услуги. За счет роста цены приемов оборот рынка не снижался даже в 2022 г и 2023 г, когда общее число медицинских приемов сокращалось. В государственных секторах рост стоимости приемов обеспечивался увеличением нормативов финансирования затрат в программе государственных гарантий оказания медицинской помощи населению. Коммерческая медицина вынуждена была поднимать цены приемов из-за увеличения расходов на ведение деятельности.
Частные клиники стремятся ограничить рост цен, чтобы сохранить поток пациентов, но введение санкций в 2022 г привело к нестабильности курсов валют и разрыву торговых связей. Возникли проблемы с поставками импортного медицинского оборудования, комплектующих и расходных материалов, что способствовало существенному удорожанию платных медицинских приемов. Давление на цены медицинских приемов оказывают девальвация рубля, увеличение логистических издержек, дефицит кадров в отрасли, рост курса доллара (в 2023-2024 гг), отложенный эффект от сдерживания цен операторами (в 2025 г).
В структуре оборота российского медицинского рынка наибольшую долю традиционно занимает сектор обязательного медицинского страхования. В 2025 г средства фонда ОМС составляли 49% оборота медицинского рынка. Большая часть ординарных медицинских услуг (приемы специалистов, базовые лабораторные анализы и аппаратные исследования, профилактические осмотры) оплачиваются по полисам ОМС. Бюджетный сектор занимал 21% оборота рынка. Часть дорогостоящих медицинских услуг оказывают пациентам государственных медучреждений за счет средств федерального и региональных бюджетов. Доля кассовой медицины в 2025 г составила 20% оборота медрынка, на неформальные платежи приходилось 6%, на сектор добровольного медицинского страхования – 4%.
За 2017-2019 гг численность приемов «кассовой» медицины в России выросла на 4,8%: до 197,3 млн. Среди факторов, повлиявших на рост платной медицины, можно выделить увеличение востребованности узких специалистов в частном сегменте из-за проведенной оптимизации здравоохранения в государственных клиниках, развитие внутреннего медицинского туризма, легализацию телемедицины на законодательном уровне.
По итогам 2020 г в России прогнозируется рост спроса на платные медицинские услуги. Ожидается, что число совершенных приемов в «кассовом» секторе медицины составит 202,5 млн, что на 2,6% превысит уровень 2019 г. С одной стороны, из-за паники в связи с ковид-19 жители страны будут обращаться в частные клиники для обследований на вирус за счет собственных средств, так как в государственных медучреждениях проведение данного анализа возможно только по строгим показаниям. С другой стороны, из-за пандемии и кризиса реальные доходы россиян сократятся, однако в условиях снижения доступности медпомощи в государственных клиниках они будут вынуждены обращаться в коммерческие учреждения.
Правила самоизоляции разрешают покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, в том числе, и в частные клиники. В период строгого карантина будет наблюдаться снижение спроса на «несрочные» медицинские услуги, которые можно перенести на более поздний период. В частности, пострадают направление стоматологии, профилактические посещения врачей, плановые процедуры и операции. Однако после снятия ограничений активизируется отложенный спрос, перенесенные медицинские приемы будут проведены.
В 2021 г ситуация с доступностью медпомощи в государственных клиниках стабилизируется, что в условиях снижения реальных доходов населения приведет к сокращению объема легального коммерческого сектора в стране на 3,9%, до 194,5 млн приемов.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
- Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
- Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
- Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Современное состояние сектора ОМС
- Схема 4. Современное развитие системы ОМС
- Схема 5. Развитие системы ОМС с 2021 г
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Стратегия развития здравоохранения
Национальные проекты в сфере здравоохранения
Лицензирование медицинской деятельности
Законодательное регулирование государственно-частного партнерства
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 4. Заболеваемость населения в регионах России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Инвалидность населения
- Таблица 5. Численность инвалидов по группам в России в 2025 г
- Таблица 6. Численность инвалидов в регионах России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Временная нетрудоспособность населения
- Таблица 7. Продолжительность временной нетрудоспособности в России в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
- Таблица 8. Продолжительность временной нетрудоспособности в регионах России в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
- Таблица 9. Численность случаев временной нетрудоспособности в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)
- Таблица 10. Численность случаев временной нетрудоспособности в регионах России в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 11. Численность медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 12. Численность медицинских учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
- Таблица 13. Численность медицинских учреждений в регионах России в 2025 г
- Таблица 14. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в России в 2021-2025 гг
Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Таблица 15. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений в регионах России в 2025 г
- Таблица 17. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс посещений в смену)
- Таблица 18. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в регионах России в 2025 г (тыс посещений в смену)
Больничные учреждения
- Таблица 19. Численность больничных учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Численность больничных учреждений в регионах России в 2025 г
- Таблица 21. Мощность больничных учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс коек)
- Таблица 22. Мощность больничных учреждений в регионах России в 2025 г (тыс коек)
Учреждения скорой помощи
- Таблица 23. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в России в 2021-2025 гг
- Таблица 24. Численность учреждений скорой медицинской помощи в регионах России в 2025 г
Строительство медицинских учреждений
- Таблица 25. Количество введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг
- Таблица 26. Общий строительный объем введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг (тыс куб м)
- Таблица 27. Общая площадь введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг (тыс кв м)
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
- Таблица 31. Численность персонала медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 32. Численность персонала медицинских учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 33. Численность персонала медицинских учреждений по уровням квалификации в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 34. Структура медицинского персонала по должностям в России в 2025 г (%)
- Таблица 35. Структура медицинского персонала по длительности профессиональной деятельности в России в 2025 г (%)
- Таблица 36. Структура медицинского персонала по загруженности в России в 2025 г (%)
- Таблица 37. Численность персонала медицинских учреждений в регионах России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Врачи
- Таблица 38. Численность врачей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 39. Численность врачей по специальностям в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 40. Структура численности врачей по специальностям в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 41. Структура численности врачей по квалификационным категориям в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 42. Численность врачей в регионах России в 2025 г (тыс чел)
Средний медицинский персонал
- Таблица 43. Численность среднего медицинского персонала в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 44. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 45. Численность среднего медицинского персонала в регионах России в 2025 г (тыс чел)
Заработная плата медицинского персонала
- Таблица 46. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
- Таблица 47. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения по формам собственности в России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
- Таблица 48. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 49. Численность потребителей медицинских услуг в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 50. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 51. Численность потребителей медицинских услуг в регионах России в 2025 г (млн чел)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 52. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 53. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
- Таблица 54. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 55. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении России в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления
- Таблица 56. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в России в 2021-2025 гг
- Таблица 57. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в России в 2026-2030 гг
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
- Таблица 58. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг
- Таблица 59. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг
Социально-демографические характеристики потребителей
- Таблица 60. Структура потребителей медицинских услуг по полу в России в 2025 г (%)
- Таблица 61. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в России в 2025 г (%)
- Таблица 62. Структура потребителей медицинских услуг по типу населенного пункта в России в 2025 г (%)
- Таблица 63. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в России в 2025 г (%)
- Таблица 64. Структура потребителей медицинских услуг по занятости на работе в России в 2025 г (%)
- Таблица 65. Структура потребителей медицинских услуг по группам занятий в России в 2025 г (%)
- Таблица 66. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению в России в 2025 г (%)
Потребительское поведение
- Таблица 67. Оценка состояния здоровья пациентами в России в 2025 г (%)
- Таблица 68. Оценка состояния здоровья пациентами по возрастным группам в России в 2025 г (%)
- Таблица 69. Причины необращения за медицинской помощью при наличии потребности в России в 2025 (%)
- Таблица 70. Причины неполучения пациентами амбулаторно-поликлинической помощи в России в 2025 (%)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 71. Численность медицинских приемов в России в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 72. Прогноз численности медицинских приемов в России в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 73. Численность медицинских приемов в регионах России в 2025 г (млн)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 74. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 75. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 76. Оборот медицинского рынка в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Прогноз оборота медицинского рынка в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Оборот медицинского рынка в регионах России в 2025 г (млрд руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 79. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 81. Средняя цена медицинских приемов в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 82. Прогноз средней цены медицинских приемов в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 83. Средняя цена медицинских приемов в регионах России в 2025 г (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 84. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 85. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг (руб)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 86. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 87. Средняя цена диагностики на магнитно-резонансном или компьютерном томографе в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 88. Средняя цена изготовления стальной коронки с напылением в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 89. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 90. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 91. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
- Таблица 92. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в России в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в России в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
- Таблица 94. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 95. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Виды медицинской помощи
- Таблица 96. Число приемов по видам медпомощи в России в 2025 г (млн)
- Таблица 97. Средняя цена приемов по видам медпомощи в России в 2025 г (руб)
- Таблица 98. Оборот рынка по видам медпомощи в России в 2025 г (млрд руб)
Этапы медицинского обслуживания
- Таблица 99. Число приемов по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г (млн)
- Таблица 100. Средняя цена приемов по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г (руб)
- Таблица 101. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г (млрд руб)
Врачебные специальности
- Таблица 102. Число приемов по врачебным специальностям в России в 2025 г (млн)
- Таблица 103. Средняя цена приемов по врачебным специальностям в России в 2025 г (руб)
- Таблица 104. Оборот рынка по врачебным специальностям в России в 2025 г (млрд руб)
СЕКТОР ОМС
- Таблица 105. Основные показатели сектора ОМС в России в 2021-2025 гг
- Таблица 106. Прогноз основных показателей сектора ОМС в России в 2026-2030 гг
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
- Таблица 107. Основные показатели бюджетного сектора в России в 2021-2025 гг
- Таблица 108. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в России в 2026-2030 гг
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Основные показатели сектора
- Таблица 109. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в России в 2021-2025 гг
- Таблица 110. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в России в 2026-2030 гг
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
- Таблица 111. Основные показатели сектора теневой медицины в России в 2021-2025 гг
- Таблица 112. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в России в 2026-2030 гг
СЕКТОР ДМС
- Таблица 113. Основные показатели сектора ДМС в России в 2021-2025 гг
- Таблица 114. Прогноз основных показателей сектора ДМС в России в 2026-2030 гг
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 115. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 116. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 117. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 118. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 119. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 120. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РОССИИ
Аренда (безвозмездное пользование) с инвестиционными обязательствами
- Таблица 121. Проекты аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными обязательствами в здравоохранении в России
Инвестиционный договор (соглашение)
- Таблица 122. Проекты инвестиционного договора (соглашения) в здравоохранении в России
Контракт жизненного цикла или долгосрочный государственный / муниципальный контракт с инвестиционной составляющей (№ 44-ФЗ)
- Таблица 123. Проекты контрактов жизненного цикла или долгосрочного государственного/ муниципального контракта с инвестиционной составляющей (№44-ФЗ) в здравоохранении в России
Концессионное соглашение
- Таблица 124. Проекты государственно-частной концессии в здравоохранении в России
Корпоративная форма партнерства (совместное юридическое лицо)
- Таблица 125. Проекты корпоративной формы партнерства (совместного юридического лица) в здравоохранении в России
Соглашение о ГЧП/МЧП (№224-ФЗ)
- Таблица 126. Проекты соглашений о ГЧП / МЧП (№224-ФЗ) в здравоохранении в России
Соглашение о ГЧП/МЧП (региональное законодательство)
- Таблица 127. Проекты соглашений о ГЧП / МЧП (региональное законодательство) в здравоохранении в России
Соглашение о сотрудничестве (взаимодействии)
- Таблица 128. Проекты соглашений о сотрудничестве в здравоохранении в России
