Анализ рынка такси в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Детализация по городам.
| Количество страниц: | 105 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка такси в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
- пассажирооборот и численность поездок на такси
- оборот рынка такси
- статистика предприятий и персонала такси
- численность пассажиров, среднее потребление и затраты на услуги такси
- цены на услуги такси
В обзоре представлены следующие детализации:
- структура выручки по типу участника рынка: агрегаторы такси, легальные водители, нелегальные водители, таксопарки
- города России (168 городов с населением более 100 тыс чел): Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Омск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и др.
Приведены рейтинги:
- финансовые рейтинги предприятий отрасли «Деятельность такси»
- рейтинги агрегаторов такси по выручке и численности городов присутствия
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная антимонопольная служба
- Аналитический центр при Правительстве РФ
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления услуг такси
- цены на такси
- отчетность агрегаторов такси
- оценки экспертов транспортной отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2022 г оборот рынка такси в России уменьшился с 990,0 до 985,1 млрд руб. Выручка операторов отрасли зависит от спроса и ценообразования на услуги такси. Участниками рынка такси являются агрегаторы, легальные водители, нелегальные водители, таксопарки.
В 2022 г спрос на услуги такси упал на фоне роста цен и сокращения численности платежеспособной аудитории. При этом средневзвешенная цена на услуги такси по итогам 2022 г выросла ниже уровня инфляции. Операторы рынка сдерживали рост тарифов на поездки, чтобы сохранить клиентскую базу. Потребители перераспределяли спрос в сторону сегмента такси эконом-класса. Средняя длина поездки сократилась.
В 2018-2019 гг средняя цена проезда на такси в России увеличивалась. Удорожание стоимости транспортных средств, комплектующих и запчастей к ним, сервисного обслуживания, тарифов на разрешительные документы для ведения деятельности и на страховые полисы вынуждали перевозчиков поднимать стоимость своих услуг. При этом сохранялся стабильный уровень спроса на такси за счет упрощения процесса заказа и уменьшения срока ожидания машины. В результате за 2018-2019 гг оборот рынка такси в России повысился на 15,9% и составил 894,9 млрд руб к концу периода.
В 2020 г из-за опасения заразиться коронавирусом люди ограничили социальные контакты, встречи и поездки. Доходы россиян существенно упали из-за кризиса. Спрос на услуги такси сократился. По итогам 2020 г выручка операторов отрасли опустилась на 3,5%, до 863,5 млрд руб.
В 2021 г оборот рынка такси в России вырос на 14,6% и достиг 990,0 млрд руб. После адаптации государства, бизнеса и населения к эпидемической ситуации в стране произошло восстановление численности поездок. Стоимость услуг перевозчиков по-прежнему росла.
Рынок таксомоторных перевозок в стране за 2014-2018 гг претерпел существенные изменения. Развитие IT-технологий способствует активному росту агрегаторов такси: «Яндекс.Такси», «Uber», «Gett», «Maxim» и другие. Упрощение процесса заказа и сроков ожидания машины с помощью мобильных приложений стали факторами увеличения численности пользователей такси в стране и числа совершенных поездок. По оценкам BusinesStat, оборот рынка такси в 2018 г составил 633,1 млрд руб, что более чем в два раза превысило уровень 2014 г.
Рост оборота рынка происходил только за счет роста натуральных показателей. При этом средняя цена проезда в такси в 2014-2018 гг уменьшилась на 16,9% и составила 260 руб за поездку в 2018 г. В результате экспансии агрегаторов такси сократились среднее время простоя и холостой пробег машин. Это привело к снижению затрат на бензин и снижению себестоимости поездки. Фактором снижения средней цены проезда на такси также стало увеличение доли коротких поездок.
В последние годы «Яндекс.Такси», «Gett» и другие агрегаторы активно демпингуют, переманивая друг у друга клиентов. Такое «соревнование» привело к тому, что минимальные цены заказа через мобильные приложения позволяют такси частично конкурировать с общественным транспортом, например, подвозить до метро.
В Госдуме обсуждается новый закон, который должен будет регулировать деятельность такси в России. Данный закон обяжет агрегаторов осуществлять контроль за состоянием транспорта и водителями.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАКСИ»
Предприятия
- Таблица 1. Численность предприятий такси в России в 2022 г
- Таблица 2. Численность предприятий такси по форме собственности в России в 2022 г
- Таблица 3. Численность предприятий такси в городах России в 2022 г
Персонал
- Таблица 4. Численность персонала предприятий такси в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 5. Численность персонала предприятий такси в городах России в 2022 г (чел)
- Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы предприятий такси в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГИ ТАКСИ (ЮРЛИЦ)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли «Деятельность такси»
- Регистрационные данные
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
РЕЙТИНГИ АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ
- Таблица 13. Рейтинг агрегаторов такси по выручке от продаж в России в 2022 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг агрегаторов такси по численности городов присутствия в России в 2022 г
Профили 5 крупнейших агрегаторов такси
- Регистрационные данные
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПАССАЖИРЫ ТАКСИ
Численность пассажиров
- Таблица 15. Численность пассажиров такси в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 16. Прогноз численности пассажиров такси в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 17. Численность пассажиров такси в городах России в 2022 г (тыс чел)
Уровень пользования
- Таблица 18. Средний уровень пользования такси в России в 2019-2023 гг (поездок/пассажира в год)
- Таблица 19. Прогноз среднего уровня пользования такси в России в 2024-2028 гг (поездок/пассажира в год)
- Таблица 20. Средний уровень пользования такси в городах России в 2022 г (поездок/пассажира в год)
Затраты
- Таблица 21. Средние годовые затраты пассажира на услуги такси в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
- Таблица 22. Прогноз средних годовых затрат пассажира на услуги такси в России в 2024-2028 гг (тыс руб в год)
- Таблица 23. Средние годовые затраты пассажира на услуги такси в городах России в 2022 г (тыс руб в год)
ПОЕЗДКИ НА ТАКСИ
- Таблица 24. Численность поездок на такси в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 25. Прогноз численности поездок на такси в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 26 Сезонность поездок на такси в России в 2022 г (млн)
- Таблица 27. Численность поездок на такси в городах России в 2022 г (млн)
ПАССАЖИРООБОРОТ ТАКСИ
- Таблица 28. Пассажирооборот такси в России в 2019-2023 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 29. Прогноз пассажирооборота такси в России в 2024-2028 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 30. Пассажирооборот такси в городах России в 2022 г (млн пассажиро-км)
ОБОРОТ РЫНКА ТАКСИ
- Таблица 31. Оборот рынка такси в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз оборота рынка такси в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Выручка по типу участника рынка такси в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз выручки по типу участника рынка такси в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Оборот рынка такси в городах России в 2022 г (млрд руб)
ЦЕНА ПОЕЗДКИ НА ТАКСИ
- Таблица 36. Средняя цена поездки на такси в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 37. Прогноз средней цены поездки на такси в России в 2024-2028 гг (руб)
- Таблица 38. Средняя цена поездки на такси в городах России в 2022 г (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАКСИ»
- Таблица 39. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 40. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 41. Себестоимость в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 42. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 43. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 44. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
