Анализ рынка нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка нерудных строительных материалов, проанализировать его ключевые параметры, составить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Нерудные строительные материалы –  сыпучие зернистые материалы, как правило, неорганического минерального типа, чаще получаемые из горных пород открытым карьерным способом или в результате работы горно-обогатительных предприятий. Кроме добычи в карьерах и обогащения, среди распространенных технологий производства часто используются механическая обработка и дробление.

Особенности рынка

• волатильный рынок с колебаниями предложения
• зависимость от динамики строительной отрасли
• преобладание внутреннего рынка
• рост цен при снижении объемов продаж
• умеренный экспортный потенциал
• социально-экономическая значимость
• влияние госрегулирования и программ поддержки
• локальная зависимость и логистические вызовы

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• структура потребления по отраслям
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

по видам:

• гравий
• макадам
• песок природный
• щебень

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Башкиравтодор, Богословское рудоуправление, Вологдавтодор, Карелприродресурс, Краевая дорожно-эксплуатационная организация, Ленстройкомплектация, ЛСР Базовые материалы, Оренбургские полезные ископаемые Киембаевский горно-обогатительный комбинат, Первая нерудная компания, Якутцемент производственное объединение

Рейтинги предприятий, экспортирующих продукцию из России:

Амурассо-сервис, Балашейские пески, Выбор-С, Карьероуправление, Кварц, Объединение "Воронежгеоресурс", Спецстрой-сервис, Ташлинский горно-обогатительный комбинат, Ураласбест, Янгелевский горнообогатительный комбинат

Рейтинги предприятий, импортирующих продукцию в Россию:

De Salt (Jiangsu), Derya Zih Ecd Natural Stones, Elja Zand, Fieldturf Australia, Granito Skalda, Lucchi F.Lli, Ленинабадский Комбинат Редких Металлов, Rudus, Shijiazhuang Zhaozong Trading, Xiamen Eastwood Industry

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная таможенная служба
• Федеральная налоговая служба
• Таможенный союз ЕАЭС
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, федеральные округа
• страны мира (экспорт и импорт)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• производители нерудных строительных материалов: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
• торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
• строительные компании и подрядчики: информация о доступности материалов, динамике цен, долгосрочных трендах
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Баланс спроса и предложения

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млн м³)

ПРОДАЖИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 1. Динамика продаж нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 5. Продажи нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 2. Структура продаж нерудных строительных материалов по видам в России в 2025 г
• Таблица 6. Прогноз продаж нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (млн м³)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 9. Оборот рынка нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНЫ ПРОДАЖ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

Оптовая цена продаж

• Таблица 11. Оптовая цена продаж нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Диаграмма 3. Динамика оптовой цены продаж нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 12. Прогноз оптовой цены продаж нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Таблица 13. Оптовая цена продаж нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Таблица 14. Прогноз оптовой цены продаж нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (руб за м³)

Цена производителей нерудных строительных материалов

• Таблица 15. Цена производителей нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 16. Прогноз цены производителей нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и оптовой цены нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 17. Цена производителей нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Таблица 18. Прогноз цены производства нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (руб за м³)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Структура потребления по отраслям

• Таблица 19. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс м³)
• Диаграмма 6. Структура потребления по отраслям в России в 2025 г
• Таблица 20. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс м³)

Строительство

• Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Дорожное строительство

• Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Промышленная отрасль

• Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 24. Баланс экспорта и импорта нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млн м³)

Натуральный экспорт

• Таблица 26. Экспорт нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 7. Динамика экспорта нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг
• Таблица 27. Прогноз экспорта нерудных строительных материалов из России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 28. Экспорт нерудных строительных материалов по видам из России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 29. Прогноз экспорта нерудных строительных материалов по видам из России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 30. Экспорт нерудных строительных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 8. Сегментация экспорта нерудных строительных материалов по странами мира из России в 2025 г
• Таблица 31. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта нерудных строительных материалов из России (млн м³)

Оборот экспорта

• Таблица 32. Экспорт нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 33. Прогноз экспорта нерудных строительных материалов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 34. Экспорт нерудных строительных материалов по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 35. Прогноз экспорта нерудных строительных материалов по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 36. Экспорт нерудных строительных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 37. Цена экспорта нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Диаграмма 9. Динамика цены экспорта нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг
• Таблица 38. Прогноз цены экспорта нерудных строительных материалов из России в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 39. Цена экспорта нерудных строительных материалов по видам из России в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 40. Прогноз цены экспорта нерудных строительных материалов по видам из России в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 41. Цена экспорта нерудных строительных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за м³)

Натуральный импорт

• Таблица 42. Импорт нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 10. Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 43. Прогноз импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 44. Импорт нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 45. Прогноз импорта нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 46. Импорт нерудных строительных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 11. Сегментация импорта нерудных строительных материалов по странами мира в Россию в 2025 г
• Таблица 47. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта нерудных строительных материалов в Россию (млн м³)

Оборот импорта

• Таблица 48. Импорт нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 49. Прогноз импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 50. Импорт нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 51. Прогноз импорта нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 52. Импорт нерудных строительных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 53. Цена импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Диаграмма 12. Динамика цены импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 54. Прогноз цены импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 55. Цена импорта нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 56. Прогноз цены импорта нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 57. Цена импорта нерудных строительных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)

ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

• Таблица 58. Производство нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 13. Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 59. Прогноз производства нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 60. Производство нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 61. Прогноз производства нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 62. Производство нерудных строительных материалов по федеральным округам  России в 2021-2025 гг (млн м³)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг производителей нерудных строительных материалов (юрлиц)

• Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в(%)

Профили ведущих предприятий отрасли

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 66. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 68. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 69. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 70. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 72. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 14. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 3. Продажи нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 4. Прогноз продаж нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 5. Продажи нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 6. Прогноз продаж нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 7. Оборот рынка нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 9. Оборот рынка нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 11. Оптовая цена продаж нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Таблица 12. Прогноз оптовой цены продаж нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Таблица 13. Оптовая цена продаж нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Таблица 14. Прогноз оптовой цены продаж нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Таблица 15. Цена производителей нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Таблица 16. Прогноз цены производителей нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Таблица 17. Цена производителей нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Таблица 18. Прогноз цены производства нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Таблица 19. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс м³)
• Таблица 20. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс м³)
• Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж  (млн руб)
• Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 24. Баланс экспорта и импорта нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 26. Экспорт нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 27. Прогноз экспорта нерудных строительных материалов из России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 28. Экспорт нерудных строительных материалов по видам из России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 29. Прогноз экспорта нерудных строительных материалов по видам из России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 30. Экспорт нерудных строительных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 31. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта нерудных строительных материалов из России (млн м³)
• Таблица 32. Экспорт нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 33. Прогноз экспорта нерудных строительных материалов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 34. Экспорт нерудных строительных материалов по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 35. Прогноз экспорта нерудных строительных материалов по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 36. Экспорт нерудных строительных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 37. Цена экспорта нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 38. Прогноз цены экспорта нерудных строительных материалов из России в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 39. Цена экспорта нерудных строительных материалов по видам из России в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 40. Прогноз цены экспорта нерудных строительных материалов по видам из России в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 41. Цена экспорта нерудных строительных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 42. Импорт нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 43. Прогноз импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 44. Импорт нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 45. Прогноз импорта нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 46. Импорт нерудных строительных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 47. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта нерудных строительных материалов в Россию (млн м³)
• Таблица 48. Импорт нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 49. Прогноз импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 50. Импорт нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 51. Прогноз импорта нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 52. Импорт нерудных строительных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 53. Цена импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 54. Прогноз цены импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 55. Цена импорта нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 56. Прогноз цены импорта нерудных строительных материалов по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 57. Цена импорта нерудных строительных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 58. Производство нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 59. Прогноз производства нерудных строительных материалов в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 60. Производство нерудных строительных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 61. Прогноз производства нерудных строительных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 62. Производство нерудных строительных материалов по федеральным округам  России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 63. Рейтинг производителей нерудных строительных материалов по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 64. Рейтинг производителей нерудных строительных материалов по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 65. Рейтинг производителей нерудных строительных материалов по рентабельности продаж (%)
• Таблица 66. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 68. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 69. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 70. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 72. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика продаж нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Структура продаж нерудных строительных материалов по видам в России в 2025 г
• Диаграмма 3. Динамика оптовой цены продаж нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и оптовой цены нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Структура потребления по отраслям в России в 2025 г
• Диаграмма 7. Динамика экспорта нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Сегментация экспорта нерудных строительных материалов по странами мира из России в 2025 г
• Диаграмма 9. Динамика цены экспорта нерудных строительных материалов из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 10. Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг
• Диаграмма 11. Сегментация импорта нерудных строительных материалов по странами мира в Россию в 2025 г
• Диаграмма 12. Динамика цены импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2021-2025 гг
• Диаграмма 13. Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 14. Методика анализа рынка BusinesStat