Анализ рынка тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка тротуарной плитки и элементов мощения в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Тротуарная плитка и элементы мощения – материалы для обустройства пешеходных зон, площадок и дорожек. Поставляются в виде отдельных элементов различных форм и размеров, упакованных на поддонах. Применяются в строительстве в качестве финишного покрытия, обеспечивающего долговечность и эстетичный вид.
Виды в продажах
- бордюрный камень (бордюры и поребрики)
- брусчатка
- водоотводные лотки и элементы дренажа
- тротуарная плитка
Особенности рынка
- короткое логистическое плечо
- выраженная сезонность реализации
- локальный характер сбыта
- полная независимость от импорта основных компонентов
- острая конкуренция производителей
- транспортные издержки
- зависимость от импортного оборудования
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Сегменты
по материалу тротуарной плитки и элементов мощения:
- бетон
- клинкер
- натуральный камень
- полимерпесчаная (композитная) плитка
Каналы продаж
- госзакупки
- корпоративные закупки
- розничные продажи
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Выбор (Браер, Braer), Золотой Мандарин, Каменный век, Ландшафт, Паклэнд, Силтэк, С-Тайл, Фабрика Готика, Цемсис, ЭкоБрусчатка
Источники
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ рынка, выявление тенденций и прогнозы, оценка конкурентов, определение инвестиционной привлекательности
- дистрибьюторы и ритейл: оценка объемов продаж, анализ регионов, выявление лидеров и аутсайдеров, определение сценариев развития
- корпоративные покупатели: выбор поставщиков, оценка инвестиционной привлекательности, определение оптимальных закупочных стратегий
- банки и инвесторы: оценка рисков и доходности, определение инвестиционной привлекательности, планирование долгосрочных инвестиций
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг производство тротуарной плитки в России выросло на 61%: с 25,6 до 41,1 млн м². Тротуарная плитка востребована у государственных и муниципальных предприятий, которые занимаются благоустройством городских аллей, набережных, пешеходных зон, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За время реализации проекта с 2019 г было благоустроено около 65 тыс общественных и дворовых пространств. Высок спрос на тротуарную плитку и со стороны застройщиков, которые используют ее для создания комфортной внутридомовой территории. Развитие индивидуального жилищного строительства после пандемии подстегнуло спрос со стороны частных домовладельцев, которые мостят дорожки на своих участках.
Особенностью отечественного рынка тротуарной плитки является неравномерность расположения производителей, которые преимущественно сосредоточены в Центральном федеральном округе. Транспортировка плитки на большие расстояния экономически нецелесообразна, поэтому ряд производителей локализует производство в регионах с достаточным спросом на продукцию. Компания «4ГРАНИ» из-за высокого спроса на плитку в Татарстане в сентябре 2023 г запустила завод в Казани. А компания «Поревит», имея действующий завод в Тюменской области, локализует производство в Екатеринбурге.
С 1 сентября 2023 г введена обязательная сертификация тротуарной плитки, поскольку ранее на рынке присутствовали компании, которые производили плитку, не соответствующую стандартам. Такая плитка разрушается раньше гарантийного срока. При этом к проседанию даже качественной плитки может привести ее неправильная укладка без уплотнения основания. Все это негативно сказывается на репутации добросовестных производителей, которые начинают предлагать комплексное обслуживание клиентов с соблюдением регламента укладки.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка тротуарной плитки и элементов мощения
Спрос и предложение тротуарной плитки и элементов мощения
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
Продажи тротуарной плитки и элементов мощения
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (м²)
- Диаграмма 1. Динамика продаж тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (м²)
- Таблица 5. Продажи тротуарной плитки и элементов мощения по видам в России в 2021-2025 гг (м²)
- Таблица 6. Прогноз продаж тротуарной плитки и элементов мощения по видам в России в 2026-2030 гг (м²)
- Таблица 7. Продажи тротуарной плитки и элементов мощения по сегментам в России в 2021-2025 гг (м²)
- Таблица 8. Прогноз продаж тротуарной плитки и элементов мощения по сегментам в России в 2026-2030 гг (м²)
- Таблица 9. Продажи тротуарной плитки и элементов мощения по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (м²)
- Таблица 10. Прогноз продаж тротуарной плитки и элементов мощения по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (м²)
Оборот рынка
- Таблица 11. Оборот рынка тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка тротуарной плитки и элементов мощения по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка тротуарной плитки и элементов мощения по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 15. Оборот рынка тротуарной плитки и элементов мощения по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 16. Прогноз оборота рынка тротуарной плитки и элементов мощения по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 17. Оборот рынка тротуарной плитки и элементов мощения по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 18. Прогноз оборота рынка тротуарной плитки и элементов мощения по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж
- Таблица 19. Цена продаж по видам тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (руб за м²)
- Диаграмма 2. Динамика цены продаж по видам тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз цены продаж по видам тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (руб за м²)
- Таблица 21. Цена продаж по сегментам тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (руб за м²)
- Таблица 22. Прогноз цены продаж по сегментам тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (руб за м²)
- Таблица 23. Цена продаж по каналам реализации тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (руб за м²)
- Таблица 24. Прогноз цены продаж по каналам реализации тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (руб за м²)
Производство тротуарной плитки и элементов мощения
- Таблица 25. Производство тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Диаграмма 3. Динамика производства тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг
- Таблица 26. Прогноз производства тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
Цена производителей
- Таблица 27. Цена производителей тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (руб за м²)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг
- Таблица 28. Прогноз цены производителей тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (руб за м²)
Экспорт и импорт тротуарной плитки и элементов мощения
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта тротуарной плитки и элементов мощения в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
Натуральный экспорт
- Таблица 31. Экспорт тротуарной плитки и элементов мощения из России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта тротуарной плитки и элементов мощения из России в 2021-2025 гг
- Таблица 32. Прогноз экспорта тротуарной плитки и элементов мощения из России в 2026-2030 гг (тыс м²)
- Таблица 33. Экспорт тротуарной плитки и элементов мощения по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Диаграмма 6. Структура экспорта тротуарной плитки и элементов мощения по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 34. Оборот экспорта тротуарной плитки и элементов мощения из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 35. Прогноз оборота экспорта тротуарной плитки и элементов мощения из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 36. Оборот экспорта тротуарной плитки и элементов мощения по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта тротуарной плитки и элементов мощения из России в 2021-2025 гг (долл за м²)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта тротуарной плитки и элементов мощения из России в 2026-2030 гг (долл за м²)
- Таблица 39. Цена экспорта тротуарной плитки и элементов мощения по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за м²)
Натуральный импорт
- Таблица 40. Импорт тротуарной плитки и элементов мощения в Россию в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Диаграмма 7. Динамика импорта тротуарной плитки и элементов мощения в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 41. Прогноз импорта тротуарной плитки и элементов мощения в Россию в 2026-2030 гг (тыс м²)
- Таблица 42. Импорт тротуарной плитки и элементов мощения по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Диаграмма 8. Структура импорта тротуарной плитки и элементов мощения по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 43. Оборот импорта тротуарной плитки и элементов мощения в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 44. Прогноз оборота импорта тротуарной плитки и элементов мощения в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 45. Оборот импорта тротуарной плитки и элементов мощения по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 46. Цена импорта тротуарной плитки и элементов мощения в Россию в 2021-2025 гг (долл за м²)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта тротуарной плитки и элементов мощения в Россию в 2026-2030 гг (долл за м²)
- Таблица 48. Цена импорта тротуарной плитки и элементов мощения по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за м²)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей тротуарной плитки и элементов мощения (юрлиц)
- Таблица 49. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей тротуарной плитки и элементов мощения (юрлиц)
- Таблица 50. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 51. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 52. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 53. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 58. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 59. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
