Анализ рынка обуви в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка обуви в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- каналы продаж, рейтинг торговых сетей
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре обувь сегментирована по видам:
- обувь водонепроницаемая
- обувь из натуральной кожи
- обувь из полимерных материалов, кроме водонепроницаемой
- обувь спортивная
- обувь из текстильных материалов
- обувь прочая (обувь с защитным металлическим носком, обувь с деревянной подошвой, комнатная обувь из меха)
Информация о продажах обуви детализирована по каналам продаж:
- госзакупки
- корпоративные закупки
- онлайн продажи
- физическая розница
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: ГК «Авангард Сэйфети», Егорьевск-обувь, Легпромресурс, МОФ «Парижская Коммуна», Обувная фирма «Юничел», Ральф Рингер Продакшн, РПТ, Трансинсервис, Факел-спецодежда, ФПГ Энергоконтракт и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления обуви
- показатели розничной торговли обувью
- оценки экспертов легкой промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг производство обуви в России выросло на 60%: с 89 до 141 млн пар. Росту способствовали курс на импортозамещение и локализацию цепочек поставок, что создало потребность в замещении ранее импортируемых партий обуви отечественной продукцией.
Сокращение импортных поставок в 2024 г привело как к сжатию общего предложения, в структуре которого на зарубежные поставки приходится более 60%, так и росту доли локальных производителей. Ограниченное предложение на рынке подтолкнули розницу и крупные сети к закупке отечественной обуви.
Российское производство обуви сильно уступает объемам импорта. Отечественным производителям сложно конкурировать с дешевой продукцией, поставляемой преимущественно из Китая. К тому же зачастую для производства обуви на территории России используются импортные сырье и оборудование, что негативно сказывается на цене российской обуви. Дефицит некоторых видов сырья, логистические сбои и увеличение себестоимости ряда материалов сдерживали более высокие темпы роста производства.
С июля 2020 г в России введена обязательная маркировка обуви. С этой даты вступил в силу запрет на производство, импорт и продажу немаркированной продукции. Поэтому часть роста производства в 2020-2024 гг отражает увеличение доли легально промаркированной продукции.
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
В 2021 рост импортных поставок был наибольшим – на 20,6%. Темп прироста импорта в 2021 г был почти эквивалентен темпу прироста продаж обуви в России (18,2%). А в последующие 2022-2023 гг импорт рос значительно быстрее продаж. Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса. Это привело к дисбалансу предложения и спроса и к росту складских запасов обуви.
По прогнозам BusinesStat, в 2024 г импорт обуви в Россию сократится относительно 2023 г. Однако снижения складских запасов до нормальных величин к концу 2024 г по-прежнему не ожидается. Длительная и теплая осень 2024 г способствовала тому, что сезон продаж зимней обуви начался позже обычного, и закупленная ритейлерами продукция зимнего ассортимента недостаточно хорошо раскупалась. На 2025 г участники рынка вновь закладывают снижение объема закупок относительно 2024 г (продавцы размещают заказы на российских и зарубежных производственных площадках более чем за полгода до начала сезона). Снижение закупок будет способствовать установлению баланса спроса и предложения и нормализации уровня складских запасов.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБУВИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБУВИ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на обувь в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 2. Прогноз спроса на обувь в России в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 3. Продажи и экспорт обуви в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта обуви в России в 2026-2030 гг (млн пар)
Предложение
- Таблица 5. Предложение обуви в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 6. Прогноз предложения обуви в России в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы обуви на начало года в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов обуви на начало года в России в 2026-2030 гг (млн пар)
Баланс спроса и предложения обуви
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения обуви с учётом складских запасов на конец года в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения обуви с учётом складских запасов на конец года в России в 2026-2030 гг (млн пар)
ПРОДАЖИ ОБУВИ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи обуви в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 12. Прогноз продаж обуви в России в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 13. Продажи обуви по видам в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 14. Прогноз продаж обуви по видам в России в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 15. Продажи обуви по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 16. Прогноз продаж обуви по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млн пар)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи обуви в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж обуви в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи обуви по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж обуви по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи обуви в России по каналам продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж обуви по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Цена продаж
- Таблица 23. Цена продаж обуви в России в 2021-2025 гг (руб за пар)
- Таблица 24. Прогноз цены продаж обуви в России в 2026-2030 гг (руб за пар)
- Таблица 25. Цена обуви по видам в России в 2021-2025 гг (руб за пар)
- Таблица 26. Прогноз цены обуви по видам в России в 2026-2030 гг (руб за пар)
- Таблица 27. Цена продаж обуви по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за пар)
- Таблица 28. Прогноз цены продаж обуви по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за пар)
Численность потребителей
- Таблица 29. Численность потребителей обуви в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 30. Прогноз численности потребителей обуви в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 31. Доля потребителей обуви от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 32. Прогноз доли потребителей обуви от населения в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 33. Объем потребления и средние затраты на обувь в России в 2021-2025 гг (пар в год; руб в год)
- Таблица 34. Прогноз объема потребления и средних затрат на обувь в России в 2026-2030 гг (пар в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
Натуральный объём производства
- Таблица 35. Производство обуви в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 36. Прогноз производства обуви в России в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 37. Производство обуви по видам в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 38. Прогноз производства обуви по видам в России в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 39. Производство обуви по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс пар)
- Таблица 40. Производство водонепроницаемой обуви по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс пар)
- Таблица 41. Производство обуви из полимерных материалов, кроме водонепроницаемой, по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс пар)
- Таблица 42. Производство обуви из натуральной кожи по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс пар)
- Таблица 43. Производство обуви из текстильных материалов по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс пар)
- Таблица 44. Производство обуви спортивной по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс пар)
- Таблица 45. Производство обуви прочей по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс пар)
Цена производителей
- Таблица 46. Цена производителей обуви в России в 2021-2025 гг (руб за пар)
- Таблица 47. Прогноз цены производителей обуви в России в 2026-2030 гг (руб за пар)
- Таблица 48. Цена производителей обуви по видам в России в 2021-2025 гг (руб за пар)
- Таблица 49. Прогноз цены производителей обуви по видам в России в 2026-2030 гг (руб за пар)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБУВИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 50. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 51. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 52. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОБУВИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 53. Баланс экспорта и импорта обуви в России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта обуви в России в 2026-2030 гг (млн пар)
Натуральный экспорт
- Таблица 55. Экспорт обуви из России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 50 Прогноз экспорта обуви из России в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 56. Экспорт обуви по видам из России в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 57. Прогноз экспорта обуви по видам из России в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 58. Экспорт обуви по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс пар)
- Таблица 59. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта обуви из России (пар)
Стоимостный экспорт
- Таблица 60. Экспорт обуви из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 61. Прогноз экспорта обуви из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 62. Экспорт обуви по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 63. Прогноз экспорта обуви по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 64. Экспорт обуви по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 65. Цена экспорта обуви из России в 2021-2025 гг (долл за пар)
- Таблица 66. Прогноз цены экспорта обуви из России в 2026-2030 гг (долл за пар)
- Таблица 67. Цена экспорта обуви по видам из России в 2021-2025 гг (долл за пар)
- Таблица 68. Прогноз цены экспорта обуви по видам из России в 2026-2030 гг (долл за пар)
- Таблица 69. Цена экспорта обуви по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за пар)
Натуральный импорт
- Таблица 70. Импорт обуви в Россию в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 71. Прогноз импорта обуви в Россию в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 72. Доли легального и теневого импорта обуви в Россию в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 73. Прогноз долей легального и теневого импорта обуви в Россию в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 74. Легальный импорт обуви по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн пар)
- Таблица 75. Прогноз легального импорта обуви по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн пар)
- Таблица 76. Легальный импорт обуви по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс пар)
- Таблица 77. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта обуви в России (пар)
Стоимостный импорт
- Таблица 78. Легальный импорт обуви в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 79. Прогноз легального импорта обуви в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 80. Легальный импорт обуви по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 81. Прогноз легального импорта обуви по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 82. Легальный импорт обуви по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 83. Цена легального импорта обуви в Россию в 2021-2025 гг (долл за пар)
- Таблица 84. Прогноз цены легального импорта обуви в Россию в 2026-2030 гг (долл за пар)
- Таблица 85. Цена легального импорта обуви по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за пар)
- Таблица 86. Прогноз цены легального импорта обуви по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за пар)
- Таблица 87. Цена легального импорта обуви по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за пар)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 88. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 92. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 93. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 94. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 95. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
