Анализ рынка стульев в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка стульев в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка стульев
- производство стульев
- экспорт и импорт стульев
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов стульев
В обзоре приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Министерство экономического развития
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Центральный банк
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления стульев
- показатели розничной торговли стульями
- оценки экспертов мебельной промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство стульев в России сократилось на 13,5% и составило 4,3 млн шт. Мебельная отрасль сейчас находится в сложной ситуации. Производители сообщают о нехватке комплектующих и их удорожании, проблемах с оборудованием и отсутствии оборотных средств. Несмотря на падение импорта, что, как казалось, должно было сыграть на руку отечественным производителям, роста спроса на российскую продукцию не произошло, так как покупатели заняли выжидательную позицию и отложили покупку новой мебели на неопределенный срок.
Существенной проблемой в отрасли стал также уход с российского рынка крупнейшего производителя мебели в мире IKEA. Концерн занимал 20% российского рынка мебели при уровне локализации производства более 50%. Помимо четырех собственных фабрик в России, у компании также было налажено сотрудничество с более чем 20 сторонними производителями. Часть фабрик выпускали мебель исключительно по заказу IKEA и после ухода компании временно остались без работы. IKEA приостановила действующие контракты в марте 2022 г, а в августе полностью расторгла договоры. Подрядчикам пришлось выстраивать новые бизнес-процессы, а главными проблемами стало отсутствие хорошей фурнитуры для стульев и лаков для покрытия дерева, которыми ранее целиком обеспечивала IKEA. Фурнитуру впоследствии заменили российской. Сложнее всего оказалось найти поставщиков лаков: по словам мебельщиков, хорошие лаки в России не производят. Во время сотрудничества с IKEA лаки поступали из Болгарии, но после начала СВО поставки прекратились. Однако в дальнейшем лаки от того же болгарского завода стали завозиться в Россию через Беларусь. Но поиск новых поставщиков и отлаживание логистических процессов потребовали немало времени и привели к сокращению выпуска мебели в России в целом и стульев в частности.
Среди всех видов мебели влияние импорта сильнее всего ощущается на рынке стульев и табуретов. В 2016-2020 гг в среднем 60% проданных в России стульев были иностранного производства.
По оценкам BusinesStat, за 2016-2020 гг импорт стульев в страну вырос на 34,1%: с 4,72 до 6,33 млн шт. Основное влияние на рост показателя оказало увеличение поставок из Китая – на 1,80 млн шт за пятилетие. Сокращение импорта наблюдалось только в 2020 г (на 3,5% относительно предыдущего года) и было связано, как с ухудшением экономической ситуации в России, так и с осложнением внешнеторговой логистики из-за пандемии коронавируса. В структуре импорта в 2016-2020 гг порядка 76% приходилось на стулья с металлическим каркасом.
В 2020 г крупнейшим поставщиком стульев на российский рынок был Китай, на долю которого пришлось 70,0% всех импортных поставок продукции в страну. В натуральном выражении из
Китая было ввезено 4,43 млн стульев. Второе место заняла Чехия – 0,47 млн шт продукции, что составило 7,4% от суммарного импорта. На третьем месте Беларусь – 0,46 млн стульев, то есть 7,3% от поставок из-за рубежа в 2020 г.
Отметим, что в 2020 г на долю стульев под брендом «Икея» пришлось около 20% от суммарного импорта. Мебель и товары под торговой маркой «Икея» производят более 1 300 различных субподрядчиков в более чем 50 странах мира, и это помимо собственных мощностей, локализованных ради экономии на логистике. Компания управляет всеми сертификатами качества и процессами производства, поэтому «Design and Quality IKEA of Sweden» написано на всех товарах, вне зависимости от происхождения. Анализ таможенных деклараций показывает, что стулья «Икея» импортируются в Россию из Китая, Чехии, Тайваня, Болгарии, Таиланда.
По данным BusinesStat, в период с 2011 по 2015 гг отечественный рынок стульев развивался следующим образом: в 2012 г и в 2013 г наблюдался рост внутренних продаж относительно прошлых лет на 5,8% и 4,1% соответственно, а в 2014-2015 гг объём продаж стульев в России снижался. Самое резкое снижение реализации готовой продукции наблюдалось в 2015 г и составило 17% по сравнению с предыдущим годом. В условиях кризиса и снижения доходов населения, потребители стали откладывать покупки товаров длительного пользования, а пришедшие в негодность стулья – ремонтировались. В целом за период объём продаж стульев на российском рынке снизился на 13,7%: с 5,68 млн шт до 4,90 млн шт.
В 2015 г российский рынок стульев на 54% формировался из отечественной продукции и на 22,8% из импортной. Основным импортером стульев в Россию является Китай. В 2011-2015 гг доля Китая в совокупном импорте колебалась между 36,7% и 43,6%. Следом идет Беларусь. В 2015 г из Беларуси в Россию было ввезено почти 455 тыс стульев, что составило 31,1% от общего импорта готовой продукции. На третьем месте – Малайзия, на долю которой в 2011-2015 гг приходилось в среднем 12,6% всего импорта стульев в Россию. В 2015 г поставки из Китая сократились на 48,6% относительно 2014 г, из Беларуси – на 34,8%, из Малайзии – на 59,6%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СТУЛЬЕВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТУЛЬЕВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на стулья в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на стулья в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт стульев в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта стульев в России в 2025-2029 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение стульев в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения стульев в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы стульев в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов стульев в России в 2025-2029 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения стульев с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения стульев с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн шт)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТУЛЬЕВ
Численность в эксплуатации
- Таблица 11. Численность стульев в эксплуатации в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз численности стульев в эксплуатации в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 13. Численность стульев в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 14. Прогноз численности стульев в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2025-2029 гг (шт)
Срок эксплуатации
- Таблица 15. Средний срок эксплуатации стульев в России в 2020-2024 гг (лет)
- Таблица 16. Прогноз среднего срока эксплуатации стульев в России в 2025-2029 гг (лет)
Численность пользователей
- Таблица 17. Численность домохозяйств-пользователей стульями в России в 2020-2024 гг (млн д/х)
- Таблица 18. Прогноз численности домохозяйств-пользователей стульями в России в 2025-2029 гг (млн д/х)
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств
- Таблица 19. Доля домохозяйств-пользователей стульями от всех домохозяйств в России в 2020-2024 гг (млн д/х)
- Таблица 20. Прогноз доли домохозяйств-пользователей стульями от всех домохозяйств в России в 2025-2029 гг (млн д/х)
Объем покупок и средние затраты на покупку
- Таблица 21. Объем покупок и средние затраты на покупку стульев в России в 2020-2024 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 22. Прогноз объема покупок и средних затраты на покупку стульев в России в 2025-2029 гг (шт в год; руб в год)
ПРОДАЖИ СТУЛЬЕВ
Натуральный объем продаж
- Таблица 23. Продажи стульев в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз продаж стульев в России в 2025-2029 гг (млн шт)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 25. Продажи стульев в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж стульев в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 27. Средняя цена продаж стульев в России в 2020-2024 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж стульев в России в 2025-2029 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО СТУЛЬЕВ
Натуральный объем производства
- Таблица 29. Производство стульев в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 30. Прогноз производства стульев в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 31. Производство стульев по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 32. Цена производителей стульев в России в 2020-2024 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей стульев в России в 2025-2029 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТУЛЬЕВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТУЛЬЕВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта стульев в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта стульев в России в 2025-2029 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 39. Экспорт стульев из России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 40. Прогноз экспорта стульев из России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 41. Экспорт стульев по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 42. Экспорт стульев из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта стульев из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 44. Экспорт стульев по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 45. Цена экспорта стульев из России в 2020-2024 гг (долл за шт)
- Таблица 46. Прогноз цены экспорта стульев из России в 2025-2029 гг (долл за шт)
- Таблица 47. Цена экспорта стульев по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 48. Импорт стульев в Россию в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 49. Прогноз импорта стульев в Россию в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 50. Импорт стульев по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 51. Импорт стульев в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 52. Прогноз импорта стульев в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 53. Импорт стульев по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 54. Цена импорта стульев в Россию в 2020-2024 гг (долл за шт)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта стульев в Россию в 2025-2029 гг (долл за шт)
- Таблица 56. Цена импорта стульев по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 57. Рейтинг экспортеров стульев по объему поставок из России в 2023 г (тыс шт)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей стульев по объему поставок из России в 2023 г (тыс шт)
- Таблица 59. Рейтинг импортеров стульев по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс шт)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков стульев по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс шт)
Стоимостный объем
- Таблица 61. Рейтинг экспортеров стульев по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей стульев по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 63. Рейтинг импортеров стульев по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков стульев по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 65. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
- Таблица 70. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 71. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
