Анализ рынка мягкой мебели в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка мягкой мебели в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка мягкой мебели
- производство мягкой мебели
- экспорт и импорт мягкой мебели
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- численность покупателей и покупка мягкой мебели
- баланс спроса и предложения, складские запасы мягкой мебели
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре производство сегментировано по видам мягкой мебели:
- взрослая мягкая мебель
- детская мягкая мебель
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели розничной торговли мягкой мебелью
- оценки экспертов мебельной промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство мягкой мебели в России увеличилось на 24%: с 4,1 до 5,1 млн шт. В ответ на оживление спроса на внутреннем рынке игроки рынка расширяли ассортимент и объемы выпуска. В 2024 г производство возросло всего на 1% по сравнению с 2023 г, что обусловлено снижением доступности кредитных средств для частных и коммерческих потребителей ввиду повышения ставки Банка России, а также замедлением темпов строительства в стране.
В 2022 г единственный раз за пятилетие наблюдался спад выпуска – на 4% к предыдущему году, что связано с затруднениями производителей с доставкой импортных материалов и комплектующих на фоне санкционных ограничений, а также со сжатием платежеспособного спроса потребителей из-за снижения реальных располагаемых доходов жителей страны. В условиях неопределенной экономической и внешнеполитической ситуации покупатели отложили приобретение мягкой мебели на более стабильные и благополучные времена.
Наибольший прирост производства пришелся на 2021 г (на 16% по отношению к 2020 г) и объяснялся строительным бумом.
Российский рынок мягкой мебели является высококонкурентным, на нем представлены как крупные фабрики, серийно производящие мебель, так и индивидуальные предприниматели, работающие по конкретным заказам. Мебель отечественного производства в среднем и низком ценовом сегменте не уступает по качеству аналогичной импортной продукции. Главной проблемой, препятствующей дальнейшему развитию рынка, является высокая зависимость от зарубежных комплектующих (фурнитуры, меламина, лаков, красок, мебельных тканей, пленок ПВХ, химических компонентов), станков и оборудования. В последние годы на территории страны было налажено собственное производство части тканей для обивки, но объемов пока недостаточно для покрытия потребностей всех предприятий отрасли.
По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг продажи мягкой мебели в России выросли на 28,4%: с 4,16 до 5,35 млн шт. Показатель демонстрировал ежегодный прирост темпами от 1,1% до 12,1%. При этом в 2020-2021 гг увеличение продаж поддерживалось действием программ льготного ипотечного кредитования и материнского капитала, которые стимулировали спрос на новое жилье, требующее покупки мебели. Кроме того, дополнительными стимулами увеличения продаж мягкой мебели в этот период стали снижение ставки рефинансирования, увеличивший интерес к потребительскому кредитованию, а также рост рынка загородной недвижимости, обусловленный пандемией коронавирусной инфекции и мерами самоизоляции.
Максимальный прирост продаж мягкой мебели за последние пять лет был отмечен в 2022 г – сразу на 12,1%. Во многом это объяснялось увеличением ввода жилых помещений, ставшего возможным благодаря действию программ льготного ипотечного кредитования. Согласно данным Росстата, за январь-декабрь 2022 г было введено 102,7 млн кв м площади жилых домов, что оказалось на 11% выше показателя предыдущего года. Этот рекордный объем ввода стимулировал существенный рост продаж на рынках отделочных материалов и мебели. Строительный сектор традиционно является локомотивом развития многих отраслей промышленности России.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на мягкую мебель в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на мягкую мебель в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения мягкой мебели с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мягкой мебели с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
ПРОДАЖИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Продажи мягкой мебели по регионам, в России в 2021-2025 гг (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 16. Розничная цена мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 17. Прогноз розничной цены мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
ПОКУПКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Численность покупателей
- Таблица 18. Численность домохозяйств-покупателей мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (млн д/х)
- Таблица 19. Прогноз численности домохозяйств-покупателей мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (млн д/х)
Доля домохозяйств-покупателей от всех домохозяйств
- Таблица 20. Доля домохозяйств-покупателей мягкой мебели от всех домохозяйств в России в 2021-2025 гг (млн д/х)
- Таблица 21. Прогноз доли домохозяйств-покупателей мягкой мебели от всех домохозяйств в России в 2026-2030 гг (млн д/х)
Объем покупки и средние затраты на покупку
- Таблица 22. Объем покупки и средние затраты на мягкую мебель в России в 2021-2025 гг (шт в год; тыс руб в год)
- Таблица 23. Прогноз объема покупки и средних затрат на мягкую мебель в России в 2026-2030 гг (шт в год; тыс руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Натуральный объем производства
- Таблица 24. Производство мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 25. Прогноз производства мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 26. Производство мягкой мебели по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 27. Производство по видам мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 28. Производство взрослой мягкой мебели по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 29. Производство детской мягкой мебели по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 30. Цена производителей мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта мягкой мебели в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 37. Экспорт мягкой мебели из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 38. Прогноз экспорта мягкой мебели из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 39. Экспорт мягкой мебели из России по странам мира в 2021-2025 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 40. Экспорт мягкой мебели из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 41. Прогноз экспорта мягкой мебели из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 42. Экспорт мягкой мебели из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 43. Цена экспорта мягкой мебели из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 44. Прогноз цены экспорта мягкой мебели из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 45. Цена экспорта мягкой мебели из России по странам мира в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 46. Импорт мягкой мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 47. Прогноз импорта мягкой мебели в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 48. Импорт мягкой мебели в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 49. Импорт мягкой мебели в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз импорта мягкой мебели в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 51. Импорт мягкой мебели в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 52. Цена импорта мягкой мебели в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 53. Прогноз цены импорта мягкой мебели в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 54. Цена импорта мягкой мебели в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 55. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 60. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 61. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 62. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
