Анализ рынка лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка лакокрасочных материалов в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Лакокрасочные материалы – комплекс жидких или порошкообразных композиций, образующих при нанесении на поверхность защитно-декоративное покрытие. Основными физико-химическими свойствами выступают: вязкость, укрывистость, время высыхания и адгезия. Различают строительные ЛКМ (эмали, краски, лаки, грунтовки), полиграфические, художественные краски и пигменты. Материалы поставляются в жидкой или порошковой форме. Применяются в строительстве, машиностроении, мебельной промышленности для защиты и придания эстетического вида готовым изделиям.

Виды

• грунтовки
• краски
• шпатлевки
• лаки
• эмали

Особенности рынка

• импортозамещение сырья
• концентрация производства в ЦФО
• уход иностранных производителей, смена собственников и ребрендинг
• слабый спрос со стороны строительства при высокой ключевой ставке
• высокая зависимость цен от логистических цепочек
• избыток производственных мощностей и снижение рентабельности отрасли

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

• госзакупки
• корпоративные закупки
• онлайн-продажи
• физическая розница

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

АВС Фарбен, АКЗО Нобель декор, АКЗО Нобель коутингс, Высокодисперсные металлические порошки, КГ Строй системы, Лакра Синтез, НПП Рогнеда, Прайм Топ, Селенгинский ЦКК, Тиккивала и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты
• корпоративная отчетность

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка рыночной конъюнктуры, разработка стратегий развития, понимание ценообразования.
• дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных направлений продаж, анализ ассортимента, оценка потенциала поставщиков.
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности.

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи лакокрасочных материалов в России увеличились незначительно – на 1% – и составили 2,13 млн т.

Замедление темпов прироста продаж ЛКМ в 2024 г относительно 2022-2023 гг обусловлено снижением темпов жилищного строительства. С одной стороны, высокая ключевая ставка ЦБ привела к сокращению инвестиционной активности в строительном секторе. С другой стороны, дорогие кредиты на новое жилье стимулировали население страны к проведению мелких косметических работ в существующей недвижимости, что поддержало спрос на лакокрасочную продукцию.

В 2024 г в структуре продаж на российском рынке большая часть принадлежала водно-дисперсионным и органорастворимым лакокрасочным материалам. На долю водно-дисперсионных ЛКМ по итогам года пришлось 47%, на долю органорастворимых ЛКМ – 28%. При этом, если водно-дисперсионные лакокрасочные материалы востребованы больше при работах в жилых помещениях, то органорастворимые применяются в промышленности, где необходима высокая прочность и устойчивость к агрессивным средам.

   

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка лакокрасочных материалов

Спрос и предложение лакокрасочных материалов

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)

Продажи лакокрасочных материалов

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 1. Динамика продаж лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 5. Продажи лакокрасочных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 6. Прогноз продаж лакокрасочных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 7. Продажи лакокрасочных материалов по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 8. Прогноз продаж лакокрасочных материалов по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (шт)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка лакокрасочных материалов по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка лакокрасочных материалов по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка лакокрасочных материалов по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка лакокрасочных материалов по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 15. Цена продаж по видам лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Производство лакокрасочных материалов

• Таблица 19. Производство лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 2. Динамика производства лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз производства лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 21. Производство по видам лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 22. Прогноз производства по видам лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (шт)

Цена производителей

• Таблица 23. Цена производителей по видам лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз цены производителей по видам лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Экспорт и импорт лакокрасочных материалов

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 25. Баланс экспорта и импорта лакокрасочных материалов в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта лакокрасочных материалов в России в 2026-2030 гг (шт)

Натуральный экспорт

• Таблица 27. Экспорт лакокрасочных материалов из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 4. Динамика экспорта лакокрасочных материалов из России в 2021-2025 гг
• Таблица 28. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 29. Экспорт по видам лакокрасочных материалов из России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 30. Прогноз экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 31. Экспорт лакокрасочных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 5. Структура экспорта лакокрасочных материалов по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 32. Оборот экспорта лакокрасочных материалов из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 33. Прогноз оборота экспорта лакокрасочных материалов из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 34. Оборот экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 35. Прогноз оборота экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 36. Оборот экспорта лакокрасочных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 37. Цена экспорта лакокрасочных материалов из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 38. Прогноз цены экспорта лакокрасочных материалов из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 39. Цена экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 40. Прогноз цены экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 41. Цена экспорта лакокрасочных материалов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

• Таблица 42. Импорт лакокрасочных материалов в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 6. Динамика импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 43. Прогноз импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 44. Импорт по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 45. Прогноз импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 46. Импорт лакокрасочных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 7. Структура импорта лакокрасочных материалов по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 47. Оборот импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 48. Прогноз оборота импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 49. Оборот импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 50. Прогноз оборота импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 51. Оборот импорта лакокрасочных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 52. Цена импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 53. Прогноз цены импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 54. Цена импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 55. Прогноз цены импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 56. Цена импорта лакокрасочных материалов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей лакокрасочных материалов (юрлиц)

• Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей лакокрасочных материалов (юрлиц)

• Таблица 58. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 59. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 60. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 61. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 62. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 63. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 64. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 65. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 66. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 67. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat