Анализ рынка напольных покрытий в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка напольных покрытий» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка напольных покрытий
- производство напольных покрытий
- экспорт и импорт напольных покрытий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов напольных покрытий
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре детализирована информация по видам напольных покрытий:
- ламинат
- линолеум и твердые неполимерные напольные покрытия
- напольная керамическая плитка
- паркет и паркетная доска
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли напольными покрытиями
- оценки экспертов строительного рынка
По оценкам BusinesStat, в 2024 г выпуск напольных покрытий в России сократился на 3% и составил 342 млн м², что сравнимо с уровнем 2022 г. Снижение объемов производства обусловлено сжатием спроса на внутреннем рынке, что, в свою очередь, связано с замедлением темпов строительства в стране, высокими ставками по кредитам и отменой программы массовой ипотеки с господдержкой с июля 2024 г.
В 2023 г выпуск напольных покрытий вырос на 3% к уровню 2022 г. Большинство производителей адаптировалось к новым условиям работы, наладив поставки сырья. В условиях невысоких доходов россиян наращивание выпуска обеспечивалось в основном увеличением востребованности самого бюджетного вида материалов – линолеума и твердых неполимерных напольных покрытий.
В 2022 г производство снизилось сразу на 17% к предыдущему году. Санкционный кризис, с одной стороны, повлек за собой серьезные негативные экономические последствия (падение платежеспособности покупателей и деловой активности коммерческих потребителей), что привело к сокращению спроса внутри страны, с другой – стал причиной усложнения внешнеторговой логистики и взаиморасчетов через российские банки и, как следствие, уменьшения объемов экспорта продукции.
В 2022 г большой проблемой для отрасли стало почти полное отключение от западных технологий, которые играют ключевую роль в производстве напольных покрытий. Также в большинстве случаев используются не только зарубежные технологии, но и сырье. Страны ЕС приостановили продажу в Россию аддитивов, необходимых для производства ПВХ, HDF-плит для ламината, красителей и прочих ингредиентов, Украина – глины для плитки, из-за логистического коллапса возникли перебои с поставками белого каолина из других стран. Также участники рынка испытывали сложности с приобретением, ремонтом и обслуживанием промышленной техники и оборудования. Отечественным производителям удалось наладить поставки из Ирана, Индии, Китая и Турции, но на это потребовалось время. Кроме того, они столкнулись с регуляторными мерами, в частности, с резким ростом ключевой ставки ЦБ, что привело к снижению доступности кредитных средств.
В 2021 г выпуск напольных покрытий в стране вырос на 8% к 2020 г. Его увеличение происходило в ответ на растущий спрос на продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках.
По оценкам BusinesStat, с 2015 по 2019 гг продажи напольных покрытий в России увеличились на 27,4%: с 278 до 354 млн м2. Столь существенный рост наблюдался в сравнении с низкой базой 2015 г, когда объемы реализации снизились более чем на 10% к уровню 2014 г. С 2016 г покупатели удовлетворяли не только текущие потребности в напольных покрытиях, но и те, которые остались нереализованными в 2015 г из соображений экономии.
В 2020 г ожидается сокращение продаж напольных покрытий в России на 8,9% к уровню 2019 г. Во-первых, пандемия коронавируса привела к временной приостановке строительства в ряде регионов страны и, следовательно, к сокращению спроса со стороны корпоративных клиентов. Во-вторых, новый экономический кризис станет причиной снижения благосостояния россиян на фоне их высокой закредитованности и сокращения объема сбережений. Также снижению продаж напольных покрытий будет способствовать существенное обесценивание рубля в 2020 г и, как следствие, рост цен на продукцию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на напольные покрытия в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 2. Прогноз спроса на напольные покрытия в России в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 3. Продажи и экспорт напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млн м2)
Предложение
- Таблица 5. Предложение напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 6. Прогноз предложения напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млн м2)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения напольных покрытий с учётом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения напольных покрытий с учётом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн м2)
ПРОДАЖИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 12. Прогноз продаж напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 13. Продажи по видам напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млн м2)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 19. Средняя цена продаж напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (руб за м2)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (руб за м2)
- Таблица 21. Средняя цена продаж по видам напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (руб за м2)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж по видам напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (руб за м2)
ПРОИЗВОДСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 24. Прогноз производства напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 25. Производство по видам напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 27. Производство напольных покрытий по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс м2)
Цена производителей
- Таблица 28. Цена производителей напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (руб за м2)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (руб за м2)
- Таблица 30. Цена производителей по видам напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (руб за м2)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (руб за м2)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта напольных покрытий в России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта напольных покрытий в России в 2025-2029 гг (млн м2)
Натуральный экспорт
- Таблица 37. Экспорт напольных покрытий из России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 38. Прогноз экспорта напольных покрытий из России в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 39. Экспорт по видам напольных покрытий из России в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 40. Прогноз экспорта по видам напольных покрытий из России в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 41. Экспорт напольных покрытий из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс м2)
Стоимостный экспорт
- Таблица 42. Экспорт напольных покрытий из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта напольных покрытий из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 44. Экспорт по видам напольных покрытий из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз экспорта по видам напольных покрытий из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 46. Экспорт напольных покрытий из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 47. Цена экспорта напольных покрытий из России в 2020-2024 гг (долл за м2)
- Таблица 48. Прогноз цены экспорта напольных покрытий из России в 2025-2029 гг (долл за м2)
- Таблица 49. Цена экспорта по видам напольных покрытий из России в 2020-2024 гг (долл за м2)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта по видам напольных покрытий из России в 2025-2029 гг (долл за м2)
- Таблица 51. Цена экспорта напольных покрытий из России по странам мира в 2020-2024 гг (долл за м2)
Натуральный импорт
- Таблица 52. Импорт напольных покрытий в Россию в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 53. Прогноз импорта напольных покрытий в Россию в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 54. Импорт по видам напольных покрытий в Россию в 2020-2024 гг (млн м2)
- Таблица 55. Прогноз импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2025-2029 гг (млн м2)
- Таблица 56. Импорт напольных покрытий в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс м2)
Стоимостный импорт
- Таблица 57. Импорт напольных покрытий в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта напольных покрытий в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 59. Импорт по видам напольных покрытий в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 60. Прогноз импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 61. Импорт напольных покрытий в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 62. Цена импорта напольных покрытий в Россию в 2020-2024 гг (долл за м2)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта напольных покрытий в Россию в 2025-2029 гг (долл за м2)
- Таблица 64. Цена импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2020-2024 гг (долл за м2)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2025-2029 гг (долл за м2)
- Таблица 66. Цена импорта напольных покрытий в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за м2)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
- Таблица 67. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 72. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 73. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
2. Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
- Таблица 75. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
-
Таблица 79. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 81. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
3. Производство керамических плит и плиток
- Таблица 83. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 87. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 89. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
