Анализ рынка напольных покрытий в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка напольных покрытий» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка напольных покрытий
- производство напольных покрытий
- экспорт и импорт напольных покрытий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов напольных покрытий
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам напольных покрытий:
- ламинат
- линолеум и твердые неполимерные напольные покрытия
- напольная керамическая плитка
- паркет и паркетная доска
- напольное покрытие из кварцвинила
Информация о продажах напольных покрытий детализирована:
- по ценовым сегментам: бюджетный, средний, премиум
- по каналам продаж: госзакупки, онлайн-продажи, физическая розница
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Айвиси Рус, Завод керамических изделий, ЗКС, Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, Керама Марацци, Монолит-Строй, Митпро, Свисс Кроно, Самарский стройфарфор, Таркетт, Ультрадекор, Фряновский керамический завод, Шахтинская керамика, Эггер Древпродукт Гагарин, Юнилин, Ютекс Ру и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли напольными покрытиями
- оценки экспертов строительного рынка
По оценкам BusinesStat, в 2024 г выпуск напольных покрытий в России сократился на 3% и составил 342 млн м², что сравнимо с уровнем 2022 г. Снижение объемов производства обусловлено сжатием спроса на внутреннем рынке, что, в свою очередь, связано с замедлением темпов строительства в стране, высокими ставками по кредитам и отменой программы массовой ипотеки с господдержкой с июля 2024 г.
В 2023 г выпуск напольных покрытий вырос на 3% к уровню 2022 г. Большинство производителей адаптировалось к новым условиям работы, наладив поставки сырья. В условиях невысоких доходов россиян наращивание выпуска обеспечивалось в основном увеличением востребованности самого бюджетного вида материалов – линолеума и твердых неполимерных напольных покрытий.
В 2022 г производство снизилось сразу на 17% к предыдущему году. Санкционный кризис, с одной стороны, повлек за собой серьезные негативные экономические последствия (падение платежеспособности покупателей и деловой активности коммерческих потребителей), что привело к сокращению спроса внутри страны, с другой – стал причиной усложнения внешнеторговой логистики и взаиморасчетов через российские банки и, как следствие, уменьшения объемов экспорта продукции.
В 2022 г большой проблемой для отрасли стало почти полное отключение от западных технологий, которые играют ключевую роль в производстве напольных покрытий. Также в большинстве случаев используются не только зарубежные технологии, но и сырье. Страны ЕС приостановили продажу в Россию аддитивов, необходимых для производства ПВХ, HDF-плит для ламината, красителей и прочих ингредиентов, Украина – глины для плитки, из-за логистического коллапса возникли перебои с поставками белого каолина из других стран. Также участники рынка испытывали сложности с приобретением, ремонтом и обслуживанием промышленной техники и оборудования. Отечественным производителям удалось наладить поставки из Ирана, Индии, Китая и Турции, но на это потребовалось время. Кроме того, они столкнулись с регуляторными мерами, в частности, с резким ростом ключевой ставки ЦБ, что привело к снижению доступности кредитных средств.
В 2021 г выпуск напольных покрытий в стране вырос на 8% к 2020 г. Его увеличение происходило в ответ на растущий спрос на продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках.
По оценкам BusinesStat, с 2015 по 2019 гг продажи напольных покрытий в России увеличились на 27,4%: с 278 до 354 млн м2. Столь существенный рост наблюдался в сравнении с низкой базой 2015 г, когда объемы реализации снизились более чем на 10% к уровню 2014 г. С 2016 г покупатели удовлетворяли не только текущие потребности в напольных покрытиях, но и те, которые остались нереализованными в 2015 г из соображений экономии.
В 2020 г ожидается сокращение продаж напольных покрытий в России на 8,9% к уровню 2019 г. Во-первых, пандемия коронавируса привела к временной приостановке строительства в ряде регионов страны и, следовательно, к сокращению спроса со стороны корпоративных клиентов. Во-вторых, новый экономический кризис станет причиной снижения благосостояния россиян на фоне их высокой закредитованности и сокращения объема сбережений. Также снижению продаж напольных покрытий будет способствовать существенное обесценивание рубля в 2020 г и, как следствие, рост цен на продукцию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на напольные покрытия в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 2. Прогноз спроса на напольные покрытия в России в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 3. Продажи и экспорт напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млн м2)
Предложение
- Таблица 5. Предложение напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 6. Прогноз предложения напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млн м2)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения напольных покрытий с учётом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения напольных покрытий с учётом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн м2)
ПРОДАЖИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 12. Прогноз продаж напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 13. Продажи по видам напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 15. Продажи напольных покрытий по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн м2)
- Таблица 16. Продажи напольных покрытий по каналам продаж в России в 2025 г (млн м2)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи напольных покрытий по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 22. Продажи напольных покрытий по каналам продаж в России в 2025 г (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (руб за м2)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (руб за м2)
- Таблица 25. Средняя цена продаж по видам напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (руб за м2)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж по видам напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (руб за м2)
- Таблица 27. Средняя цена продаж напольных покрытий по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за м2)
- Таблица 28. Средняя цена продаж напольных покрытий по каналам продаж в России в 2025 г (руб за м2)
ПРОИЗВОДСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 29. Производство напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 30. Прогноз производства напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 31. Производство по видам напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 32. Прогноз производства по видам напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 33. Производство напольных покрытий по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс м2)
Цена производителей
- Таблица 34. Цена производителей напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (руб за м2)
- Таблица 35. Прогноз цены производителей напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (руб за м2)
- Таблица 36. Цена производителей по видам напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (руб за м2)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (руб за м2)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта напольных покрытий в России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта напольных покрытий в России в 2026-2030 гг (млн м2)
Натуральный экспорт
- Таблица 43. Экспорт напольных покрытий из России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 44. Прогноз экспорта напольных покрытий из России в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 45. Экспорт по видам напольных покрытий из России в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 46. Прогноз экспорта по видам напольных покрытий из России в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 47. Экспорт напольных покрытий из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс м2)
Стоимостный экспорт
- Таблица 48. Экспорт напольных покрытий из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта напольных покрытий из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт по видам напольных покрытий из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта по видам напольных покрытий из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт напольных покрытий из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 53. Цена экспорта напольных покрытий из России в 2021-2025 гг (долл за м2)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта напольных покрытий из России в 2026-2030 гг (долл за м2)
- Таблица 55. Цена экспорта по видам напольных покрытий из России в 2021-2025 гг (долл за м2)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта по видам напольных покрытий из России в 2026-2030 гг (долл за м2)
- Таблица 57. Цена экспорта напольных покрытий из России по странам мира в 2021-2025 гг (долл за м2)
Натуральный импорт
- Таблица 58. Импорт напольных покрытий в Россию в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 59. Прогноз импорта напольных покрытий в Россию в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 60. Импорт по видам напольных покрытий в Россию в 2021-2025 гг (млн м2)
- Таблица 61. Прогноз импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2026-2030 гг (млн м2)
- Таблица 62. Импорт напольных покрытий в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс м2)
Стоимостный импорт
- Таблица 63. Импорт напольных покрытий в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта напольных покрытий в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 65. Импорт по видам напольных покрытий в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт напольных покрытий в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 68. Цена импорта напольных покрытий в Россию в 2021-2025 гг (долл за м2)
- Таблица 69. Прогноз цены импорта напольных покрытий в Россию в 2026-2030 гг (долл за м2)
- Таблица 70. Цена импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2021-2025 гг (долл за м2)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2026-2030 гг (долл за м2)
- Таблица 72. Цена импорта напольных покрытий в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (долл за м2)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
- Таблица 73. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 74. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 78. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 79. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 80. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
2. Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
- Таблица 81. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
-
Таблица 85. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 86. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 87. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
3. Производство керамических плит и плиток
- Таблица 89. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 92. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 93. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 95. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
