Анализ рынка сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка сахаристых кондитерских изделий в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка сахаристых кондитерских изделий
- производство сахаристых кондитерских изделий
- экспорт и импорт сахаристых кондитерских изделий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов кондитерских изделий из сахара
- численность потребителей и объем потребления сахаристых сладостей
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам сахаристых кондитерских изделий:
- зефир
- ирис
- карамель
- конфеты, неглазированные и глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью
- мармелад
- пастила
- сладости восточные
- халва
- белый шоколад, драже, жевательная резинка и прочие сахаристые кондитерские изделия
Информация о продажах сахаристых кондитерских изделий детализирована по каналам продаж:
- госзакупки
- промышленная переработка
- розничная торговля
- общепит
Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями сегментирована по типам торговли:
- интернет-торговля
- несетевая розница
- сетевая розница
В обзоре приведена сегментация продаж сахаристых кондитерских изделий в сетевой рознице:
- по содержанию глютена: да, нет
- по содержанию лактозы: да, нет
- по содержанию фруктозы: да, нет
- по начинкам: да, нет
- по типу упаковки: развесные, упакованные
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели розничной торговли сахаристыми кондитерскими изделиями
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг продажи сахаристых кондитерских изделий в России увеличились на 24%: с 638 до 788 тыс т.
На продажи повлияло расширение ассортимента продукции в различных ценовых сегментах, появление на рынке нишевых изделий, например, с экзотическими вкусами, кондитерских продуктов, соответствующих требованиям здорового образа жизни (органических без искусственных добавок, на основе натуральных ингредиентов, с пониженным содержанием сахара). Развитие розничных торговых сетей, онлайн-торговли также влияет на потребление продукции.
Самыми популярными сахаристыми кондитерскими изделиями в России в 2020-2024 гг были конфеты и карамель. Доля конфет в общих продажах снизилась за пять лет с 26% до 22%, доля карамели – с 26% до 21%. Карамель, которая состоит в основном из сахара, не воспринимается как полезный продукт. С другой стороны, сахаристые конфеты – один из самых доступных видов сладостей, которые включают в себя огромный ассортимент продукции.
В 2020-2024 гг существенные темпы прироста зафиксированы у пастилы и халвы (около 60%), зефира (15%). В 2024 г значительно выросла популярность белого шоколада на фоне роста стоимости изделий с какао.
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи сахаристых кондитерских изделий в России снизились на 7,1%: с 712 до 662 тыс т. Спрос на рынке кондитерской продукции постепенно смещается в сторону других сладостей: диетических изделий с натуральным составом, шоколадной продукции, мучной выпечки с оригинальной рецептурой.
В 2022 г реализация сахаристых изделий сократилась на 4,4% к уровню 2021 г и составила 662 тыс т. Ухудшение благосостояния россиян побудило их следовать модели рационального потребления: сокращать расходы на товары, не входящие в обязательную потребительскую корзину, либо покупать более качественные и питательные продукты в меньших количествах. Стоит отметить, что в 2022 г снизилось потребление только сахаристой продукции, продажи шоколадных и мучных кондитерских изделий росли. Сладости часто используются как средства для повышения настроения, снятия стресса и тревожности.
На снижение продаж сахаристой продукции в 2022 г повлияло и сужение ассортимента сладостей из-за ограничения деятельности крупнейших зарубежных производителей в России. Например, Mondelez, Nestle, Ferrero приостановили рекламу и инвестиции в российский бизнес и прекратили импорт своих сладостей в страну.
Импортная продукция занимает около 11% российского рынка сахаристой продукции. В 2022 г импорт составил 79,6 тыс т, что оказалось на уровне 2021. Значительно выросли поставки сахаристых кондитерских изделий из Китая и Турции. Также в числе крупных стран-поставщиков были Казахстан, Германия и Беларусь. Среди всех видов импортной сахаристой продукции наиболее популярен мармелад, фруктовая пастила.
Производство сахаристых кондитерских изделий в России в 2015-2019 гг преимущественно росло. Небольшое снижение выпуска наблюдалось только в 2019 г. За пять лет производство продукции в стране увеличилось на 15,7%: с 0,99 до 1,15 млн т. Выпуск сахаристых кондитерских изделий в России увеличивался несмотря на ухудшение макроэкономической обстановки после 2014 г и снижение реальных располагаемых доходов населения, что стало возможным во многом благодаря увеличению экспорта продукции за границу.
В 2019 г производство сахаристых кондитерских изделий в России по видам распределилось следующим образом: шоколадных конфет было выпущено 369,5 тыс т, карамели – 184,1 тыс т, конфет, глазированных помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированных – 179,8 тыс т, конфет, глазированных шоколадом – 95,3 тыс т, мармелада – 56,1 тыс т, халвы – 54,4 тыс т, зефира – 46,8 тыс т. Выпуск оставшихся видов сахаристых кондитерских изделий составил 163,3 тыс т.
По оценкам BusinesStat, в 2020 г ожидается снижение производства сахаристых кондитерских изделий в стране на 2,4% по причине снижения спроса на продукцию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на сахаристые кондитерские изделия в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сахаристые кондитерские изделия в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения сахаристых кондитерских изделий с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения сахаристых кондитерских изделий с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи сахаристых кондитерских изделий по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж сахаристых кондитерских изделий по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи сахаристых кондитерских изделий по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж сахаристых кондитерских изделий по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена продаж сахаристых кондитерских изделий по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж сахаристых кондитерских изделий по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по регионам России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 33. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 34. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по содержанию глютена в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 35. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по содержанию глютена в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 36. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по содержанию лактозы в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по содержанию лактозы в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 38. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по содержанию фруктозы в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по содержанию фруктозы в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 40. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по начинкам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 41. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по начинкам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 42. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по типу упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по типу упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 44. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 47. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по содержанию глютена в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по содержанию глютена в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по содержанию лактозы в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по содержанию лактозы в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по содержанию фруктозы в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по содержанию фруктозы в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по начинкам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по начинкам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий по типу упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Прогноз розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по типу упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 59. Розничная цена сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 60. Прогноз розничной цены сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 61. Розничная цена сахаристых кондитерских изделий по регионам России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 62. Розничная цена сахаристых кондитерских изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 63. Прогноз розничной цены сахаристых кондитерских изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 64. Розничная цена сахаристых кондитерских изделий по содержанию глютена в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 65. Прогноз розничной цены сахаристых кондитерских изделий по содержанию глютена в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 66. Розничная цена сахаристых кондитерских изделий по содержанию лактозы в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 67. Прогноз розничной цены сахаристых кондитерских изделий по содержанию лактозы в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 68. Розничная цена сахаристых кондитерских изделий по содержанию фруктозы в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 69. Прогноз розничной цены сахаристых кондитерских изделий по содержанию фруктозы в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 70. Розничная цена сахаристых кондитерских изделий по начинкам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 71. Прогноз розничной цены сахаристых кондитерских изделий по начинкам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 72. Розничная цена сахаристых кондитерских изделий по типу упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 73. Прогноз розничной цены сахаристых кондитерских изделий по типу упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Численность потребителей и объем покупок
- Таблица 74. Численность потребителей сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 75. Прогноз численности потребителей сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 76. Доля потребителей сахаристых кондитерских изделий от населения России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 77. Прогноз доли потребителей кондитерских изделий от населения России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 78. Объем потребления и средние затраты на сахаристые кондитерские изделия в России в 2021-2025 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 79. Прогноз объема потребления и средних затрат на сахаристые кондитерские изделия в России в 2026-2030 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 80. Производство сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 81. Прогноз производства сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 82. Производство по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 83. Прогноз производства по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 84. Производство сахаристых кондитерских изделий по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 85. Цена производителей сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 86. Прогноз цены производителей сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 87. Цена производителей по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 88. Прогноз цены производителей по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 89. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 90. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 91. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 92. Баланс экспорта и импорта сахаристых кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 93. Прогноз баланса экспорта и импорта сахаристых кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 94. Экспорт сахаристых кондитерских изделий из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 95. Прогноз экспорта сахаристых кондитерских изделий из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 96. Экспорт сахаристых кондитерских изделий из России по странам мира в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 97. Экспорт сахаристых кондитерских изделий из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 98. Прогноз экспорта сахаристых кондитерских изделий из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 99. Экспорт сахаристых кондитерских изделий из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 100. Цена экспорта сахаристых кондитерских изделий из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 101. Прогноз цены экспорта сахаристых кондитерских изделий из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 102. Цена экспорта сахаристых кондитерских изделий из России по странам мира в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 103. Импорт сахаристых кондитерских изделий в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 104. Прогноз импорта сахаристых кондитерских изделий в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 105. Импорт сахаристых кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 106. Импорт сахаристых кондитерских изделий в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 107. Прогноз импорта сахаристых кондитерских изделий в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 108. Импорт сахаристых кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 109. Цена импорта сахаристых кондитерских изделий в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 110. Прогноз цены импорта сахаристых кондитерских изделий в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 111. Цена импорта сахаристых кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 112. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 113. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 114. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 115. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 116. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 117. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 118. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 119. Средняя заработная плата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
