Анализ рынка ванн в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
Способы оплаты:
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Доставка: на e-mail (PDF+Excel)
Цена:
119 700 ₽
Купить
Цель исследования
Составить баланс рынка ванн, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Ванна – резервуар большого объема, емкость для купания в воде, принятия водных процедур. Сантехника устанавливается в ванной комнате жилых домов, а также некоторых санитарно-бытовых помещениях общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.
Особенности рынка
- преобладание внутреннего потребления
- доминирование полимерных ванн в структуре продаж
- спад экспортных поставок
- высокая доля поставок ванн из Китая
- региональная концентрация производства
- преобладание стальных ванн в импорте
- доминирование поставок в страны СНГ
- рост цен производителей и средней цены продаж
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность покупателей, объем покупок и годовые затраты на покупателя
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
В обзоре ванны сегментированы по видам:
- ванны полимерные (акриловые)
- ванны стальные
- ванны чугунные
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Аквасити (Aquanet), Ваннваныч (1МарКа), Витра Сантехника (VitrA), Верх‑Исетский завод (Reimar, Tevro, Donna Vanna, Antika), Завод Универсал (Универсал), ПК Акватек (Aquatek), Радомир (Radomir), СибПласт (МетаКам), Тритон (Тритон), Фряновский керамический завод (Cersanit) и др.
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, отчеты эмитентов, кредитные рейтинги компаний
- статистические сведения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
- оценки экспертов
- показатели торговли
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия, федеральные округа
- страны мира (экспорт и импорт)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- производители ванн: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
- торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
- инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
Новости рынка
По оценкам BusinesStat, продажи ванн в России в 2021-2025 гг сократились на 14% до 1,3 млн шт. В течении периода рынок продемонстрировал переориентацию на внутреннее производство. Этот сдвиг был вызван резким сокращением импорта после ухода с рынка ключевых европейских брендов и нарушения логистических цепочек.
В структуре продаж доминирующее положение заняли полимерные (акриловые) ванны. Росту популярности способствовало активное замещение российскими производителями освободившихся ниш, в то время как стальные ванны остались востребованы в эконом-сегменте, а спрос на тяжелые и дорогие чугунные модели продолжил снижаться.
Хотя натуральные продажи упали, цены на ванны заметно выросли – это связано с увеличением себестоимости сырья, комплектующих и логистики. Производители и DIY‑сети адаптировались: заполнили освободившиеся ниши и расширили ассортимент собственных торговых марок, в том числе в премиум‑сегменте.
С 2025 г наблюдается восстановление рынка, но его развитие осложняется популярностью альтернативных решений. В малогабаритных квартирах и студиях покупатели и застройщики чаще выбирают душевые кабины, уголки и поддоны с целью сэкономить пространство. Кроме того, в качестве бюджетной альтернативы полной замене часть домохозяйств выбирает реставрацию старых ванн с помощью наливного акрила или специальных вкладышей, что также сдерживает рост продаж новых изделий.
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи ванн в России снизились на 18,8%: с 1,47 до 1,19 млн шт.
В 2022 г ажиотажный спрос на сантехнику на фоне ожидаемого повышения цен и дефицита в начале года сменился его падением в следующие месяцы. В результате продажи ванн в России снизились на 19,6% и составили 1,19 млн шт. Существенно сократился ассортимент изделий в результате санкционных ограничений на поставку импортной продукции и отдельных видов материалов для производства отечественных ванн. Ограничили свою деятельность в России зарубежные производители популярной в стране сантехники: Duravit, Villeroy & Boch, Geberit, Roca, Cersanit и другие. Оставшиеся на рынке компании, стараясь снизить риски, постоянно повышали цены, что отрицательно сказалось на спросе.
За 2018-2022 гг прирост продаж ванн зафиксирован только в 2021 г (+10,2% к уровню предыдущего года). Среди факторов можно выделить ослабление ограничительных мер, связанных с пандемией, оживление инвестиционной активности, увеличение объемов жилищного строительства, ввода в эксплуатацию новых зданий.
В России наиболее популярны акриловые и стальные ванны. При этом доля акриловых ванн в структуре продаж увеличилась с 40,1% в 2018 г до 50,3% в 2022 г, доля стальных ванн снизилась с 47,7% до 41,0%. Акриловые ванны отличаются многообразием форм и размеров: легко подобрать необходимую модель для конкретного дизайна ванной комнаты. Такие сантехнические изделия удобны в использовании, имеют привлекательный внешний вид. Основным преимуществом металлических ванн является их невысокая средняя стоимость.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ВАНН
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАНН
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
ПРОДАЖИ ВАНН В РОССИИ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 1. Динамика продаж ванн в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 5. Продажи по видам ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 6. Прогноз продаж по видам ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка ванн в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка ванн в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Продажи по видам ванн в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз продаж по видам ванн в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ ВАНН В РОССИИ
Средняя цена продаж
- Таблица 11. Средняя цена продаж ванн в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Диаграмма 2. Динамика средней цены продаж ванн в России в 2021-2025 гг
- Таблица 12. Прогноз средней цены продаж ванн в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 13. Средняя цена продаж по видам ванн в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 14. Прогноз средней цены продаж по видам ванн в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
Цена производителей ванн
- Таблица 15. Цена производителей ванн в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Диаграмма 3. Динамика цены производителей ванн в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз цены производителей ванн в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Диаграмма 4. Сравнение цены производителей и средней цены продаж ванн в России в 2021-2025 гг
- Таблица 17. Цена производителей по видам ванн в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 18. Прогноз цены производителей по видам ванн в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОКУПОК
- Таблица 19. Численность покупателей ванн в России в 2021-2025 гг (млн д/х)
- Таблица 20. Прогноз численности покупателей ванн в России в 2026-2030 гг (млн д/х)
- Таблица 21. Доля домохозяйств-покупателей ванн от всех домохозяйств в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 22. Прогноз доли домохозяйств-покупателей ванн от всех домохозяйств в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 23. Объем покупки и средние затраты на ванны в России в 2021-2025 гг (шт в год; тыс руб в год)
- Таблица 24. Прогноз объема покупки и средних затрат на ванны в России в 2026-2030 гг (шт в год; тыс руб в год)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВАНН
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 27. Экспорт ванн из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта ванн из России в 2021-2025 гг
- Таблица 28. Прогноз экспорта ванн из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 29. Экспорт по видам ванн из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 30. Прогноз экспорта по видам ванн из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 31. Экспорт ванн по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 6. Структура экспорта ванн по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 32. Оборот экспорта ванн из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз оборота экспорта ванн из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 34. Оборот экспорта по видам ванн из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз оборота по видам ванн из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Оборот экспорта ванн по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта ванн из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта ванн из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 39. Цена экспорта по видам ванн из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта по видам ванн из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 41. Цена экспорта ванн по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 42. Импорт ванн в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 7. Динамика импорта ванн в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 43. Прогноз импорта ванн в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 44. Импорт по видам ванн в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 45. Прогноз импорта по видам ванн в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 46. Импорт ванн по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 8. Структура импорта ванн по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 47. Оборот импорта ванн в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз оборота импорта ванн в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 49. Оборот импорта по видам ванн в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз оборота импорта по видам ванн в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 51. Оборот импорта ванн по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 52. Цена импорта ванн в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 53. Прогноз цены импорта ванн в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 54. Цена импорта по видам ванн в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта по видам ванн в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 56. Цена импорта ванн по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
Производство ванн в России
- Таблица 57. Производство ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 9. Динамика производства ванн в России в 2021-2025 гг
- Таблица 58. Прогноз производства ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 59. Производство по видам ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 60. Прогноз производства по видам ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 61. Производство ванн по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 62. Производство чугунных ванн по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 63. Производство стальных и прочих металлических ванн по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 64. Производство полимерных (акриловых) ванн по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей ванн (юрлиц)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
Финансовые показатели производителей ванн (юрлиц)
- Таблица 66. Выручка предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 67. Прибыль от продаж предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 68. Рентабельность продаж предприятий отрасли в 2021-2025 гг (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 69. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 73. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 74. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 75. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Продажи ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 5. Продажи по видам ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 6. Прогноз продаж по видам ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 7. Оборот рынка ванн в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка ванн в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Продажи по видам ванн в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз продаж по видам ванн в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Средняя цена продаж ванн в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 12. Прогноз средней цены продаж ванн в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 13. Средняя цена продаж по видам ванн в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 14. Прогноз средней цены продаж по видам ванн в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 15. Цена производителей ванн в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз цены производителей ванн в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 17. Цена производителей по видам ванн в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 18. Прогноз цены производителей по видам ванн в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 19. Численность покупателей ванн в России в 2021-2025 гг (млн д/х)
- Таблица 20. Прогноз численности покупателей ванн в России в 2026-2030 гг (млн д/х)
- Таблица 21. Доля домохозяйств-покупателей ванн от всех домохозяйств в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 22. Прогноз доли домохозяйств-покупателей ванн от всех домохозяйств в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 23. Объем покупки и средние затраты на ванны в России в 2021-2025 гг (шт в год; тыс руб в год)
- Таблица 24. Прогноз объема покупки и средних затрат на ванны в России в 2026-2030 гг (шт в год; тыс руб в год)
- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 27. Экспорт ванн из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 28. Прогноз экспорта ванн из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 29. Экспорт по видам ванн из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 30. Прогноз экспорта по видам ванн из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 31. Экспорт ванн по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 32. Оборот экспорта ванн из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз оборота экспорта ванн из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 34. Оборот экспорта по видам ванн из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз оборота по видам ванн из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Оборот экспорта ванн по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 37. Цена экспорта ванн из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта ванн из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 39. Цена экспорта по видам ванн из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта по видам ванн из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 41. Цена экспорта ванн по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 42. Импорт ванн в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 43. Прогноз импорта ванн в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 44. Импорт по видам ванн в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 45. Прогноз импорта по видам ванн в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 46. Импорт ванн по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 47. Оборот импорта ванн в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз оборота импорта ванн в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 49. Оборот импорта по видам ванн в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз оборота импорта по видам ванн в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 51. Оборот импорта ванн по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 52. Цена импорта ванн в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 53. Прогноз цены импорта ванн в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 54. Цена импорта по видам ванн в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта по видам ванн в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 56. Цена импорта ванн по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 57. Производство ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 58. Прогноз производства ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 59. Производство по видам ванн в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 60. Прогноз производства по видам ванн в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 61. Производство ванн по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 62. Производство чугунных ванн по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 63. Производство стальных и прочих металлических ванн по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 64. Производство полимерных (акриловых) ванн по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
- Таблица 66. Выручка предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 67. Прибыль от продаж предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 68. Рентабельность продаж предприятий отрасли в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 69. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 73. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 74. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 75. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика продаж ванн в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Динамика средней розничной цены продаж ванн в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Динамика цены производителей ванн в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Сравнение цены производителей и средней цены продаж ванн в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика экспорта ванн из России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Структура экспорта ванн по странам мира из России в 2025 г
- Диаграмма 7. Динамика импорта ванн в Россию в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Структура импорта ванн по странам мира в Россию в 2025 г
- Диаграмма 9. Динамика производства ванн в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat
