Анализ рынка черных металлов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка черных металлов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка черных металлов
- основные отрасли-потребители черных металлов
- производство черных металлов
- экспорт и импорт черных металлов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов черных металлов
- рейтинги предприятий отрасли
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
В обзоре черные металлы сегментированы по видам:
- сталь
- ферросплавы
- чугун
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли черными металлами
- оценки экспертов металлургической отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство черных металлов в России сократилось на 6% до 124 млн т.
К снижению выпуска привел слабый внутренний спрос, прежде всего из-за охлаждения строительной активности после сворачивания льготной ипотеки и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Сократились заказы на прокат черных металлов, упала потребность в металле и легирующих добавках, предприятия столкнулись с сокращением продаж стальных полуфабрикатов. Дополнительное давление оказали внешнеторговые ограничения: после запретов ЕС на продукцию из железа и стали, а также на ввоз чугуна и ферросплавов российские экспортеры фактически потеряли европейский рынок и были вынуждены либо переориентировать поставки, либо снизить выпуск.
Усиление конкуренции на мировом рынке усугубило ситуацию – на фоне слабого внутреннего спроса Китай резко нарастил экспорт и заполнил внешние рынки дешевой продукцией, что привело к необходимости снижения экспортных цен и маржи российских поставщиков. Параллельно выросли издержки производства: энергоемкость отрасли в сочетании с высокими тарифами на электроэнергию, индексацией цен на газ, удорожанием логистики и кредитования снизила рентабельность и ограничила возможности для наращивания выпуска.
По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг экспорт черных металлов из России снизился на 15,5% к уровню 2016 г, что эквивалентно 3,4 млн т. В целом за период экспорт изменялся разнонаправленно: рос в 2018 г (+12,8% к уровню предыдущего года), снижался в 2017 г (-4,6%) и 2019-2020 гг (на 12,6% и 10,2% соответственно).
Из России в наибольших объемах экспортируются сравнительно недорогие виды черных металлов. Так, в 2020 г в структуре экспорта черных металлов в первичных формах наибольшая доля принадлежала стали – 73,2% (13,4 млн т). На втором месте чугун – 22,8% (4,2 млн т). Удельный вес ферросплавов в совокупном экспорте черных металлов в 2020 г составил, соответственно, 4,0% (0,7 млн т).
В тройку крупнейших покупателей черных металлов из России входят Тайвань, Турция и Китай. В 2020 г в Тайвань было вывезено 21,3% от совокупного экспорта продукции (3,9 млн т), в Турцию 12,7% (2,3 млн т), в Китай – 9,0% (1,6 млн т). Также значительные объемы черных металлов экспортируются в США, Мексику, Китай и Бельгию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на черные металлы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на черные металлы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения черных металлов с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения черных металлов с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи черных металлов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж черных металлов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи черных металлов по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж черных металлов по видам в России в 2026-2030 гг (млн руб)
Оптовая цена
- Таблица 19. Оптовая цена черных металлов в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены черных металлов в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс руб за т)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс руб за т)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 23. Потребление черных металлов по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз потребления черных металлов по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Автомобилестроение
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Авиастроение
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство строительных материалов
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 28. Производство черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз производства черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 30. Производство по видам черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз производства по видам черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 32. Производство черных металлов по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Внутризаводское потребление
- Таблица 33. Структура распределения производства в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 34. Прогноз структуры распределения производства в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 35. Цена производителей черных металлов в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 36. Прогноз цены производителей черных металлов в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 37. Цена производителей по видам черных металлов в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 38. Прогноз цены производителей по видам черных металлов в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 42. Баланс экспорта и импорта черных металлов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта черных металлов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 44. Экспорт черных металлов из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 45. Прогноз экспорта черных металлов из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 46. Экспорт по видам черных металлов из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз экспорта по видам черных металлов из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 48. Экспорт черных металлов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 49. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта черных металлов из России (тыс т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 50. Экспорт черных металлов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта черных металлов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт по видам черных металлов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 53. Прогноз экспорта по видам черных металлов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 54. Экспорт черных металлов по странам мира из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Цена экспорта
- Таблица 55. Цена экспорта черных металлов из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта черных металлов из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 57. Цена экспорта по видам черных металлов из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта по видам черных металлов из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 59. Цена экспорта черных металлов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 60. Импорт черных металлов в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 61. Прогноз импорта черных металлов в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 62. Импорт по видам черных металлов в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 63. Прогноз импорта по видам черных металлов в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 64. Импорт черных металлов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 65. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта черных металлов в Россию (тыс т)
Стоимостный импорт
- Таблица 66. Импорт черных металлов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 67. Прогноз импорта черных металлов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 68. Импорт по видам черных металлов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 69. Прогноз импорта по видам черных металлов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 70. Импорт черных металлов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 71. Цена импорта черных металлов в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 72. Прогноз цены импорта черных металлов в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 73. Цена импорта по видам черных металлов в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 74. Прогноз цены импорта по видам черных металлов в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 75. Цена импорта черных металлов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 76. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 81. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 82. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 83. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
