Анализ рынка пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

«Анализ рынка пива и пивных напитков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
• каналы продаж, рейтинг торговых сетей
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров

В обзоре приведена сегментация по видам пива и пивных напитков:

• алкогольное пиво
• безалкогольное пиво
• пивные напитки

В обзоре также продажи сегментированы по сортам пива:

• безалкогольное пиво
• нефильтрованное пиво
• пивные напитки
• светлое пиво
• темное пиво

Продажи пива и пивных напитков детализированы по каналам продаж:

• общепит
• розничная торговля

В обзоре розничные продажи детализированы по регионам страны.

Розничная торговля пивом и пивными напитками сегментирована по типам торговли:

• интернет-торговля
• несетевая розница
• сетевая розница

В обзоре приведена сегментация продаж пива и пивных напитков в сетевой рознице:

• по объему упаковки: от 0,1 л до 0,5 л ; от 0,5 до 1 л; от 1 до 1,5 л; от 1,5 до 4,5 л
• по цвету: темное, светлое
• по фильтрации: фильтрованное/нефильтрованное
• по крепости: менее 2% об., от 2 до 4,4% об.; от 4,5 до 5,5% об.; от 5,6 до 6,2% об.; от 6,3 до 7,6% об.; от 7,7 до 9% об.; свыше 9% об.
• по видам упаковки: железная банка, пластиковая бутылка, стеклянная бутылка
  

Представлены рейтинги продаж пива и пивных напитков в розничных сетях:

• Ашан
• Лента
• Магнит
• Metro
• Перекресток
• Пятерочка

Приведен рейтинг предприятий отрасли и их марок по выручке от продаж: АБ ИнБев Эфес (Red Finch, Velkopopovický Kozel, Efes Pilsener, Essa, Старый Мельник из Бочонка и др.), Балтика (Арсенальное, Балтика, Бархатное, Большая Кружка, Варварка-Пивоварка и др.), Бочкаревский пивоваренный завод (Weiss Berg, Немецкое, Чешское, Ирландский Эль, Лещ и др.), Евразийская Алкогольная Группа (Chester's, Santo Stefano, PomPom), Московская Пивоваренная Компания (Жигули Барное, Хамовники, Ballantine, Трёхгорное, Hollandia и др.), МПБК Очаково (Despacito, Zlata Ulicka, Alstein, Bernstein, Don Patron и др.) Объединенные пивоварни – Холдинг (Крушовице Kronprinz, Бочкарев, Охота, DR. DIESEL, Белый Кремль и др), Пивобезалкогольный комбинат Крым (Крым, Симферопольское, Ялта, Крымская ривьера, Белая скала и др.), Томское пиво (Крюгер, Пшеничное фирменное, Томское фирменное, Трое в лодке, Бархатное и др.) и др.

Приведен рейтинг предприятий, экспортирующих продукцию из России: АБ Инбев Эфес, Агрофирма Фат, Балтика, Бочкаревский пивоваренный завод, ВПБЗ Дарьял, Московская пивоваренная компания, Объединенные пивоварни – Холдинг, Томское пиво, Трехсосенский, Частная пивоварня Афанасий и др.

Приведен рейтинг предприятий, импортирующих продукцию в Россию: Brouwerij Martens NV, Brnovar s.r.o., Feldschlosschen ag., Frankfurter Brauhaus gmbh, Hangzhou Cheerday Brewery co., Harbin Hatebeer co., Oettinger Brauerei gmbh, Plzensky Prazdroj a.s., Privatbrauerei Eichbaum gmbh & co., Tsingtao Brewery co. и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная таможенная служба
• Федеральная налоговая служба
• Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

• анализ открытой информации о рынке пива и пивных напитков
• оценки потребления алкогольных напитков
• показатели розничной торговли алкогольными напитками
• оценки экспертов рынка алкогольных напитков

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Спрос

• Таблица 1. Спрос на пиво и пивные напитки в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 2. Прогноз спроса на пиво и пивные напитки в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 3. Продажи и экспорт пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)

Предложение

• Таблица 5. Предложение пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 6. Прогноз предложения пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

• Таблица 9. Баланс спроса и предложения пива и пивных напитков с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения пива и пивных напитков с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн л)

ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Натуральные продажи

• Таблица 11. Продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 12. Прогноз продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 13. Продажи по сортам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 14. Продажи по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 15. Прогноз продаж по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 16. Продажи пива и пивных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 17. Прогноз продаж пива и пивных напитков по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млн л)

Стоимостные продажи

• Таблица 18. Продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 19. Прогноз продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 20. Продажи по сортам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 21. Продажи по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 22. Прогноз продаж по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 23. Продажи пива и пивных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 24. Прогноз продаж пива и пивных напитков по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

• Таблица 25. Средняя цена продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 26. Прогноз средней цены продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 27. Средняя цена продаж пива и пивных напитков по сортам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 28. Средняя цена продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 29. Прогноз средней цены продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 30. Средняя цена продаж пива и пивных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 31. Прогноз средней цены продаж пива и пивных напитков по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за л)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Натуральные продажи

• Таблица 32. Розничные продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 33. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 34. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 35. Розничные продажи пива и пивных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 36. Розничные продажи пива и пивных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (млн л)
• Таблица 37. Розничные продажи пива и пивных напитков по объему упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 38. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по объему упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 39. Розничные продажи пива и пивных напитков по цвету в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 40. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по цвету в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 41. Розничные продажи пива и пивных напитков по фильтрации в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 42. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по фильтрации в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 43. Розничные продажи пива и пивных напитков по крепости в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 44. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по крепости в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 45. Розничные продажи пива и пивных напитков по видам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 46. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по видам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)

Стоимостные продажи

• Таблица 47. Розничные продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 48. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 49. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 50. Розничные продажи пива и пивных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 51. Розничные продажи пива и пивных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 52. Розничные продажи пива и пивных напитков по объему упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 53. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по объему упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 54. Розничные продажи пива и пивных напитков по цвету в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 55. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по цвету в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 56. Розничные продажи пива и пивных напитков по фильтрации в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 57. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по фильтрации в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 58. Розничные продажи пива и пивных напитков по крепости в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 59. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по крепости в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 60. Розничные продажи пива и пивных напитков по видам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 61. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по видам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн руб)

Розничная цена

• Таблица 62. Розничная цена пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 63. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 64. Розничная цена пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 65. Розничные продажи пива и пивных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 66. Розничная цена пива и пивных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 67. Розничная цена пива и пивных напитков по объему упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 68. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков по объему упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 69. Розничная цена пива и пивных напитков по цвету в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 70. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков по цвету в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 71. Розничная цена пива и пивных напитков по фильтрации в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 72. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков по фильтрации в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 73. Розничная цена пива и пивных напитков по крепости в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 74. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков по крепости в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 75. Розничная цена пива и пивных напитков по видам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 76. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков по видам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Численность потребителей и объем покупок

• Таблица 77. Численность потребителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 78. Прогноз численности потребителей пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 79. Доля потребителей пива и пивных напитков от населения России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 80. Прогноз доли потребителей пива и пивных напитков от населения России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 81. Объем покупки и средние затраты на пиво и пивные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
• Таблица 82. Прогноз объема покупки и средних затрат на пиво и пивные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объем производства

• Таблица 83. Производство пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 84. Прогноз производства пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 85. Доли легального и теневого производства пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 86. Прогноз долей легального и теневого производства пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 87. Легальное производство пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (млн
• Таблица 88. Прогноз легального производства пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 89. Легальное производство пива и пивных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 90. Легальное производство алкогольного пива по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 91. Легальное производство безалкогольного пива по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 92. Легальное производство пивных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (млн л)

Цена производителей

• Таблица 93. Цена производителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 94. Прогноз цены производителей пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 95. Цена производителей по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 96. Прогноз цены производителей по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Акцизные ставки

• Таблица 97. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 98. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2025-2027 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА И ПИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 99. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 100. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 101. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные акционеры
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс (тыс руб)
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
• Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 102. Баланс экспорта и импорта пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 103. Прогноз баланса экспорта и импорта пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)

Натуральный экспорт

• Таблица 104. Экспорт пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 105. Прогноз экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 106. Экспорт пива и пивных напитков по видам из России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 107. Прогноз экспорта пива и пивных напитков по видам из России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 108. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс л)
• Таблица 109. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта пива и пивных напитков из России (тыс л)

Стоимостный экспорт

• Таблица 110. Экспорт пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 111. Прогноз экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 112. Экспорт пива и пивных напитков по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 113. Прогноз экспорта пива и пивных напитков по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 114. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 115. Цена экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 116. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 117. Цена экспорта пива и пивных напитков по видам из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 118. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков по видам из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 119. Цена экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

• Таблица 120. Импорт пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 121. Прогноз импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 122. Импорт пива и пивных напитков по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 123. Прогноз импорта пива и пивных напитков по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 124. Импорт пива и пивных напитков в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс л)
• Таблица 125. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта пива и пивных напитков в Россию (тыс л)

Стоимостный импорт

• Таблица 126. Импорт пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 127. Прогноз импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 128. Импорт пива и пивных напитков по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 129. Прогноз импорта пива и пивных напитков по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 130. Импорт пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 131. Цена импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 132. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 133. Цена импорта пива и пивных напитков по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 134. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 135. Цена импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 136. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 137. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 138. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 139. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 140. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 141. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 142. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 143. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)