Анализ рынка пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Цель исследования

Составить баланс рынка пива и пивных напитков в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Пиво и пивные напитки – рынок пива и пивных напитков включает алкогольную и слабоалкогольную продукцию, произведенную путем сбраживания солодового сусла с добавлением хмеля. Ассортимент представлен светлым, темным, нефильтрованным пивом, а также пивными напитками с добавлением ароматизаторов и фруктовых соков. Продукция реализуется в стеклянной и ПЭТ-таре, банках, кегах через розничные сети, HoReCa.

Виды

• алкогольное пиво
• безалкогольное пиво
• пивные напитки

Особенности рынка

• увеличение доли локальных брендов
• активизация сегмента крафтового пива
• стремительный рост СТМ ритейлеров
• диверсификация сырьевой базы
• госрегулирование отрасли
• ограничения каналов сбыта
• инвестиции в новые технологии производства

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Каналы продаж

• общепит (HoReCa)
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по объему упаковки пива и пивных напитков:

• от 0,1 л до 0,5 л
• от 0,5 до 1 л
• от 1 до 1,5 л
• от 1,5 до 4,5 л

по цвету пива:

• светлое пиво
• темное пиво

по фильтрации:

• нефильтрованное
• фильтрованное

по крепости пива:

• менее 2% об.
• от 2 до 4,4% об.
• от 4,5 до 5,5% об.
• от 5,6 до 6,2% об.
• от 6,3 до 7,6% об.
• от 7,7 до 9% об.
• свыше 9% об.

по видам упаковки пива:

• алюминиевая банка
• пластиковая бутылка
• стеклянная бутылка

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

АБ ИнБев Эфес (Red Finch, Velkopopovický Kozel, Efes Pilsener, Essa, Старый Мельник из Бочонка и др.), Балтика (Арсенальное, Балтика, Бархатное, Большая Кружка, Варварка-Пивоварка и др.), Бочкаревский пивоваренный завод (Weiss Berg, Немецкое, Чешское, Ирландский Эль, Лещ и др.), Евразийская Алкогольная Группа (Chesters, Santo Stefano, PomPom), Московская Пивоваренная Компания (Жигули Барное, Хамовники, Ballantine, Трёхгорное, Hollandia и др.), МПБК Очаково (Despacito, Zlata Ulicka, Alstein, Bernstein, Don Patron и др.) Объединенные пивоварни – Холдинг (Крушовице Kronprinz, Бочкарев, Охота, DR. DIESEL, Белый Кремль и др), Пивобезалкогольный комбинат Крым (Крым, Симферопольское, Ялта, Крымская ривьера, Белая скала и др.), Томское пиво (Крюгер, Пшеничное фирменное, Томское фирменное, Трое в лодке, Бархатное и др.) и др.

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• страны мира (экспорт и импорт)
• Россия, федеральные округа, регионы (субъекты РФ)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ рынка, оценка позиций конкурентов, формирование стратегий развития
• дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных сегментов, оценка динамики спроса, планирование ассортимента
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ финансовых показателей компаний, прогнозирование сценариев развития рынка
• отраслевые регуляторы: оценка влияния регулирования на рынок, анализ основных трендов, разработка отраслевых рекомендаций

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка пива и пивных напитков

Спрос и предложение пива и пивных напитков

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)

Продажи пива и пивных напитков

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 1. Динамика продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 5. Продажи пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 6. Прогноз продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 7. Продажи пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 8. Прогноз продаж пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж пива и пивных напитков

• Таблица 15. Цена продаж по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Розничные продажи пива и пивных напитков

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 21. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 22. Розничные продажи пива и пивных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 23. Розничные продажи пива и пивных напитков в торговых сетях в в России в 2025 г (л)
• Таблица 24. Розничные продажи пива и пивных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)

Оборот розничных продаж

• Таблица 25. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 27. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 28. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 29. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
• Таблица 30. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 31. Розничная цена пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 32. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 33. Розничная цена пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 34. Розничная цена пива и пивных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 35. Розничная цена пива и пивных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 36. Розничная цена пива и пивных напитков по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за л)

Потребители пива и пивных напитков

Численность потребителей

• Таблица 37. Численность потребителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 38. Прогноз численности потребителей пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 39. Доля потребителей пива и пивных напитков от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 40. Прогноз доли потребителей пива и пивных напитков от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты

• Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на пиво и пивные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
• Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на пиво и пивные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

Производство пива и пивных напитков

• Таблица 43. Производство пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 3. Динамика производства пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Прогноз производства пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 45. Доли легального и теневого производства пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 46. Прогноз долей легального и теневого производства пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 47. Легальное производство по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 48. Прогноз легального производства по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 49. Легальное производство пива и пивных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)

Цена производителей пива и пивных напитков

• Таблица 50. Цена производителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 51. Прогноз цены производителей пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 52. Цена производителей по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 53. Прогноз цены производителей по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Акцизные ставки

• Таблица 54. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 55. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)

Экспорт и импорт пива и пивных напитков

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 56. Баланс экспорта и импорта пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 57. Прогноз баланса экспорта и импорта пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)

Натуральный экспорт

• Таблица 58. Экспорт пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг
• Таблица 59. Прогноз экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 60. Экспорт по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 61. Прогноз экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 62. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 6. Структура экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 63. Оборот экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 64. Прогноз оборота экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 65. Оборот экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 66. Прогноз оборота экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 67. Оборот экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 68. Цена экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 69. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 70. Цена экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 72. Цена экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

• Таблица 73. Импорт пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 7. Динамика импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 74. Прогноз импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 75. Импорт по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 76. Прогноз импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 77. Импорт пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 78. Структура импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 79. Оборот импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 80. Прогноз оборота импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 81. Оборот импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 82. Прогноз оборота импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 83. Оборот импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 84. Цена импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 85. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 86. Цена импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 87. Прогноз цены импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 88. Цена импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей пива и пивных напитков (юрлиц)

• Таблица 89. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей пива и пивных напитков (юрлиц)

• Таблица 90. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 91. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 92. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 93. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 95. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 96. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 97. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 98. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 99. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat