Анализ рынка бижутерии в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка бижутерии в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Бижутерия – украшения из недрагоценных материалов, таких как металлы, сплавы, пластик, стекло и текстиль. Ассортимент включает серьги, кольца, браслеты, колье, броши и другие аксессуары, предназначенные для широкого круга потребителей и продаваемые через розничные сети, интернет-магазины и специализированные точки продаж.
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Сегменты
по видам бижутерии:
- браслеты
- брелоки
- броши
- запонки и зажимы для галстука
- колье
- кольца
- комплекты украшений
- подвески
- серьги
- чокеры
по легальности оборота:
- легальный
- теневой
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля (в том числе маркетплейсы)
- сетевая розница
В рамках онлайн-торговли дополнительно выделены доли наиболее крупных площадок (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие)
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Абсолвент, Кудесы, Красная Пресня Приволжский ювелирный завод, Ля Палме, Русские ремесла, Сильвердом, Спортзнак, Спец поставка, Сувенирартель, Янтарная лагуна и др.
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: ключевые показатели, тенденции рынка, рейтинги конкурентов, сценарии развития
- дистрибьюторы и ритейл: динамика спроса, предложения и цен, инвестиционная привлекательность
- поставщики: объемы производства, возможности расширения бизнеса
- банки и инвесторы: оценка рынка, инвестиционная привлекательность сектора, сценарии развития
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство бижутерии в России снизилось на 46% до 4 млн шт. Ключевыми причинами стали корректировка после быстрого наращивания запасов у ритейлеров и производителей, а также замедление спроса в сегменте массовой бижутерии.
Ранее в 2020-2023 гг производство бижутерии в России увеличилось в 4 раза:с 2 до 8 млн изделий. На фоне общей переориентации цепочек поставок многие ритейлеры и маркетплейсы активнее переключались на отечественных производителей и локальные бренды, что создало стимулы для расширения выпуска и загрузки мощностей. Параллельно оживление розничного спроса после 2020 г и рост онлайн-канала позволили реализовать дополнительный объем продукции.
На рынке бижутерии основным конкурентом для отечественных производителей выступает Китай. Китайские аксессуары занимают наиболее крупный сегмент массовой бижутерии: производители предлагают сотни тысяч моделей украшений по низким ценам за счет огромных объемов производства, а следовательно, низких издержек на единицу продукции. Относительно небольшие российские фабрики не могут держать столь демократичные цены, и так быстро реагировать на изменения моды, обновляя ассортимент.
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи бижутерии в России снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт. Спад на рынке пришелся на 2020 и 2022 гг.
В 2020 г на фоне пандемии продажи сократились на 10,3% относительно предыдущего года. С одной стороны, переход на удаленную работу и дистанционное обучение вынудил россиян больше времени проводить дома, поэтому потребность в обновлении гардероба и аксессуаров существенно снизилась. С другой стороны, введение режима самоизоляции для большинства ритейлеров стало критичным – спрос сжался, и содержание торговых площадей оказалось убыточным. Отметим, что несколько сгладить ситуацию помогла интернет-торговля.
В 2021 г продажи бижутерии отыграли больше половины падения прошлого года. Однако новый виток кризиса, связанный на этот раз с внешнеполитическими причинами, привел к сокращению продаж в 2022 г на 15,2% по сравнению с 2021 г. Бижутерия не относится к товарам первой необходимости, и в периоды экономической нестабильности покупатели отказываются от ее приобретения в целях экономии.
На рынке бижутерии преобладают зарубежные изделия, преимущественно из Китая: в 2018-2022 гг его доля составляла около 80% от продаж. Китайские аксессуары занимают наиболее крупный сегмент массовой бижутерии: производители предлагают сотни тысяч моделей украшений по низким ценам за счет огромных объемов производства, а следовательно, низких издержек на единицу продукции. Относительно небольшие российские фабрики не могут держать столь демократичные цены, и так быстро реагировать на изменения моды, обновляя ассортимент.
Несмотря на высокую долю импорта, риск возникновения дефицита минимален, так как Китай не поддерживает санкции в отношении России. Однако на рынок бижутерии продолжит давить стагнация реальных располагаемых доходов россиян.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка бижутерии
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Баланс спроса и предложения
Таблица 1. Баланс спроса и предложения бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ БИЖУТЕРИИ В РОССИИ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 1. Динамика продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 5. Продажи бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 2. Структура продаж бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 7. Продажи бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка бижутерии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка бижутерии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Продажи бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Продажи бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ БИЖУТЕРИИ В РОССИИ
Средняя цена продаж
- Таблица 15. Средняя цена продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж бижутерии в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 17. Средняя цена продаж бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 18. Прогноз средней цены продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 19. Средняя цена продаж бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
Цена производителей бижутерии
- Таблица 21. Цена производителей бижутерии в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 22. Прогноз цены производителей бижутерии в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
- Таблица 23. Численность потребителей бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 25. Доля потребителей бижутерии от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей бижутерии от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 27. Объем потребления и средние затраты на бижутерию в России в 2021-2025 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 28. Прогноз объема потребления и средних затрат на бижутерию в России в 2026-2030 гг (шт в год; руб в год)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БИЖУТЕРИИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 31. Экспорт бижутерии из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 6. Динамика экспорта бижутерии из России в 2021-2025 гг
- Таблица 32. Прогноз экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 33. Экспорт бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 7. Структура экспорта бижутерии по странами мира из России
Оборот экспорта
- Таблица 34. Экспорт бижутерии из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта бижутерии из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 39. Цена экспорта бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 40. Импорт бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 8. Динамика импорта бижутерии в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 41. Прогноз импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 42. Импорт бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 9. Структура импорта бижутерии по странами мира в Россию
Оборот импорта
- Таблица 43. Импорт бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 46. Цена импорта бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 48. Цена импорта бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ В РОССИИ
Натуральный объем производства
- Таблица 49. Производство бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 10. Динамика производства бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 50. Прогноз производства бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 51. Производство бижутерии по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 11. Структура производства бижутерии по федеральным округам России
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей бижутерии (юрлиц)
- Таблица 52. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 53. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 54. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 55. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 60. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 61. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 62. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 12. Методика анализа рынка BusinesStat
