Анализ рынка бижутерии в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка бижутерии, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Бижутерия – украшения из недрагоценных материалов и камней. При изготовлении бижутерии применяются различные недрагоценные металлы (бронза, латунь, мельхиор, шпиатр, нейзильбер, алюминий и другие), а также полудрагоценные (поделочные) камни, кораллы, янтарь, прозрачное и цветное стекло, пластмассы, керамика, дерево.
Особенности рынка
- Высококонкурентный и насыщенный рынок.
- Высокая зависимость от импорта.
- Низкая средняя цена единицы продукции.
- Преобладание внутреннего потребления с растущим экспортом.
- Значительный рост онлайн-продаж.
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика и тенденции
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
по видам:
- браслеты
- брелоки
- броши
- бусы
- запонки и зажимы для галстука
- колье
- кольца
- комплекты украшений
- подвески
- серьги
- цепи
- чокеры
по каналам:
- онлайн-продажи
- физическая розница
РЕЙТИНГИ
- предприятий отрасли по выручке от продаж: Абсолвент, Кудесы, Красная Пресня Приволжский ювелирный завод, Ля Палме, Русские ремесла, Сильвердом, Спортзнак, Спец поставка, Сувенирартель, Янтарная лагуна и др.
- предприятий, экспортирующих продукцию из России: Антра, ИП Суйконен Н.И., ИП Соболев В.С., ИП Тарасова М.В., ИП Хауринен А.П., Русские ремесла, Спортивные мастерские, Холдинг Королевский, Янтарная косметика, Ярко Ярко и др.
- предприятий, импортирующих продукцию в Россию: Hotpoint Industrial Co Ltd, Hk Kiana Group Co Ltd, Shanghai Sun Racing International Trade Co Ltd, Shenzhen Longzhiyu Crafts Co Ltd, The Shen Zhen City Young Gold Encourages Trade Ltd, Union Chance Co Ltd, Union Source Co Ltd, Yiwu Taiyu Import And Export Co Ltd, Yiwu Union Bright Imp&Exp Co Ltd, Yiwu Yofun Trading Co Ltd и др.
- товарных знаков по объему экспорта из России: Be Trendiy Cold Clay, Chanel, Indigo, Intimissimi, Kuchenland, Конфитрейд, Lime, Starline, Yarkoyarko и др.
- товарных знаков по объему импорта в Россию: Daniele Patrici, Demi Star, Gloria Jeans, Instyle, Kari, Lady Collection, Lady Pink, Modi, Marmalato, Zarina и др.
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
- оценки экспертов
- показатели торговли
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- производители бижутерии
- торговые компании
- инвесторы и финансовые организации
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство бижутерии в России снизилось на 46% до 4 млн шт. Ключевыми причинами стали корректировка после быстрого наращивания запасов у ритейлеров и производителей, а также замедление спроса в сегменте массовой бижутерии.
Ранее в 2020-2023 гг производство бижутерии в России увеличилось в 4 раза:с 2 до 8 млн изделий. На фоне общей переориентации цепочек поставок многие ритейлеры и маркетплейсы активнее переключались на отечественных производителей и локальные бренды, что создало стимулы для расширения выпуска и загрузки мощностей. Параллельно оживление розничного спроса после 2020 г и рост онлайн-канала позволили реализовать дополнительный объем продукции.
На рынке бижутерии основным конкурентом для отечественных производителей выступает Китай. Китайские аксессуары занимают наиболее крупный сегмент массовой бижутерии: производители предлагают сотни тысяч моделей украшений по низким ценам за счет огромных объемов производства, а следовательно, низких издержек на единицу продукции. Относительно небольшие российские фабрики не могут держать столь демократичные цены, и так быстро реагировать на изменения моды, обновляя ассортимент.
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи бижутерии в России снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт. Спад на рынке пришелся на 2020 и 2022 гг.
В 2020 г на фоне пандемии продажи сократились на 10,3% относительно предыдущего года. С одной стороны, переход на удаленную работу и дистанционное обучение вынудил россиян больше времени проводить дома, поэтому потребность в обновлении гардероба и аксессуаров существенно снизилась. С другой стороны, введение режима самоизоляции для большинства ритейлеров стало критичным – спрос сжался, и содержание торговых площадей оказалось убыточным. Отметим, что несколько сгладить ситуацию помогла интернет-торговля.
В 2021 г продажи бижутерии отыграли больше половины падения прошлого года. Однако новый виток кризиса, связанный на этот раз с внешнеполитическими причинами, привел к сокращению продаж в 2022 г на 15,2% по сравнению с 2021 г. Бижутерия не относится к товарам первой необходимости, и в периоды экономической нестабильности покупатели отказываются от ее приобретения в целях экономии.
На рынке бижутерии преобладают зарубежные изделия, преимущественно из Китая: в 2018-2022 гг его доля составляла около 80% от продаж. Китайские аксессуары занимают наиболее крупный сегмент массовой бижутерии: производители предлагают сотни тысяч моделей украшений по низким ценам за счет огромных объемов производства, а следовательно, низких издержек на единицу продукции. Относительно небольшие российские фабрики не могут держать столь демократичные цены, и так быстро реагировать на изменения моды, обновляя ассортимент.
Несмотря на высокую долю импорта, риск возникновения дефицита минимален, так как Китай не поддерживает санкции в отношении России. Однако на рынок бижутерии продолжит давить стагнация реальных располагаемых доходов россиян.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА БИЖУТЕРИИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Баланс спроса и предложения
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ БИЖУТЕРИИ В РОССИИ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 1. Динамика продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 5. Продажи бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 2. Структура продаж бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 7. Продажи бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка бижутерии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка бижутерии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Продажи бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Продажи бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ БИЖУТЕРИИ В РОССИИ
Средняя цена продаж
- Таблица 15. Средняя цена продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж бижутерии в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 17. Средняя цена продаж бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 18. Прогноз средней цены продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 19. Средняя цена продаж бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
Цена производителей бижутерии
- Таблица 21. Цена производителей бижутерии в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 22. Прогноз цены производителей бижутерии в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
- Таблица 23. Численность потребителей бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 25. Доля потребителей бижутерии от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей бижутерии от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 27. Объем потребления и средние затраты на бижутерию в России в 2021-2025 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 28. Прогноз объема потребления и средних затрат на бижутерию в России в 2026-2030 гг (шт в год; руб в год)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БИЖУТЕРИИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 31. Экспорт бижутерии из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 6. Динамика экспорта бижутерии из России в 2021-2025 гг
- Таблица 32. Прогноз экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 33. Экспорт бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 7. Структура экспорта бижутерии по странами мира из России в 2025 г
- Таблица 34. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта бижутерии из России (тыс шт)
- Таблица 35. Рейтинг товарных знаков бижутерии по объему экспорта из России (тыс шт)
Оборот экспорта
- Таблица 36. Экспорт бижутерии из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 38. Экспорт бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 39. Цена экспорта бижутерии из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 41. Цена экспорта бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 42. Импорт бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 8. Динамика импорта бижутерии в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 43. Прогноз импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 44. Импорт бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 9. Структура импорта бижутерии по странами мира в Россию в 2025 г
- Таблица 45. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта бижутерии в Россию (тыс шт)
- Таблица 46. Рейтинг товарных знаков бижутерии по объему импорта в Россию (тыс шт)
Оборот импорта
- Таблица 47. Импорт бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 49. Импорт бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 50. Цена импорта бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 51. Прогноз цены импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 52. Цена импорта бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ В РОССИИ
Натуральный объем производства
- Таблица 53. Производство бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 10. Динамика производства бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 54. Прогноз производства бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 55. Производство бижутерии по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 11. Структура производства бижутерии по федеральным округам России в 2025 г
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей бижутерии (юрлиц)
- Таблица 56. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Держатель реестра акционеров
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 59. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 64. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 65. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 66. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 12. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 5. Продажи бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 7. Продажи бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 9. Оборот рынка бижутерии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка бижутерии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Продажи бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Продажи бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Средняя цена продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж бижутерии в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 17. Средняя цена продаж бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 18. Прогноз средней цены продаж бижутерии по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 19. Средняя цена продаж бижутерии по видам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж бижутерии по видам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 21. Цена производителей бижутерии в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 22. Прогноз цены производителей бижутерии в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 23. Численность потребителей бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 25. Доля потребителей бижутерии от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей бижутерии от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 27. Объем потребления и средние затраты на бижутерию в России в 2021-2025 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 28. Прогноз объема потребления и средних затрат на бижутерию в России в 2026-2030 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 31. Экспорт бижутерии из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 32. Прогноз экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 33. Экспорт бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 34. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта бижутерии из России (тыс шт)
- Таблица 35. Рейтинг товарных знаков бижутерии по объему экспорта из России (тыс шт)
- Таблица 36. Экспорт бижутерии из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 38. Экспорт бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 39. Цена экспорта бижутерии из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта бижутерии из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 41. Цена экспорта бижутерии по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 42. Импорт бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 43. Прогноз импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 44. Импорт бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 45. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта бижутерии в Россию (тыс шт)
- Таблица 46. Рейтинг товарных знаков бижутерии по объему импорта в Россию (тыс шт)
- Таблица 47. Импорт бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 49. Импорт бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 50. Цена импорта бижутерии в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 51. Прогноз цены импорта бижутерии в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 52. Цена импорта бижутерии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 53. Производство бижутерии в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 54. Прогноз производства бижутерии в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 55. Производство бижутерии по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 56. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
- Таблица 59. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 64. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 65. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 66. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Структура продаж бижутерии по каналам в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Динамика экспорта бижутерии из России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Структура экспорта бижутерии по странами мира из России в 2025 г
- Диаграмма 8. Динамика импорта бижутерии в Россию в 2021-2025 гг
- Диаграмма 9. Структура импорта бижутерии по странами мира в Россию в 2025 г
- Диаграмма 10. Динамика производства бижутерии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 11. Структура производства бижутерии по федеральным округам России в 2025 г
- Диаграмма 12. Методика анализа рынка BusinesStat
