Анализ рынка слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка слабоалкогольных напитков в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Слабоалкогольные напитки – напитки с содержанием этилового спирта не более 7% объема готовой продукции производятся путем брожения или добавления спирта. Ассортимент включает пивные напитки, сидр, медовуху, коктейли в банках и другие газированные напитки. Продажа происходит через розничные сети, HoReCa и специализированные магазины.
Особенности рынка
- перераспределение каналов сбыта
- развитие безалкогольных аналогов
- увеличение доли локального производства
- повышенный спрос на функциональные напитки
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по типу упаковки:
- алюминиевая банка
- пластиковая бутылка
- стеклянная бутылка
по объему упаковки слабоалкогольных напитков:
- до 0,49 л
- от 0,5 до 0,99 л
- от 1 до 1,49 л
- от 1,5 л и более
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, федеральные округа, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка емкости рынка, прогнозирование сценариев развития
- дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных сегментов, оценка динамики спроса, оптимизация ассортиментной политики
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности
- отраслевые регуляторы: мониторинг тенденций развития рынка, анализ влияния законодательства, оценка социальной значимости
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство слабоалкогольных напитков в России снизилось на 25% к предыдущему году и составило 242 млн л. Снижение выпуска обусловлено как стабилизацией после резкого роста последних лет, так и существенным повышением ставки акциза с 1 мая 2024 г. Увеличение акциза было инициировано властями, чтобы сократить долю опасных суррогатов на рынке после массового отравления метанолом в нескольких регионах в июне 2023 г («Мистер Сидр»). Рост налоговой нагрузки сделал производство слабого алкоголя менее целесообразным с экономической точки зрения и вызвало переход части игроков в другие категории, например, пиво и пивные напитки.
В 2021-2023 гг выпуск ежегодно увеличивался высокими темпами вслед за ростом спроса на внутреннем рынке. В 2022 г, несмотря на уход части алкогольных брендов с российского рынка и логистических трудностей по доставке импортного сырья, ассортимент сократился незначительно благодаря расширению линейки локальных брендов и изменению рецептуры напитков с целью избежать использования дефицитных ингредиентов.
По оценкам BusinesStat, с 2018 по 2022 гг производство слабоалкогольных напитков в России выросло почти в 2,2 раза: со 130 до 283 млн л. Значительный прирост выпуска был связан с увеличением спроса на внутреннем рынке и расширением товарного ассортимента.
На рынке слабоалкогольной продукции наблюдалось появление большого числа новинок. Учитывая возрастающую популярность слабоалкогольных коктейлей, сидра и медовухи, значительная часть пивоваренных и винных заводов пополняла свой ассортимент подобными напитками. Так, в 2020 г производить сидр и пуаре с натуральным составом начала ГК «Абрау-Дюрсо». В 2022 г выпуск сидра запустили АО «АБ Инбев Эфес», МПБК «Очаково». Производители слабоалкогольных коктейлей экспериментировали со вкусами, расширяя ассортимент продукции.
Росту объемов производства частично способствовал и перевод напитков из других сегментов алкогольного рынка в категорию слабоалкогольной продукции путем изменения их рецептуры, применяемых ингредиентов. Рост ставки акцизов в 2020 г на винные напитки и проводимая реформа виноделия привели к смещению внимания производителей винной продукции к сегменту слабоалкогольных коктейлей, фруктово-ягодных напитков, сидра.
В 2022 г производители столкнулись с осложнениями поставок части импортных ингредиентов, которые используются при выпуске слабоалкогольных напитков. Так, в России в 2022 г почти в 2 раза сократилось производство пуаре, что связано в том числе с проблемами доставки импортного грушевого концентрата и ароматических добавок. По причине дефицита компонентов компании меняли состав некоторых слабоалкогольных напитков.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка слабоалкогольных напитков
Спрос и предложение слабоалкогольных напитков
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
Продажи слабоалкогольных напитков
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 1. Динамика продаж слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 5. Продажи слабоалкогольных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 6. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 9. Оборот рынка слабоалкогольных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка слабоалкогольных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж слабоалкогольных напитков
- Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Розничные продажи слабоалкогольных напитков
Объем розничных продаж
- Таблица 13. Розничные продажи слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Прогноз розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 15. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 16. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 17. Розничные продажи слабоалкогольных напитков в торговых сетях в в России в 2025 г (л)
- Таблица 18. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)
Оборот розничных продаж
- Таблица 19. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 20. Прогноз оборота розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 21. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 22. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 23. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
- Таблица 24. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 25. Розничная цена слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 26. Прогноз розничной цены слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 27. Розничная цена слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 28. Розничная цена слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 29. Розничная цена слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
- Таблица 30. Розничная цена слабоалкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за л)
Потребители слабоалкогольных напитков
Численность потребителей
- Таблица 31. Численность потребителей слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 32. Прогноз численности потребителей слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 33. Доля потребителей слабоалкогольных напитков от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 34. Прогноз доли потребителей слабоалкогольных напитков от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления и средние затраты
- Таблица 35. Объем потребления и средние затраты на слабоалкогольные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 36. Прогноз объема потребления и средних затрат на слабоалкогольные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
Производство слабоалкогольных напитков
- Таблица 37. Производство слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 3. Динамика производства слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 38. Прогноз производства слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 39. Доли легального и теневого производства слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 40. Прогноз долей легального и теневого производства слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 41. Легальное производство слабоалкогольных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)
Цена производителей слабоалкогольных напитков
- Таблица 42. Цена производителей слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 43. Прогноз цены производителей слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Акцизные ставки
- Таблица 44. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 45. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)
Экспорт и импорт слабоалкогольных напитков
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 46. Баланс экспорта и импорта слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
Натуральный экспорт
- Таблица 48. Экспорт слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг
- Таблица 49. Прогноз экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 50. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 6. Структура экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 51. Оборот экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 52. Прогноз оборота экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 53. Оборот экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 54. Цена экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 55. Прогноз цены экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 56. Цена экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 57. Импорт слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 7. Динамика импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 58. Прогноз импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 59. Импорт слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 8. Структура импорта слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 60. Оборот импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 61. Прогноз оборота импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 62. Оборот импорта слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 63. Цена импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 64. Прогноз цены импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 65. Цена импорта слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей слабоалкогольных напитков (юрлиц)
- Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей слабоалкогольных напитков (юрлиц)
- Таблица 67. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 69. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 70. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 72. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 73. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 74. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 75. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
