Анализ рынка слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка слабоалкогольных напитков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- каналы продаж, рейтинг торговых сетей
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
Информация о продажах слабоалкогольных напитков детализирована по каналам продаж:
- общепит
- розничная торговля
Розничная торговля слабоалкогольных напитков сегментирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
В обзоре приведена сегментация продаж слабоалкогольных напитков в сетевой рознице:
- по виду упаковки: железная банка, пластиковая бутылка, стеклянная бутылка
- по объему упаковки: до 0,49 л, от 0,5 до 0,99 л, от 1 до 1,49 л, от 1,5 л и более
Приведены рейтинги продаж слабоалкогольных напитков в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Metro
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления слабоалкогольных напитков
- показатели розничной торговли слабоалкогольными напитками
- оценки экспертов алкогольного рынка
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство слабоалкогольных напитков в России снизилось на 25% к предыдущему году и составило 242 млн л. Снижение выпуска обусловлено как стабилизацией после резкого роста последних лет, так и существенным повышением ставки акциза с 1 мая 2024 г. Увеличение акциза было инициировано властями, чтобы сократить долю опасных суррогатов на рынке после массового отравления метанолом в нескольких регионах в июне 2023 г («Мистер Сидр»). Рост налоговой нагрузки сделал производство слабого алкоголя менее целесообразным с экономической точки зрения и вызвало переход части игроков в другие категории, например, пиво и пивные напитки.
В 2021-2023 гг выпуск ежегодно увеличивался высокими темпами вслед за ростом спроса на внутреннем рынке. В 2022 г, несмотря на уход части алкогольных брендов с российского рынка и логистических трудностей по доставке импортного сырья, ассортимент сократился незначительно благодаря расширению линейки локальных брендов и изменению рецептуры напитков с целью избежать использования дефицитных ингредиентов.
По оценкам BusinesStat, с 2018 по 2022 гг производство слабоалкогольных напитков в России выросло почти в 2,2 раза: со 130 до 283 млн л. Значительный прирост выпуска был связан с увеличением спроса на внутреннем рынке и расширением товарного ассортимента.
На рынке слабоалкогольной продукции наблюдалось появление большого числа новинок. Учитывая возрастающую популярность слабоалкогольных коктейлей, сидра и медовухи, значительная часть пивоваренных и винных заводов пополняла свой ассортимент подобными напитками. Так, в 2020 г производить сидр и пуаре с натуральным составом начала ГК «Абрау-Дюрсо». В 2022 г выпуск сидра запустили АО «АБ Инбев Эфес», МПБК «Очаково». Производители слабоалкогольных коктейлей экспериментировали со вкусами, расширяя ассортимент продукции.
Росту объемов производства частично способствовал и перевод напитков из других сегментов алкогольного рынка в категорию слабоалкогольной продукции путем изменения их рецептуры, применяемых ингредиентов. Рост ставки акцизов в 2020 г на винные напитки и проводимая реформа виноделия привели к смещению внимания производителей винной продукции к сегменту слабоалкогольных коктейлей, фруктово-ягодных напитков, сидра.
В 2022 г производители столкнулись с осложнениями поставок части импортных ингредиентов, которые используются при выпуске слабоалкогольных напитков. Так, в России в 2022 г почти в 2 раза сократилось производство пуаре, что связано в том числе с проблемами доставки импортного грушевого концентрата и ароматических добавок. По причине дефицита компонентов компании меняли состав некоторых слабоалкогольных напитков.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на слабоалкогольные напитки в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на слабоалкогольные напитки в России в 2026-2030 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи и экспорт слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
Предложение
- Таблица 5. Предложение слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения слабоалкогольных напитков с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения слабоалкогольных напитков с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн л)
ПРОДАЖИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи слабоалкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи слабоалкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 19. Средняя цена слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 20. Прогноз средней цены слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 21. Средняя цена слабоалкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 22. Прогноз средней цены слабоалкогольных напитков по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за л)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
- Таблица 23. Розничные продажи слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
- Таблица 25. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (тыс л)
- Таблица 26. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 27. Рейтинг продаж слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (млн л)
- Таблица 28. Розничные продажи по виду упаковки для слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 29. Прогноз розничных продаж по виду упаковки для слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
- Таблица 30. Розничные продажи по объему упаковки слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 31. Прогноз розничных продаж по объему упаковки слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 32. Розничные продажи слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Рейтинг продаж слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи по виду упаковки для слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз розничных продаж по виду упаковки для слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Розничные продажи по объему упаковки слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз розничных продаж по объему упаковки слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 41. Розничная цена продаж слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 42. Прогноз розничной цены слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 43. Розничная цена продаж слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 44. Розничная цена продаж слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 45. Розничная цена продаж слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
- Таблица 46. Розничная цена продаж по виду упаковки для слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 47. Прогноз розничных продаж по виду упаковки для слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 48. Розничная цена продаж по объему упаковки слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 49. Прогноз розничных продаж по объему упаковки слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 50. Численность покупателей слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 51. Прогноз численности покупателей слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 52. Доля покупателей слабоалкогольных напитков от населения России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 53. Прогноз доли покупателей слабоалкогольных напитков от населения России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на покупку слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 56. Производство слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 57. Прогноз производства слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
- Таблица 58. Производство слабоалкогольных напитков по федеральным округам России в 2021-2025 гг (млн л)
Цена производителей
- Таблица 59. Цена производителей слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 60. Прогноз цены производителей слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Акцизные ставки
- Таблица 61. Ставка акциза на слабоалкогольные напитки в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 62. Ставка акциза на слабоалкогольные напитки в России в 2026-2030 гг (руб за л)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 66. Баланс экспорта и импорта слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 67. Прогноз баланса экспорта и импорта слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 68. Экспорт слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 69. Прогноз экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (млн л)
- Таблица 70. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс л)
- Таблица 71. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта слабоалкогольных напитков из России (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 72. Экспорт слабоалкогольных напитков в России из 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 73. Прогноз экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 74. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 75. Цена экспорта слабоалкогольных напитков из России из 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 76. Прогноз цены экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 77. Цена экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 78. Импорт слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (млн л)
- Таблица 79. Прогноз импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (млн л)
- Таблица 80. Импорт слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс л)
- Таблица 81. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта слабоалкогольных напитков в Россию (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 82. Импорт слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 83. Прогноз импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 84. Импорт слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 85. Цена импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 86. Прогноз цены импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 87. Цена импорта слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 88. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 92. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 93. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 94. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 95. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
