Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- численность в эксплуатации и средний срок эксплуатации
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре приведена сегментация по видам металлообрабатывающих станков:
- лазерные станки
- машины гибочные
- машины ковочные
- обрабатывающие центры
- сверлильные и резьбонарезные станки
- токарные станки
- шлифовальные и заточные станки
- прочие металлорежущие станки (продольно-строгальные, пильные, фрезерные и др)
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Апогей Металл, Алтайлестехмаш, Гефест, Инвест‑Станко, Лассард, Липецкое станкостроительное предприятие, Станкомашкомплекс, Техстрой, ВНИТЭП, Южный завод тяжёлого станкостроения и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли металлообрабатывающими станками
- оценки экспертов отрасли машиностроения
По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи металлообрабатывающих станков в России сократились на 9% и составили 59 тыс шт.
Одной из основных причин снижения стало естественное исчерпание ажиотажного спроса, который отмечался в 2022-2023 гг вследствие роста потребности в оборудовании со стороны оборонной промышленности и разрыва связей с западными странами. К 2024 г многие предприятия уже успели обновить свой парк металлообрабатывающего оборудования. Существенным фактором, повлиявшим на снижение спроса в 2024 г, также стало заметное повышение цен на металлообрабатывающие станки как отечественного, так и импортного производства. Рост стоимости комплектующих, логистические трудности, а также волатильность курса рубля привели к удорожанию станочного оборудования.
В 2014-2018 гг продажи металлообрабатывающих станков в России варьировались в пределах 17,0-20,5 тыс шт. В 2015 и 2016 гг отмечалось снижение продаж на 12,7% и 1,0% к уровню предыдущих лет соответственно. Данная тенденция была связана с ухудшением экономической обстановки в стране и ограничением импортных поставок станков. По итогам 2017 г наблюдался рост натурального объема продаж на 20,4% относительно предыдущего года. Увеличение продаж было обусловлено стабилизацией экономики после значительных кризисных изменений 2014-2016 гг, в частности стабилизацией курса рубля к доллару. Кроме того, продолжали действовать программы по переоборудованию российской промышленности, что также положительно сказалось на объеме продаж. В 2018 г вновь наметился спад показателя на 3,3% – до 19,8 тыс шт. Падение продаж было связано со стагнацией российской экономики и небольшим ослаблением рубля к доллару.
По оценкам BusinesStat, в структуре натуральных продаж в 2014-2018 гг лидирующую позицию занимали металлорежущие станки, их доля варьировалась от 74,5% в 2016 г до 65,1% в 2018 г. Металлорежущие станки широко представлены на рынке: в их ассортимент входят токарные, сверлильные, шлифовальные, расточные и фрезерные станки.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на металлообрабатывающие станки в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на металлообрабатывающие станки в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (шт)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Численность в эксплуатации
- Таблица 11. Численность металлообрабатывающих станков в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз численности металлообрабатывающих станков в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Срок эксплуатации
- Таблица 13. Средний срок эксплуатации металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (лет)
- Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (лет)
ПРОДАЖИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Натуральные продажи
- Таблица 15. Продажи металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 17. Продажи по видам металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 19. Продажи металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи по видам металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 24. Прогноз средней цены металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 25. Средняя цена по видам металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз средней цены по видам металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
ПРОДАВЦЫ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
- Таблица 27. Рейтинг продавцов металлообрабатывающих станков по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг продавцов металлообрабатывающих станков по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг продавцов металлообрабатывающих станков по рентабельности продаж (%)
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 30. Производство металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 31. Прогноз производства металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 32. Производство металлообрабатывающих станков по видам в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 33. Прогноз производства металлообрабатывающих станков по видам в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 34. Производство металлообрабатывающих станков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (шт)
Цена производителей
- Таблица 35. Цена производителей металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 36. Прогноз цены производителей металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 37. Цена производителей металлообрабатывающих станков по видам в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 38. Прогноз цены производства металлообрабатывающих станков по видам в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 39. Рейтинг производителей металлорежущих станков по выручке от продаж в 2025 г (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг производителей кузнечно-прессовых машин по выручке от продаж в 2025 г (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг производителей металлорежущих станков по прибыли от продаж в 2025 г (млн руб)
- Таблица 42. Рейтинг производителей кузнечно-прессовых машин по прибыли от продаж в 2025 г (млн руб)
- Таблица 43. Рейтинг производителей металлорежущих станков по рентабельности продаж в 2025 г (%)
- Таблица 44. Рейтинг производителей кузнечно-прессовых машин по рентабельности продаж в 2025 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 45. Баланс экспорта и импорта металлообрабатывающих станков в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 46. Прогноз баланса экспорта и импорта металлообрабатывающих станков в России в 2026-2030 гг (шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 47. Экспорт металлообрабатывающих станков из России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 48. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков из России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 49. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам из России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 50. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам из России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 51. Экспорт металлообрабатывающих станков из России по странам мира в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 52. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта металлообрабатывающих станков из России (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 53. Экспорт металлообрабатывающих станков из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 54. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 55. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 56. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 57. Экспорт металлообрабатывающих станков из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 58. Цена экспорта металлообрабатывающих станков из России в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 59. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков из России в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 60. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по видам из России в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 61. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков по видам из России в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 62. Цена экспорта металлообрабатывающих станков из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 63. Импорт металлообрабатывающих станков в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 64. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 65. Импорт металлообрабатывающих станков по видам в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 66. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам в Россию в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 67. Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 68. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта металлообрабатывающих станков в Россию (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 69. Импорт металлообрабатывающих станков в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 71. Импорт металлообрабатывающих станков по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 74. Цена импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 76. Цена импорта металлообрабатывающих станков по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 78. Цена импорта металлообрабатывающих станков в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 79. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 85. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
- Таблица 87. Рейтинг компаний, занимающихся сервисным обслуживанием металлообрабатывающих станков по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 88. Рейтинг компаний, занимающихся сервисным обслуживанием металлообрабатывающих станков по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 89. Рейтинг компаний, занимающихся сервисным обслуживанием металлообрабатывающих станков по рентабельности продаж (%)
