Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

В 2014-2018 гг продажи металлообрабатывающих станков в России варьировались в пределах 17,0-20,5 тыс шт. В 2015 и 2016 гг отмечалось снижение продаж на 12,7% и 1,0% к уровню предыдущих лет соответственно. Данная тенденция была связана с ухудшением экономической обстановки в стране и ограничением импортных поставок станков. По итогам 2017 г наблюдался рост натурального объема продаж на 20,4% относительно предыдущего года. Увеличение продаж было обусловлено стабилизацией экономики после значительных кризисных изменений 2014-2016 гг, в частности стабилизацией курса рубля к доллару. Кроме того, продолжали действовать программы по переоборудованию российской промышленности, что также положительно сказалось на объеме продаж. В 2018 г вновь наметился спад показателя на 3,3% – до 19,8 тыс шт. Падение продаж было связано со стагнацией российской экономики и небольшим ослаблением рубля к доллару.

В структуре натуральных продаж в 2014-2018 гг лидирующую позицию занимали металлорежущие станки, их доля варьировалась от 74,5% в 2016 г до 65,1% в 2018 г. Металлорежущие станки широко представлены на рынке: в их ассортимент входят токарные, сверлильные, шлифовальные, расточные и фрезерные станки.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2020 гг, продажи металлообрабатывающих станков в России также продолжат снижаться на 3,7% и 0,3% соответственно. Снижение продаж станков будет обусловлено продолжающейся стагнацией в российской экономике, сокращением прироста инвестиций в основной капитал, ослаблением российской валюты.  В 2021-2023 гг ожидается рост показателя нарастающим темпом на 1,2-4,7% в год. По итогам 2023 г натуральный объем продаж металлообрабатывающих станков в России составит 20,6 тыс шт, что превысит уровень 2018 г на 4,0%.

«Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Объем продаж металлообрабатывающих станков
• Средняя цена металлообрабатывающих станков
• Баланс спроса и предложения, складские запасы металлообрабатывающих станков
• Объем производства, цена производителей металлообрабатывающих станков
• Экспорт и импорт металлообрабатывающих станков
• Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам металлообрабатывающих станков:

• Станки металлорежущие
• Машины кузнечно-прессовые

В обзоре приведена детализация производства по видам металлообрабатывающих станков:

Станки металлорежущие, в том числе:

• Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
• Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов
• Станки токарные металлорежущие
• Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
• Станки сверлильные металлорежущие
• Станки расточные металлорежущие
• Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки
• Прочие станки, в том числе продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла, фрезерные металлорежущие

Машины кузнечно-прессовые, в том числе:

• Машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов
• Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов

Приведены данные по крупнейшим производителям металлообрабатывающих станков.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка металлообрабатывающих станков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров металлообрабатывающих станков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

 Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Аудит торговли металлообрабатывающих станков
• Опрос экспертов отрасли машиностроения

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

• Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
• Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
• Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
• Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
• Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
• Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
• Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
• Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Предложение

• Таблица 9. Предложение металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
• Таблица 10. Прогноз предложения металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
• Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт)

Спрос

• Таблица 13. Спрос на металлообрабатывающие станки, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
• Таблица 14. Прогноз спроса на металлообрабатывающие станки, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
• Таблица 15. Продажи и экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

• Таблица 17. Баланс спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
• Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Численность в эксплуатации

• Таблица 19. Численность металлообрабатывающих станков в эксплуатации, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
• Таблица 20. Прогноз численности металлообрабатывающих станков в эксплуатации, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)

Срок эксплуатации

• Таблица 21. Средний срок эксплуатации металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (лет; %)
• Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (лет; %)

ПРОДАЖИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Натуральный объем продаж

• Таблица 23. Продажи металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
• Таблица 24. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
• Таблица 25. Продажи по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 26. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный объем продаж

• Таблица 27. Продажи металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
• Таблица 28. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
• Таблица 29. Продажи по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
• Таблица 30. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Средняя цена

• Таблица 31. Средняя цена металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за шт; %)
• Таблица 32. Прогноз средней цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб за шт; %)
• Таблица 33. Средняя цена по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за шт)
• Таблица 34. Прогноз средней цены по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб за шт)

Соотношение средней цены и инфляции

• Таблица 35. Соотношение средней цены металлообрабатывающих станков и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
• Таблица 36. Прогноз соотношения средней цены металлообрабатывающих станков и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

• Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт; тыс руб за шт; млрд руб)
• Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт; тыс руб за шт; млрд руб)

ЗАКУПКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Натуральный объем закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

• Таблица 39. Закупки металлообрабатывающих станков по 44-ФЗ, РФ, 2016-2018 гг (количество лотов; %)
• Таблица 40. Закупки металлообрабатывающих станков по 44-ФЗ и 223-ФЗ, РФ, 2016-2018 гг (количество лотов; %)

Стоимостный объем закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

• Таблица 41. Закупки металлообрабатывающих станков по 44-ФЗ, РФ, 2016-2018 гг (млрд руб; %)
• Таблица 42. Закупки металлообрабатывающих станков по 44-ФЗ и 223-ФЗ, РФ, 2016-2018 гг (млрд руб; %)
• Таблица 43. Рейтинг поставщиков металлообрабатывающих станков по 44-ФЗ и 223-ФЗ, РФ, 2018 г (млн руб)
• Таблица 44. Рейтинг получателей металлообрабатывающих станков по 44-ФЗ и 223-ФЗ, РФ, 2018 г (млн руб)

Средняя цена закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

• Таблица 45. Средняя цена лота закупок металлообрабатывающих станков по 44-ФЗ, РФ, 2016-2018 гг (млн руб; %)
• Таблица 46. Средняя цена лота закупок металлообрабатывающих станков по 44-ФЗ и 223-ФЗ, РФ, 2016-2018 гг (млн руб; %)

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Натуральный объем производства

• Таблица 47. Производство металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
• Таблица 48. Прогноз производства металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
• Таблица 49. Производство металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 49-1. Производство металлорежущих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 49-2. Производство кузнечно-прессовых машин по видам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 50. Прогноз производства металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2019-2023 гг (шт)
• Таблица 51. Производство металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (шт)

Цена производителей

• Таблица 52. Цена производителей металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за шт; %)
• Таблица 53. Прогноз цены производителей металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб за шт; %)
• Таблица 54. Цена производителей металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за шт)
• Таблица 55. Прогноз цены производства металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

• Таблица 56. Рейтинг производителей металлорежущих станков по выручке от продаж, РФ, 2017 г (млн руб)
• Таблица 57. Рейтинг производителей кузнечно-прессовых машин по выручке от продаж, РФ, 2017 г (млн руб)
• Таблица 58. Рейтинг производителей металлообрабатывающих станков по выручке (нетто) от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
• Таблица 59. Рейтинг производителей металлообрабатывающих станков по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
• Таблица 60. Рейтинг производителей металлообрабатывающих станков по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 61. Баланс экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 62. Прогноз баланса экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт)

Натуральный объем экспорта

• Таблица 63. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
• Таблица 64. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
• Таблица 65. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 66. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2019-2023 гг (шт)
• Таблица 67. Экспорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (шт)

Стоимостный объем экспорта

• Таблица 68. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
• Таблица 69. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
• Таблица 70. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
• Таблица 71. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
• Таблица 72. Экспорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 73. Цена экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 74. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 75. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 76. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 77. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)

Натуральный объем импорта

• Таблица 78. Импорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
• Таблица 79. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
• Таблица 80. Импорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
• Таблица 81. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2019-2023 гг (шт)
• Таблица 82. Импорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (шт)

Стоимостный объем импорта

• Таблица 83. Импорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
• Таблица 84. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
• Таблица 85. Импорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
• Таблица 86. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
• Таблица 87. Импорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 88. Цена импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 89. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 90. Цена импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 91. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 92. Цена импорта металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

• Таблица 93. Рейтинг экспортеров металлообрабатывающих станков по объему экспорта, РФ, 2018 г (шт)
• Таблица 94. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков по объему поставок, 2018 г (шт)
• Таблица 95. Рейтинг импортеров металлообрабатывающих станков по объему импорта, РФ, 2018 г (шт)
• Таблица 96. Рейтинг зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков на российский рынок по объему поставок, 2018 г (шт)

Стоимостный объём

• Таблица 97. Рейтинг экспортеров металлообрабатывающих станков по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 98. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 99. Рейтинг импортеров металлообрабатывающих станков по объему импорта, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 100. Рейтинг зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

• Таблица 101. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
• Таблица 102. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
• Таблица 103. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
• Таблица 104. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

• Таблица 105. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

• Таблица 106. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

• Таблица 107. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Дочерние предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия