Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

За 2013-2017 гг максимальный объем продаж металлообрабатывающих станков в России был зафиксирован в докризисном 2013 г – 20,17 тыс шт. По мере ухудшения экономической обстановки в стране и ограничения импортных поставок продажи станков снизились сначала на 2,3% в 2014 г, потом на 12,7% в 2015 г, а затем на 1,0% в 2016 г. Вместе с тем, по итогам 2017 г наблюдался рост натурального объема продаж на 14,1% относительно 2016 г – до 19,43 тыс шт. Таким образом, объем российского рынка металлообрабатывающих станков в 2013-2017 гг сократился всего на 3,7% к 2013 г.

В структуре натуральных продаж в 2013-2017 гг лидирующую позицию занимали металлорежущие станки, их доля варьировалась от 66,8% до 79,0% совокупных продаж. Металлорежущие станки представлены на рынке в широком ассортименте, включая токарные, сверлильные, шлифовальные, расточные и фрезерные станки.

При этом, несмотря на негативную динамику натурального объема продаж, объем рынка в стоимостном выражении в 2013-2017 гг возрос на 20,7% – до 91,0 млрд руб по итогам 2017 г. Стоимостный объем рынка металлообрабатывающих станков в России был максимален в 2015 г, немного превысив 97,0 млрд руб. Основным драйвером роста российского рынка металлообрабатывающих станков в 2013-2017 гг стал значительный (на 25,3%) рост средней цены.

В 2018-2022 гг, по прогнозам BusinesStat, продажи металлообрабатывающих станков в России в натуральном выражении продолжат возрастать со средним темпом в пределах 2,1-3,8%. Негативными факторами, препятствующими более существенному росту продаж, выступят нестабильность курса рубля, сохраняющиеся ограничения на импорт высокотехнологичных станков иностранного производства, а также риски снижения государственной поддержки отечественных производителей. Натуральный объем продаж металлообрабатывающих станков в России в 2022 г оценивается в 22,36 тыс шт.

«Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Объем продаж металлообрабатывающих станков
• Средняя цена металлообрабатывающих станков
• Баланс спроса и предложения, складские запасы металлообрабатывающих станков
• Объем производства, цена производителей металлообрабатывающих станков
• Экспорт и импорт металлообрабатывающих станков
• Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам металлообрабатывающих станков:

• Станки металлорежущие
• Машины кузнечно-прессовые

В обзоре приведена детализация производства по видам металлообрабатывающих станков:

Станки металлорежущие, в том числе:

• Станки для обработки любого материала путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
• Обрабатывающие центры; агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов
• Станки токарные металлорежущие
• Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, доводочные, отрезные или строгальные станки или для прочих видов обработки металлов
• Станки сверлильные, расточные и фрезерные металлорежущие
• Станки резьбонарезные или гайконарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки

Машины кузнечно-прессовые, в том числе:

• Машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов
• Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов

Приведены данные по крупнейшим производителям металлообрабатывающих станков.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка металлообрабатывающих станков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров металлообрабатывающих станков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Аудит торговли металлообрабатывающих станков
• Опрос экспертов отрасли машиностроения

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

• Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
• Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
• Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
• Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
• Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
• Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
• Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
• Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Предложение

• Таблица 9. Предложение металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 10. Прогноз предложения металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
• Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт)

Спрос

• Таблица 13. Спрос на металлообрабатывающие станки, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 14. Прогноз спроса на металлообрабатывающие станки, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
• Таблица 15. Продажи и экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт)

Баланс спроса и предложения

• Таблица 17. Баланс спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Численность в эксплуатации

• Таблица 19. Численность металлообрабатывающих станков в эксплуатации, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 20. Прогноз численности металлообрабатывающих станков в эксплуатации, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Срок эксплуатации

• Таблица 21. Средний срок эксплуатации металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (лет; %)
• Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (лет; %)

ПРОДАЖИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Натуральный объем продаж

• Таблица 23. Продажи металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 24. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
• Таблица 25. Продажи по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 26. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт)

Стоимостный объем продаж

• Таблица 27. Продажи металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 28. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
• Таблица 29. Продажи по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 30. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)

Средняя цена

• Таблица 31. Средняя цена металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб за шт; %)
• Таблица 32. Прогноз средней цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб за шт; %)
• Таблица 33. Средняя цена по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб за шт)
• Таблица 34. Прогноз средней цены по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб за шт)

Соотношение средней цены и инфляции

• Таблица 35. Соотношение средней цены металлообрабатывающих станков и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
• Таблица 36. Прогноз соотношения средней цены металлообрабатывающих станков и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

• Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)
• Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Натуральный объем производства

• Таблица 39. Производство металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 40. Прогноз производства металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
• Таблица 41. Производство металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (шт)
• Таблица 41-1. Производство металлорежущих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (шт)
• Таблица 41-2. Производство кузнечно-прессовых машин по видам, РФ, 2013-2017 гг (шт)
• Таблица 42. Прогноз производства металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2018-2022 гг (шт)
• Таблица 43. Производство металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (шт)

Цена производителей

• Таблица 44. Цена производителей металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб за шт; %)
• Таблица 45. Прогноз цены производителей металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб за шт; %)
• Таблица 46. Цена производителей металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб за шт)
• Таблица 47. Прогноз цены производства металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

• Таблица 48. Рейтинг производителей металлорежущих станков по объему производству, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 49. Рейтинг производителей кузнечно-прессовых машин по объему производству, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 50. Рейтинг производителей металлообрабатывающих станков по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 51. Рейтинг производителей металлообрабатывающих станков по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 52. Рейтинг производителей металлообрабатывающих станков по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2016 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 53. Баланс экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт)

Натуральный объем экспорта

• Таблица 55. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 56. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
• Таблица 57. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (шт)
• Таблица 58. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2018-2022 гг (шт)
• Таблица 59. Экспорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (шт)

Стоимостный объем экспорта

• Таблица 60. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
• Таблица 61. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
• Таблица 62. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
• Таблица 63. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
• Таблица 64. Экспорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 65. Цена экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 66. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 67. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 68. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 69. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за шт)

Натуральный объем импорта

• Таблица 70. Импорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 71. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
• Таблица 72. Импорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (шт)
• Таблица 73. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2018-2022 гг (шт)
• Таблица 74. Импорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (шт)

Стоимостный объем импорта

• Таблица 75. Импорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
• Таблица 76. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
• Таблица 77. Импорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
• Таблица 78. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
• Таблица 79. Импорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 80. Цена импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 81. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 82. Цена импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 83. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
• Таблица 84. Цена импорта металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

• Таблица 85. Рейтинг экспортёров металлообрабатывающих станков по объёму экспорта, РФ, 2017 г (шт)
• Таблица 86. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков по объёму поставок, 2017 г (шт)
• Таблица 87. Рейтинг импортёров металлообрабатывающих станков по объёму импорта, РФ, 2017 г (шт)
• Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (шт)

Стоимостный объём

• Таблица 89. Рейтинг экспортёров металлообрабатывающих станков по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 90. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 91. Рейтинг импортёров металлообрабатывающих станков по объёму импорта, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 92. Рейтинг зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

• Таблица 93. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 95. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 96. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

• Таблица 97. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

• Таблица 98. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

• Таблица 99. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Дочерние предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия