Анализ рынка алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка алкогольных напитков в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Алкогольные напитки – напитки, содержащие этиловый спирт, полученный путем брожения и дистилляции. Ассортимент включает крепкие напитки, вина, пиво и слабоалкогольные коктейли, различающиеся по крепости, составу и способу производства. Продукция реализуется через розничные сети, специализированные магазины и заведения общественного питания, требуя соблюдения правил лицензирования и акцизного регулирования.

Виды

• вина
• водка и ликероводочные изделия
• коньяк и винные напитки
• пиво и пивные напитки
• прочие крепкие напитки
• прочие слабоалкогольные напитки

Особенности рынка

• динамичный рост премиум-сегмента
• усиление локального производства
• госрегулирование отрасли
• растущий спрос на слабоалкогольные напитки

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Каналы продаж

• общепит (HoReCa)
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по крепости алкогольных напитков:

• крепкие напитки (20-45% об.)
• сверхкрепкие напитки (свыше 50% об.)
• слабоалкогольные напитки (до 6% об.)
• среднеалкогольные напитки (7-20% об.)

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Аб Инбев Эфес, Балтика, Георгиевский, Группа Ладога, Кубань-Вино, Московская Пивоваренная Компания, Объединенные Пивоварни – Холдинг. Очаково, Татспиртпром, Трехсосенский

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Красное&Белое
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, федеральные округа, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка перспектив развития, изучение потребительских предпочтений, разработка маркетинговых стратегий
• дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее перспективных каналов сбыта, оптимизация ассортиментной политики, оценка рыночной конъюнктуры, прогнозирование объемов продаж
• поставщики: оценка текущего и перспективного спроса на сырье и упаковочные материалы, анализ производственных мощностей, прогнозирование цен на компоненты
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности, определение сценариев развития рынка

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка алкогольных напитков

Спрос и предложение алкогольных напитков

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)

Продажи алкогольных напитков

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 1. Динамика продаж алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 5. Продажи алкогольных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 6. Прогноз продаж алкогольных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 7. Продажи алкогольных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 8. Прогноз продаж алкогольных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка алкогольных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка алкогольных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка алкогольных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка алкогольных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж алкогольных напитков

• Таблица 15. Цена продаж по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Розничные продажи алкогольных напитков

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 21. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 22. Розничные продажи алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 23. Розничные продажи алкогольных напитков в торговых сетях в в России в 2025 г (л)
• Таблица 24. Розничные продажи алкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)

Оборот розничных продаж

• Таблица 25. Оборот розничных продаж алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 27. Оборот розничных продаж алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 28. Оборот розничных продаж алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 29. Оборот розничных продаж алкогольных напитков в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
• Таблица 30. Оборот розничных продаж алкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 31. Розничная цена алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 32. Прогноз розничной цены алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 33. Розничная цена алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 34. Розничная цена алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 35. Розничная цена алкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 36. Розничная цена алкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за л)

Потребители алкогольных напитков

Численность потребителей

• Таблица 37. Численность потребителей алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 38. Прогноз численности потребителей алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 39. Доля потребителей алкогольных напитков от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 40. Прогноз доли потребителей алкогольных напитков от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты

• Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на алкогольные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
• Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на алкогольные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

Производство алкогольных напитков

• Таблица 43. Производство алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 3. Динамика производства алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Прогноз производства алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 45. Доли легального и теневого производства алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 46. Прогноз долей легального и теневого производства алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 47. Легальное производство по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 48. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 49. Легальное производство алкогольных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)

Цена производителей алкогольных напитков

• Таблица 50. Цена производителей алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 51. Прогноз цены производителей алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 52. Цена производителей по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 53. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Акцизные ставки

• Таблица 54. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 55. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)

Экспорт и импорт алкогольных напитков

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 56. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 57. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)

Натуральный экспорт

• Таблица 58. Экспорт алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг
• Таблица 59. Прогноз экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 60. Экспорт по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 61. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 62. Экспорт алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 6. Структура экспорта алкогольных напитков по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 63. Оборот экспорта алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 64. Прогноз оборота экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 65. Оборот экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 66. Прогноз оборота экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 67. Оборот экспорта алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 68. Цена экспорта алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 69. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 70. Цена экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 72. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

• Таблица 73. Импорт алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 7. Динамика импорта алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 74. Прогноз импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 75. Импорт по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 76. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 77. Импорт алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 78. Структура импорта алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 79. Оборот импорта алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 80. Прогноз оборота импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 81. Оборот импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 82. Прогноз оборота импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 83. Оборот импорта алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 84. Цена импорта алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 85. Прогноз цены импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 86. Цена импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 87. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 88. Цена импорта алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей алкогольных напитков (юрлиц)

• Таблица 89. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей алкогольных напитков (юрлиц)

• Таблица 90. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 91. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 92. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 93. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 95. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 96. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 97. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 98. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 99. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat