Анализ рынка алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

«Анализ рынка алкогольных напитков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
• каналы продаж, рейтинг торговых сетей
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

В обзоре алкогольные напитки сегментированы по видам:

• вина
• водка и ликероводочные изделия
• коньяк и винные напитки
• пиво и пивные напитки
• прочие крепкие напитки
• прочие слабоалкогольные напитки

Информация о продажах алкогольных напитков детализирована по каналам:

• общепит
• розничная торговля

Розничная торговля алкогольными напитками сегментирована по типам торговли:

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

В обзоре приведена сегментация продаж в сетевой рознице по крепости алкогольных напитков:

• слабоалкогольные напитки (до 6% об.)
• среднеалкогольные напитки (7-20% об.)
• крепкие напитки (20-45% об.)
• сверхкрепкие напитки (свыше 50% об.)

Представлены рейтинги продажа алкогольных напитков в розничных сетях:

• Ашан
• Лента
• Магнит
• Metro 
• Перекресток
• Пятерочка

Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Аб Инбев Эфес, Балтика, Георгиевский, Группа Ладога, Кубань-Вино, Московская Пивоваренная Компания, Объединенные Пивоварни – Холдинг. Очаково, Татспиртпром, Трехсосенский и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками
• Федеральная таможенная служба
• Федеральная налоговая служба
• Таможенный союз ЕАЭС
• Министерство экономического развития

Информация, собранная BusinesStat:

• оценки потребления алкогольных напитков
• показатели розничной торговли алкогольными напитками
• оценки экспертов алкогольной промышленности

/

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Спрос

• Таблица 1. Спрос на алкогольные напитки в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 2. Прогноз спроса на алкогольные напитки в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 3. Продажи и экспорт алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)

Предложение

• Таблица 5. Предложение алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 6. Прогноз предложения алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения алкогольных напитков

• Таблица 9. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн л)

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральные продажи

• Таблица 11. Продажи алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 12. Прогноз продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 13. Продажи алкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 14. Прогноз продаж алкогольных по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 15. Продажи по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 16. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 17. Продажи алкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн л)

Стоимостные продажи

• Таблица 18. Продажи алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 19. Прогноз продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 20. Продажи алкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 21. Прогноз продаж алкогольных напитков по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 22. Продажи по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 23. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 24. Продажи алкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

• Таблица 25. Средняя цена продаж алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 26. Прогноз средней цены продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 27. Средняя цена продаж алкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 28. Прогноз средней цены продаж алкогольных напитков по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 29. Средняя цена продаж по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 30. Прогноз средней цены продаж по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 31. Средняя цена продаж алкогольных напитков по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за л)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральные продажи

• Таблица 32. Розничные продажи алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 33. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 34. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 35. Розничные продажи алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 36. Продажи алкогольных напитков в торговых сетях в России 2025 г (млн л)
• Таблица 37. Розничные продажи по крепости алкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 38. Прогноз розничных продаж по крепости алкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)

Стоимостные продажи

• Таблица 39. Розничные продажи алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 40. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 41. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 42. Розничные продажи алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 43. Выручка от продаж алкогольных напитков в торговых сетях в России 2025 г (млрд руб)
• Таблица 44. Розничные продажи по крепости алкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Прогноз розничных продаж по крепости алкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Розничная цена продаж

• Таблица 46. Розничная цена продаж алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 47. Прогноз розничной цены продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 48. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 49. Розничные продажи алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 50. Продажи алкогольных напитков в торговых сетях в России 2025 г (руб за л)
• Таблица 51. Розничные продажи по крепости алкогольных напитков в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 52. Прогноз розничных продаж по крепости алкогольных напитков в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Численность потребителей и объем покупок

• Таблица 53. Численность потребителей алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 54. Прогноз численности потребителей алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 55. Доля потребителей алкогольных напитков от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 56. Прогноз доли потребителей алкогольных напитков от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 57. Объем покупки и средние затраты на алкогольные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; тыс руб в год)
• Таблица 58. Прогноз объема покупки и средних затрат на алкогольные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; тыс руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём производства

• Таблица 59. Производство алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 60. Прогноз производства алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 61. Доли легального и теневого производства алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 62. Прогноз долей легального и теневого производства алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 63. Легальное производство по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 64. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 65. Легальное производство алкогольных напитков по федеральным округам России в 2021-2025 гг (млн л)

Цена производителей

• Таблица 66. Цена производителей алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 67. Прогноз цены производителей алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 68. Цена производителей по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Акцизные ставки

• Таблица 70. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 71. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2025-2027 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 73. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 74. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс (тыс руб)
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
• Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 75. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 76. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн л)

Натуральный экспорт

• Таблица 77. Экспорт алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 78. Прогноз экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 79. Экспорт по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 80. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 81. Экспорт алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс л)
• Таблица 82. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта алкогольных напитков из России (тыс л)

Стоимостный экспорт

• Таблица 83. Экспорт алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 84. Прогноз экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 85. Экспорт по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 86. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 87. Экспорт алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 88. Цена экспорта алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 89. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 90. Цена экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 91. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 92. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

• Таблица 93. Импорт алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 94. Прогноз импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 95. Импорт по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (млн л)
• Таблица 96. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (млн л)
• Таблица 97. Импорт алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс л)
• Таблица 98. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта алкогольных напитков в Россию (тыс л)

Стоимостный импорт

• Таблица 99. Импорт алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 100. Прогноз импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 101. Импорт по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 102. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 103. Импорт алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 104. Цена импорта алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 105. Прогноз цены импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 106. Цена импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 107. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 108. Цена импорта алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.

• Таблица 109. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 110. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 111. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 112. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 113. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 114. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 115. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 116. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

2. Производство вина из винограда

• Таблица 117. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 118. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 119. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 120. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 121. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 122. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 123. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 124. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

3. Производство пива

• Таблица 125. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 126. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 127. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 128. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 129. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 130. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 131. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 132. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)