Анализ рынка коньяков и винных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка коньяка и винного напитка в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Коньяк и винные напитки – категория алкогольных напитков, включающая коньяк, изготавливаемый из коньячных спиртов, и винные напитки — купажированное вино с добавлением различных ингредиентов. Ассортимент включает различные выдержки, сорта и объемы тары. Продукция распространяется через розничные сети и специализированные магазины.

Особенности рынка

• растущий спрос премиум сегмента
• импортозамещение, локализация производства
• усиление конкуренции
• госрегулирование производства и оборота
• инвестиции в виноградарство и переработку
• расширение географии поставок

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

• общепит (HoReCa)
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по объему коньяков и винных напитков:

• от 0,1 до 0,5 л
• от 0,5 до 0,75 л
• от 0,75 до 1 л
• от 1 до 1,5 л

по выдержке коньяков и винных напитков:

• коллекционные (более 10 лет)
• марочные (6-10 лет)
• ординарные (3-5 лет)

РЕЙТИНГИ

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Красное&Белое
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, федеральные округа, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ перспектив развития, оценка позиций конкурентов, выработка эффективных стратегий
• дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее перспективных каналов сбыта, планирование ассортимента, оценка региональных особенностей рынка
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности проектов
• отраслевые регуляторы: мониторинг состояния рынка, формирование отраслевых стандартов, разработка сценариев развития отрасли

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка коньяка и винного напитка

Спрос и предложение коньяка и винного напитка

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (л)

Продажи коньяка и винного напитка

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 1. Динамика продаж коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 5. Продажи коньяка и винного напитка по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 6. Прогноз продаж коньяка и винного напитка по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 9. Оборот рынка коньяка и винного напитка по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка коньяка и винного напитка по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж коньяка и винного напитка

• Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Розничные продажи коньяка и винного напитка

Объем розничных продаж

• Таблица 13. Розничные продажи коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг
• Таблица 14. Прогноз розничных продаж коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 15. Розничные продажи коньяка и винного напитка по регионам России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 16. Розничные продажи коньяка и винного напитка по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 17. Розничные продажи коньяка и винного напитка в торговых сетях в в России в 2025 г (л)
• Таблица 18. Розничные продажи коньяка и винного напитка по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)

Оборот розничных продаж

• Таблица 19. Оборот розничных продаж коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 20. Прогноз оборота розничных продаж коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 21. Оборот розничных продаж коньяка и винного напитка по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 22. Оборот розничных продаж коньяка и винного напитка по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 23. Оборот розничных продаж коньяка и винного напитка в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
• Таблица 24. Оборот розничных продаж коньяка и винного напитка по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 25. Розничная цена коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 26. Прогноз розничной цены коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 27. Розничная цена коньяка и винного напитка по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 28. Розничная цена коньяка и винного напитка по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 29. Розничная цена коньяка и винного напитка в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 30. Розничная цена коньяка и винного напитка по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за л)

Потребители коньяка и винного напитка

Численность потребителей

• Таблица 31. Численность потребителей коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 32. Прогноз численности потребителей коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 33. Доля потребителей коньяка и винного напитка от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 34. Прогноз доли потребителей коньяка и винного напитка от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты

• Таблица 35. Объем потребления и средние затраты на коньяк и винный напиток в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
• Таблица 36. Прогноз объема потребления и средних затрат на коньяк и винный напиток в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

Производство коньяка и винного напитка

• Таблица 37. Производство коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 3. Динамика производства коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг
• Таблица 38. Прогноз производства коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 39. Доли легального и теневого производства коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 40. Прогноз долей легального и теневого производства коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 41. Легальное производство коньяка и винного напитка по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)

Цена производителей коньяка и винного напитка

• Таблица 42. Цена производителей коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг
• Таблица 43. Прогноз цены производителей коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Акцизные ставки

• Таблица 44. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 45. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)

Экспорт и импорт коньяка и винного напитка

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 46. Баланс экспорта и импорта коньяка и винного напитка в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта коньяка и винного напитка в России в 2026-2030 гг (л)

Натуральный экспорт

• Таблица 48. Экспорт коньяка и винного напитка из России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта коньяка и винного напитка из России в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Прогноз экспорта коньяка и винного напитка из России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 50. Экспорт коньяка и винного напитка по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 6. Структура экспорта коньяка и винного напитка по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 51. Оборот экспорта коньяка и винного напитка из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 52. Прогноз оборота экспорта коньяка и винного напитка из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 53. Оборот экспорта коньяка и винного напитка по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 54. Цена экспорта коньяка и винного напитка из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 55. Прогноз цены экспорта коньяка и винного напитка из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 56. Цена экспорта коньяка и винного напитка по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

• Таблица 57. Импорт коньяка и винного напитка в Россию в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 7. Динамика импорта коньяка и винного напитка в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 58. Прогноз импорта коньяка и винного напитка в Россию в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 59. Импорт коньяка и винного напитка по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 8. Структура импорта коньяка и винного напитка по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 60. Оборот импорта коньяка и винного напитка в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 61. Прогноз оборота импорта коньяка и винного напитка в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 62. Оборот импорта коньяка и винного напитка по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 63. Цена импорта коньяка и винного напитка в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 64. Прогноз цены импорта коньяка и винного напитка в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 65. Цена импорта коньяка и винного напитка по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей коньяка и винного напитка (юрлиц)

• Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей коньяка и винного напитка (юрлиц)

• Таблица 67. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 68. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 69. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 70. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 72. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 73. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 74. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 75. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat