Анализ рынка авиастроения в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 50 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка авиастроения в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка авиационной техники
- производство авиационной техники
- экспорт и импорт авиационной техники
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы авиационной техники
- количество в эксплуатации и средний срок эксплуатации самолетов и вертолетов
В обзоре приведена сегментация по видам авиационной техники:
- гражданские вертолеты
- гражданские самолеты
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральное агентство воздушного транспорта
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли авиационной техникой
- оценки экспертов отрасли авиастроения
По оценкам BusinesStat, выпуск гражданской авиационной техники в России в 2024 г составил 166 самолетов и вертолетов, что на 13% ниже уровня предыдущего года. Производство авиатехники в стране снижалось на протяжении 2023-2024 гг.
В России выпуск самолетов и вертолетов осуществляется крупнейшими предприятиями, входящими в состав объединений госкорпорации «Ростех» – ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Вертолеты России», а также рядом небольших коммерческих компаний по выпуску моделей в классе сверхлегкой авиации для летных школ и авиаработ.
Российский авиапарк в значительной степени состоит из иностранной техники и, соответственно, зависит от импортных комплектующих – около 80% самолетов в России иностранного производства, вертолетов – более 10%. В феврале 2022 г российским авиаперевозчикам запретили покупать иностранные суда и запчасти. Иностранные лизинговые компании потребовали вернуть самолеты, находившиеся в операционном лизинге. Фонд национального благосостояния выделил 300 млрд руб для выкупа российскими авиакомпаниями воздушных судов.
В 2022 г году Правительство России утвердило Комплексную программу развития авиастроительной отрасли до 2030 г, которая предусматривает импортозамещение как комплектующих для авиатехники, так и выпуск новых самолетов и вертолетов. Согласно программе, к 2030 г российский авиапарк должны пополнить более 1 тыс отечественных самолетов, среди которых более 140 бортов SSJ New, 270 самолетов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214, а также более 760 вертолетов – акцент планируется сделать на производство машин «Ансат» и Ми-8 в различных модификациях. Однако экспертами отмечается, что планы по выпуску российской авиатехники могут быть скорректированы в сторону снижения из-за существующего дисбаланса по объемам и типам самолетов и несоответствия коммерческому спросу на рынке.
В 2015-2019 гг в России наблюдался рост производства авиационной техники. В 2019 г в стране было выпущено 150 вертолетов и самолетов – в 2,2 раза больше, чем 2015 г. Основным драйвером роста выпуска авиационной техники стало увеличение спроса со стороны иностранных клиентов. В условиях ослабления курса рубля российская техника стала более конкурентоспособной на внешних рынках. Кроме того, отечественное авиастроение активно стимулируется за счет мер господдержки отрасли.
В структуре производства авиационной техники в 2015-2019 гг произошли изменения. Если в 2015-2016 гг вертолеты и самолеты производились в равной степени, то начиная с 2017 г выпуск вертолетов значительно превышал выпуск самолетов. Это объясняется в том числе возросшей популярностью российских вертолетов на зарубежных рынках вследствие их относительно невысокой цены в долларовом эквиваленте.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на авиационную технику в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на авиационную технику в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт авиационной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта авиационной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение авиационной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения авиационной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы авиационной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов авиационной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения авиационной техники с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения авиационной техники с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (шт)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
- Таблица 11. Количество гражданских воздушных судов в эксплуатации в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 12. Структура флота гражданских воздушных судов по сроку эксплуатации в России в 2024 г (%)
- Таблица 13. Структура флота гражданских воздушных судов по моделям самолетов и вертолетов в России на середину 2024 г (шт)
ПРОДАЖИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объём продаж
- Таблица 14. Продажи авиационной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 15. Прогноз продаж авиационной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 16. Продажи по видам авиационной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 17. Прогноз продаж по видам авиационной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
Стоимостный объём продаж
- Таблица 18. Продажи авиационной техники в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Прогноз продаж авиационной техники в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Продажи по видам авиационной техники в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз продаж по видам авиационной техники в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 22. Средняя цена продаж авиационной техники в России в 2020-2024 гг (млн руб за шт)
- Таблица 23. Прогноз средней цены продаж авиационной техники в России в 2025-2029 гг (млн руб за шт)
- Таблица 24. Средняя цена продаж по видам авиационной техники в России в 2020-2024 гг (млн руб за шт)
- Таблица 25. Прогноз средней цены продаж по видам авиационной техники в России в 2025-2029 гг (млн руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объем производства
- Таблица 26. Производство авиационной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 27. Прогноз производства авиационной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 28. Производство по видам авиационной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 29. Прогноз производства по видам авиационной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 30. Производство авиационной техники по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 31. Производство гражданских самолетов по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 32. Производство гражданских вертолетов по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (шт)
Цена производителей
- Таблица 33. Цена производителей авиационной техники в России в 2020-2024 гг (млн руб за шт)
- Таблица 34. Прогноз цены производителей авиационной техники в России в 2025-2029 гг (млн руб за шт)
- Таблица 35. Цена производителей по видам авиационной техники в России в 2020-2024 гг (млн руб за шт)
- Таблица 36. Прогноз цены производителей по видам авиационной техники в России в 2025-2029 гг (млн руб за шт)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта авиационной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта авиационной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 39. Экспорт авиационной техники из России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 40. Прогноз экспорта авиационной техники из России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 41. Экспорт по типам авиационной техники из России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 42. Прогноз экспорта по типам авиационной техники из России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 43. Экспорт по видам авиационной техники из России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 44. Прогноз экспорта по видам авиационной техники из России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 45. Экспорт авиационной техники по странам мира из России в 2020-2024 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 46. Экспорт авиационной техники из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 47. Прогноз экспорта авиационной техники из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 48. Экспорт по типам авиационной техники из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта по типам авиационной техники из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт по видам авиационной техники из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта по видам авиационной техники из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт авиационной техники по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 53. Цена экспорта авиационной техники из России в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта авиационной техники из России в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 55. Цена экспорта по типам авиационной техники из России в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта по типам авиационной техники из России в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 57. Цена экспорта по видам авиационной техники из России в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта по видам авиационной техники из России в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 59. Цена экспорта авиационной техники по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 60. Импорт авиационной техники в Россию в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 61. Прогноз импорта авиационной техники в Россию в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 62. Импорт по видам авиационной техники в Россию в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 63. Прогноз импорта по видам авиационной техники в Россию 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 64. Импорт авиационной техники по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 65. Импорт авиационной техники в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта авиационной техники в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт по видам авиационной техники в Россию 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз импорта по видам авиационной техники в Россию 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 69. Импорт авиационной техники по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 70. Цена импорта авиационной техники в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта авиационной техники в Россию в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 72. Цена импорта по видам авиационной техники в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 73. Прогноз цены импорта по видам авиационной техники в Россию в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 74. Цена импорта авиационной техники по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 75. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 81. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
