Анализ рынка шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка шоколада и какао-продуктов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка шоколада и какао-продуктов
- производство шоколада и какао-продуктов
- экспорт и импорт шоколада и какао-продуктов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта шоколада и какао-продуктов
- численность потребителей и объем потребления шоколада и какао-продуктов
- баланс спроса, предложения, складских запасов шоколада и какао-продуктов
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре детализирована информация по видам шоколада и какао-продуктов:
- какао-порошок (с сахаром)
- конфеты шоколадные или глазированные шоколадной глазурью
- шоколад (кроме белого шоколада)
- шоколадная глазурь
- шоколадная паста
- шоколадные батончики, шоколадные фигурки с начинкой и без начинки, сахаристые изделия в шоколаде и прочие кондитерские изделия с какао
Информация о продажах шоколада и какао-продуктов детализирована по секторам рынка:
- госзакупки
- промышленная переработка
- розничная торговля
- HoReCa
Розничная торговля шоколадом и какао-продуктами детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Представлены рейтинги продаж шоколада и какао-продуктов в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Metro
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Прочие сети
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления шоколада и какао-продуктов
- показатели розничной торговли шоколадом и какао-продуктами
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2023-2024 гг производство шоколада и какао-продуктов в России увеличилось на 8% по отношению к 2022 г и в 2024 г составило 1,35 млн т. Рост выпуска был обусловлен оживлением спроса на продукцию на внутреннем рынке. Вследствие ограниченной доступности импорта российские потребители перешли на отечественные лакомства, в ответ на что производители расширяли мощности и ассортимент.
В 2024 г производители шоколада и какао-продуктов во всем мире столкнулись с беспрецедентным ростом цен на какао-сырье и его нехваткой. Сложившаяся ситуация стала следствием климатических изменений и распространения болезней растений в Западной Африке, где расположены основные плантации какао. В России какао не произрастает, и это ставит страну в высокую зависимость от импорта. По оценкам участников рынка, какао занимает более 50% себестоимости шоколада, поэтому подорожание сырья пропорционально отразилось на затратах производителей. При этом не представлялось возможным полностью переложить возросшие расходы на потребителей, так как это вызвало бы спад спроса. Для поддержания уровня продаж производители принимали различные меры:
- Изменение рецептуры. Так, в выпуске была увеличена доля молочного шоколада (в нем какао-масло можно разбавить жирами, пальмовым маслом и другими заменителями), изделий с фруктовыми начинками, топпингами и шоколадной глазурью вместо настоящего шоколада.
- Снижение веса и размера упаковок кондитерских изделий. Такая мера, с одной стороны, призвана сгладить рост цен, с другой стороны, отвечает запросам потребителей, предпочитающим покупать сладости в индивидуальной упаковке небольшого объема, которыми удобно перекусить на ходу.
- Сдерживание цен на продукцию за счет собственной прибыли для сохранения высокого уровня потребления, применение акций и скидок.
- Увеличение ассортимента, в том числе выпуск продукции с необычными вкусами.
По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг продажи шоколада и какао-продуктов в России выросли на 13,7% до 1,16 млн т.
Популярности шоколада и какао-продуктов способствует восприятие их потребителями как полезного лакомства ввиду высокого процентного содержания какао-бобов. Кроме того, шоколад остается одним из самых приятных и доступных способов улучшить настроение и уменьшить уровень стресса.
Сокращение объемов реализации шоколада и какао-продуктов наблюдалось лишь в 2020 г (на 6,2% по сравнению с предыдущим годом), когда низкая мобильность населения и закрытие заведений общественного питания из-за коронавируса негативно сказались на частоте покупок сладостей.
В остальные годы продажи шоколада и какао-продуктов демонстрировали устойчивую положительную динамику. Рост рынка стимулировался постоянным дополнением ассортимента производителями новыми вкусами и вариантами упаковки, усилением маркетинговой активности участниками рынка, а также ускорением ритма жизни, в рамках которого люди все чаще приобретают сладости в качестве перекуса на ходу и в обеденный перерыв.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ШОКОЛАДА И КАКАО-ПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШОКОЛАДА И КАКАО-ПРОДУКТОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на шоколад и какао-продукты в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на шоколад и какао-продукты в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения шоколада и какао-продуктов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения шоколада и какао-продуктов с учетом складских запасов на конец года в России в 2025-2029 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ШОКОЛАДА И КАКАО-ПРОДУКТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи шоколада и какао-продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж шоколада и какао-продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи шоколада и какао-продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж шоколада и какао-продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена продаж по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена продаж шоколада и какао-продуктов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж шоколада и какао-продуктов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ШОКОЛАДА И КАКАО-ПРОДУКТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи шоколада и какао-продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи шоколада и какао-продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 33. Прогноз розничных продаж шоколада и какао-продуктов по типам торговли в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 34. Продажи шоколада и какао-продуктов в торговых сетях в России 2024 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 35. Розничные продажи шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи шоколада и какао-продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи шоколада и какао-продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прогноз розничных продаж шоколада и какао-продуктов по типам торговли в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Выручка от продаж шоколада и какао-продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 41. Розничная цена шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Прогноз розничной цены шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена шоколада и какао-продуктов по регионам России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Розничная цена шоколада и какао-продуктов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Прогноз розничной цены шоколада и какао-продуктов по типам торговли в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 46. Розничная цена шоколада и какао-продуктов в торговых сетях в России в 2024 г (руб за кг)
ПОТРЕБЛЕНИЕ ШОКОЛАДА И КАКАО-ПРОДУКТОВ
- Таблица 47. Численность потребителей шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 49. Доля потребителей шоколада и какао-продуктов от населения России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 50. Прогноз доли потребителей шоколада и какао-продуктов от населения России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 51. Объем потребления и средние затраты на шоколад и какао-продукты в России в 2020-2024 гг (кг в год; тыс руб в год)
- Таблица 52. Прогноз объема потребления и средних затрат на шоколад и какао-продукты в России в 2025-2029 гг (кг в год; тыс руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДА И КАКАО-ПРОДУКТОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 53. Производство шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз производства шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 55. Производство по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 56. Прогноз производства по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 57. Производство шоколада и какао-продуктов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 58. Цена производителей шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 59. Прогноз цены производителей шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 60. Цена производителей по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 61. Прогноз цены производителей по видам шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШОКОЛАДА И КАКАО-ПРОДУКТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2023 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ШОКОЛАДА И КАКАО-ПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 65. Баланс экспорта и импорта шоколада и какао-продуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 66. Прогноз баланса экспорта и импорта шоколада и какао-продуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 67. Экспорт шоколада и какао-продуктов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз экспорта шоколада и какао-продуктов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 69. Экспорт по видам шоколада и какао-продуктов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 70. Прогноз экспорта по видам шоколада и какао-продуктов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 71. Экспорт шоколада и какао-продуктов из России по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 72. Экспорт шоколада и какао-продуктов из России из 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 73. Прогноз экспорта шоколада и какао-продуктов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 74. Экспорт по видам шоколада и какао-продуктов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 75. Прогноз экспорта по видам шоколада и какао-продуктов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 76. Экспорт шоколада и какао-продуктов из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 77. Цена экспорта шоколада и какао-продуктов из России из 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 78. Прогноз цены экспорта шоколада и какао-продуктов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 79. Цена экспорта по видам шоколада и какао-продуктов из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 80. Прогноз цены экспорта по видам шоколада и какао-продуктов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 81. Цена экспорта шоколада и какао-продуктов из России по странам мира в 2020-2024 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 82. Импорт шоколада и какао-продуктов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 83. Прогноз импорта шоколада и какао-продуктов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 84. Импорт по видам шоколада и какао-продуктов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 85. Прогноз импорта по видам шоколада и какао-продуктов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 86. Импорт шоколада и какао-продуктов в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 87. Импорт шоколада и какао-продуктов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 88. Прогноз импорта шоколада и какао-продуктов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 89. Импорт по видам шоколада и какао-продуктов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 90. Прогноз импорта по видам шоколада и какао-продуктов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 91. Импорт шоколада и какао-продуктов в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 92. Цена импорта шоколада и какао-продуктов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 93. Прогноз цены импорта шоколада и какао-продуктов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 94. Цена импорта по видам шоколада и какао-продуктов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 95. Прогноз цены импорта по видам шоколада и какао-продуктов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 96. Цена импорта шоколада и какао-продуктов в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 97. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 100. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 101. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 102. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 103. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 104. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
