Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- производство алкогольных напитков
- продажи алкогольных напитков
- внешняя и внутренняя торговля алкогольными напитками
- импорт и экспорт алкогольных напитков
- внешнеторговые цены алкогольных напитков
- экономика и численность населения
В обзоре детализирована информация по отдельным видам алкогольных напитков:
- вина
- водка и ликероводочные изделия
- коньяки и винные напитки
- пиво
- прочие крепкие напитки
- прочие слабоалкогольные напитки
В обзоре представлена информация по крупнейшим производителям алкогольных напитков в Казахстане.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- United Nations Statistics Division
- Commodity Trade Statistics
- National Agencies and Compendia
- Index Mundi
- Industrial Commodity Statistics
- International Trade Centre
- Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Organization for Economic Co-operation and Development
- Агентство Республики Казахстан по статистике
- Международный валютный фонд
- ЕЭК – Статистика взаимной торговли между государствами – членами Таможенного союза
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления алкогольных напитков
- показатели розничной торговли алкогольными напитками
- оценки экспертов алкогольной промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи алкогольных напитков в Казахстане в легальном секторе увеличились на 23,7% или 166,3 млн л, достигнув 867,2 млн л по итогам 2021 г. Рост легального сектора происходил в силу ряда факторов, среди которых, вытеснение теневого сектора, увеличение потребления пива, развитие розничных торговых сетей по продаже продукции, изменение предпочтений потребления алкоголя, а также рост благосостояния населения.
По оценкам участников рынка, алкогольные напитки употребляют порядка 80% взрослого населения Казахстана. Подушевые объемы потребления алкогольных напитков в Казахстане несколько ниже, чем в России, но выше, чем в других странах Средней Азии, к примеру, Таджикистане или Узбекистане. Стоит отметить, что сегмент пива в Казахстане более чем на 90% представлен местными производителями и практически не зависит от импортных поставок.
Сегмент водки и ликероводочных напитков в Казахстане также в основном представлен продукцией предприятий, сосредоточенных на территории страны, многие из которых находятся «в тени», а доля импорта в нем оценивается на уровне 30-40%. Сегмент в целом за пятилетие демонстрировал стагнацию, которая отчасти объясняется изменением потребительских предпочтений казахстанцев, которые отходят от потребления водки в сторону увеличения потребления прочих крепких и слабоалкогольных напитков, отчасти же причиной сокращения является переход сегмента «в тень». Активизация теневого производства ликероводочной продукции в Казахстане во многом связана с ростом акцизного налога на водку на 400% за период с 2013 г по 2019 г, который имел целью снизить потребление алкогольной продукции в стране и повысить качество здоровья населения.
Иная ситуация сложилась в сегменте вин, где продукция иностранного производства составляет около трети совокупного объема продаж. Высокая доля импортной продукции обуславливает зависимость уровня цен на вина от волатильности валютного курса, что в свою очередь является причиной существенного снижения продаж вин в кризисные периоды.
Реализация алкогольных напитков в Казахстане ориентирована на внутренний рынок: из общего объёма спроса в 2009-2013 на продажи внутри страны приходилось в среднем 99,3%. Доля экспорта минимальна и за исследуемый период не превысила 1,1%. Однако с 2010 г объём поставок алкогольной продукции Казахстаном за рубеж ежегодно растёт. По итогам 2013 г экспорт готовой продукции увеличился почти в 1,5 раза относительно 2009 г и составил 9,5 млн л. Развитие экспорта происходит за счёт роста поставок в Россию. Экспорт алкоголя в Россию вырос в 11 раз: с 0,6 млн л в 2009 г до 6,3 млн л алкогольной продукции в 2013 г.
За 2009-2013 гг объём продаж алкогольных напитков в Казахстане увеличился на 21,6%: с 702 млн л до 853,3 млн л. Увеличение натуральных продаж было зафиксировано в 2010 г и 2012 г – на 32,6% и 8% соответственно. Падение продаж относительно предыдущих лет наблюдалось в 2011 и 2013 г – на 12,5% и 3% относительно предыдущих лет. Снижение объёма реализации связано с уменьшение потребления алкогольных напитков в стране. Так, уровень потребления в 2013 г снизился почти на 5% относительно 2012 г, составив 64 л на потребителя. Одной из причин снижения объёма потребления алкоголя в Казахстане служит значительное удорожание продукции в рознице. В последние три года цены на алкоголь растут в среднем на 13% ежегодно.
За 2008-2012 гг объём продаж алкогольных напитков в Казахстане увеличился на 9,6%: с 862 млн л до 944,4 млн л. Падение продаж относительно предыдущих лет наблюдалось в 2009 и 2011 г на 9,3% и 11,4% соответственно.
В 2010 и 2012 гг наблюдался рост внутренних продаж готовой продукции на 30,6% и 4,4% относительно предыдущих лет. Значительное увеличение продаж в 2010 г связано с ростом реализации пива на 33,1%. Расширение продаж данного напитка связано с реорганизацией деятельности одного из крупнейших участников пивного рынка Казахстана – Carlsberg Group. Российская компания ОАО «Балктика» передала казахской ОАО «Derbes» права на использование и продвижение товарных знаков «Балтика» и «Невское». В связи с этим в 2010 г произошло развитие лицензионного производства.
Среди алкогольных напитков наибольшим спросом в Казахстане пользуется пиво. В 2012 г на его долю приходилось 85,5% (807,6 млн л) от общего объёма продаж. Вторым по популярности напитком в республике является водка и ликёроводочные изделия – 9,6% (90,4 млн л). Вина занимают третье место по объёму натуральных продаж – 3,3% (31,6 млн л).
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА
- Таблица 1. Ставка акциза на алкогольную продукцию в Казахстане в 2023 г (тенге за л)
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Спрос
- Таблица 2. Спрос на алкогольные напитки в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 3. Прогноз спроса на алкогольные напитки в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
- Таблица 4. Продажи и экспорт алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 5. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
Предложение
- Таблица 6. Предложение алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 7. Прогноз предложения алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
- Таблица 8. Производство, импорт и складские запасы алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 9. Прогноз производства, импорта и складских запасов алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 10. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 11. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
- Таблица 12. Продажи алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 13. Прогноз продаж алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
- Таблица 14. Продажи по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 15. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 16. Продажи алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 17. Прогноз продаж алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд тенге)
- Таблица 18. Продажи по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 19. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд тенге)
Розничная цена
- Таблица 20. Розничная цена алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (тенге за л)
- Таблица 21. Прогноз средней цены алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (тенге за л)
- Таблица 22. Розничная цена по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (тенге за л)
- Таблица 23. Прогноз розничной цены по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (тенге за л)
Численность потребителей и уровень потребления
- Таблица 24. Численность потребителей алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 25. Прогноз численности потребителей алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 26. Доля потребителей алкогольных напитков от населения Казахстана, 2020-2024 гг (%)
- Таблица 27. Прогноз доли потребителей алкогольных напитков от населения Казахстана, 2025-2029 гг (%)
- Таблица 28. Уровень потребления и средние затраты на алкогольные напитки в Казахстане в 2020-2024 гг (л в год; тыс тенге в год)
- Таблица 29. Прогноз уровня потребления и средних затрат на алкогольные напитки в Казахстане в 2025-2029 гг (л в год; тыс тенге в год)
ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 30. Производство алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 31. Прогноз производства алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
- Таблица 32. Легальное и теневое производство алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 33. Прогноз легального и теневого производства алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
- Таблица 34. Легальное производство по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 35. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
- Таблица 36. Легальное производство алкогольных напитков по регионам в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
Цена производителей
- Таблица 37. Цена производителей алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (тенге за л)
- Таблица 38. Прогноз цены производителей алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (тенге за л)
- Таблица 39. Цена производителей по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (тенге за л)
- Таблица 40. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (тенге за л)
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
- Таблица 41. Список казахстанских ликероводочных заводов
- Таблица 42. Список казахстанских винзаводов
- Таблица 43. Список казахстанских пивзаводов
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 44. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков в Казахстане в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 45. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков в Казахстане в 2025-2029 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 46. Экспорт алкогольных напитков из Казахстана в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 47. Прогноз экспорта алкогольных напитков из Казахстана в 2025-2029 гг (млн л)
- Таблица 48. Экспорт по видам алкогольных напитков из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 49. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков из Казахстана в 2025-2029 гг (тыс л)
- Таблица 50. Экспорт алкогольных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 51. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 52. Экспорт пива по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 53. Экспорт вин по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 54. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 55. Экспорт прочих крепких напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 56. Экспорт прочих слабоалкогольных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 57. Экспорт алкогольных напитков из Казахстана в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз экспорта алкогольных напитков из Казахстана в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 59. Экспорт по видам алкогольных напитков из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 60. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков из Казахстана в 2025-2029 гг (тыс долл)
- Таблица 61. Экспорт алкогольных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 62. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 63. Экспорт пива по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 64. Экспорт вин по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 65. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 66. Экспорт прочих крепких напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 67. Экспорт прочих слабоалкогольных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 68. Цена экспорта алкогольных напитков из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 69. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков из Казахстана в 2025-2029 гг (долл за л)
- Таблица 70. Цена экспорта по видам алкогольных напитков из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков из Казахстана в 2025-2029 гг (долл за л)
- Таблица 72. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 73. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 74. Цена экспорта пива по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 75. Цена экспорта вин по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 76. Цена экспорта коньяков и винных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 77. Цена экспорта прочих крепких напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 78. Цена экспорта прочих слабоалкогольных напитков по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 79. Импорт алкогольных напитков в Казахстан в 2020-2024 гг (млн л)
- Таблица 80. Прогноз импорта алкогольных напитков в Казахстан в 2025-2029 гг (млн л)
- Таблица 81. Импорт по видам алкогольных напитков в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 82. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков в Казахстан в 2025-2029 гг (тыс л)
- Таблица 83. Импорт алкогольных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 84. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 85. Импорт пива по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 86. Импорт вин по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 87. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 88. Импорт прочих крепких напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс л)
- Таблица 89. Импорт прочих слабоалкогольных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 90. Импорт алкогольных напитков в Казахстан в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 91. Прогноз импорта алкогольных напитков в Казахстан в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 92. Импорт по видам алкогольных напитков в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 93. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков в Казахстан в 2025-2029 гг (тыс долл)
- Таблица 94. Импорт алкогольных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 95. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 96. Импорт пива по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 97. Импорт вин по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 98. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 99. Импорт прочих крепких напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 100. Импорт прочих слабоалкогольных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 101. Цена импорта алкогольных напитков в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 102. Прогноз цены импорта алкогольных напитков в Казахстан в 2025-2029 гг (долл за л)
- Таблица 103. Цена импорта по видам алкогольных напитков в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 104. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков в Казахстан в 2025-2029 гг (долл за л)
- Таблица 105. Цена импорта алкогольных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 106. Цена импорта водки и ликероводочных изделий по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 107. Цена импорта пива по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 108. Цена импорта вин по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 109. Цена импорта коньяков и винных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 110. Цена импорта прочих крепких напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
- Таблица 111. Цена импорта прочих слабоалкогольных напитков по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (долл за л)
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 112. Численность населения в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 113. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2024 г (тыс чел)
- Таблица 114. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 115. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% от ВВП)
- Таблица 116. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 117. Платежный баланс в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл США)
