Анализ рынка строительной техники (спецтехники) в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка строительной техники в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Строительная техника – машины для выполнения земляных, бетонных, монтажных, отделочных и транспортных работ, применяемые в гражданском и промышленном строительстве. Данная продукция является капитальным средством производства, требующим сертификации, и реализуется через дилерские сети или прямые продажи крупным застройщикам. Ее применение направлено на ускорение и повышение эффективности строительных процессов, а также на снижение трудозатрат при выполнении широкого спектра задач.

Виды

• автобетоносмесители
• автокраны
• автомобили-самосвалы
• башенные краны
• бульдозеры
• грейдеры
• гусеничные тракторы
• дорожные катки и трамбовки
• ковшовые погрузчики
• экскаваторы

Особенности рынка

• активное развитие лизинга техник
• укрепление позиций отечественных
• значительное влияние санкций
• дефицит некоторых материалов
• усиление госрегулирования импорта

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

• госзакупки
• корпоративные закупки

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Агропромсервис, Елабужский автомобильный завод, Инман, Комацу Мэнуфэкчуринг Рус, Промтрактор, Ремэкс, Строительные подъемные машины, Уралспецтранс, ХКМ Евразия, Череповецкий литейно‑механический завод

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты
• корпоративная отчетность

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка конкурентоспособности, выявление быстрорастущих сегментов, анализ стратегий конкурентов, рейтинги конкурентов
• дистрибьюторы и ритейл: выбор поставщиков, оптимизация ассортимента, анализ перспективных каналов сбыта
• корпоративные покупатели: выбор техники, оценка поставщиков, прогнозирование цен, инвестиционная привлекательность приобретаемой техники
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности, анализ рисков, прогнозирование доходности, сценарии развития рынка для принятия финансовых решений

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024 г импорт строительной техники в Россию сократился на 24% до 45 тыс шт.

Снижение импорта вызвано сокращением спроса на спецмашины со стороны крупных подрядных компаний и строительных холдингов в связи с замедлением реализации проектов по модернизации инфраструктуры и гражданскому строительству. В то же время ажиотажные закупки строительной техники на протяжении 2021-2023 гг привели к насыщению внутреннего рынка, что в совокупности со снизившимся спросом способствовало сокращению импортных поставок в 2024 г.

Недостаточный уровень отечественного производства спецмашин и уход ряда европейских, японских и американских компаний, развивавших в стране локальное производство, способствовали экспансии российского рынка китайскими производителями. Китайская строительная техника при сопоставимых характеристиках дешевле, чем аналогичные машины европейского или американского выпуска. В результате доля строительной техники, импортируемой из Китая, выросла с 41% от общего годового импорта в 2020 г до 86% в 2024 г.

Развернуть

По оценкам BusinesStat, с 2014 по 2018 гг продажи строительной техники в России снизились на 10,7%: с 55,5 до 49,5 тыс шт. В 2015 г продажи упали особенно резко, чему способствовали девальвация рубля, высокие процентные ставки по кредитам и общая негативная ситуация в экономике, которая привела к снижению объемов строительных работ и капитальных вложений в обновление парка техники. По итогам 2015 г внутренний спрос на спецтехнику снизился на 53,4%, достигнув величины в 25,8 тыс машин.

Начиная с 2016 г наблюдался рост продаж, который эксперты связывают с началом восстановления экономики и реализацией отложенного спроса. В 2014-2015 гг строительные организации старались экономить, используя подержанную технику и поддерживая ее на ходу, что дало импульс развитию рынка запчастей и комплектующих для спецтехники. К 2016 г бывшая в употреблении строительная техника в хорошем состоянии стала на рынке дефицитной, доступность импортной б/у техники также снизилась, чему способствовали обесценивание рубля в 2014-2016 гг и введение утилизационного сбора. При этом необходимость в обновлении парка сохранилась, объемы строительства хоть и сократились, но остались значительными.

На восстановление рынка оказала влияние и государственная поддержка отрасли. Реализация федеральных целевых программ «Жилье для российской семьи», «Жилище», а также программ, направленных на модернизацию дорожной сети, предполагает увеличение потребления дорожно-строительной техники и техническое перевооружение строительных организаций. Подготовка объектов перед ЧМ-2018 также потребовала значительных инвестиций в строительство. Кроме этого, в мае 2017 г стартовала программа льготного лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов. Программа поддержки распространяется на новую технику, произведенную не ранее 2016 г. Под условия льготного финансирования попадают договоры лизинга, заключенные после 1 января 2017 г.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка строительной техники

Спрос и предложение строительной техники

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения строительной техники в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения строительной техники в России в 2026-2030 гг (тыс шт)

Эксплуатация строительной техники

Численность в эксплуатации

• Таблица 3. Численность строительной техники в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 4. Прогноз численности строительной техники в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (шт)

Срок эксплуатации

• Таблица 5. Средний срок эксплуатации строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 6. Прогноз среднего срока эксплуатации строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)

Продажи строительной техники

Объем рынка

• Таблица 7. Продажи строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 1. Динамика продаж строительной техники в России в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Прогноз продаж строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 9. Продажи строительной техники по видам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 10. Прогноз продаж строительной техники по видам в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 11. Продажи строительной техники по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 12. Прогноз продаж строительной техники по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (шт)

Оборот рынка

• Таблица 13. Оборот рынка строительной техники в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка строительной техники в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 15. Оборот рынка строительной техники по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 16. Прогноз оборота рынка строительной техники по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 17. Оборот рынка строительной техники по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 18. Прогноз оборота рынка строительной техники по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 19. Цена продаж по видам строительной техники в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 20. Прогноз цены продаж по видам строительной техники в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 21. Цена продаж по каналам реализации строительной техники в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 22. Прогноз цены продаж по каналам реализации строительной техники в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Производство строительной техники

• Таблица 23. Производство строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 2. Динамика производства строительной техники в России в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз производства строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 25. Производство по видам строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 26. Прогноз производства по видам строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)

Цена производителей

• Таблица 27. Цена производителей по видам строительной техники в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей строительной техники в России в 2021-2025 гг
• Таблица 28. Прогноз цены производителей по видам строительной техники в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Экспорт и импорт строительной техники

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 29. Баланс экспорта и импорта строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)

Натуральный экспорт

• Таблица 31. Экспорт строительной техники из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 4. Динамика экспорта строительной техники из России в 2021-2025 гг
• Таблица 32. Прогноз экспорта строительной техники из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 33. Экспорт по видам строительной техники из России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 34. Прогноз экспорта по видам строительной техники из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 35. Экспорт строительной техники по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 5. Структура экспорта строительной техники по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 36. Оборот экспорта строительной техники из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 37. Прогноз оборота экспорта строительной техники из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 38. Оборот экспорта по видам строительной техники из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 39. Прогноз оборота экспорта по видам строительной техники из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 40. Оборот экспорта строительной техники по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 41. Цена экспорта строительной техники из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 42. Прогноз цены экспорта строительной техники из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 43. Цена экспорта по видам строительной техники из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 44. Прогноз цены экспорта по видам строительной техники из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 45. Цена экспорта строительной техники по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

• Таблица 46. Импорт строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 6. Динамика импорта строительной техники в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 47. Прогноз импорта строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 48. Импорт по видам строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 49. Прогноз импорта по видам строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 50. Импорт строительной техники по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 7. Структура импорта строительной техники по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 51. Оборот импорта строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 52. Прогноз оборота импорта строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 53. Оборот импорта по видам строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 54. Прогноз оборота импорта по видам строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 55. Оборот импорта строительной техники по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 56. Цена импорта строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 57. Прогноз цены импорта строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 58. Цена импорта по видам строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 59. Прогноз цены импорта по видам строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 60. Цена импорта строительной техники по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей строительной техники (юрлиц)

• Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей строительной техники (юрлиц)

• Таблица 62. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 63. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 64. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 65. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 67. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 68. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 70. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat