Анализ рынка строительной техники в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

Количество страниц: | 85 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка строительной техники в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка строительной техники
- производство строительной техники
- экспорт и импорт строительной техники
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- количество в эксплуатации и средний срок эксплуатации строительной техники
- баланс спроса, предложения, складских запасов строительной техники
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам строительной техники:
- автобетономешалки
- автокраны
- автомобили-самосвалы
- башенные краны
- бульдозеры
- грейдеры и планировщики
- гусеничные тракторы
- дорожные катки и трамбовочные машины
- ковшовые погрузчики
- экскаваторы
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли строительной техникой
- оценки экспертов отрасли машиностроения
По оценкам BusinesStat, в 2024 г импорт строительной техники в Россию сократился на 24% до 45 тыс шт.
Снижение импорта вызвано сокращением спроса на спецмашины со стороны крупных подрядных компаний и строительных холдингов в связи с замедлением реализации проектов по модернизации инфраструктуры и гражданскому строительству. В то же время ажиотажные закупки строительной техники на протяжении 2021-2023 гг привели к насыщению внутреннего рынка, что в совокупности со снизившимся спросом способствовало сокращению импортных поставок в 2024 г.
Недостаточный уровень отечественного производства спецмашин и уход ряда европейских, японских и американских компаний, развивавших в стране локальное производство, способствовали экспансии российского рынка китайскими производителями. Китайская строительная техника при сопоставимых характеристиках дешевле, чем аналогичные машины европейского или американского выпуска. В результате доля строительной техники, импортируемой из Китая, выросла с 41% от общего годового импорта в 2020 г до 86% в 2024 г.
По оценкам BusinesStat, с 2014 по 2018 гг продажи строительной техники в России снизились на 10,7%: с 55,5 до 49,5 тыс шт. В 2015 г продажи упали особенно резко, чему способствовали девальвация рубля, высокие процентные ставки по кредитам и общая негативная ситуация в экономике, которая привела к снижению объемов строительных работ и капитальных вложений в обновление парка техники. По итогам 2015 г внутренний спрос на спецтехнику снизился на 53,4%, достигнув величины в 25,8 тыс машин.
Начиная с 2016 г наблюдался рост продаж, который эксперты связывают с началом восстановления экономики и реализацией отложенного спроса. В 2014-2015 гг строительные организации старались экономить, используя подержанную технику и поддерживая ее на ходу, что дало импульс развитию рынка запчастей и комплектующих для спецтехники. К 2016 г бывшая в употреблении строительная техника в хорошем состоянии стала на рынке дефицитной, доступность импортной б/у техники также снизилась, чему способствовали обесценивание рубля в 2014-2016 гг и введение утилизационного сбора. При этом необходимость в обновлении парка сохранилась, объемы строительства хоть и сократились, но остались значительными.
На восстановление рынка оказала влияние и государственная поддержка отрасли. Реализация федеральных целевых программ «Жилье для российской семьи», «Жилище», а также программ, направленных на модернизацию дорожной сети, предполагает увеличение потребления дорожно-строительной техники и техническое перевооружение строительных организаций. Подготовка объектов перед ЧМ-2018 также потребовала значительных инвестиций в строительство. Кроме этого, в мае 2017 г стартовала программа льготного лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов. Программа поддержки распространяется на новую технику, произведенную не ранее 2016 г. Под условия льготного финансирования попадают договоры лизинга, заключенные после 1 января 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на строительную технику в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на строительную технику в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт строительной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта строительной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение строительной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения строительной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы строительной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов строительной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (шт)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Численность в эксплуатации
- Таблица 11. Численность строительной техники в эксплуатации в России в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз численности строительной техники в эксплуатации в России в 2025-2029 гг (тыс шт)
Срок эксплуатации
- Таблица 13. Средний срок эксплуатации строительной техники в России в 2020-2024 гг (лет)
- Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации строительной техники в России в 2025-2029 гг (лет)
ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Натуральные продажи
- Таблица 15. Продажи строительной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж строительной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 17. Продажи по видам строительной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам строительной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 19. Продажи строительной техники в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж строительной техники в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи по видам строительной техники в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам строительной техники в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена строительной техники в России в 2020-2024 гг (млн руб за шт)
- Таблица 24. Прогноз средней цены строительной техники в России в 2025-2029 гг (млн руб за шт)
- Таблица 25. Средняя цена по видам строительной техники в России в 2020-2024 гг (млн руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз средней цены по видам строительной техники в России в 2025-2029 гг (млн руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объем производства
- Таблица 27. Производство строительной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 28. Прогноз производства строительной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 29. Производство по видам строительной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 30. Прогноз производства по видам строительной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 31. Производство строительной техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 32. Производство башенных кранов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 33. Производство бульдозеров по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 34. Производство грейдеров и планировщиков по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 35. Производство ковшовых погрузчиков по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 36. Производство экскаваторов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 37. Производство самосвалов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 38. Производство гусеничных тракторов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 39. Производство автокранов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 40. Производство автобетономешалок по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 41. Производство дорожных катков и трамбовок по федеральным округам России в 2020-2024 гг (шт)
Цена производителей
- Таблица 42. Цена производителей строительной техники в России в 2020-2024 гг (млн руб за шт)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей строительной техники в России в 2025-2029 гг (млн руб за шт)
- Таблица 44. Цена производителей по видам строительной техники в России в 2020-2024 гг (млн руб за шт)
- Таблица 45. Прогноз цены производителей по видам строительной техники в России в 2025-2029 гг (млн руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта строительной техники в России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта строительной техники в России в 2025-2029 гг (шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 51. Экспорт строительной техники из России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 52. Прогноз экспорта строительной техники из России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 53. Экспорт по видам строительной техники из России в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 54. Прогноз экспорта по видам строительной техники из России в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 55. Экспорт строительной техники по странам мира из России в 2020-2024 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 56. Экспорт строительной техники из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта строительной техники из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт по видам строительной техники из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 59. Прогноз экспорта по видам строительной техники из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 60. Экспорт строительной техники по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 61. Цена экспорта строительной техники из России в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта строительной техники из России в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 63. Цена экспорта по видам строительной техники из России в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам строительной техники из России в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 65. Цена экспорта строительной техники по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 66. Импорт строительной техники в Россию в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 67. Прогноз импорта строительной техники в Россию в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 68. Импорт по видам строительной техники в Россию в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 69. Прогноз импорта по видам строительной техники в Россию в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 70. Импорт строительной техники по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 71. Импорт строительной техники в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта строительной техники в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт по видам строительной техники в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 74. Прогноз импорта по видам строительной техники в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 75. Импорт строительной техники по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 76. Цена импорта строительной техники в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта строительной техники в Россию в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 78. Цена импорта по видам строительной техники в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам строительной техники в Россию в 2025-2029 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 80. Цена импорта строительной техники по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство автомобилей специального назначения
- Таблица 81. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 86. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 87. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
2. Производство подъемных кранов
- Таблица 89. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 92. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 93. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 95. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
3. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
- Таблица 97. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 100. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 101. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 102. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 103. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 104. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)