Анализ рынка строительной техники (спецтехники) в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail (PDF+Excel)

Цена: 134 400 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка строительной техники (спецтехники) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
факторы рынка, драйверы и барьеры
производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
баланс спроса, предложения и складских запасов
количество в эксплуатации и средний срок эксплуатации строительной техники
рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

В обзоре приведена сегментация по видам строительной техники:

автобетономешалки
автокраны
автомобили-самосвалы
башенные краны
бульдозеры
грейдеры и планировщики
гусеничные тракторы
дорожные катки и трамбовочные машины
ковшовые погрузчики
экскаваторы

В обзоре приведены рейтинги марок погрузчиков и экскаваторов, поставляемых из Китая в Россию: LGCE, Liugong, Lonking, Sany, Shanmon, Shantui, XCMG и др.

Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Агропромсервис, Елабужский автомобильный завод, Инман, Комацу Мэнуфэкчуринг Рус, Промтрактор, Ремэкс, Строительные подъемные машины, Уралспецтранс, ХКМ Евразия, Череповецкий литейно‑механический завод и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

показатели торговли строительной техникой
оценки экспертов отрасли машиностроения

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024 г импорт строительной техники в Россию сократился на 24% до 45 тыс шт.

Снижение импорта вызвано сокращением спроса на спецмашины со стороны крупных подрядных компаний и строительных холдингов в связи с замедлением реализации проектов по модернизации инфраструктуры и гражданскому строительству. В то же время ажиотажные закупки строительной техники на протяжении 2021-2023 гг привели к насыщению внутреннего рынка, что в совокупности со снизившимся спросом способствовало сокращению импортных поставок в 2024 г.

Недостаточный уровень отечественного производства спецмашин и уход ряда европейских, японских и американских компаний, развивавших в стране локальное производство, способствовали экспансии российского рынка китайскими производителями. Китайская строительная техника при сопоставимых характеристиках дешевле, чем аналогичные машины европейского или американского выпуска. В результате доля строительной техники, импортируемой из Китая, выросла с 41% от общего годового импорта в 2020 г до 86% в 2024 г.

По оценкам BusinesStat, с 2014 по 2018 гг продажи строительной техники в России снизились на 10,7%: с 55,5 до 49,5 тыс шт. В 2015 г продажи упали особенно резко, чему способствовали девальвация рубля, высокие процентные ставки по кредитам и общая негативная ситуация в экономике, которая привела к снижению объемов строительных работ и капитальных вложений в обновление парка техники. По итогам 2015 г внутренний спрос на спецтехнику снизился на 53,4%, достигнув величины в 25,8 тыс машин.

Начиная с 2016 г наблюдался рост продаж, который эксперты связывают с началом восстановления экономики и реализацией отложенного спроса. В 2014-2015 гг строительные организации старались экономить, используя подержанную технику и поддерживая ее на ходу, что дало импульс развитию рынка запчастей и комплектующих для спецтехники. К 2016 г бывшая в употреблении строительная техника в хорошем состоянии стала на рынке дефицитной, доступность импортной б/у техники также снизилась, чему способствовали обесценивание рубля в 2014-2016 гг и введение утилизационного сбора. При этом необходимость в обновлении парка сохранилась, объемы строительства хоть и сократились, но остались значительными.

На восстановление рынка оказала влияние и государственная поддержка отрасли. Реализация федеральных целевых программ «Жилье для российской семьи», «Жилище», а также программ, направленных на модернизацию дорожной сети, предполагает увеличение потребления дорожно-строительной техники и техническое перевооружение строительных организаций. Подготовка объектов перед ЧМ-2018 также потребовала значительных инвестиций в строительство. Кроме этого, в мае 2017 г стартовала программа льготного лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов. Программа поддержки распространяется на новую технику, произведенную не ранее 2016 г. Под условия льготного финансирования попадают договоры лизинга, заключенные после 1 января 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Спрос

Таблица 1. Спрос на строительную технику в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на строительную технику в России в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)

Предложение

Таблица 5. Предложение строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 6. Прогноз предложения строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (шт)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Численность в эксплуатации

Таблица 11. Численность строительной техники в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз численности строительной техники в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (тыс шт)

Срок эксплуатации

Таблица 13. Средний срок эксплуатации строительной техники в России в 2021-2025 гг (лет)
Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации строительной техники в России в 2026-2030 гг (лет)

ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Натуральные продажи

Таблица 15. Продажи строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 16. Прогноз продаж строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 17. Продажи по видам строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)

Стоимостные продажи

Таблица 19. Продажи строительной техники в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж строительной техники в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи по видам строительной техники в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам строительной техники в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 23. Средняя цена строительной техники в России в 2021-2025 гг (млн руб за шт)
Таблица 24. Прогноз средней цены строительной техники в России в 2026-2030 гг (млн руб за шт)
Таблица 25. Средняя цена по видам строительной техники в России в 2021-2025 гг (млн руб за шт)
Таблица 26. Прогноз средней цены по видам строительной техники в России в 2026-2030 гг (млн руб за шт)

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Натуральный объем производства

Таблица 27. Производство строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 28. Прогноз производства строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 29. Производство по видам строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 30. Прогноз производства по видам строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 31. Производство строительной техники по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 32. Производство башенных кранов по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 33. Производство бульдозеров по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 34. Производство грейдеров и планировщиков по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 35. Производство ковшовых погрузчиков по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 36. Производство экскаваторов по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 37. Производство самосвалов по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 38. Производство гусеничных тракторов по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 39. Производство автокранов по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 40. Производство автобетономешалок по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 41. Производство дорожных катков и трамбовок по федеральным округам России в 2021-2025 гг (шт)

Цена производителей

Таблица 42. Цена производителей строительной техники в России в 2021-2025 гг (млн руб за шт)
Таблица 43. Прогноз цены производителей строительной техники в России в 2026-2030 гг (млн руб за шт)
Таблица 44. Цена производителей по видам строительной техники в России в 2021-2025 гг (млн руб за шт)
Таблица 45. Прогноз цены производителей по видам строительной техники в России в 2026-2030 гг (млн руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 49. Баланс экспорта и импорта строительной техники в России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта строительной техники в России в 2026-2030 гг (шт)

Натуральный экспорт

Таблица 51. Экспорт строительной техники из России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 52. Прогноз экспорта строительной техники из России в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 53. Экспорт по видам строительной техники из России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 54. Прогноз экспорта по видам строительной техники из России в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 55. Экспорт строительной техники по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 56. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта строительной техники из России (шт)

Стоимостный экспорт

Таблица 57. Экспорт строительной техники из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 58. Прогноз экспорта строительной техники из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 59. Экспорт по видам строительной техники из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 60. Прогноз экспорта по видам строительной техники из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 61. Экспорт строительной техники по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 62. Цена экспорта строительной техники из России в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
Таблица 63. Прогноз цены экспорта строительной техники из России в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
Таблица 64. Цена экспорта по видам строительной техники из России в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
Таблица 65. Прогноз цены экспорта по видам строительной техники из России в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
Таблица 66. Цена экспорта строительной техники по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)

Натуральный импорт

Таблица 67. Импорт строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 68. Прогноз импорта строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 69. Импорт по видам строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 70. Прогноз импорта по видам строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (шт)
Таблица 71. Импорт строительной техники по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
Таблица 72. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта строительной техники в Россию (шт)
Таблица 73. ТОП-20 марок экскаваторов, поставляемых из Китая в Россию в 2025 г (шт)
Таблица 74. ТОП-20 марок погрузчиков, поставляемых из Китая в Россию в 2025 г (шт)

Стоимостный импорт

Таблица 75. Импорт строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 76. Прогноз импорта строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 77. Импорт по видам строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 78. Прогноз импорта по видам строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 79. Импорт строительной техники по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Таблица 80. ТОП-20 марок экскаваторов, поставляемых из Китая в Россию в 2025 г (тыс долл)
Таблица 81. ТОП-20 марок погрузчиков, поставляемых из Китая в Россию в 2025 г (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 82. Цена импорта строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
Таблица 83. Прогноз цены импорта строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
Таблица 84. Цена импорта по видам строительной техники в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
Таблица 85. Прогноз цены импорта по видам строительной техники в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
Таблица 86. Цена импорта строительной техники по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
Таблица 87. Средняя цена популярных марок экскаваторов, поставляемых из Китая в Россию в 2025 г (тыс долл за шт)
Таблица 88. Средняя цена популярных марок погрузчиков, поставляемых из Китая в Россию в 2025 г (тыс долл за шт)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Производство автомобилей специального назначения

Таблица 89. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 91. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 92. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 93. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 95. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

2. Производство подъемных кранов

Таблица 97. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 98. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 99. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 100. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 101. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 102. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 103. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 104. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

3. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

Таблица 105. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 107. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 108. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 109. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 110. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 111. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 112. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)