Анализ рынка сварочных электродов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка сварочных электродов, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Сварочный электрод – металлический стержень, предназначенный для подведения тока к месту сварки и образования электрической дуги.
Сварочный электрод может быть без покрытия или иметь специальную обмазку из различных химических компонентов, определяющую его характеристики и улучшающую качество шва.
Особенности рынка
- высокая волатильность спроса и производства
- преобладание внутреннего потребления
- высокая зависимость от импортных легирующих добавок (никель, марганец, хром)
- значительная доля импорта в сегменте специальных электродов
- рост локализации производства в 2022-2025 гг
- консолидация отрасли (образование группы ARCUS в 2023 г)
- господдержка производителей
- технологическая зависимость от импортного оборудования для производства спецэлектродов
- инвестиционная привлекательность сегмента графитированных электродов
- концентрация производства в Уральском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах (80% выпуска)
- переориентация импорта на страны Азии
- формирование новых экспортных направлений
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- структура потребления по отраслям
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
в продажах:
- электроды с сердечником из черных металлов
- электроды с сердечником из цветных металлов и неметаллов
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Дека С-Пб, ЗСМ Гудэл, КОМЗ-Экспорт, Магмавэлд Спб, Магнитогорский электродный завод, Московский опытный сварочный завод Спецэлектрод, Пензенские электроды, Свариваем будущее, Судиславский завод сварочных материалов, Тантал ЛТД и др
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, отчеты эмитентов, кредитные рейтинги компаний
- статистические сведения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
- оценки экспертов
- показатели торговли
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия, федеральные округа
- страны мира (экспорт и импорт)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- производители сварочных электродов: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
- торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
- инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, продажи сварочных электродов в России в 2025 г составили 122 тыс т, что на 20% ниже пикового уровня 2023 г (152 тыс т). За весь пятилетний период 2021-2025 гг продажи сократились на 2%: со 125 до 122 тыс т.
Переломным моментом стал 2024 г, когда рынок перешел от роста к спаду. В 2021-2023 гг продажи выросли на 22%, до 151,7 тыс т, чему способствовали активная реализация инфраструктурных проектов в нефтегазовом секторе (расширение Каспийского трубопроводного консорциума, строительство газопроводов в рамках программы газификации регионов) и рост гособоронзаказа, потребовавший значительного объема сварочных работ при производстве бронетехники, авиации и судов для Военно-морского флота.
Снижение продаж в 2024-2025 гг было вызвано несколькими факторами. В металлургии выпуск труб большого диаметра в 2024 г упал на 8% на фоне сокращения заказов со стороны нефтегазового сектора. В судостроении завершилась активная фаза ряда крупных проектов: в 2024 г были сданы серии обстановочных судов (10 единиц), сухогрузных барж, а в 2025 г завершено строительство земснарядов и землесосов, закрывших серийные заказы. Дополнительное давление оказало сокращение финансирования программы льготного лизинга гражданских судов в декабре 2025 г, когда количество планируемых к постройке судов уменьшили с 260 до 219, а также высокая ключевая ставка, сдерживавшая инвестиционную активность в строительстве и машиностроении.
Таким образом, российский рынок сварочных электродов прошел через полный цикл: от роста, стимулированного инфраструктурными проектами и гособоронзаказом, до спада, вызванного завершением крупных строек и сокращением инвестиционной активности.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В РОССИИ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 2. Сегментация продаж сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз продаж сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Оборот рынка сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В РОССИИ
Оптовая цена продаж
- Таблица 11. Оптовая цена продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 4. Динамика оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 12. Прогноз оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 13. Оптовая цена продаж сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 14. Прогноз оптовой цены продаж сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Цена производителей сварочных электродов
- Таблица 15. Цена производителей сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 5. Динамика цены производителей сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз цены производителей сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Диаграмма 6. Сравнение цены производителей и оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 17. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Рейтинги отраслей-потребителей
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 20. Баланс экспорта и импорта сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 21. Прогноз баланса экспорта и импорта сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 22. Экспорт сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 7. Динамика экспорта сварочных электродов из России в 2021-2025 гг
- Таблица 23. Прогноз экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 24. Экспорт сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
Оборот экспорта
- Таблица 25. Экспорт сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 26. Прогноз экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 27. Экспорт сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 28. Цена экспорта сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 29. Прогноз цены экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 30. Цена экспорта сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 31. Импорт сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 8. Динамика импорта сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 32. Прогноз импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 33. Импорт сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
Оборот импорта
- Таблица 34. Импорт сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Импорт сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 37. Цена импорта сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 38. Прогноз цены импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 39. Цена импорта сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В РОССИИ
- Таблица 40. Производство сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 9. Динамика производства сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 41. Прогноз производства сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 42. Производство сварочных электродов по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 10. Сегментация производства сварочных электродов по федеральным округам России в 2025 г
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей сварочных электродов (юрлиц)
- Таблица 43. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 46. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 51. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 52. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 53. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat
