Анализ рынка сварочных электродов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка сварочных электродов, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Сварочный электрод – металлический стержень, предназначенный для подведения тока к месту сварки и образования электрической дуги.

Сварочный электрод может быть без покрытия или иметь специальную обмазку из различных химических компонентов, определяющую его характеристики и улучшающую качество шва.

Особенности рынка

• высокая волатильность спроса и производства
• преобладание внутреннего потребления
• высокая зависимость от импортных легирующих добавок (никель, марганец, хром)
• значительная доля импорта в сегменте специальных электродов
• рост локализации производства в 2022-2025 гг
• консолидация отрасли (образование группы ARCUS в 2023 г)
• господдержка производителей
• технологическая зависимость от импортного оборудования для производства спецэлектродов
• инвестиционная привлекательность сегмента графитированных электродов
• концентрация производства в Уральском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах (80% выпуска)
• переориентация импорта на страны Азии
• формирование новых экспортных направлений

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• структура потребления по отраслям
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

в продажах:

• электроды с сердечником из черных металлов
• электроды с сердечником из цветных металлов и неметаллов

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Дека С-Пб, ЗСМ Гудэл, КОМЗ-Экспорт, Магмавэлд Спб, Магнитогорский электродный завод, Московский опытный сварочный завод Спецэлектрод, Пензенские электроды, Свариваем будущее, Судиславский завод сварочных материалов, Тантал ЛТД и др

Рейтинги предприятий, экспортирующих продукцию из России:

Гудэл, Межгосметиз-Мценск, Магнитогорский электродный завод, Пензенские электроды, ПК ЛЭЗ, Спецэлектрод-Храпуново, Судиславский завод сварочных материалов, Уралсибметиз, Электрод-Бор и др

Рейтинги предприятий, импортирующих продукцию в Россию:

Atlantic Welding Co., Baoding Lanyu Welding Material Co., Kobe Steel Welding Electrodes, Nippon Steel Welding & Engineering Co., Oerlikon Kaynak Elektrodlari Ve Sanayi A. S., Stellaris Specialities India Limited, Superon Schweisstechnik India Ltd., Tianjin Bridge Welding Material Group Co., Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group Co., Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group International Trading Co и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная таможенная служба
• Федеральная налоговая служба
• Таможенный союз ЕАЭС
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, федеральные округа
• страны мира (экспорт и импорт)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• производители сварочных электродов: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
• торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В РОССИИ

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 5. Продажи сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 2. Сегментация продаж сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 6. Прогноз продаж сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 3. Динамика оборота рынка сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 9. Оборот рынка сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНЫ ПРОДАЖ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В РОССИИ

Оптовая цена продаж

• Таблица 11. Оптовая цена продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 4. Динамика оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 12. Прогноз оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 13. Оптовая цена продаж сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 14. Прогноз оптовой цены продаж сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

Цена производителей сварочных электродов

• Таблица 15. Цена производителей сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 5. Динамика цены производителей сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 16. Прогноз цены производителей сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Диаграмма 6. Сравнение цены производителей и оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

Структура потребления по отраслям

• Таблица 17. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 18. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Рейтинги отраслей-потребителей

• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 20. Баланс экспорта и импорта сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 21. Прогноз баланса экспорта и импорта сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

• Таблица 22. Экспорт сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 7. Динамика экспорта сварочных электродов из России в 2021-2025 гг
• Таблица 23. Прогноз экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 24. Экспорт сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 25. Рейтинг крупнейших производителей по объему экспорта сварочных электродов из России (т)

Оборот экспорта

• Таблица 26. Экспорт сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 27. Прогноз экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 28. Экспорт сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 29. Цена экспорта сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 30. Прогноз цены экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 31. Цена экспорта сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

• Таблица 32. Импорт сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 8. Динамика импорта сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 33. Прогноз импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 34. Импорт сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 35. Рейтинг крупнейших производителей по объему импорта сварочных электродов в Россию (т)
• Таблица 36. Рейтинг крупнейших получателей по объему импорта сварочных электродов в Россию (т)
• Таблица 37. Рейтинг товарных знаков по объему импорта сварочных электродов в Россию (т)

Оборот импорта

• Таблица 38. Импорт сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 39. Прогноз импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 40. Импорт сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 41. Цена импорта сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 42. Прогноз цены импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 43. Цена импорта сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)

ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В РОССИИ

• Таблица 44. Производство сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 9. Динамика производства сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 45. Прогноз производства сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 46. Производство сварочных электродов по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 10. Сегментация производства сварочных электродов по федеральным округам России в 2025 г

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг производителей сварочных электродов (юрлиц)

• Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 49. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 50. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 56. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 3. Продажи сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 4. Прогноз продаж сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 5. Продажи сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 6. Прогноз продаж сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 7. Оборот рынка сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 9. Оборот рынка сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 11. Оптовая цена продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 12. Прогноз оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 13. Оптовая цена продаж сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 14. Прогноз оптовой цены продаж сварочных электродов по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 15. Цена производителей сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 16. Прогноз цены производителей сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 17. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 18. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 20. Баланс экспорта и импорта сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 21. Прогноз баланса экспорта и импорта сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 22. Экспорт сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 23. Прогноз экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 24. Экспорт сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 25. Рейтинг крупнейших производителей по объему экспорта сварочных электродов из России (т)
• Таблица 26. Экспорт сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 27. Прогноз экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 28. Экспорт сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 29. Цена экспорта сварочных электродов из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 30. Прогноз цены экспорта сварочных электродов из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 31. Цена экспорта сварочных электродов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 32. Импорт сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 33. Прогноз импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 34. Импорт сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 35. Рейтинг крупнейших производителей по объему импорта сварочных электродов в Россию (т)
• Таблица 36. Рейтинг крупнейших получателей по объему импорта сварочных электродов в Россию (т)
• Таблица 37. Рейтинг товарных знаков по объему импорта сварочных электродов в Россию (т)
• Таблица 38. Импорт сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 39. Прогноз импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 40. Импорт сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 41. Цена импорта сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 42. Прогноз цены импорта сварочных электродов в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 43. Цена импорта сварочных электродов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 44. Производство сварочных электродов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 45. Прогноз производства сварочных электродов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 46. Производство сварочных электродов по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 49. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 50. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 56. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Сегментация продаж сварочных электродов по видам в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика оборота рынка сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Динамика цены производителей сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Сравнение цены производителей и оптовой цены продаж сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Динамика экспорта сварочных электродов из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Динамика импорта сварочных электродов в Россию в 2021-2025 гг
• Диаграмма 9. Динамика производства сварочных электродов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 10. Сегментация производства сварочных электродов по федеральным округам России в 2025 г
• Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat