Анализ рынка электродвигателей в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка электродвигателей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре электродвигатели сегментированы по видам:
- электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока
- электродвигатели переменного тока многофазные мощностью до 750 Вт
- электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт
- электродвигатели переменного тока многофазные мощностью свыше 75 кВт
- электродвигатели переменного тока однофазные
- электродвигатели универсальные (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Воронежский электромеханический завод, Ипсилон 1, Камлит, ЛысьваНефтеМаш, Новомет-Пермь, НФ АК Практик, ПО Белэлектромашина, Сибирский электротехнический завод, ТК Шлюмберже, Томская электронная компания, Уралэнергосервис, Элдин, Электромаш, Электротяжмаш-Привод, Элсиб и др.
Приведен рейтинг предприятий, экспортирующих продукцию из России: Воронежский электромеханический завод, Новомет-Пермь, Новые технологии, ПК Борец, Практик-Центр, Римера-Алнас, Русэлпром-ВЭМЗ, СОАТЭ, Сторхан, ТК Шлюмберже, Техномаш, Тулаэлектропривод, Элмаш, Электромашина, Энерал и др.
Приведен рейтинг предприятий, импортирующих продукцию в Россию: Chaofeng Technology (Ningbo), Dongguan Ruiyi Auto Electronic, Foshan Shunde Lepuda Motor, Foshan Welling Washer Motor Manufacturing, Heng Ao Micro-Motor, Ilamps International Trade (Beijing), Jiangxi Xintuo Enterprise, Keli Motor Group, Ningbo Hengshuai Micromotor, Ningbo Hoocon Automation Control Equipment, SB, Shenzhen Furuifei Technology, Shenzhen Kiosk Electronic, Taizhou Kaitao Valve, Zhejiang Yixiong M&E Manufacturing и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке электродвигателей
- показатели торговли электродвигателями
- оценки экспертов электротехнической отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2025 г производство электродвигателей в России сократилось на 28%: с 1,2 до 0,9 млн шт, что стало минимальным значением за последние пять лет.
Российский выпуск электродвигателей критически зависит от импорта сырья – компонентов и технологий. Снижение выпуска электродвигателей в 2025 г связано с ограничением доступности импортных комплектующих на фоне санкционных ограничений, так как части и детали двигателей могут рассматриваться как продукция двойного назначения.
Полностью заместить импорт электродвигателей продукцией отечественных предприятий пока невозможно. При этом осуществляется госфинансирование собственного выпуска отдельных видов электродвигателей с целью дальнейшего использования в приоритетных отраслях промышленности. Прибыльность таких инвестпроектов формируется за счет гарантированного спроса в рамках выполнения госзаказов.
По оценкам BusinesStat, в 2015 г продажи электродвигателей в России упали на 14,0% к значению предыдущего года, что в абсолютном выражении было эквивалентно снижению на 4,2 млн шт. Снижение главным образом было связано с резким ростом стоимости импортной продукции из-за ослабления рубля по отношению к доллару, что в условиях снижения покупательской способности экономики привело к падению спроса. В 2016-2017 гг продажи росли на 10,1% и 18,2% относительно предыдущих лет соответственно. Высокие темпы роста были обусловлены, во-первых, стабилизацией курса рубля, во-вторых, необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, которая была отложена из-за кризисных явлений предыдущих лет. В 2018 г продажи также выросли, но не так значительно, как годами ранее – на 4,0% относительно предыдущего года. Невысокий темп прироста в 2018 г был связан как с эффектом компенсации после высоких темпов роста показателя в 2016-2017 гг, так и со стагнацией российской экономики после кризисных изменений.
В целом за пятилетний период продажи электродвигателей в России выросли на 16,3%: с 29,7 млн шт в 2014 г до 34,6 млн шт в 2018 г. Важно отметить, что увеличение продаж электродвигателей наблюдалось в основном благодаря росту продаж по категории электродвигатели мощностью не более 37,5 вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока. Подобные двигатели наиболее распространены в повседневной жизни и часто выходят из строя, во многом вследствие своего невысокого качества.
Электродвигатели используются повсеместно: от потребительских устройств (компьютеров, ноутбуков, холодильников, пылесосов и т.д.) до электромашин практически во всех секторах промышленности (строительство, транспорт, судостроение и т.д.). Спрос на электродвигатели в большой мере зависит от экономической ситуации в стране. В условиях низкой доступности кредитов и слабой государственной поддержки, с одной стороны, и падения реального уровня доходов населения, с другой стороны, ожидать значительного роста продаж электродвигателей не следует.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на электродвигатели в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на электродвигатели в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт электродвигателей в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта электродвигателей в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение электродвигателей в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения электродвигателей в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы электродвигателей в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов электродвигателей в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения электродвигателей с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения электродвигателей с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи электродвигателей в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж электродвигателей в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 13. Продажи по видам электродвигателей в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам электродвигателей в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи электродвигателей в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж электродвигателей в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам электродвигателей в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам электродвигателей в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 19. Средняя цена электродвигателей в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены электродвигателей в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 21. Средняя цена по видам электродвигателей в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 22. Прогноз средней цены по видам электродвигателей в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство электродвигателей в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз производства электродвигателей в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 25. Производство по видам электродвигателей в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам электродвигателей в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 27. Производство электродвигателей в России по федеральным округам в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 28. Производство электродвигателей мощностью не более 37,5 вт; прочих электродвигателей и генераторов постоянного тока в России по федеральным округам в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 29. Производство электродвигателей универсальных (переменного/ постоянного тока) мощностью более 37,5 вт в России по федеральным округам в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 30. Производство электродвигателей переменного тока однофазных в России по федеральным округам в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 31. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 вт в России по федеральным округам в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 32. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 вт, но не более 75 квт в России по федеральным округам в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 33. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 квт в России по федеральным округам в 2021-2025 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 34. Цена производителей электродвигателей в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 35. Прогноз цены производителей электродвигателей в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 36. Цена производителей по видам электродвигателей в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам электродвигателей в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта электродвигателей в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта электродвигателей в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 43. Экспорт электродвигателей из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 44. Прогноз экспорта электродвигателей из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 45. Экспорт электродвигателей по видам из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 46. Прогноз экспорта электродвигателей по видам из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 47. Экспорт электродвигателей по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 48. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта электродвигателей из России в 2024 г (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 49. Экспорт электродвигателей из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз экспорта электродвигателей из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 51. Экспорт электродвигателей по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 52. Прогноз экспорта электродвигателей по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 53. Экспорт электродвигателей по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 54. Цена экспорта электродвигателей из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 55. Прогноз цены экспорта электродвигателей из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 56. Цена экспорта электродвигателей по видам из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 57. Прогноз цены экспорта электродвигателей по видам из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 58. Цена экспорта электродвигателей по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 59. Импорт электродвигателей в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 60. Прогноз импорта электродвигателей в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 61. Импорт электродвигателей по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 62. Прогноз импорта электродвигателей по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 63. Импорт электродвигателей по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 64. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта электродвигателей в Россию в 2024 г (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 65. Импорт электродвигателей в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта электродвигателей в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт электродвигателей по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз импорта электродвигателей по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 69. Импорт электродвигателей по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 70. Цена импорта электродвигателей в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта электродвигателей в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 72. Цена импорта электродвигателей по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 73. Прогноз цены импорта электродвигателей по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 74. Цена импорта электродвигателей по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 75. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 81. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
