Анализ рынка страхования жизни в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
- Готовность
- 5 рабочих дней
- Формат
- В электронном виде
- Число страниц
Что вы получите
Пример готового обзора- Отчет (PDF)
- табличная версия (Excel)
- Презентация (PPT)
Аннотация
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка страхования жизни, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Страхование жизни – финансовая услуга страховых организаций по защите жизни застрахованного человека и накоплению средств на длительный срок за страховую премию. В оборот рынка входят инвестиционное страхование жизни (включая долевое страхование жизни), накопительное страхование жизни, кредитное страхование жизни и рисковое страхование жизни на случай смерти и утраты трудоспособности. Страхователями выступают физические лица и юридические лица, включая работодателей, страхующих своих сотрудников. Услуга включает заключение договора страхования, прием страховых премий, ведение накопительной части договора и выплату страховой суммы при наступлении страхового случая или по окончании срока договора.
Виды
- инвестиционное страхование жизни
- кредитное страхование жизни
- накопительное страхование жизни
- рисковое страхование жизни
Особенности рынка
- низкое проникновение полисов среди населения
- банковский канал доминирует в продажах
- тесная связь с кредитованием и ипотекой
- госрегулирование инвестирования страховых резервов
- продажи сконцентрированы у крупнейших игроков
- рост ограничен реальными доходами населения
- спрос смещается к накопительным программам
Основные аспекты исследования
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей
Сегменты
типы клиентов:
- физические лица
- юридические лица
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Банк России (ЦБ РФ)
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
- Всероссийский союз страховщиков
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
- Анализ статистики и законодательства: сбор данных из профильных ведомств, изучение законодательства.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка динамики рынка, выявление перспективных направлений
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности рынка, риски и возможности, сценарии развития
- отраслевые регуляторы и ассоциации: мониторинг состояния рынка, формирование регуляторной политики, анализ премий и выплат по регионам
- корпоративные покупатели: выбор страховщика по рейтингам премий, выплат и финансовых коэффициентов, анализ средней страховой премии по видам
Содержание
Определение рынка страхования жизни
История и современное состояние рынка
Число страховых организаций
- Таблица 1. Число страховых организаций в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 1. Динамика числа страховых организаций в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз числа страховых организаций в России в 2026-2030 гг
- Таблица 3. Число страховых организаций по регионам в России в 2021-2025 гг
Рейтинги страховщиков
Рейтинги по объему премий и выплат
- Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему премий (млн руб)
- Таблица 5. Рейтинг страховщиков по объему выплат (млн руб)
Рейтинги по количеству договоров
- Таблица 6. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров
- Таблица 7. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров
Рейтинги по финансовым коэффициентам
- Таблица 8. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA) (%)
- Таблица 9. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE) (%)
- Таблица 10. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании (%)
- Таблица 11. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат (%)
- Таблица 12. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела (%)
- Таблица 13. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования (%)
Рейтинг по численности филиалов
- Таблица 14. Рейтинг страховщиков по численности филиалов в России в 2025 г (ед)
Потребители страхования жизни
Численность потребителей страхования жизни
- Таблица 15. Численность потребителей страхования жизни в России в 2021-2025 гг (чел)
- Диаграмма 2. Динамика численности потребителей страхования жизни в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз численности потребителей страхования жизни в России в 2026-2030 гг (чел)
Объем рынка страхования жизни
Заключенные договоры
- Таблица 17. Численность заключенных договоров страхования жизни в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Диаграмма 3. Динамика численности заключенных договоров страхования жизни в России в 2021-2025 гг
- Таблица 18. Прогноз численности заключенных договоров страхования жизни в России в 2026-2030 гг (млн договоров)
- Таблица 19. Численность заключенных договоров страхования жизни по видам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 20. Численность заключенных договоров страхования жизни по сегментам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 21. Численность заключенных договоров страхования жизни по регионам в России в 2025 г (млн договоров)
Действующие договоры
- Таблица 22. Численность действующих договоров страхования жизни в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 23. Прогноз численности действующих договоров страхования жизни в России в 2026-2030 гг (млн договоров)
- Таблица 24. Численность действующих договоров страхования жизни по видам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 25. Численность действующих договоров страхования жизни по сегментам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
Страхователи
- Таблица 26. Средняя страховая премия по договору в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 27. Средняя страховая премия по договору по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
Оборот рынка страхования жизни
Страховые премии
- Таблица 28. Страховые премии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 4. Динамика страховых премий в России в 2021-2025 гг
- Таблица 29. Прогноз страховых премий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Страховые премии по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 5. Структура страховых премий по видам в России в 2025 г
- Таблица 31. Прогноз страховых премий по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Страховые премии по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз страховых премий по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Страховые премии в регионах России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 35. Страховые премии в процентах к ВВП в России в 2021-2025 гг (%)
Страховые выплаты
- Таблица 36. Страховые выплаты в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 6. Динамика страховых выплат в России в 2021-2025 гг
- Таблица 37. Прогноз страховых выплат в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Страховые выплаты по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прогноз страховых выплат по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Страховые выплаты по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Страховые выплаты в регионах России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 42. Коэффициент выплат по видам в России в 2021-2025 гг (%)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 7. Методика анализа рынка БизнесСтат