Анализ рынка ипотечного кредитования в России в 2021-⁠2025 гг, прогноз на 2026-⁠2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка ипотечного кредитования, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Ипотечное кредитование – предоставление банками и другими кредитными организациями физическим лицам жилищных кредитов под залог приобретаемой или строящейся недвижимости на условиях возвратности, платности и срочности. В объем рынка входят ипотечные кредиты на новостройки (приобретение жилья на первичном рынке, в том числе по договорам долевого участия), ипотечные кредиты на вторичное жилье (готовые квартиры, дома и комнаты), ипотечные кредиты на строительство дома (индивидуальное жилищное строительство) и рефинансирование ипотеки (кредиты на погашение ранее взятых ипотечных кредитов). Предоставление кредита включает оценку кредитоспособности заемщика, оформление кредитного договора и залога, регистрацию обременения и обслуживание задолженности.

Виды

• ипотека на вторичное жилье
• ипотека на новостройки
• ипотека на строительство дома

Особенности рынка

• господдержка задает структуру спроса
• спрос циклически меняется вместе со ставками
• продажи в основном через застройщиков
• тесная связь со строительной отраслью
• концентрация выдач у крупнейших банков
• разрыв спроса между регионами
• отставание проникновения ипотеки от потенциала

Основные аспекты исследования

• драйверы, барьеры и тренды рынка
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• рейтинги основных игроков
• средняя цена реализации
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

Сегменты

тип ипотечной программы:

• ипотека с господдержкой
• рыночная ипотека

цель кредита:

• покупка или строительство
• рефинансирование

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• Банк России (ЦБ РФ)
• отраслевые издания
• корпоративная отчетность

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам товаров и услуг с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
• Анализ статистики и законодательства: сбор данных из профильных ведомств, изучение законодательства.

География исследования

• Россия

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, разработка эффективных стратегий кредитования, прогноз сценариев развития рынка
• отраслевые регуляторы и ассоциации: мониторинг рынка ипотеки, анализ задолженности и просроченной задолженности, мониторинг конкурентной среды
• участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка емкости рынка, сценарии развития