Анализ рынка кредитования МСБ в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
- Готовность
- 5 рабочих дней
- Формат
- В электронном виде
- Число страниц
Что вы получите
Пример готового обзора- Отчет (PDF)
- табличная версия (Excel)
- Презентация (PPT)
Аннотация
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка кредитования МСБ, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Кредитование МСБ – услуги банков по предоставлению денежных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов МСП, – юридическим лицам (микропредприятиям, малым и средним предприятиям) и индивидуальным предпринимателям – на условиях возвратности, платности и срочности. В объем рынка входят разовые кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, кредитные линии и овердрафты сроком до 1 года, от 1 года до 3 лет и свыше 3 лет, в том числе кредиты по программам льготного кредитования с государственной поддержкой.
Виды
- кредитные линии
- овердрафты
- разовые кредиты
Особенности рынка
- гос гарантии частично покрывают риски банков
- концентрация выдач у крупнейших банков
- рост доли цифровых каналов выдачи
- региональный разрыв в доступности финансирования
- тесная связка с лизингом и факторингом
- замедление роста портфеля из-за дорогих денег
Основные аспекты исследования
- драйверы, барьеры и тренды рынка
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- рейтинги основных игроков
- средняя цена реализации
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
Сегменты
срок кредита:
- менее 1 года
- от 1 года до 3 лет
- свыше 3 лет
тип заемщика:
- индивидуальные предприниматели
- юридические лица
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Министерство экономического развития
- Банк России (ЦБ РФ)
- отраслевые издания
- корпоративная отчетность
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам товаров и услуг с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
- Анализ статистики и законодательства: сбор данных из профильных ведомств, изучение законодательства.
География исследования
- Россия
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка потенциала рынка, анализ конкурентной среды, разработка стратегий развития, выявление новых сегментов
- корпоративные покупатели: понимание условий кредитования, выбор банка по рейтингу, анализ среднего размера кредита по видам
- инвесторы и банки: анализ инвестиционной привлекательности рынка, оценка рисков, определение сценариев развития
- отраслевые регуляторы и ассоциации: мониторинг состояния рынка, формирование регуляторной политики, разработка мер поддержки МСБ
Содержание
Определение рынка кредитования МСБ
Заемщики кредитования МСБ
Численность заемщиков
- Таблица 1. Численность заемщиков кредитования МСБ в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 1. Динамика численности заемщиков кредитования МСБ в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз численности заемщиков кредитования МСБ в России в 2026-2030 гг
- Таблица 3. Численность заемщиков кредитования МСБ по сегментам в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Структура численности заемщиков по сегментам в России в 2025 г
Оборот рынка кредитования МСБ
- Таблица 4. Оборот рынка кредитования МСБ в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка кредитования МСБ в России в 2021-2025 гг
- Таблица 5. Прогноз оборота рынка кредитования МСБ в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 6. Оборот рынка кредитования МСБ по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Диаграмма 4. Структура оборота рынка кредитования МСБ по видам в России в 2025 г
- Таблица 7. Прогноз оборота рынка кредитования МСБ по видам в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 8. Оборот рынка кредитования МСБ по сегментам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Диаграмма 5. Структура оборота рынка кредитования МСБ по сегментам в России в 2025 г
- Таблица 9. Прогноз оборота рынка кредитования МСБ по сегментам в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 10. Оборот рынка кредитования МСБ в регионах России в 2025 г (млн руб)
Стоимость и размер кредитов
Процентные ставки
- Таблица 11. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам бизнесу в России в 2021-2025 гг (%)
- Диаграмма 6. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам бизнесу в России в 2021-2025 гг
- Таблица 12. Прогноз средневзвешенных процентных ставок по кредитам бизнесу в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 13. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам субъектам МСП по срокам в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 14. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам субъектам МСП по видам экономической деятельности заемщиков в России в 2025 г (%)
Размер и срок кредита
- Таблица 15. Структура объема выдач кредитов субъектам МСП по срокам в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 16. Средний размер кредита, предоставленного субъектам МСП, в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 7. Динамика среднего размера кредита, предоставленного субъектам МСП, в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 17. Прогноз среднего размера кредита, предоставленного субъектам МСП, в России в 2026-2030 гг (руб)
Льготное кредитование бизнеса
- Таблица 18. Объем выдач кредитов субъектам МСП по льготным процентным ставкам и их доля в выдачах в России в 2021-2025 гг (руб, %)
- Диаграмма 8. Динамика доли льготных кредитов в портфеле в России в 2021-2025 гг
- Таблица 19. Прогноз объема выдачи кредитов субъектам МСП по льготным процентным ставкам и их доля в выдачах в России в 2026-2030 гг (руб, %)
Портфель и качество кредитов бизнеса
Задолженность по кредитам
- Таблица 20. Объем задолженности по кредитам бизнесу в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 9. Динамика объема задолженности по кредитам бизнесу в России в 2021-2025 гг
- Таблица 21. Прогноз объема задолженности по кредитам бизнесу в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 22. Объем задолженности по кредитам бизнесу по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 23. Объем задолженности по кредитам бизнесу по видам экономической деятельности заемщиков в России в 2025 г (руб)
- Диаграмма 10. Структура задолженности по видам экономической деятельности заемщиков в России в 2025 г
- Таблица 24. Объем задолженности по кредитам бизнесу по федеральным округам в России в 2025 г (руб)
- Таблица 25. Структура задолженности по кредитам бизнесу по виду процентной ставки в России в 2025 г (%)
Просроченная задолженность
- Таблица 26. Объем просроченной задолженности по кредитам бизнесу на конец года в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 11. Динамика доли просроченной задолженности в объеме задолженности по кредитам бизнесу в России в 2021-2025 гг
- Таблица 27. Доля просроченной задолженности по сегментам в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 28. Доля просроченной задолженности по федеральным округам в России на конец 2025 г (%)
- Таблица 29. Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в России в 2025 г (%)
Конкурентная среда
Рейтинг банков
- Таблица 30. Рейтинг банков по объему задолженности по кредитам (млн руб)
Профили ведущих банков кредитования МСБ
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о финансовых результатах
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 12. Методика анализа рынка БизнесСтат