Анализ рынка галет и крекеров в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка галет и крекеров в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка галет и крекеров
- производство галет и крекеров
- экспорт и импорт галет и крекеров
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов галет и крекеров
Розничная торговля галетами и крекерами детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Приведены данные о продажах галет и крекеров в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Metro Cash & Carry
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления галет и крекеров
- показатели розничной торговли галетами и крекерами
- оценки экспертов пищевой промышленности
В 2016-2020 гг продажи галет и крекеров в России сократились на 35,5%: с 96 тыс т до 62 тыс т. Снижение продаж наблюдалось ежегодно на 5,1-16,2%.
Сокращение продаж крекеров и галет происходило в первую очередь под влиянием тренда на ведение здорового образа жизни. Несмотря на позиционирование крекеров и галет как снеков, удобных для употребления в условиях ускорения темпа жизни городского населения, тренд на здоровое питание заставляет потребителей выбирать в качестве перекуса более полезные продукты – орехи, сухофрукты, хлебцы.
При этом отметим, что рынок сухого печенья является насыщенным. Рецепт этого вида печенья является очень традиционным, и внесение в него принципиальных изменений проблематично. При этом современный потребитель мучных кондитерских изделий неизменно ориентирован на поиск новых вкусов. Одновременно со снижением продаж галет и крекеров выросли продажи других видов хрустящей несладкой мучной продукции: сухарных изделий и гренков, хрустящих хлебцев. Таким образом, некоторая доля потребителей сухого печенья оказалась оттянутой в смежные сегменты: часть из них оказалась привлечена дешевизной сухарных изделий, часть – рекламируемыми диетическими свойствами хрустящих хлебцев.
В 2016-2020 гг существенно изменилась структура розничной торговли галетами и крекерами: по оценкам BusinesStat, доля традиционной розницы снизилась за пятилетие с 37,4% до 26,0% от совокупного показателя, доля современной розницы – выросла с 62,5% до 73,2%. Следует отметить рост доли интернет-торговли: с 0,2% в 2016 г до 0,8% в 2020 г. Особенно стремительно доля интернет-торговли галетами и крекерами росла в 2020 г – в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По данным BusinesStat , за 2013-2017 гг продажи галеты и крекеров в России выросли на 2,0%: с 96,5 до 98,4 тыс т. Показатель достиг своего максимума в 2015 г – 103,4 тыс т. В отличие от большинства продуктовых рынков, которые так или иначе просели в кризисный 2015 г, данный рынок демонстрировал небольшой, но стабильный рост. Это обусловлено тем, что галеты и крекеры не содержат шоколадную глазурь и начинки, поэтому они относятся к низкой ценовой категории, и часто служат заменителями более дорогих хлебобулочных и мучных изделий.
Постепенная адаптация населения к новой экономической ситуации и последовавшие за ней изменения в структуре потребления кондитерских изделий привели к сокращению продаж галет и крекеров в 2016-2017 гг. Так, в 2016 г, после значительного спада в 2015 г, стали восстанавливаться продажи шоколада и шоколадных изделий. Кроме того, в 2016 г увеличился спрос на мучные кондитерские изделия длительного хранения, такие как пряники, кексы и рулеты.
По прогнозу BusinesStat, в 2019-2022 гг натуральный объем продаж крекеров и галет будет ежегодно расти на 0,3-2,1%. Крекеры и галеты все чаще позиционируются производителями как снеки, что актуально в условиях ускорения темпа жизни городского населения. Это отражается и на упаковке продукта: все больше крекеров и галет выпускается в порционных упаковках, которые удобно брать с собой.
В борьбе за покупателей производители постоянно расширяют и ассортимент продукции, выпускают крекеры с новыми вкусами, подчас достаточно неожиданными (вкус пиццы, краба, копченых колбасок и др.). Однако, ждать существенного роста рынка, несмотря на активную маркетинговую кампанию производителей, не стоит. Дело в том, что пропаганда ЗОЖ в стране, доступ потребителей к информации о свойствах продуктов и их влиянии на здоровье делают свое дело. Все больше людей становятся приверженцами здорового образа жизни и в качестве перекуса выбирают более полезные снеки (орехи, сухофрукты, хлебцы из цельнозерновой муки и пр.). В 2022 г продажи галет и крекеров достигнут, по оценкам, 101,5 тыс т.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЛЕТ И КРЕКЕРОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГАЛЕТ И КРЕКЕРОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на галеты и крекеры в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на галеты и крекеры в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения галет и крекеров с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения галет и крекеров с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГАЛЕТ И КРЕКЕРОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Розничные продажи галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз розничных продаж галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Розничные продажи галет и крекеров по регионам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Розничные продажи галет и крекеров по типам торговли в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи галет и крекеров в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 16. Розничные продажи галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Прогноз розничных продаж галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Розничные продажи галет и крекеров по регионам в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 19. Розничные продажи галет и крекеров по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Выручка от продаж галет и крекеров в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 21. Розничная цена галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз розничной цены галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 23. Розничная цена галет и крекеров по регионам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Розничная цена галет и крекеров по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Розничная цена галет и крекеров в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЛЕТ И КРЕКЕРОВ
Численность потребителей и объем потребления
- Таблица 26. Численность потребителей галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 27. Прогноз численности потребителей галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 28. Доля потребителей галет и крекеров от населения в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 29. Прогноз доли потребителей галет и крекеров от населения в России в 2025-2029 гг (%)
Уровень потребления и средние затраты на покупку
- Таблица 30. Уровень потребления галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 31. Прогноз уровня потребления галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ГАЛЕТ И КРЕКЕРОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 32. Производство галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 33. Прогноз производства галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 34. Производство галет и крекеров по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 35. Цена производителей галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 36. Прогноз цены производителей галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЛЕТ И КРЕКЕРОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГАЛЕТ И КРЕКЕРОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 40. Баланс экспорта и импорта галет и крекеров в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта галет и крекеров в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 42. Экспорт галет и крекеров из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз экспорта галет и крекеров из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 44. Экспорт галет и крекеров по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 45. Экспорт галет и крекеров из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 46. Прогноз экспорта галет и крекеров из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 47. Экспорт галет и крекеров по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 48. Цена экспорта галет и крекеров из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Прогноз цены экспорта галет и крекеров из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 50. Цена экспорта галет и крекеров по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 51. Импорт галет и крекеров в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 52. Прогноз импорта галет и крекеров в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 53. Импорт галет и крекеров по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 54. Импорт галет и крекеров в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 55. Прогноз импорта галет и крекеров в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 56. Импорт галет и крекеров по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 57. Цена импорта галет и крекеров в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 58. Прогноз цены импорта галет и крекеров в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 59. Цена импорта галет и крекеров по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 60. Рейтинг экспортеров галет и крекеров по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 61. Рейтинг зарубежных получателей галет и крекеров по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 62. Рейтинг импортеров галет и крекеров по объему поставок в Россию в 2023 г г (т)
- Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков галет и крекеров по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 64. Рейтинг экспортеров галет и крекеров по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 65. Рейтинг зарубежных получателей галет и крекеров по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 66. Рейтинг импортеров галет и крекеров по объему поставок в Россию в 2023 г г (тыс долл)
- Таблица 67. Рейтинг зарубежных поставщиков галет и крекеров по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 68. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 73. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 74. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 75. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)