Анализ рынка грузоперевозок в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 95 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка грузоперевозок в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- грузооборот и масса перевезенных грузов
- оборот рынка грузоперевозок
- средняя дальность перевозок
- пути сообщения и транспортные средства
- статистика предприятий и персонала отрасли
- доходная ставка грузоперевозок
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре грузоперевозки сегментированы по видам транспорта:
- авиационный
- автомобильный
- внутренний водный
- железнодорожный
- морской
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство транспорта
- Федеральное агентство воздушного транспорта
- Федеральное агентство железнодорожного транспорта
- Федеральное агентство морского и речного транспорта
- Федеральное дорожное агентство
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке грузоперевозок
- оценки экспертов отрасли грузоперевозок
По оценкам BusinesStat, в 2024 г грузооборот транспорта в России сократился на 1%: с 2,98 до 2,95 трлн тонно-км. Наблюдалось устойчивое падение грузоперевозок по железной дороге. В 2022 г, после закрытия для России западных рынков, импортно-экспортные маршруты переориентировались на Дальний Восток. В результате существенно выросла нагрузка на местную железнодорожную инфраструктуру. Невозможность наращивания объемов транспортировки через Восточный полигон (основные магистрали Забайкалья и Дальнего Востока, прежде всего БАМ и Транссиб) была обусловлена ограниченными возможностями инфраструктуры как в плане пропускной способности, так и в плане объемов перевозимого груза. На грузоперевозки железнодорожным транспортом в 2024 г приходилось 86% совокупного грузооборота страны, поэтому снижение грузоперевозок данным видом транспорта на 2% повлияло на общую динамику грузооборота в России.
При этом продолжился рост грузоперевозок автомобильным транспортом. В 2024 г грузооборот автомобильного транспорта вырос на 5%. Увеличение промышленного производства и рост потребительского спроса способствовали активному привлечению автотранспорта для доставки сырья, оборудования и готовой продукции. Рост массы перевозимых автотранспортом грузов поддерживался развитием электронной коммерции и продуктового ритейла. Автомобильные грузоперевозки частично взяли на себя функции перегруженных железнодорожных. Благодаря реализации стратегии импортозамещения произошло усиление логистических потоков внутри страны.
В 2024 г наблюдалось восстановление грузоперевозок авиатранспортом. Грузооборот воздушного транспорта вырос на 12% за счет увеличения средней дальности транспортировки грузов. В 2024 г активно развивалась авиационная инфраструктура, появились новые авиакомпании, расширилась география доставок.
По оценкам BusinesStat, в 2022 г общий грузооборот транспорта в России удержался на уровне 2021 г и составил 2,92 трлн тонно-км. При относительной стабильности объемных показателей рынок грузоперевозок претерпевал значительные изменения на фоне санкций.
Весной 2022 г российская внешняя торговля сократились почти вдвое. Весь год бизнес вынужденно перестраивал логистические цепочки. Москва как логистический хаб утратила прежнее значение. Сократился грузопоток из Санкт-Петербурга, поскольку уменьшился объем грузов, доставляемых через балтийские порты.
Благодаря режиму реэкспорта вырос грузопоток в южном направлении через Турцию, Иран, Грузию и Азербайджан. Параллельный импорт получил законный статус с марта 2022 г. Транспортный коридор «Север – Юг» из разряда непопулярных перешел в статус перспективных.
Переориентация грузопотоков на Восток выявила проблемы портовой инфраструктуры, а также ограниченные пропускные способности сортировочных станций и железных дорог.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Предприятия
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2024 г (тыс)
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2024 г
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2024 г
Транспортные средства
- Таблица 4. Количество грузового транспорта по видам в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 5. Количество грузовых автомобилей в собственности организаций в регионах России в 2024 г
Пути сообщения
- Таблица 6. Протяженность путей сообщения по видам транспорта в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в регионах России в 2024 г (км)
- Таблица 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионах России в 2024 г (км)
- Таблица 9. Протяженность внутренних водных судоходных путей в регионах России в 2024 г (км)
- Таблица 10. Протяженность железнодорожных путей общего пользования в регионах России в 2024 г (км)
Персонал
- Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 14. Средняя заработная плата сотрудников предприятий отрасли в регионах России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ГРУЗЫ
- Таблица 18. Масса грузов, перевезенных всеми видами транспорта в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 19. Прогноз массы грузов, перевезенных всеми видами транспорта в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 20. Масса перевезенных грузов по видам транспорта в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 21. Прогноз массы перевезенных грузов по видам транспорта в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 22. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом в регионах России в 2024 г (млн т)
ГРУЗООБОРОТ
- Таблица 23. Грузооборот транспорта в России в 2020-2024 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 24. Прогноз грузооборота транспорта в России в 2025-2029 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 25. Грузооборот транспорта по видам в России в 2020-2024 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 26. Прогноз грузооборота транспорта по видам в России в 2025-2029 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 27. Грузооборот автомобильного транспорта в регионах России в 2024 г (млн тонно-км)
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
- Таблица 28. Средняя дальность перевозки 1 т груза в России в 2020-2024 гг (км)
- Таблица 29. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза в России в 2025-2029 гг (км)
- Таблица 30. Средняя дальность перевозки 1 т груза по видам транспорта в России в 2020-2024 гг (км)
- Таблица 31. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза по видам транспорта в России в 2025-2029 г (км)
ОБОРОТ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
- Таблица 32. Оборот рынка грузовых перевозок в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз оборота рынка грузовых перевозок в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Оборот рынка грузовых перевозок по видам транспорта в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка грузовых перевозок по видам транспорта в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка автомобильных грузоперевозок в регионах России в 2024 г (млрд руб)
ДОХОДНАЯ СТАВКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
- Таблица 37. Средняя доходная ставка грузовых перевозок в России в 2020-2024 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 38. Прогноз средней доходной ставки грузовых перевозок в России в 2025-2029 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 39. Средняя доходная ставка грузовых перевозок по видам транспорта в России в 2020-2024 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 40. Прогноз средней доходной ставки грузовых перевозок по видам транспорта в России в 2025-2029 гг (руб за тонно-км)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Деятельность автомобильного грузового транспорта
- Таблица 41. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
- Таблица 46. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 47. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 48. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
2. Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
- Таблица 49. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
- Таблица 54. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 55. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 56. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
3. Деятельность грузового воздушного транспорта
- Таблица 57. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
- Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 63. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
4. Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
- Таблица 65. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
- Таблица 70. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 71. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
5. Деятельность морского грузового транспорта
- Таблица 73. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 74. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг
- Таблица 78. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 79. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 80. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
