Анализ рынка кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка кафе и ресторанов в Москве» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- статистика предприятий и персонала отрасли
- численность посещений кафе и ресторанов
- оборот рынка кафе и ресторанов
- средний чек посещения кафе или ресторана
- средний чек с одного стола кафе или ресторана
- финансово-инвестиционные показатели отрасли
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведены следующие детализации:
- виды кухонь: азиатская, американская, европейская, итальянская, кавказская, русская, смешанная, прочие
- виды обслуживания: без сервиса, полное, частичное
- бизнес-модели: независимые, франшиза
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Правительство Москвы
Информация, собранная BusinesStat:
- цены на услуги кафе и ресторанов
- анализ открытой информации об отрасли общественного питания
- оценки экспертов отрасли общественного питания
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг численность посещений кафе и ресторанов в Москве увеличилась на 48%: с 281 до 416 млн. Рост показателя был обусловлен несколькими факторами:
- Наращивание численности заведений доступного ценового сегмента в секторе Fast Food (фудтраки, фудкорты, кофе-бары), работающих в основном по модели франчайзинга.
- Восстановление мобильности населения после пандемии.
- Подключение все большего числа кафе и ресторанов к сервисам доставки. Данное направление стали развивать даже премиальные заведения.
- Подъем внутреннего туризма. Из-за санкций выезд за рубеж с туристическими целями был существенно затруднен, и россияне стали больше путешествовать внутри страны, что увеличивало потребление готовой еды в дороге и вне основного региона проживания на отдыхе. Москва же остается популярным направлением у туристов.
- Обеление рынка. Распространение различных форм безналичной оплаты и налоговые послабления для предприятий общепита способствуют постепенному увеличению учитываемой статистическими органами части ресторанного рынка. Кроме того, в 2022 г госорганы выявили и пресекли работу крупной теневой площадки, предлагавшей услуги по сокрытию и легализации доходов.
По оценкам BusinesStat, в 2022 г оборот рынка кафе и ресторанов в Москве вырос на 5,6% до 314 млрд руб. При сократившейся численности посещений выручка операторов росла исключительно за счет увеличения среднего чека, причем рост среднего чека значительно отставал от темпов инфляции.
Основным фактором, повлиявшим в 2022 г на рынок, выступило падение реальных доходов посетителей. Оно привело к снижению числа посещений кафе и ресторанов, к сокращению числа заказываемых блюд, а также к смещению спроса в более низкие ценовые сегменты. На снижение числа посещений кафе и ресторанов столицы дополнительно повлияли такие факторы, как уменьшение числа туристов, отъезд мигрантов, эмиграция россиян.
Решение ряда крупных операторов общественного питания покинуть российский рынок сказалось на нем в гораздо меньшей степени. Это решение в большинстве случаев привело не к закрытию заведений, а к лишь к смене их владельцев. Так, российский бизнес McDonald's был продан Александру Говору, который был франчайзи-партнером компании. Американская кофейная сеть Starbucks, прекратившая функционировать в России 4 марта 2022 г, также переуступила заведения новым собственникам. Американский холдинг Yum! Brands, владелец ресторанов KFC, продал 70 ресторанов и мастер-франшизу бренда сети ГК «Фуд-сервис».
Определенный вклад в снижение числа посещений внесло длительное закрытие заведений лидера отрасли, компании «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс»), произошедшее в период смены владельца, с марта по июнь 2022г. Однако этот негативный фактор был сглажен ростом числа посещений заведений конкурентов – сетей ресторанов KFC, Бургер Кинг, Додо пицца.
Важным индикатором состояния отрасли является численность персонала кафе и ресторанов. В сентябре-декабре 2022 г, на фоне объявления частичной мобилизации и роста неопределенности перспектив отрасли, численность персонала кафе и ресторанов в Москве ежемесячно снижалась на 1,0-2,4%. В январе 2023 г, по данным Росстата, этот показатель вырос сразу на 9,3%, что указывает на стабилизацию ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Виды кухонь
- Виды обслуживания
- Бизнес-модели
ЧИСЛЕННОСТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 1. Численность кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 2. Прогноз численности кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг
- Таблица 3. Численность кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 4. Прогноз численности кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2025-2029 гг
Виды обслуживания
- Таблица 5. Численность кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 6. Прогноз численности кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2025-2029 гг
Виды бизнес-модели
- Таблица 7. Численность кафе и ресторанов по бизнес-моделям в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 8. Прогноз численности кафе и ресторанов по бизнес-моделям в Москве в 2025-2029 гг
МОЩНОСТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 9. Количество мест обслуживания кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (тыс мест)
- Таблица 10. Прогноз количества мест обслуживания кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг (тыс мест)
- Таблица 11. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана в Москве в 2020-2024 гг (мест)
- Таблица 12. Прогноз среднего количества мест обслуживания одного кафе или ресторана в Москве в 2025-2029 гг (мест)
ПЕРСОНАЛ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 13. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в Москве в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности трудовых ресурсов предприятий отрасли в Москве в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Фонд начисленной заработной платы предприятий отрасли в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Средняя заработная плата сотрудника предприятия отрасли в Москве в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2023 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Численность посетителей
- Таблица 23. Численность посетителей кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности посетителей кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг (млн чел)
Уровень посещаемости кафе и ресторанов
- Таблица 25. Среднее число посещений кафе или ресторанов на посетителя в Москве в 2020-2024 гг (посещений в год)
- Таблица 26. Прогноз среднего числа посещений кафе или ресторанов на посетителя в Москве в 2025-2029 гг (посещений в год)
Средние затраты на кафе и рестораны
- Таблица 27. Средние затраты посетителя на кафе и рестораны в Москве в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат посетителя на кафе и рестораны в Москве в 2025-2029 гг (тыс руб в год)
ОБЪЕМ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 29. Численность посещений кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 30. Прогноз численности посещений кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 31. Оборот рынка кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
Виды кухонь
- Таблица 33. Оборот рынка кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
Виды обслуживания
- Таблица 35. Оборот рынка кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
Виды бизнес-модели
- Таблица 37. Оборот рынка кафе и ресторанов по бизнес-моделям в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по бизнес-моделям в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
СРЕДНИЙ ЧЕК
Средняя цена посещений
- Таблица 39. Средняя цена посещения кафе или ресторана в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 40. Прогноз средней цены посещения кафе или ресторана в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)
Базовые цены на общественное питание
- Таблица 41. Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 42. Средняя цена обеда в ресторане в дневное время в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 43. Средняя цена обеда в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 44. Средняя цена продукции предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер») в Москве в 2020-2024 гг (руб/шт)
- Таблица 45. Средняя цена заказного ужина в ресторане (включая спиртные напитки) в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)
СРЕДНИЙ ЧЕК НА ОДИН СТОЛ
- Таблица 46. Средний чек с одного стола кафе или ресторана в Москве в 2020-2024 гг (руб/стол в день)
- Таблица 47. Прогноз среднего чека с одного стола кафе или ресторана в Москве в 2025-2029 гг (руб/стол в день)
Виды кухонь
- Таблица 48. Средний чек с одного стола кафе или ресторана по видам кухонь в Москве в 2020-2024 гг (руб/стол в день)
- Таблица 49. Прогноз среднего чека с одного стола кафе или ресторана по видам кухонь в Москве в 2025-2029 гг (руб/стол в день)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 50. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
