Анализ рынка общественного питания в Москве в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура по районам города

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка общественного питания в Москве, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Общественное питание направлено на удовлетворение потребностей населения в качественном питании, обеспечивая производство, реализацию готовой продукции и организацию досуга.

Особенности рынка

• растущий рынок
• доминирующий сегмент - кафе и рестораны, быстрорастущий сегмент - доставка готовой еды
• усиление позиций сетевого фастфуда
• развитие гибридных форматов
• смещение спроса в сторону демократичных форматов
• дефицит кадров

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• численность потребителей, годовые затраты на услуги
• средние цены
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

• по видам: доставка, кафе и рестораны, кейтеринг, столовые
• по районам Москвы: Академический, Выхино-Жулебино, Даниловский, Лефортово, Люблино, Марьино, Митино, Останкинский, Отрадное, Пресненский, Северное Тушино, Сокольники, Строгино, Таганский, Тверской, Тимирязевский, Хамовники, Хорошево-Мневники, Южное Бутово, Ясенево и другие.

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Айэфсиэм групп (iFCM), Арктик катеринг сервис (Arctic Catering Service), Бургер Рус (Бургер Кинг), Интернэшнл ресторант брэндс (Rostic's и КFС), Партнеры Ноябрьск, РБЕ (RBE Group), РБЕ «Филиал Юг» (RBE Group), Региональная сеть предприятий питания (Вкусно - и точка), Система ПБО (Вкусно - и точка), Юнирест (Rostic's и КFС) и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная налоговая служба
• Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Москва, районы Москвы

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• организации общественного питания: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты и лицензирование

• Таблица 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу общественного питания в России

Государственные программы и проекты

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

• Таблица 2. Оборот общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 1. Динамика оборота общественного питания в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 3. Прогноз оборота общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 4 Оборот общественного питания по районам Москвы в 2025 г (млн руб)

Сегменты общественного питания

• Таблица 5. Структура оборота по сегментам общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 6. Прогноз структуры оборота по сегментам общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 7. Оборот сегмента доставки готовых блюд в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота сегмента доставки готовых блюд в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 9. Оборот кафе и ресторанов в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота и ресторанов в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 11. Оборот предприятий кейтеринга в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота предприятий кейтеринга в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 13. Оборот столовых в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота столовых в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Потребители услуг общественного питания

• Таблица 15. Численность потребителей услуг общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (млн чел)
• Диаграмма 2. Динамика численности потребителей услуг общественного питания в России в 2021-2025 гг
• Таблица 16. Прогноз численности потребителей услуг общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 17. Численность потребителей услуг общественного питания по районам Москвы в 2025 г (тыс чел)

Средние затраты на общественное питание

• Таблица 18. Средние годовые затраты потребителя на общественное питание в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Диаграмма 3. Динамика средних годовых завтра потребителя на общественное питание в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 19. Прогноз средних годовых затрат потребителя на общественное питание в Москве в 2026-2030 гг (тыс руб в год)
• Таблица 20. Средние годовые затраты потребителей на общественное питание по районам Москвы в 2025 г (тыс руб в год)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Предприятия

• Таблица 24. Численность предприятий общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 25 Прогноз численности предприятий общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 26 Численность предприятий общественного питания по районам Москвы в 2025 г

Сегменты общественного питания

• Таблица 27 Структура численности предприятий по сегментам общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 28 Прогноз структуры численности предприятий по сегментам общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 29. Численность предприятий по доставке готовых блюд в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 30. Прогноз численности предприятий по доставке готовых блюд в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 31. Численность кафе и ресторанов в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 32 Прогноз численности кафе и ресторанов в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 33 Численность предприятий кейтеринга в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 34 Прогноз численности предприятий кейтеринга в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 35. Численность общественных столовых и закусочных в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 36. Прогноз численности общественных столовых и закусочных в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 37. Численность столовых при предприятиях и учреждениях в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 38. Прогноз численности столовых при предприятиях и учреждениях в Москве в 2026-2030 гг

Мощность предприятий

• Таблица 39. Площадь залов общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (млн м²)
• Таблица 40. Прогноз площади залов общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (млн м²)
• Таблица 41. Количество мест обслуживания в Москве в 2021-2025 гг (тыс мест)
• Таблица 42. Прогноз количества мест обслуживания в Москве в 2026-2030 гг (тыс мест)

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

• Таблица 43. Трудовые ресурсы предприятий общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 44. Прогноз трудовых ресурсов предприятий общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (тыс чел)
• Таблица 45. Средняя заработная плата сотрудника предприятия отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 46. Прогноз средней заработной платы сотрудника предприятия отрасли в Москве в 2026-2030 гг (тыс руб в год)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОНОВ МОСКВЫ

• Таблица 47. Численность постоянного населения по районам Москвы в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 48. Прогноз численности постоянного населения по районам Москвы в 2026-2030 гг (тыс чел)
• Таблица 49. Среднесписочная численность работников организаций по районам Москвы в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 50. Среднемесячная начисленная заработная плата по районам Москвы в 2025 г (тыс руб/мес)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 51. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 55. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 4. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу общественного питания в России
• Таблица 2. Оборот общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Прогноз оборота общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 4 Оборот общественного питания по районам Москвы в 2025 г (млн руб)
• Таблица 5. Структура оборота по сегментам общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 6. Прогноз структуры оборота по сегментам общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 7. Оборот сегмента доставки готовых блюд в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота сегмента доставки готовых блюд в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 9. Оборот кафе и ресторанов в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота и ресторанов в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 11. Оборот предприятий кейтеринга в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота предприятий кейтеринга в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 13. Оборот столовых в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота столовых в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 15. Численность потребителей услуг общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 16. Прогноз численности потребителей услуг общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 17. Численность потребителей услуг общественного питания по районам Москвы в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 18. Средние годовые затраты потребителя на общественное питание в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 19. Прогноз средних годовых затрат потребителя на общественное питание в Москве в 2026-2030 гг (тыс руб в год)
• Таблица 20. Средние годовые затраты потребителей на общественное питание по районам Москвы в 2025 г (тыс руб в год)
• Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
• Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
• Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2020-2024 гг (%)
• Таблица 24. Численность предприятий общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 25 Прогноз численности предприятий общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 26 Численность предприятий общественного питания по районам Москвы в 2025 г
• Таблица 27 Структура численности предприятий по сегментам общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 28 Прогноз структуры численности предприятий по сегментам общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 29. Численность предприятий по доставке готовых блюд в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 30. Прогноз численности предприятий по доставке готовых блюд в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 31. Численность кафе и ресторанов в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 32 Прогноз численности кафе и ресторанов в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 33 Численность предприятий кейтеринга в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 34 Прогноз численности предприятий кейтеринга в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 35. Численность общественных столовых и закусочных в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 36. Прогноз численности общественных столовых и закусочных в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 37. Численность столовых при предприятиях и учреждениях в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 38. Прогноз численности столовых при предприятиях и учреждениях в Москве в 2026-2030 гг
• Таблица 39. Площадь залов общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (млн м²)
• Таблица 40. Прогноз площади залов общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (млн м²)
• Таблица 41. Количество мест обслуживания в Москве в 2021-2025 гг (тыс мест)
• Таблица 42. Прогноз количества мест обслуживания в Москве в 2026-2030 гг (тыс мест)
• Таблица 43. Трудовые ресурсы предприятий общественного питания в Москве в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 44. Прогноз трудовых ресурсов предприятий общественного питания в Москве в 2026-2030 гг (тыс чел)
• Таблица 45. Средняя заработная плата сотрудника предприятия отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 46. Прогноз средней заработной платы сотрудника предприятия отрасли в Москве в 2026-2030 гг (тыс руб в год)
• Таблица 47. Численность постоянного населения по районам Москвы в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 48. Прогноз численности постоянного населения по районам Москвы в 2026-2030 гг (тыс чел)
• Таблица 49. Среднесписочная численность работников организаций по районам Москвы в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 50. Среднемесячная начисленная заработная плата по районам Москвы в 2025 г (тыс руб/мес)
• Таблица 51. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 55. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика оборота общественного питания в Москве в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика численности потребителей услуг общественного питания в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика средних годовых завтра потребителя на общественное питание в Москве в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Методика анализа рынка BusinesStat