Анализ строительной отрасли в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Объект исследования

Строительная отрасль – комплекс услуг и работ по проектированию, возведению, ремонту и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Включает жилищное, коммерческое и промышленное строительство, а также инфраструктурные проекты. Охватывает широкий спектр деятельности от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию.

Особенности рынка

• высокая зависимость от ипотечного кредитования и уровня ключевой ставки ЦБ РФ
• выраженная сезонность строительно-монтажных работ
• доминирование жилищного сегмента во вводе зданий
• региональная концентрация вокруг крупнейших агломераций
• высокая капиталоёмкость и длительный инвестиционно-строительный цикл
• усиление консолидации вокруг крупных федеральных девелоперов на фоне охлаждения спроса

Основные аспекты исследования

• драйверы, барьеры и факторы рынка
• оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

Сегменты

по назначению вводимых зданий:

• жилые здания
• нежилые здания

по функционалу вводимых зданий:

• административные здания
• жилые здания
• здания здравоохранения
• коммерческие здания
• промышленные здания
• сельскохозяйственные здания
• учебные здания

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Анттек, Велесстрой, Военно-строительная компания, Ви Холдинг Девелопмент, Генеральный подрядчик-МФС, Газпром Инвест, Группа ЛСР, Ленгазспецстрой, ЛСР. Мосэнерго, Недвижимость-СЗ, ПИК-Специализированный застройщик и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты
• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификатору ОКВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте услуг.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей спроса, потребления, объема и оборота рынка для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка перспектив развития, корректировка стратегий, формирование сценариев развития
• инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, потенциал роста, структура финансирования проектов
• отраслевые регуляторы и ассоциации: оценка влияния на смежные отрасли, регулирование нормативов и стандартов, формирование государственной политики
• корпоративные покупатели (b2b): потенциал спроса, выбор подрядчиков, формирование долгосрочных планов
• девелоперы и застройщики: анализ конкурентоспособности, ценообразования, оценка сценариев развития рынка

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг оборот рынка строительства в России увеличился на 73%: с 10 до 17 трлн руб. Оборот рос на протяжении всего периода, как и численность введенных зданий, которая в 2024 г составила 497 тыс.

Оборот рынка рос благодаря мерам государственной поддержки отрасли: льготные ипотечные программы, субсидирование процентных ставок по проектному финансированию, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла, совершенствование системы технического регулирования и ценообразования, реализация проектов комплексного развития территорий, поддержка цифровизации отрасли.

Основной толчок для развития жилищного строительства в России, доля которого в общем обороте строительного рынка в 2024 г составила 69%, дала запущенная в 2020 г льготная ипотека с господдержкой для всех категорий граждан. Ставка по программе варьировалась от 6,5 до 8%. Массовая льготная ипотека по низкой ставке привела к ажиотажному спросу на рынке и росту числа введенных в эксплуатацию жилых комплексов.

Завершение программы в 2024 г стало вызовом для строительной отрасли, так как продажи в новостройках резко сократились. Господдержка по ипотечным кредитам стала более адресной, рыночная ставка из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ (20% в июне 2025 г) отрицательно сказалась на покупке жилья. Для поддержания спроса застройщики и банки предлагают покупателям новые более доступные схемы ипотечного кредитования. В среднем строительный цикл занимает 3 года, поэтому для предотвращения значительного снижения вводимых новостроек после 2027 г, Правительство РФ также разрабатывает меры господдержки отрасли.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка строительной отрасли

Регулирование рынка строительной отрасли

• Регуляторные органы
• Нормативно-правовые акты

Ввод зданий

• Таблица 1. Численность введенных зданий в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Диаграмма 1. Динамика численности введенных зданий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз численности введенных зданий в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 3. Численность введенных зданий по видам в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Диаграмма 2. Структура численности введенных зданий по видам в России в 2025 г
• Таблица 4. Прогноз численности введенных зданий по видам в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 5. Численность введенных зданий по назначению в России в 2025 г
• Таблица 6. Численность введенных зданий по регионам в России в 2021-2025 гг

Площадь введенных зданий

• Таблица 7. Общая площадь введенных зданий в России в 2021-2025 гг (млн м²)
• Таблица 8. Прогноз общей площади введенных зданий в России в 2026-2030 гг (млн м²)
• Таблица 9. Общая площадь введенных зданий по видам в России в 2021-2025 гг (млн м²)
• Таблица 10. Прогноз общей площади введенных зданий по видам в России в 2026-2030 гг (млн м²)
• Таблица 11. Общая площадь введенных зданий по назначению в России в 2025 г (тыс м²)
• Таблица 12. Общая площадь введенных зданий по регионам в России в 2021-2025 гг (тыс м²)

Сегменты строительной отрасли

• Новые сегменты и факторы их развития
• Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации

Деловая активность строительных организаций

• Таблица 13. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 14. Использование производственных мощностей строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 15. Обеспеченность строительных организаций заказами в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 16. Обеспеченность строительных организаций финансированием в России в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 17. Общая оценка экономической ситуации строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 18. Оценка изменения цен строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 19. Оценка конкурентной среды в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 20. Оценка направлений деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 21. Оценка производственной деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 22. Оценка финансового положения строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 23. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)

Персонал отрасли

• Таблица 24. Численность работников отрасли в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 25. Средняя зарплата в отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Строительные машины

• Таблица 26. Численность основных строительных машин в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 27. Прогноз численности основных строительных машин в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 28. Численность основных строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г (тыс)
• Таблица 29. Численность основных строительных машин в эксплуатации по регионам в России в 2025 г (шт)

Оборот рынка строительной отрасли

• Таблица 30. Оборот рынка строительной отрасли России в 2021-2025 гг (руб)
• Диаграмма 3. Динамика оборота рынка строительной отрасли России в 2021-2025 гг
• Таблица 31. Прогноз оборота рынка строительной отрасли России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 32. Оборот рынка по видам строительной отрасли России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 33. Прогноз оборота рынка по видам строительной отрасли России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 34. Оборот рынка по сегментам строительной отрасли в России 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 35. Прогноз оборота рынка по сегментам строительной отрасли России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 36. Оборот рынка строительной отрасли по регионам России в 2025 г (руб)

Конкурентная среда

Стратегии лидеров рынка

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 38. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 39. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 40. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 41. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 43. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 44. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 45. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)

Драйверы, барьеры, тренды рынка строительной отрасли

• Драйверы
• Барьеры
• Тренды

Инвестиционные перспективы рынка строительной отрасли

• Инвестиционная привлекательность рынка
• Важные аспекты инвестиционного планирования

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 4. Методика анализа рынка BusinesStat