Анализ рынка морских грузоперевозок в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка морских грузоперевозок, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Морские грузоперевозки – транспортировка каких-либо объектов (грузов) при помощи судов по морям и океанам. В обзоре рынок морских грузоперевозок включает в себя только коммерческие перевозки.

Особенности рынка

• перестройка торговых коридоров и удлинение маршрутов
• интенсификации заграничных морских перевозок
• сокращение грузооборота в каботажном плавании
• технологическое отставание, нехватка верфей, острый дефицит собственного флота
• ограниченные производственные мощности отечественных верфей
• долгосрочные перспективы связаны с развитием Северного морского пути, цифровизацией и укреплением позиций на рынках дружественных стран

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика и тенденции
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• перевезенные грузы, грузооборот, средние цены
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

по видам грузов:

• наливные
• сухогрузы

по видам сообщений:

• каботаж
• заграничные

по видам транспорта, доставляющего груз в порты России:

• автомобильный
• железнодорожный
• морской
• речной
• трубопроводный

подвижной состав по возрасту судов:

• 0-5 лет
• 6-10 лет
• 11-15 лет
• 16-20 лет
• 21-25 лет
• 26-30 лет
• более 30 лет

подвижной состав по типам судов:

• грузопассажирские
• контейнерные, баржевозы, доковые
• нефтенавалочные и нефтерудовозы
• нефтеналивные
• наливные прочие
• рефрижераторные
• рудовозы и навалочные
• рыболовные
• рыбопромысловые базы и рыботранспортные суда
• суда для генгруза

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Волга-Флот, Дилмас, Морской траст, Нико, Нэко Лайн Азия, Росрыбфлот, Совкомфлот, Совфрахт, ТК Северный проект, ФЕСКО Интегрированный транспорт и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Министерство транспорта
• Федеральная налоговая служба
• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• судоходные компании и порты: оценка грузооборота, анализ загрузки мощностей, конкурентная среда, планирование флота и инфраструктуры
• грузовладельцы и экспедиторы: изучение тарифов и маршрутов, выбор оптимальных логистических решений, прогнозирование стоимости перевозок
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

ОБОРОТ РЫНКА МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

• Таблица 1. Оборот рынка морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка морского грузового транспорта в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ПЕРЕВЕЗЕННЫЕ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗЫ

• Таблица 3. Масса грузов, перевезенных морским транспортом, в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Диаграмма 2. Динамика массы грузов, перевезенных морским транспортом в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз массы грузов, перевезенных морским транспортом, в России в 2026-2030 гг (млн т)
• Таблица 5. Масса грузов, перевезенных морским транспортом, по видам сообщений в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Диаграмма 3. Сегментация массы грузов, перевезенных морским транспортом, по видам сообщений в России в 2021-2025 гг
• Таблица 6. Прогноз массы грузов, перевезенных морским транспортом, по видам сообщений в России в 2026-2030 гг (млн т)
• Таблица 7. Масса грузов, перевезенных морским транспортом, по видам грузов в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 8. Прогноз массы грузов, перевезенных морским транспортом, по видам грузов в России в 2026-2030 гг (млн т)

ГРУЗООБОРОТ

• Таблица 9. Грузооборот морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг (млрд тонно-км)
• Диаграмма 4. Динамика грузооборота морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг
• Таблица 10. Прогноз грузооборота морского грузового транспорта в России в 2026-2030 гг (млрд тонно-км)
• Таблица 11. Грузооборот морского грузового транспорта по видам сообщений в России в 2021-2025 гг (млрд тонно-км)
• Таблица 12. Прогноз грузооборота морского грузового транспорта по видам сообщений в России в 2026-2030 гг (млрд тонно-км)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРСКИХ ПОРТОВ

Прибытие и отправление судов

• Таблица 13. Прибыло морских судов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 14. Прибыло морских судов по видам сообщений в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 15. Отправлено морских судов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 16. Отправлено морских судов по видам сообщений в России в 2021-2025 гг (тыс)

Погрузка-выгрузка грузов

• Таблица 17. Объем погрузки-выгрузки грузов в морских портах в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 18. Объем погрузки-выгрузки грузов в морских портах по видам грузов в России в 2021-2025 гг (млн т)

Междупортовые перевозки грузов

• Таблица 19. Прибыло грузов по междупортовым перевозкам морским транспортом в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 20. Прибыло грузов по междупортовым перевозкам морским транспортом, по видам грузов в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 21. Отправлено грузов по междупортовым перевозкам морским транспортом в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 22. Отправлено грузов по междупортовым перевозкам морским транспортом, по видам грузов в России в 2021-2025 гг (млн т)

Отправление и прибытие грузов разными видами транспорта

• Таблица 23. Отправлено грузов из морских портов в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 24. Отправлено грузов из морских портов по видам транспорта в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 25. Прибыло грузов в морские порты в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 26. Прибыло грузов в морские порты по видам транспорта в России в 2021-2025 гг (млн т)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА

• Таблица 27. Средняя цена перевозки 1 т груза морским грузовым транспортом в России в 2021-2025 гг (руб за тонно-км)
• Диаграмма 5. Динамика средней цены перевозки 1 т груза морским грузовым транспортом в России в 2021-2025 гг
• Таблица 28. Прогноз средней цены перевозки 1 т груза морским грузовым транспортом в России в 2026-2030 гг (руб за тонно-км)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг предприятий морских грузоперевозок (юрлиц)

• Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Предприятия

• Таблица 32. Численность предприятий морского грузового транспорта в России в 2025 г
• Таблица 33. Численность предприятий морского грузового транспорта по формам собственности в России в 2025 г

Подвижной состав

• Таблица 34. Количество единиц подвижного состава морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг
• Таблица 35. Количество единиц подвижного состава морского грузового транспорта по возрасту судов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Диаграмма 6. Структура подвижного состава морского грузового транспорта по возрасту судов в России в 2025 г
• Таблица 36. Количество единиц подвижного состава морского грузового транспорта по типам судов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 37. Валовая вместимость морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг (тыс брутто-регистровых тонн)
• Таблица 38. Валовая вместимость морского грузового транспорта по типам судов в России в 2021-2025 гг (тыс брутто-регистровых тонн)
• Таблица 39. Мощность морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг (тыс кВт)
• Таблица 40. Мощность морского грузового транспорта по типам судов в России в 2021-2025 гг (тыс кВт)
• Таблица 41. Грузоподъемность морского грузового транспорта (дедвейт) в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 42. Грузоподъемность морского грузового транспорта (дедвейт) по типам судов в России в 2021-2025 гг (тыс т)

Перегрузочные мощности

• Таблица 43. Количество причалов для обслуживания транспортного флота в России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Количество фактически используемых причалов для обслуживания транспортного флота в России в 2021-2025 гг
• Таблица 45. Протяженность причалов в России в 2021-2025 гг (погонный км)
• Таблица 46. Мощность причалов с перегрузочными комплексами в России в 2021-2025 гг (млн т)

Персонал

• Таблица 47. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 48. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 49. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб в год)
• Таблица 50. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 51. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 55. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Оборот рынка морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка морского грузового транспорта в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Масса грузов, перевезенных морским транспортом, в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 4. Прогноз массы грузов, перевезенных морским транспортом, в России в 2026-2030 гг (млн т)
• Таблица 5. Масса грузов, перевезенных морским транспортом, по видам сообщений в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 6. Прогноз массы грузов, перевезенных морским транспортом, по видам сообщений в России в 2026-2030 гг (млн т)
• Таблица 7. Масса грузов, перевезенных морским транспортом, по видам грузов в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 8. Прогноз массы грузов, перевезенных морским транспортом, по видам грузов в России в 2026-2030 гг (млн т)
• Таблица 9. Грузооборот морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг (млрд тонно-км)
• Таблица 10. Прогноз грузооборота морского грузового транспорта в России в 2026-2030 гг (млрд тонно-км)
• Таблица 11. Грузооборот морского грузового транспорта по видам сообщений в России в 2021-2025 гг (млрд тонно-км)
• Таблица 12. Прогноз грузооборота морского грузового транспорта по видам сообщений в России в 2026-2030 гг (млрд тонно-км)
• Таблица 13. Прибыло морских судов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 14. Прибыло морских судов по видам сообщений в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 15. Отправлено морских судов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 16. Отправлено морских судов по видам сообщений в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 17. Объем погрузки-выгрузки грузов в морских портах в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 18. Объем погрузки-выгрузки грузов в морских портах по видам грузов в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 19. Прибыло грузов по междупортовым перевозкам морским транспортом в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 20. Прибыло грузов по междупортовым перевозкам морским транспортом, по видам грузов в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 21. Отправлено грузов по междупортовым перевозкам морским транспортом в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 22. Отправлено грузов по междупортовым перевозкам морским транспортом, по видам грузов в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 23. Отправлено грузов из морских портов в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 24. Отправлено грузов из морских портов по видам транспорта в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 25. Прибыло грузов в морские порты в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 26. Прибыло грузов в морские порты по видам транспорта в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 27. Средняя цена перевозки 1 т груза морским грузовым транспортом в России в 2021-2025 гг (руб за тонно-км)
• Таблица 28. Прогноз средней цены перевозки 1 т груза морским грузовым транспортом в России в 2026-2030 гг (руб за тонно-км)
• Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 32. Численность предприятий морского грузового транспорта в России
• Таблица 33. Численность предприятий морского грузового транспорта по формам собственности в России
• Таблица 34. Количество единиц подвижного состава морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг
• Таблица 35. Количество единиц подвижного состава морского грузового транспорта по возрасту судов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 36. Количество единиц подвижного состава морского грузового транспорта по типам судов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 37. Валовая вместимость морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг (тыс брутто-регистровых тонн)
• Таблица 38. Валовая вместимость морского грузового транспорта по типам судов в России в 2021-2025 гг (тыс брутто-регистровых тонн)
• Таблица 39. Мощность морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг (тыс кВт)
• Таблица 40. Мощность морского грузового транспорта по типам судов в России в 2021-2025 гг (тыс кВт)
• Таблица 41. Грузоподъемность морского грузового транспорта (дедвейт) в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 42. Грузоподъемность морского грузового транспорта (дедвейт) по типам судов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 43. Количество причалов для обслуживания транспортного флота в России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Количество фактически используемых причалов для обслуживания транспортного флота в России в 2021-2025 гг
• Таблица 45. Протяженность причалов в России в 2021-2025 гг (погонный км)
• Таблица 46. Мощность причалов с перегрузочными комплексами в России в 2021-2025 гг (млн т)
• Таблица 47. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 48. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 49. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб в год)
• Таблица 50. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 51. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 55. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика массы грузов, перевезенных морским транспортом в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Сегментация массы грузов, перевезенных морским транспортом, по видам сообщений в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика грузооборота морского грузового транспорта в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Динамика средней цены перевозки 1 т груза морским грузовым транспортом в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Структура подвижного состава морского грузового транспорта по возрасту судов в России в 2025 г
• Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat