Анализ рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- продажи и цены продаж программного обеспечения для ККО
- численность абонентов и контрольно-кассовых аппаратов
- оборот и натуральный объем рынка программного обеспечения для ККО
- инвестиционные и финансовые показатели отрасли
- профили ведущих предприятий отрасли
В обзоре выделены следующие детализации программных продуктов для контрольно-кассового обслуживания:
По видам программного обеспечения для ККО:
- высокоуровневое прикладное ПО
- высокоуровневое системное ПО
- ПО POS
- низкоуровневое системное ПО
По уровню независимости программного обеспечения для ККО:
- ПО ККО продаваемое и устанавливаемое независимо
- ПО ККО продаваемое совместно с оборудованием
По операционным системам программного обеспечения для ККО:
- ПО ККО для ОС Android
- ПО ККО для ОС iOS
- ПО ККО для ОС Linux
- ПО ККО для ОС Windows
По способу установки программных продуктов:
- ПО ККО устанавливаемое на облачных серверах
- ПО ККО устанавливаемое на оборудовании клиента
- ПО ККО устанавливаемое на серверах клиента
По модели дистрибуции программного обеспечения для ККО:
- периодическая подписка на ПО
- ПО в комплекте с оборудованием
- разовая покупка ПО с подпиской на обновления
По видам деятельности потребителей:
- гостиницы и общепит
- здравоохранение и социальные услуги
- торговля
- транспорт
- прочие
По типам торговли:
- интернет-торговля
- современная розница
- традиционная розница
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Центральный банк
По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг оборот рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования (ККО) в России увеличился в 2,4 раза и достиг 66 млрд руб. В 2018-2020 гг рынок рос высокими темпами благодаря федеральной реформе налоговой отчетности. В 2017 г были внесены поправки к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», обязывающие большинство предприятий передавать данные с контрольно-кассовых аппаратов в ФНС в режиме онлайн.
В 2021 г прирост оборота рынка программного обеспечения для ККО в России замедлился до 11,7% под воздействием экономических проблем в стране, а также вследствие снижения активности в основных секторах потребления ККО – розничной и интернет-торговле. Пандемия негативно сказалась на численности компаний, выходящих на рынок.
В 2022 г прирост оборота российского рынка программного обеспечения для ККО снизился еще до 6,5%. Уход иностранных компаний вызвал сложности с поставками и созданием нового оборудования, а также привели к ослаблению рубля, росту цен и усилению экономических проблем. Тем не менее, оборот рынка возрос благодаря импортозамещению, массовому переходу и замене оборудования на отечественные решения, а также росту цен на ПО для ККО.
Говоря о структуре рынка, можно отметить смещение фокуса потребительского внимания с базового функционала на дополнительные услуги и сервисы прикладных приложений. Растет доля решений SaaS на базе маркетплейсов дополнительных сервисов программных продуктов для ККО. Появляются новые бизнес-модели, все чаще поставщики ККО начинают предлагать оборудование в аренду или по подписке, наращивая ценностное предложение за счет предложения дополнительных сервисов.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ПРОДАЖИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ККО
- Таблица 1. Численность реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз численности реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 3. Численность реализуемых программных продуктов для ККО по видам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз численности реализуемых программных продуктов для ККО по видам в России в 2024-2028 гг (млн шт)
ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ККО
Продуктовые стратегии
- АО «ПФ «СКБ Контур»
- ООО «Эвотор»
- ООО «АТОЛ»
- ООО «Кристалл Сервис Интеграция»
- ООО «Дримкас»
Бизнес модели реализации продукции
- Таблица 5. Распределение операторов рынка по бизнес моделям реализации программного обеспечения ККО в 2022 г
- Таблица 6. Сравнительный анализ ценовой стратегии операторов в России в 2022 г (руб в год)
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОКУПАТЕЛИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ККО
Численность абонентов по видам деятельности и типам торговли
- Таблица 10. Численность абонентов по видам деятельности в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 11. Прогноз численности абонентов по видам деятельности в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 12. Численность абонентов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 13. Прогноз численности абонентов по типам торговли в России в 2024-2028 гг (млн)
Численность абонентов по видам программного обеспечения для ККО
- Таблица 14. Численность абонентов по видам программного обеспечения для ККО в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 15. Прогноз численности абонентов по видам программного обеспечения для ККО в России в 2024-2028 гг (млн)
Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации
- Таблица 16. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 17. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 18. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 19. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Затраты на использование
- Таблица 20. Средние годовые затраты абонента на программное обеспечение по видам ККО в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
- Таблица 21. Прогноз средних годовых затрат абонента на программное обеспечение по видам ККО в России в 2024-2028 гг (тыс руб в год)
ОБОРОТ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ККО
- Таблица 22. Оборот рынка программного обеспечения для ККО в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 23. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Структура оборота рынка по видам программного обеспечения для ККО
- Таблица 24. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по видам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по видам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Структура оборота рынка по уровню независимости программного обеспечения для ККО
- Таблица 26. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по уровню независимости в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по уровню независимости в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Структура оборота рынка по операционным системам программных продуктов ККО
- Таблица 28. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по типу операционных систем в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по типу операционных систем в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Структура оборота рынка по способу установки программных продуктов ККО
- Таблица 30. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по способу установки в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по способу установки в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Структура оборота рынка по модели дистрибуции программных продуктов ККО
- Таблица 32. Оборот рынка по модели дистрибуции программного обеспечения для ККО в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз оборота рынка по модели дистрибуции программного обеспечения для ККО в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ККО
- Таблица 34. Средняя цена программного обеспечения для ККО в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
- Таблица 35. Прогноз средней цены программного обеспечения для ККО в России в 2024-2028 гг (тыс руб в год)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 36. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Выручка от продаж по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Коммерческие и управленческие расходы по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 40. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Себестоимость по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 42. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Прибыль от продаж по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 44. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 45. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 46. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 47. Численность работников отрасли по регионам России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 48. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
- Таблица 49. Средняя зарплата в отрасли по регионам России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
