В 2009 г объем продаж гражданского оружия в России составил 1159,8 тыс шт. Наибольшая часть продаж – 66% – пришлась на оружие самообороны.

Производство гражданского оружия в России достигло своего максимума в 2007 г, составив 997 тыс шт. В 2008-2009 гг производство гражданского оружия в России снижалось, упав до 953 тыс шт в 2009 г. Спад производства происходил параллельно увеличению спроса на импортную продукцию оружия самообороны, которое дешевле отечественного. В 2007-2008 гг объем импорта гражданского оружия самообороны в Россию увеличивался в разы, достигнув в 2008 г 761,6 тыс шт.

Продажи молочных продуктов в России в последние годы демонстрируют непрерывную положительную динамику. В 2009 г общий объем продаж молочной продукции вырос на 6,5% по сравнению с 2005 г. Продажи молочных продуктов поддерживаются растущим ассортиментом продукции. До 2014 г объем продаж продолжит расти на 1-2% в год.

Среди основных групп молочной продукции наиболее значительные доли рынка приходится на молоко и сливки, кисломолочные продукты, сметану, йогурты, творог и творожные сырки.

Молоко и сливки – наиболее популярные продукты на российском рынке молочной отрасли, их доля в 2009 г составила почти 50% от общего объема продаж всей молочной продукции.

Следующими по объемам потребления в 2009 г были кисломолочные продукты с долей рынка 19%, йогурты – почти 8%, сыр – 7%, затем творог и творожные сырки – 5,7%. При этом важно отметить, что за последние пять лет продажи творога и творожных сырков в России росли наиболее динамично. Объемы продаж молока, сыров и масла росли намного медленнее, а продажи сухого молока, мороженого, йогуртов и молочных консервов снижались.

Производство моторных масел в странах СНГ в 2009 г составило 400,7 тыс т. В 2010-2014 гг производство будет расти на 4,1-2,2% в год и к 2014 г достигнет 442,9 тыс т. Росту производства моторных масел способствуют стабильный рост автопарка в странах СНГ и более низкая цена по сравнению с импортной продукцией.

По оценкам BusinesStat, в 2009 г продажи моторных масел в странах СНГ составили 456,2 тыс т, повысившись на 1,8% по сравнению с 2008 г. В 2010-2014 гг продажи будут расти вслед за растущим спросом в среднем на 5,6% в год. Динамика рынка моторных масел главным образом обусловлена изменением количественных и технологических параметров автопарков стран СНГ.

Основной объем продаж моторных масел приходится на Россию, доля которой в общих продажах СНГ в 2005-2009 гг колебалась от 65,8% до 60,7%.

Объем продаж майонеза в России рос с 2005 по 2008 гг. Увеличение продаж было связано с появлением на отечественном рынке майонезов с новыми рецептурами и вкусами. Так, активно росли продажи «легкого» майонеза, а также майонезов с рецептурами отличными от классической (с добавлением перепелиных яиц, лимона и пр.)

В 2009 г продажи майонеза немного снизились по сравнению 2008 г под влиянием снижением доходов населения. Несмотря на стагнацию натуральных продаж, оборот рынка майонеза вырос с 32 млрд руб в 2005 г до 60,9 млрд руб в 2009 г. Рост выручки от продаж в первую очередь связан с ростом цен на майонез. С 2005 по 2009 гг средняя цена 1 кг майонеза в стране выросла на 63%: с 55,1 до 90,2 руб за кг.

Цены на майонез остаются для покупателей доступными, так как он не потребляется в больших количествах, и одной упаковки продукта хватает семье на 1-2 недели. Таким образом, рынок, испытывающий стагнацию спроса в натуральном выражении, наращивает выручку благодаря инфляции.

В период с 2005 по 2009 гг наиболее динамичным брендом на российском рынке был майонез Кальве (Юнилевер). Бренд занимает около 13% рынка майонеза в России.

В 2009 г натуральный объем продаж соков и нектаров в России достиг 2,8 млрд л. Его наибольшая часть пришлась на фруктовые и фруктово-овощные соки и нектары: их продажи в 2009 г составили 2,6 млрд л. Однако доля овощных соков и нектаров в 2005-2008 гг выросла с 7,7 до 10%, что объясняется появлением на рынке новых видов овощных соков, помимо томатного: морковный, сельдереевый, овощные миксы и пр.

С 2005 по 2009 гг стоимостный объем продаж соков и нектаров в России вырос в 1,8 раза – с 73 до 132 млрд руб. Стоимостной объем продаж соков и нектаров рос темпами, намного опережающими рост рынка в натуральном выражении. Опережение было обусловлено быстрым ростом цен на соковую продукцию: с 2005 по 2009 гг средняя цена 1 л соков и нектаров выросла на 40% – с 33 до 47 руб.

Емкость рынка соков и нектаров в 2009 г достигла 3 млрд л. Разница между объемом и емкостью рынка объясняется наличием натурального производства соковой продукции в России. Иными словами, часть соков и нектаров делается из выращенных в домохозяйствах овощей и фруктов. Произведенные в домохозяйствах соки и нектары не попадают в торговлю. Ежегодно в российских частных хозяйствах изготавливается порядка 150 млн л соков и нектаров.

Производство различных видов шоколада и сахаристых кондитерских изделий в России в 2008 г выросло на 20,8% по сравнению с 2005 г и составило 1318,1 тыс т. В кризисный 2009 г выпуск шоколада и сахаристых кондитерских изделий сократился, но уже в 2010 г он возобновил рост. Продажи шоколада и сахаристых кондитерских изделий в стране в 2010-2014 гг будут также постепенно расти, достигнув в 2014 г 1494 тыс т.

Шоколад и сахаристые кондитерские изделия являются традиционным для России продуктом, занимая примерно половину всего рынка кондитерских изделий в натуральном объеме продаж. Рынок шоколада и сахаристых кондитерских изделий в России близок к насыщению, поскольку их потребителями является практически все население страны.

Ассортимент кондитерских изделий, производимых в России, весьма разнообразен и может удовлетворить самые широкие запросы населения. Такие кондитерские изделия, как конфеты, карамель и шоколад занимают прочное место в повседневном рационе питания россиян.

Производство различных видов мучной кондитерской продукции в России в 2008 г выросло на 17,7% по сравнению с 2005 г и составило 1527,1 тыс т. В период кризиса выпуск мучных кондитерских изделий сократился, но уже в 2010 г он возобновил рост. Продажи мучных кондитерских изделий в стране в 2010-2014 гг будут также постепенно расти, достигнув в 2014 г докризисного уровня.

Мучные кондитерские изделия являются традиционным для России продуктом, занимая примерно половину всего рынка кондитерских изделий в натуральном объеме продаж. Рынок мучных кондитерских изделий в России близок к насыщению, поскольку их потребителями является практически все население страны.

Чай – традиционный продукт для России, он занимает важные позиции в структуре питания россиян. Потребителями чая является 96% населения страны. Спрос на чай в России в 2005-2009 гг снизился со 186,7 до 173,1 тыс тонн, поскольку в последние годы на российском рынке существенно увеличился ассортимент других напитков, в частности, кофе. Снижение спроса на чай произошло не по причине отказа от потребления данного продукта, а за счет появления в рационе населения напитков, потребляемых наряду с чаем.

Предложение чая на российском рынке с 2005 по 2009 гг снизилось на 7,3 тыс т с 223,2 до 215,9 тыс т. Производство вносит максимальный вклад в предложение чая на российском рынке.

Продажи чая в России в 2010-2014 гг будут стагнировать, поскольку рынок чая в России насыщен, а потребителями продукта является практически все население страны. Уровень потребления чая не может увеличиваться дальше за счет роста среднего объема потребления на человека.

В период с 2005 по 2008 г объем производства чулочно-носочных изделий в России вырос с 367,9 до 441,7 млн шт/пар. Импорт чулочно-носочных изделий в Россию за этот же период увеличился больше чем в два раза: с 477,9 до 1125 млн шт/пар. В 2009 г импорт чулочно-носочных изделий в Россию снизился до 1008,3 млн шт/пар, но его снижение не помогло отечественному производству нарастить объем. Производство чулочно-носочных изделий в стране в 2009 г сократилось до 422,1 млн шт/пар.

Снижению объемов импорта способствовала девальвация рубля, вызвавшая удорожание импортных товаров. Средняя цена импорта трикотажной одежды в 2008-2009 гг составляла 0,38 и 0,4 долл за шт/пару соответственно, что в пересчете на рубли означало рост с 9,4 до 12,9 руб за шт/пару.

Второй причиной снижения импорта стало усиление борьбы с контрафактным ввозом и реализацией одежды. В частности, был закрыт Черкизовский оптово-розничный рынок. В 2008 г из 1125 млн единиц импортированных чулочно-носочных изделий 487,3 млн являлись контрафактными. Так как ужесточение борьбы с контрафактом носило во многом ситуативный характер, в ближайшем будущем доля теневого импорта одежды в Россию вновь начнет расти.

За период с 2005 по 2009 гг рынок кетчупов и томатных соусов в России сократился со 148,7 тыс т до 139,4 тыс т. Сокращение продаж было связано с насыщением рынка, а также с ростом популярности других соусов. В последние годы в России активно росли продажи соусов на молочной, соевой основе и на базе смесей специй.

Несмотря на сокращении натуральных продаж оборот рынка кетчупа и томатных соусов вырос с 6,5 млрд руб в 2005 г до 12,5 млрд руб в 2009 г. Рост выручки от продаж в первую очередь связан с ростом цен кетчупов и томатных соусов. С 2005 по 2009 гг средняя цена 1 кг томатного соуса в стране выросла в 2 раза: с 43,5 до 89,4 руб за кг.

Цены на кетчуп остаются для покупателей доступными, так как он не потребляется в больших количествах, и одной бутылки продукта хватает семье на несколько недель. Таким образом, рынок, испытывающий стагнацию спроса в натуральном выражении, наращивает выручку благодаря инфляции.

В период с 2005 по 2009 гг наиболее динамичным брендом на российском рынке был кетчуп Heinz. Выручка от продаж кетчупа Heinz за пять лет выросла более чем в два раза: с 0,9 млрд руб до 2,2 млрд руб. Самым дорогим брендом на российском рынке кетчупов также является Heinz. В 2009 г средняя розничная цена продукции Heinz превысила 100 руб за кг.

В 2005-2007 гг продажи крупной бытовой техники в России выросли с 16,6 до 19,9 млн шт. Бурный рост продаж происходил на фоне сокращения численности населения. Продажи увеличивались в условиях роста доходов россиян и подстегивались расширением программ потребительского кредитования. Обычно в России техника используется до полного износа, но в условиях денежной доступности многие люди получили возможность обновить бытовую технику до истечения срока ее выхода из эксплуатации.

Продажи новой техники, такой как посудомоечные машины и варочные поверхности, росли вслед за увеличением числа переездов потребителей в новые квартиры по ипотечным программам. Старые квартиры с маленькими кухнями и санузлами физически не позволяли людям покупать дополнительную технику. Объем продаж посудомоечных машин в 2007 г вырос до 323 тыс шт, а продажи варочных поверхностей достигли 1250 тыс шт.

С наступлением кризиса ситуация на рынке резко изменилась, продажи крупной бытовой техники начали сокращаться, в 2008 г до 18 млн шт, в 2009 г до 13,6 млн шт. Резкое снижение продаж привело к затовариванию складов предприятий, магазинов и дистрибуторов. Значительно снизились объемы импорта и внутрироссийского производства крупной бытовой техники.

С 2010 г ситуация на рынке начнет исправляться: продажи крупной бытовой техники вырастут до 15,2 млн шт и к 2014 г достигнут 17,4 млн шт.

В конце 2009 г в российских домохозяйствах эксплуатировалось 262,2 единиц малой бытовой техники, а к 2014 г ее количество достигнет 278 млн шт.

Самым распространенным видом малой бытовой техники являются утюги, которые есть в 99,8% всех российских домохозяйств. В 2009 г в России эксплуатировалось 61 млн утюгов. Самыми редкими приборами являются термопоты, которые есть лишь у 1% семей. Всего в России эксплуатируется 680 тыс бытовых термопотов.

Наибольший натуральный объем продаж в 2009 г зафиксирован в категории электрических бытовых чайников: их было продано 7 млн шт. На 2 и 3 местах по объему продаж следуют утюги (5,8 млн шт) и бытовые пылесосы (4,3 млн шт).

По обороту розничных продаж категориями-лидерами рынка являются пылесосы (20 млрд руб), утюги (10,7 млрд руб) и электрочайники (10,5 млрд руб).

В период с 2005 по 2009 гг продажи молочных консервов в России сократились на 5,6% с 426 до 402 тыс т. Причина падения продаж – стагнация потребления. Молочные консервы традиционно популярный продукт, но максимальные параметры спроса на него уже в прошлом. По расчетам BusinesStat, в 2010 г объем продаж молочных консервов продолжит сокращаться и к 2014 г упадет до 384 тыс т. Спад спроса на молочные консервы усугубляется сокращением численности населения.

Розничные цены на молочные консервы в России постоянно растут. В период с 2005 по 2009 гг средние цены молочных консервов выросли на 77%: с 50 до 88 руб за кг. Цены производства молочных (без учета НДС) за этот же период поднялись с 35 до 51 руб за кг продукции.

Начиная с 2005 г розничные продажи макаронных изделий в России стабильно росли и в 2009 г достигли 1036 тыс т. За период с 2005 по 2009 г объем продаж увеличился на 70 тыс т. В 2009 г рост был поддержан снижением доходов населения и ростом розничных цен на продукты питания. Потребители были вынуждены частично отказаться от покупки дорогой продукции и оставить в своей корзине более дешевую. Макароны стоят относительно дешево, поэтому спрос на них оставался стабильным.

В ассортименте макаронных изделий наибольшей популярностью пользовалась недорогая продукция – вермишель и макаронные фигурные изделия. В 2009 г эти виды заняли 67% натурального объема рынка макаронных изделий.

В 2010 г спрос на макаронные изделия снижается. Сокращение продаж по сравнению с 2009 г составит 21 тыс т или почти 2%. Спад обусловлен насыщенностью рынка макаронных изделий. Складские остатки рынка к концу 2009 г достигли 278,5 тыс т, что составляло четверть от общего рыночного предложения.

Спад на рынке происходит под влиянием двух факторов. Первый фактор – это стабильное снижение численности населения. При максимально высокой доле потребителей в населении страны снижение его численности неизбежно приводит к сокращению продаж.
Вторым важным фактором, ограничивающим рост рынка макаронных изделий, является развитие конкурирующих продуктов-субститутов, в первую очередь овощных и крупяных гарниров.

Численность плит и духовых шкафов в домохозяйствах России в 2005-2009 гг выросла с 51,27 млн до 52,06 млн штук. К 2014 г численность плит и духовых шкафов в домохозяйствах России составит 52,62 млн штук.

Предложение плит и духовых шкафов в 2005-2009 гг на российском рынке формировалось преимущественно за счет импорта. В 2010-2014 гг внутреннее производство плит и духовых шкафов начнет превышать их импорт.
Объем спроса на рынке плит и духовых шкафов сократился с 3,5 млн шт в 2007 г до 2,4 млн шт в 2009 г. В 2010-2014 гг спрос на плиты и духовые шкафы будет медленно расти и в 2014 г он достигнет 3 млн шт.

С 2005 по 2009 гг стоимостный объем рынка овощной консервации в России вырос в 2,7 раз – с 52 до 140 млрд руб. Стоимостной объем продаж овощных консервов рос темпами, намного опережающими рост рынка в натуральном выражении. Опережение было обусловлено быстрым ростом цен на овощную консервацию: с 2005 по 2009 гг средняя цена 1 кг овощных консервов выросла на 132% – с 43 до 100 руб.

В 2009 г натуральный объем продаж овощных консервов достиг 1,4 млн т. При этом емкость рынка овощных консервов в 2009 г достигла 3 млн т. Такая разница между объемом и емкостью рынка объясняется наличием натурального производства овощной консервации в России. Иными словами, часть консервов делается из выращенных в домохозяйствах овощей и такие консервы не попадают в торговлю. Ежегодно в российских частных хозяйствах изготавливается порядка 1,6 млн т овощных консервов.

C 2005 по 2008 г производство шерстяной одежды в России выросло с 26 до 28 млн шт. Импорт шерстяной одежды в Россию за тот же период увеличился в три раза: с 5,3 до 15,3 млн шт. В 2009 г импорт шерстяной одежды в Россию снизился до 10,7 млн шт. Благодаря снижению импорта, российские компании в 2009 г смогли увеличить производство до 32,6 млн единиц шерстяной одежды.

Резкому снижению импорта способствовала девальвация рубля, вызвавшая удорожание импортных товаров. Средняя цена импорта шерстяной одежды в 2008-2009 гг выросла с 18,9 до 20,7 долл за штуку, что в пересчете на рубли означало рост с 469 до 664 руб за штуку.

Второй причиной снижения импорта стало усиление борьбы с контрафактным ввозом и реализацией одежды. В частности, был закрыт Черкизовский оптово-розничный рынок. В 2008 г из 15,3 млн единиц импортированной шерстяной одежды 4 млн являлись контрафактными. Так как ужесточение борьбы с контрафактом носило во многом ситуативный характер, в ближайшем будущем доля теневого импорта одежды в Россию вновь начнет расти.

С 2005 по 2009 гг продажи кофе в России выросли с 65 до 113 тыс т. Рост рынка связан как с увеличением числа потребителей, так и с ростом среднего объема потребления кофе на человека. Последние годы росту продаж кофе способствовало распространение кофейных автоматов, а также развитие индустрии быстрого питания.

Розничные цены на кофе в России постоянно растут. В период с 2005 по 2009 гг средние цены кофе выросли на 60%: с 546 до 906 руб за кг. Цены на натуральный кофе растут быстрее, чем цены растворимого кофе. Если растворимый кофе с 2005 по 2009 гг подорожал лишь в полтора раза: с 320 до 467 руб за кг, то натуральный кофе подорожал почти вдвое: с 638 до 1119 руб за кг.

В 2009 г торговля единовременно повысила цены на кофе на 21,4%. Ростом цен розница компенсировала общее снижение доходов от торговли в условиях кризиса. Конкретно на кофе стагнации спроса не было и отпускные цены производителей резко не повышались, но розничная торговля компенсировала с помощью цен на кофе падение выручки от продаж других продуктов питания.

Благодаря умеренным акцизным сборам цены на табак в России ниже европейских в несколько раз, что приводит к развитию теневого экспорта сигарет и папирос в Европу. В 2009 г при продажах на внутреннем рынке в 16,6 млрд пачек сигарет и папирос, Россия произвела 19,4 млрд пачек сигарет и папирос. Порядка 53 млрд произведенных в России сигарет и папирос было нелегально экспортировано.

Из-за слабой культуры здорового образа жизни и неэффективной антитабачной политики Россия имеет максимально возможные показатели курения. Доля курильщиков среди населения страны в 2009 г составляла 40,6% или 59 млн человек. В среднем каждый курильщик покупал 282 пачки сигарет в год и выкуривал 15 сигарет в день.

Постоянно курит 67% российских мужчин и 20% женщин. Наиболее активными курильщиками в России являются подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Регулярно курит 66% подростков обоих полов.

Экономический кризис не привел к снижению показателей курения в России. Доля потребителей табачных изделий среди населения даже выросла. Однако продажи сигарет и папирос сократились с 16,8 млрд пачек в 2008 г до 16,6 млрд пачек в 2009 г. Незначительное снижение объема потребления связано с естественной убылью населения России, усугубленной отъездом мигрантов.

Средние годовые расходы потребителя на курение росли в течение последних 5 лет, однако расходы составляли незначительную сумму даже с учетом кризиса. Если в 2008 г курильщик тратил на сигареты и папиросы в среднем 4200 руб, то в 2009 г он потратил 4600 руб. Большая часть потребляемых в России сигарет и папирос является дешевыми, а в ближайшие годы повышения цен до уровня стран Евросоюза не ожидается. Ценовой фактор в обозримом будущем не станет причиной снижения курения в России.

С 2005 по 2009 гг численность домохозяйств-пользователей посудомоечными машинами в России выросла на 1,47 млн д/х. Данная тенденция связана с тем, что посудомоечная машина в России является нераспространенным бытовым прибором, популярность которого постепенно растет. Доля пользователей посудомоечными машинами увеличилась с 2,1% в 2005 г до 5,2% от всех домохозяйств России в 2009 г. В 2010-2014 количество пользователей продолжит расти.

Объем спроса достиг минимума (149 млн штук) в 2005 г, а максимума (404 млн шт) – в 2008 г. Усредненное значение спроса на посудомоечные машины с 2005 по 2009 г составляло 288,2 млн шт. К 2014 г объем спроса на посудомоечные машины достигнет 420,9 млн шт.

С 2005 по 2008 гг стоимостный объем рынка посудомоечных машин вырос в 3 раза – с 1,85 до 5,46 млрд руб.

В период с 2005 по 2009 гг средняя розничная цена посудомоечных машин увеличилась на 26,2%. В 2010-2014 гг средняя розничная цена на посудомоечные машины вырастет на 21,7% с 16,11 до 19,61 тыс руб за шт.

Импорт вносит максимальный вклад в предложение посудомоечных машин на российском рынке. Доля импорта посудомоечных машин в 2009 г составила 87,3% от общего объема предложения.

Производством посудомоечных машин в России занимается одно предприятие – ЗАО «Рада».

Предложение водки и ликероводочных изделий в России падало с 2005 по 2009 гг в среднем на 4% в год. В 2009 г оно составило 1,93 млрд л.

Розничные продажи водки и ЛВИ в России также демонстрируют отрицательную динамику на протяжении последних пяти лет. С 2005 по 2009 гг продажи упали на 16% – с 2,04 млрд л до 1,71 млрд л.

До 2009 г продажи падали из-за перехода части потребителей на покупку других видов спиртных напитков – коньяков, вин, пива, спиртных коктейлей. Однако с наступлением кризиса отток потребителей с рынка водки и ЛВИ прекратится. В пересчете на спирт, водка и ЛВЗ дешевле, что является важным преимуществом водки и ЛВИ для многих покупателей.

До 2014 г объем реализации водки и ЛВИ продолжит сокращаться. Нынешняя стагнация рынка связана не только с расширением ассортимента спиртных напитков, но и с общим сокращением населения страны. Падение численности население неизбежно приведет к снижению числа потребителей водки и ЛВИ.

До 2007 г Россия являлась чистым экспортером водки и ликероводочных изделий, однако расширение ассортимента отечественного производства позволило частично вытеснить импорт и выйти на чистый экспорт водки и ЛВИ. В 2009 г объем экспорта водки и ЛВИ из России составил 56 млн л, превысив объем импорта на 72%.

С 2005 по 2009 гг объем розничных продаж свинины в России вырос с 495 тыс т до 665 тыс т. По расчетам BusinesStat, в 2010 г объем розничных продаж свинины сократится до 635 тыс т.В неблагоприятных экономических условиях потребители склонны переключаться с более дорогой свинины на более дешевое мясо птицы.

Наряду с розничной торговлей в 2010 г сократятся объемы поставок свинины в сектор общественного питания и в промышленную переработку. Так, в 2010 г промышленность использует 1396 тыс т свинины для производства мясопродуктов вместо 1422 тыс т в 2009 г. Рестораны и кафе закупят 77 тыс т свинины для приготовления готовых блюд вместо 80 тыс т в 2009 г.

Параллельно с падением коммерческой торговли свинины, частный сектор увеличит выпуска свинины для собственного потребления. Если в 2009 г частных хозяйства потребили 795 тыс т свинины собственного производства, то в 2010 г объемы частного потребления вырастут до 821 тыс т, что превышает объемы розничной торговли свининой в стране.

Частные хозяйства производят сопоставимый объем продукции с сельхозпредприятиями. Если в частных хозяйствах производится порядка 800 тыс т свинины, то сельхозпредприятия выпускают порядка 1300 тыс т аналогичной продукции.

Российская мясоперерабатывающая промышленность остается крайне зависимой от импортного сырья. Так, в 2009 г российские сельхозпредприятия произвели 1286 тыс т свинины при импорте в 672 тыс т. Более половины поставляемой свинины пришло из Бразилии и США. Бразилия импортировала 249 тыс т замороженной свинины, а США – 107 тыс т. Из стран СНГ крупнейшим поставщиком свинины в Россию является Беларусь. В 2009 г из Беларуси в Россию было ввезено порядка 35 тыс т свинины. Часть белорусской свинины поступает на российский рынок в охлажденном виде.

Продажи круп в России демонстрируют непрерывную положительную динамику. С 2005 по 2009 гг объем продаж круп вырос на 13% – с 1,4 до 1,6 млн т. По расчетам BusinesStat, в 2010 г объем продаж круп в стране достигнет 1647 тыс т.

В последние годы продажи круп поддерживались растущим ассортиментом продукции. До 2014 г объем продаж основных круп (риса, гречки, геркулеса, пшена, манки) будет расти на 1-2 % в год. Одновременно ожидается сокращение потребления дешевых круп, типа ячневой.

Максимальную долю в продажах круп занимают рис, гречка и овсяные хлопья, обеспечивающие 68% оборота рынка. Самой популярной категорией является рис, его продажи составляют 32% от продаж всех круп в натуральном выражении. Второе и третье места по продажам занимают гречневая крупа (28%) и овсяные хлопья геркулес (7,8%).

В 2009 г стоимостный объем рынка медицинских услуг Санкт-Петербурга вырос на 17% и достиг 24 млрд руб. Доля Санкт-Петербурга в общем обороте коммерческого рынка медицинских услуг России составила 6,2%.

При этом число оказанных медицинских услуг в городе выросло всего на 2%. Рост выручки был обеспечен в основном ростом цен на медицинские услуги.

Начиная с 2005 года индекс цен на медицинские услуги в Санкт-Петербурге превышал темпы инфляции. Рост цен был обусловлен удорожанием аренды помещений, импортных лекарств, оборудования, увеличением зарплат персонала. В 2009 г средняя цена коммерческого медицинского приема в Санкт-Петербурге достигла 817 руб.

К концу 2009 г в России насчитывалось 54,9 тыс медицинских учреждений, из них 3,8 тыс находилось в Санкт-Петербурге. Большинство медицинских учреждений в Санкт-Петербурге являются многопрофильными: они предоставляют услуги более чем по одному медицинскому направлению.

Первое место по выручке от медицинских услуг среди предприятий города занимает ООО «АВА-ПЕТЕР» с принадлежащей ей сетью клиник «Скандинавия». Клиники «Скандинавия» обслуживают на коммерческой основе порядка 300 тыс пациентов, имея в штате более 240 врачей на полной ставке. По оценкам BusinesStat, оборот сети клиник «Скандинавия» с учетов всех принадлежащих им юрлиц в 2009 г составил 1,4 млрд руб. «Скандинавия» занимает второе место в России по обороту среди частных коммерческих клиник, уступая лишь московской «Медси».

В отрасли здравоохранения Санкт-Петербурга занято 136 тыс человек или 3,7% от общероссийской численности медицинского персонала. В последние годы численность медицинского персонала в Санкт-Петербурге увеличилась на 15%, в основном за счет зачисления в штат клиник вспомогательного персонала. Средняя зарплата медперсонала Санкт-Петербурга выше средней зарплаты по всей отрасли. Если в России в 2008 г средний годовой доход медработника составлял 182 тыс руб в год, то в Санкт-Петербурге эта цифра достигла 254 тыс руб. Доход медперсонала в Санкт-Петербурге превысил среднероссийский на 40%.

С 2005 по 2009 гг объем продаж замороженных мясных полуфабрикатов в России вырос на 24% – с 1034 тыс т до 1284 тыс т.

Продажи замороженных мясных полуфабрикатов в России демонстрируют непрерывную положительную динамику на протяжении последних пяти лет. По расчетам BusinesStat, в 2010 г объем продаж замороженных мясных полуфабрикатов достигнет 1299 тыс т. В неблагоприятных экономических условиях потребители склонны переключаться с дорогого охлажденного мяса на более дешевые замороженные мясные полуфабрикаты.

Самой продаваемой категорией являются пельмени, их продажи составляют 54% от продаж всех мясных замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении. Второе и третье место по продажам занимают мясные котлеты (12,4%) и блины с мясом (6,5%). Наиболее динамично будет расти стоимостный объем продаж в категории пельменей, блинов с мясом, котлет и комплексных обедов с мясом. Стагнация ожидает категории замороженной мясной пиццы, куриных наггетсов и мясного фарша.

С 2005 по 2009 гг объем продаж пельменей в России вырос на 26,5% – с 548 до 693 тыс т.

Продажи пельменей демонстрируют непрерывную положительную динамику на протяжении последних пяти лет.  В 2010 гг ожидаемый объем продаж пельменей в России составит 700 тыс т. Спрос на пельмени будет расти и в ближайшие годы, достигнув к 2014 г 750 тыс т. В неблагоприятных экономических условиях потребители склонны переключаться с дорогого охлажденного мяса на более дешевые мясные полуфабрикаты, в том числе пельмени.

Розничные цена на пельмени в период с 2005 по 2009 г выросли на 62% – с 77,7 до 126 руб за кг. Но в условиях кризиса рост цен начал замедлятся. В 2010 г цена пельменей в России вырастет лишь на 7% до 134,8 руб.

С 2007 по 2009 гг стоимостный объем рынка холодильников и морозильников в России снизился в 1,3 раза – с 63,67 до 49,87 млрд руб.

Общая численность холодильников и морозильников в домохозяйствах России в 2005-2009 годы колебалась от 63,68 до 67,69 млн штук. Около 90% рынка бытового холодильного оборудования занимают холодильники. Основными причинами покупки холодильника является изношенность имеющегося холодильника или неудовлетворенность потребительскими качествами имеющегося холодильника.

С 2005 по 2009 гг численность домохозяйств-пользователей холодильниками и морозильниками сократилась на 2,05 млн д/х, что обусловлено убылью населения и общим снижением количества домохозяйств в России. При этом доля пользователей холодильников и морозильников стабильно составляет 99,7-99,8% от всех домохозяйств.

В 2005-2009 гг динамика продаж холодильников и морозильников в стране колебалась. Минимальное значение натурального объема продаж – 3,271 млн шт – имело место в 2009 г, а максимальное – 4,837 млн шт – в 2007 г. С 2007 по 2009 гг стоимостный объем рынка холодильников и морозильников снизился в 1,3 раза – с 63,67 до 49,87 млрд руб. К 2014 г уровень цен на холодильники и морозильники в розничной торговле вырастет почти на 24,3% относительно 2009 г.

Число активных пользователей услуг мобильной связи в России за последние 5 лет выросло в 2 раза и составило в 2009 г 103 млн чел. В 2010-2014 гг количество пользователей продолжит рост и к 2014 году достигнет 118 млн чел.

Выручка от услуг сотовой связи в России в 2009 г составила 715 млрд руб, снизившись на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2010-2014 гг рост выручки на рынке сотовой связи будет обусловлен восстановлением экономики, ростом абонентской базы и появлением новых услуг.

Средняя цена на базовые услуги мобильной связи в России в 2010-2014 гг продолжит падение. Однако это падение будет компенсироваться ростом мобильного трафика и развитием рынка дополнительных услуг.

В 2009 г выручка российских медучреждений составила 391 млрд руб, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10%.

При этом число оказанных медуслуг снизилось с 812 до 770 млн ед. Таким образом, рост выручки был обеспечен только ростом цен медуслуг. Начиная с 2000 года индекс цен на медицинские услуги в России превышал темпы инфляции. Рост цен был обусловлен удорожанием аренды помещений, импортных лекарств, оборудования, увеличением зарплат персонала. В 2009 г средняя цена коммерческого медицинского приема в стране достигла 507,2 руб.

Из секторов коммерческой медицины сильнее всех пострадало добровольное медицинское страхование. Объем ДМС сократился и в натуральном, и в стоимостном выражении. Премии страховщиков от медицинского страхования сократились с 79,5 млрд руб в 2008 г до 75,9 млрд руб в 2009 гг. Сокращение ДМС не стало критическим благодаря принятым Правительством РФ мерам. Вступившие в силу с 1 января 2009 года изменения в Налоговый кодекс вдвое увеличили не облагаемый налогами норматив отчислений предприятий на ДМС своих работников – с 3% до 6% от фонда оплаты труда. В ближайшие годы у сектора ДМС есть хорошие перспективы роста премий от медицинского страхования – порядка 14-15% в год.

Наибольшую численность коммерческих клиник в России имеет «Медси»: ее клиентов обслуживают 20 собственных медучреждений. Широкую сеть клиник «Медси» удалось получить после покупки «МедЭкспресс». Второе место по развитию фирменной сети занимает «МедЦентрСервис» с 12 клиниками. «Медси» также является лидером коммерческого сектора по выручке и по объему оказания услуг. Врачи клиник «Медси» совершили в 2009 г около 2 млн приемов пациентов.

Производство пшеницы в мире в среднегодовом исчислении составляет 680 млн т. Мировой рынок пшеницы контролируется пятью крупнейшими экспортерами: США, Канадой, Австралией, Аргентиной и Европейским союзом. Суммарное производство пшеницы в этих странах составляет около 200 млн т в год.

На экспорт направляется приблизительно 80 млн тонн зерна. Главным экспортером являются США, чья доля в мировой торговле зерном составляет около 26%. При этом США экспортирует половину выращиваемой в стране пшеницы. Несколько иная ситуация в ЕС, где практически весь объем выращенного зерна уходит на внутреннее потребление.

Основными импортерами пшеницы на протяжении уже многих лет выступают Египет, Бразилия, Япония и ЕС, закупающие пшеницу общим объемом около 110 млн тонн.

В период с 2006 по 2008 гг мировые цены на пшеницу резко выросли. Одной из причин резкого роста цен стало истощение складских запасов пшеницы. Запасы пшеницы в мире, по оценкам USDA, в 2008 г составили 106,9 млн тонн. Это самые низкие мировые запасы пшеницы с 1975 года. Низкие складские запасы в 2008 г ограничивали предложение и держали мировые цены зерновых на высоком уровне. В 2009 г баланс спроса и предложения на мировом рынке зерна был восстановлен и цены пошли вниз, с рекордных 380 долл за т в 2008 г до 213 долл за т в 2009 г.

Объем продаж колбасных изделий и мясных деликатесов в России рос на протяжении 4 лет и достиг своего максимального уровня в 2008 г составив 2,36 млн т. Однако в 2009 г году рост сменился паданием объемов продаж, которое продолжается и в 2010 г.

Вареные колбасы, а также сосиски и сардельки – 2 самых больших сегмента российского рынка колбас и мясных деликатесов. В 2008 г они занимали 65% натурального объема рынка. В 2009-2010 гг, несмотря на уменьшение всего рынка, их рыночная доля растет, поскольку продажи копченых колбас и мясных деликатесов упали больше.

Объем потребления мяса птицы в России в 2009 г составил около 3,5 млн т - на 2% больше, чем в предыдущем году.

Поголовье птиц и производство мяса птицы в России ежегодно растет. Производство мяса птицы в России более выгодно и рентабельно по сравнению со свининой и говядиной.

В 2008 г из 3557 тыс т мяса птицы, предложенного на внутреннем рынке, 1214 тыс т составил импорт. Более половины всех поставок мяса птицы в Россию приходится на Бразилию и США.
Большой вклад в производство мяса птицы в стране вносят сельскохозяйственные предприятия, которые содержат больше птиц и заготавливают больше мяса, чем частные хозяйства. В 2008 г сельхозпредприятия заготовили 1890 тыс т, а частные хозяйства – 290 тыс т мяса птицы.

В 2009 г спрос на мясо птицы в России увеличился во всех секторах рынка: промышленном секторе, общественном питании и розничной торговле. Пищевая промышленность в 2009 г закупила 882 тыс т мяса птицы (853 тыс т было закуплено в 2008 г). Закупаемое мясо пойдет в основном на производство охлажденных и замороженных полуфабрикатов.

В 2009 г в розничной торговле продано 1492 тыс т мяса птицы, что на 8 тыс т больше показателя 2008 г. Рост розничного спроса наблюдается прежде всего на полуфабрикаты из мяса птицы. Сектор общественного питания увеличил закупки мяса птицы с 253 до 255 тыс.

Спрос на сахар со стороны российских производителей в 2009 г сократился до 2,382 млн т.

Последние годы предложение сахара на российском рынке ежегодно увеличивалось. К 2008 г предложение достигло максимального значения в 7,4 млн т, что на 1,1 млн т выше показателя 2004 г.

Предложение сахара росло опережающими темпами по отношению к спросу. Производители постоянно наращивали посевные площади свеклы и импортировали сырец без контрактов, гарантирующих сбыт. На конец 2008 г на складах скопилось 1,3 млн т готового сахара сверх потребностей рынка.

Основной спрос на сахар обеспечивают розничные потребители. В 2008 г частные хозяйства закупили 2,8 млн т сахара, из которых 1,1 млн т ушло на заготовки плодоовощной консервации.
Благодаря росту отечественного производства продуктов питания спрос на сахар растет в промышленном секторе. В последние годы в российской пищевой промышленности происходило импортозамещение. Производство кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков для внутреннего рынка к 2008 г было практически полностью перенесено в Россию. Как следствие, для местного производства продуктов и напитков потребовались и местные поставщики сахара. Если в 2004 г промышленность закупила 2,481 млн т сахара, то к 2007 г закупки выросли до 2,538 тыс т. Во время кризиса отрасли хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков не испытают сокращения спроса, однако сектор кондитерских изделий и слабоалкогольных напитков несет потери.

В 2008 г российские частные хозяйства заготовили 865 тыс т говядины, из которых 273 тыс т были проданы, а 592 тыс т использованы для личного потребления.

Поголовье крупного рогатого скота и производство говядины в России ежегодно сокращается. Выращивание мясного КРС в России менее рентабельно, чем производство свинины или птицы. Баланс предложения стабилизируется импортом дешевой мороженой говядины из стран Южной Америки. В 2008 г из 2921 тыс т говядины, предложенной на внутреннем рынке, 1178,6 составил импорт. Более половины всех поставок мороженой говядины в Россию приходится на Бразилию.

Важным фактором стабилизации рынка являются частные хозяйства населения, которые содержат больше скота и заготавливают больше говядины, чем сельхозпредприятия. В 2008 г частные хозяйства заготовили 865 тыс т говядины, из которых 273 тыс т были проданы на рынке, а 592 тыс т использованы для личного потребления. В частных хозяйствах основными видом заготовки мяса является замораживание и консервирование. В промышленном секторе говядина в основном идет на производство сложных мясопродуктов, таких как колбасы, мороженные полуфабрикаты и консервы.

В 2009 г стабилизация рынка говядины произойдет в секторах промышленных и государственных закупок. Пищевая промышленность закупит 1066 тыс т говядины, чтобы увеличить производство вареных колбас из говядины и замороженных полуфабрикатов, таких как пельмени или блины с мясом. Государственные закупки продуктов из говядины для нужд Министерства обороны, МЧС и милиции составят 111,6 тыс т, из которых порядка 75 тыс т придется на говяжью тушенку.

Сектора общественного питания и розничной торговли продолжат сокращать закупки продуктов из говядины, из-за чего рынок говядины в целом продолжит падать. Потребление продуктов из говядины в стране снизится с 2704 тыс т в 2008 г до 2639 тыс т в 2009 г. Складские остатки говядины сократятся с 207 тыс т до 127 тыс т.

Предложение растительных масел на российском рынке с 2005 по 2009 гг выросло на 56%, достигнув 6,12 млн т. В 2010 г объем предложения растительных масел на внутреннем рынке уменьшится на 5,2% за счет спада спроса и сокращения импортных поставок продукции. В ближайшие годы предложение растительных масел не будет расти из-за насыщенности рынка.

В 2005-2009 гг динамика продаж растительных масел в стране колебалась. Минимальное значение натурального объема продаж – 2,37 млн т – было достигнуто в 2006 г, а максимальное – 3,10 млн т – в 2009 г. В 2010-2014 гг продажи растительных масел вырастут всего на 6,3% – с 3,04 до 3,23 млн т.

В 2010-2014 количество потребителей растительных масел будет колебаться в пределах 139,7-141,8 млн чел. Растительные масла регулярно употребляют 98% населения страны.

Объем российского рынка сухого молока в 2009 г составил 236 тыс т, сократившись почти на 8% по сравнению с предыдущим годом. Падение продолжается уже второй год подряд.

Российский рынок сухого молока достиг своего максимального объема в 2007 г под влиянием ажиотажного спроса на этот продукт на мировом рынке. Из-за сильной засухи в Новой Зеландии и отмене экспортных дотаций в Евросоюзе предложение сухого молока резко снизилось и цена на него выросла до 5 тыс долларов за тонну. Производство сухого молока стало сверхрентабельным, объем его выпуска во всем мире стал быстро расти. Российские производители продуктов питания, испугавшись еще более резкого роста цен, увеличили закупки сухого молока.

В 2008 г на рынке сухого молока начался откат назад. Хотя средняя цена на него опустилась со 100 руб до 65 за килограмм, это не остановило снижения объемов продаж. Основной причиной спада стало уменьшение спроса на восстановленное молоко в рознице, цены на которое также резко выросли в 2007 г.

С целью защиты интересов отечественных производителей российское правительство стало предпринимать меры по ограничению импорта сухого молока, объем которого в 2008 г, по оценкам BusinesStat, составил 128 тыс т – половину всего российского рынка. Так, в августе 2008 г Россельхознадзор ввел запрет поставок в страну сухого молока из Украины, а в июне 2009 г была предпринята попытка остановить импорт всего ассортимента молочной продукции из Беларуси, в том числе сухого молока. Попытка эта не увенчалась успехом и поставки из Беларуси вскоре возобновились.

Объем трафика междугородней и международной связи в России в 2009 г уменьшился на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 52,5 млрд мин.

По данным исследования BusinesStat, объем платежей за услуги МгМн связи в России в докризисные годы стабильно рос и достиг в 2008 г 195 млрд руб. Рост рынка происходил благодаря увеличению трафика абонентов и был обусловлен повышением трудовой мобильности населения, развитием туризма и высокой деловой активностью организаций.

Под влиянием кризиса объем МгМн трафик в России стал падать. В 2009 г он сократится на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 52,5 млрд мин. Сокращение трафика в основном затронуло фиксированную и мобильную МгМн связь. Часть трафика при этом ушла в сектор более дешевой IP-телефонии.

В стоимостном объеме рынка МгМн связи благодаря максимально высоким тарифам наибольший объем занимает мобильная телефония. Наилучшую динамику среди секторов МгМн связи показывает IP-телефония, стоимостной объем которой за последние 5 лет вырос в 3 раза. Фиксированная телефония поддерживает стабильный объем платежей за МгМн переговоры благодаря доступности стационарных телефонных аппаратов и лояльности населения этому типу связи.