Анализ рынка доставки еды в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

«Анализ рынка доставки еды в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• объем рынка доставки продуктов и готовых блюд
• тенденции и факторы развития рынка доставки готовых блюд и продуктов
• описание сегментов рынка доставки еды
• перспективы развития рынка доставки еды
• ключевые инвестиционные сделки
• государственное регулирование отрасли
• данные по крупнейшим игрокам рынка доставки продуктов и готовых блюд

В обзоре рассматривается доставка кулинарии и готовых блюд, рационов и наборов ингредиентов для приготовления, а также e-grocery (доставка продуктов питания и сопутствующих товаров повседневного спроса).

В обзоре приведена информация о 20 лидерах рынка:

Chibbis, Dodo Brands, Domino's Pizza, Elementaree. Grow Food, Metro Cash & Carry, Ozon, Performance food, Wildberries, X5 Group, Азбука вкуса, Ашан, Вкусвилл, Кухня на районе, Лента (вкл. Утконос), Магнит, Самокат, Сбермаркет, Шефмаркет, E-grocery и ресторанное направления «Яндекса» (Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка, Яндекс.Маркет, Маркет Деливери)

По компаниям представлена следующая информация:

• общее описание
• оборот/выручка и доля рынка
• другие операционные показатели
• профиль юридического лица
• планы развития

Объем рынка, число клиентов и затраты на доставку еды детализированы по регионам России.

Информация о каналах доставки детализирована по городам: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Владивосток, Кемерово, Архангельск, Обнинск, Бийск

Остальные разделы обзора представлены без каких-либо детализаций.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств и компаний:

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная налоговая служба
• Российская ассоциация электронных коммуникаций
• Ассоциация компаний интернет-торговли
• ПАО «Сбербанк»
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Информация, собранная BusinesStat:

• собственные исследования услуг по доставке еды и розничной торговли
• финансовая отчетность операторов рынка

СОДЕРЖАНИЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты и лицензирование

• Таблица 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу общественного питания в России

Регулирование услуг по доставке еды

Государственные программы и проекты

СТРУКТУРА РЫНКА ДОСТАВКИ ЕДЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ УСЛУГ ДОСТАВКИ ЕДЫ

Клиенты услуг по доставке еды

• Таблица 2. Численность покупателей еды с доставкой в России в 2019-2023 гг (млн чел)
• Таблица 3. Прогноз численности покупателей еды с доставкой в России в 2024-2028 гг (млн чел)
• Таблица 4. Численность покупателей еды с доставкой в регионах России в 2023 г (млн чел)

Средние затраты на услуги по доставке еды

• Таблица 5. Средние годовые затраты покупателя на доставку еды в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
• Таблица 6. Прогноз средних годовых затрат покупателя на доставку еды в России в 2024-2028 гг (тыс руб в год)
• Таблица 7. Средние годовые затраты покупателей на доставку еды в регионах России в 2023 г (тыс руб в год)

ОБЪЕМ РЫНКА ДОСТАВКИ ЕДЫ

• Таблица 8. Оборот рынка доставки готовых блюд и продуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 9. Оборот рынка доставки готовых блюд и продуктов в регионах России в 2023 г (млрд руб)

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РЫНКА

ПРОГНОЗ РЫНКА ДОСТАВКИ ЕДЫ

• Таблица 10. Прогноз оборота рынка доставки готовых блюд и продуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Перспективы развития рынка доставки еды

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ДОСТАВКИ ЕДЫ

Доли операторов рынка

• Таблица 11. Доли операторов рынка доставки готовых блюд и продуктов в России в 2023 г (млрд руб)

Профили лидеров рынка

Планы лидеров рынка

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млрд руб)
• Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
• Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млрд руб)
• Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили операторов рынка

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Бухгалтерский баланс (тыс руб)
• Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
• Основные финансовые показатели

ИНВЕСТИЦИИ ОТРАСЛИ ДОСТАВКИ ЕДЫ

Ключевые инвестиционные проекты

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КАНАЛОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗОВ РЕСТОРАНАМИ И МАГАЗИНАМИ ПО ТИПАМ ГОРОДОВ

Распространенность различных каналов заказа доставки по отобранным городам

• Таблица 16. Распространенность каналов заказа доставки в 10 отобранных городах в 2024 г (%)

Распространенность различных каналов заказа доставки по России в целом

• Таблица 17. Распространенность каналов заказа доставки в России в 2024 г (%)

Используемые ресторанами и магазинами способы доставки

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»

• Таблица 18. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 19. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 20. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 21. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 22. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
• Таблица 23. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)

ПРИЛОЖЕНИЕ

• Таблица 24. Список исследуемых организаций в 10 отобранных городах в 2024 г