Рынок алкоголя в России

Рынок алкогольной продукции в России, несмотря на снижение доходов потребителей в 2020 г и 2022 г, применяемые меры государственного регулирования и тренд на здоровый образ жизни, в 2020-2024 гг показывал умеренный, но стабильный рост. В 2025 г повышение акцизов на все виды алкоголя и увеличение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь остановили рост рынка.

Объем рынка алкогольных напитков

В 2020-2024 гг объем рынка алкогольной продукции в России вырос на 11% с 12 до 13,3 млрд литров. Кризисные явления не оказывают значимого влияния на потребление алкогольных напитков. На фоне падения покупательской способности увеличивается потребление алкоголя экономсегмента и рынок в целом показывает положительную динамику, что подтверждают показатели 2020 г и 2022 г.

Сдерживание роста рынка обеспечивают государственных меры, направленные на ограничение употребления алкоголя населением, а также популяризация активного и здорового образа жизни.

Основные меры государственного регулирования рынка алкогольных напитков в России

• Высокие акцизные ставки на алкоголь, которые приводят к удорожанию продукции для покупателей.
• Усиленный госконтроль за оборотом алкогольных напитков в России. Активное развитие системы ЕГАИС с 2016 г, введение обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков, регистрации в системе «Честный знак» с 2023 г, снижают вероятность попадания на рынок дешевой контрафактной продукции.
• Запрет на торговлю алкоголем в ночное время и в объектах нестационарной торговли (киосках), продажу алкогольных напитков рядом с медицинскими, учебными и спортивными учреждениями.
• Установление дополнительных ограничений и правил розничной продажи алкогольной продукции, принимаемых на региональных уровнях.
• Запрет рекламы алкоголя на телевидении, в СМИ и на других рекламных площадках, включая открытые витрины и личный транспорт.
• Ужесточение наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Основные факторы роста рынка алкогольных напитков в 2020-2024 гг:

• Снятие большинства карантинных ограничений и восстановление деловой активности в секторе HoReCa в 2021 г.
• Ограничения на туристические поездки в 2020 г, усложнение зарубежных путешествий в 2022 г, развитие внутреннего туризма, стимулирующие рост приобретения спиртных напитков внутри страны.
• Появление и активный запуск с 2022 г новых брендов алкоголя отечественными производителями взамен ушедшим торговым маркам.
• Активное развитие розничных сетей по продаже алкогольной продукции и сетевой торговли в целом.
• Рост реальных доходов населения в 2023-2024 гг.
• Изменение структуры спроса и потребительских предпочтений, повышение интереса к разнообразным алкогольным продуктам, в том числе слабоалкогольным напиткам при росте их потребления.

Структура рынка алкогольных напитков

Самым популярным алкоголем в России является пиво, доля которого в структуре продаж в 2024 г составляла в среднем 79%. Пиво и пивные напитки показывают наибольший прирост объемов реализации в абсолютном выражении и вносят наибольший вклад в рост рынка алкоголя. За пять лет продажи пива в России выросли на 1 млрд литров. Основные объемы поступающего на российский рынок пива и пивных напитков производятся внутри страны. Незначительное снижение объемов производства пива в 2022 г было связано с санкционным воздействием – сократился выпуск продукции лицензионных иностранных брендов. В 2023-2024 гг российские производители смогли адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса и нарастили темпы выпуска пива и пивных напитков. Для рынка пива характерна высокая консолидация – на пять крупнейших игроков приходится более 70% всего легального производства. В тройку лидеров по выпуску пива и пивных напитков в России входят ООО «Пивоваренная компания «Балтика», АО «АБ Инбев Эфес» и ООО «Объединенные Пивоварни – Холдинг», созданное на базе бывших активов Heineken в России.

Второе место по объемам потребления в России занимают водка и ликероводочные изделия – 9% от суммарных продаж в 2024 г. Водка конкурирует с другим крепким алкоголем (виски, ром, джин), популярность которого растет в последние годы. Сектор коньяка и винных напитков занимает порядка 2% в натуральных продажах и доля его относительно стабильна. Доля прочего крепкого алкоголя в общих продажах пока не велика – 1% в 2024 г. Однако за пять лет его продажи выросли в 1,9 раза. Развивается культура коктейльного потребления алкогольных напитков, увеличивается интерес к оригинальным алкогольным продуктам. Потребители крепкого алкоголя ищут новые и ранее не испробованные вкусы, а также приемлемую замену привычным европейским и американским напиткам. Российские производители стремятся воспользоваться частично неудовлетворенным спросом на крепкий алкоголь, запуская новые линейки продукции. Компания Абрау-Дюрсо в 2022-2024 гг включила в свою линейку два вида джина и биттер. Петербургская компания Ladoga вывела на рынок три собственные торговые марки – бурбон Tavern Hound, виски Grey Glen и ром Armator.

Третье место в структуре продаж принадлежит винам – около 8% в 2020-2024 гг. Вино является самым дорогим алкоголем в категории среднекрепких напитков, и спрос на него зависит от конечной цены на продукцию и уровня благосостояния покупателей. Сектор вин в наибольшей степени зависим от импорта. Доля иностранных вин составляет порядка 38% в продажах. Отечественные производители вин также нуждаются в зарубежном сырье и материалах, от курса валют зависит многое в производстве – от дрожжей до пробок. Собственного сырья для выпуска вин в стране также недостаточно. Еще в 2020 г закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» ограничил применение для производства зарубежных виноматериалов. Однако постепенно, с активной государственной поддержкой и с расширением спроса на отечественную продукцию производство вин в России показывает рост.

Доля прочих слабоалкогольных напитков составляет 2% в натуральных продажах алкоголя в России. Рост популярности слабоалкогольной продукции связан с появлением большого числа новинок в данном сегменте; интересом к напиткам с меньшим содержанием алкоголя, особенно среди молодежи; переходом населения на более натуральную алкогольную продукцию, к которой относится сидр и пуаре. Значительная часть пивоваренных и винных заводов пополняла свой ассортимент подобными напитками. Так, в 2020 г производство сидра и пуаре с натуральным составом начала ГК «Абрау-Дюрсо». В 2022 г выпуск сидра запустили АО «АБ Инбев Эфес», МПБК «Очаково». Производители слабоалкогольных коктейлей экспериментировали со вкусами, расширяя ассортимент продукции.

Прогноз рынка алкогольных напитков

В 2025-2029 гг на рынок значительное влияние будут оказывать регуляторные факторы, что приведет к росту цен на алкогольную продукцию, прекращению роста общего натурального объема продаж алкоголя, снижению объемов реализации по отдельным товарным группам, увеличению теневой доли рынка.

Факторы повышения цен реализации на алкоголь:

• Плановый рост акцизных ставок на все алкогольные напитки в 2025-2027 гг.
• Повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с 1 января 2025 г: водка – с 299 до 349 руб за 0,5 л, коньяк – с 556 до 651 руб, бренди – с 403 до 472 руб.
• Увеличение импортной пошлины на пиво и пивные напитки из недружественных стран с 1 января 2025 г (с 0,1 евро до 1 евро за л).
• Рост стоимости привлечения заемных средств, увеличение цен на сырье и энергоносители, затрат на логистику, повышение производителями отпускных цен на фоне увеличения себестоимости выпуска.