Анализ рынка

В середине 2000-х BusinesStat первым в стране запустил регулярный и системный мониторинг всех отраслей российской экономики. Постепенно к исследованиям отечественных рынков добавилась аналитика глобальных рынков, стран СНГ и других стран.

Ежегодно BusinesStat выпускает сотни обзоров – анализов рынка. Наиболее популярные обзоры обновляются в начале года, как только появляется доступная статистика. 

Этапы исследования рынка

Этап 1. Сбор информации

• Сбор всей доступной статистики в официальных источниках: Росстат, ФТС, ФНС, Минпромторг, Минэкономразвития, профильные ведомства, законодательная база и тарифно-таможенное регулирование, международная статистика.
• Категоризация рынка согласно классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД.
• Аудит рыночной номенклатуры, сбор сведений о ценах продажах.
• Поиск параметров потребления, экспертных оценок.

 Этап 2. Обработка данных

• Систематизация: объединение разрозненных данных в единый информационный массив.
• Унификация: приведение различных единиц измерения к общему стандарту.
• Расчет баланса рынка на основе единой системы переменных: продажи производство, цены, экспорт, импорт, складские запасы.
• Верификация: проверка целостности баланса, выявление противоречий, расчет недостающих показателей.
• Детализация и кластеризация: расчет сегментов рынка, разбивка по регионам, составление рейтингов производителей, экспортеров и импортеров.

 Этап 3. Аналитика и прогнозирование

• Анализ ретроспективных данных в предыдущих исследованиях.
• Оценка текущих рыночных факторов, драйверов, барьеров, макроэкономического фона, нормативного и тарифного регулирования.
• Сравнение динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
• Составление базового прогноза на 5 лет, а также альтернативных сценариев эволюции рынка.

 Этап 4. Формирование отчета

• Сведение всех данных в таблицы (документ Excel).
• Оформление итогового отчета (документ Word и PDF).
• Консолидация: включение ключевых выводов и комментариев.
• Валидация: финальная проверка достоверности и полноты представленной информации.

В исследованиях BusinesStat используются официальные данные Росстата и других статистических органов. Статистика, касающаяся производства, внешней торговли и цен, поступает из различных источников, что приводит к различиям в классификации данных.

Первый этап анализа рынка включает сбор данных и их приведение к единому формату. В некоторых случаях информация отсутствует в официальных источниках, и тогда BusinesStat самостоятельно осуществляет сбор данных через декларанты, мониторинги цен и экспертные оценки.

На втором этапе формируется баланс рынка, который включает показатели производства, экспорта, импорта, продаж и запасов. Эти данные должны быть взаимосвязаны, что позволяет проводить комплексные оценки. Например, спрос и предложение должны полностью совпадать с учетом всех показателей.

Третий этап включает построение прогнозов, основанных на анализе исторических данных. Такой подход работает на стабильных рынках. В России таких рынков немного. Также анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Некоторые из них, например государственное регулирование, можно использовать для точного прогнозирования. Аналитики BusinesStat учитывают опыт изменений, чтобы предсказать дальнейшее развитие рынка.

Рынки услуг наиболее сложны в изучении, так как статистика по ним хуже детализирована, чем по товарным рынкам и обновляется реже. Тем не менее BusinesStat успешно мониторит рынки транспорта, образования, бытовых услуг, общественного питания, гостиниц, туризма и многих других. При анализе рынков услуг значительное количество информации BusinesStat собирает самостоятельно. Проводятся потребительские опросы, производится обмен данных с участниками рынка. Некоторые компании предоставляют свою статистику продаж в обмен на обзоры BusinesStat.