Анализ рынка

В середине 2000-х BusinesStat первым в стране запустил регулярный и системный мониторинг всех отраслей российской экономики. Постепенно к исследованиям отечественных рынков добавилась аналитика глобальных рынков, стран СНГ и других стран.

Ежегодно BusinesStat выпускает сотни обзоров – анализов рынка. Наиболее популярные обзоры обновляются в начале года, как только появляется доступная статистика. 

Этапы исследования рынка

Этап 1. Сбор информации

• Поиск доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация рынка согласно классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД.
• Аудит рыночной номенклатуры, сбор сведений о ценах продажах.
• Поиск параметров потребления, экспертных оценок.

 Этап 2. Обработка данных

• Систематизация: объединение разрозненных данных в единый информационный массив.
• Унификация: приведение различных единиц измерения к общему стандарту.
• Расчет баланса рынка на основе единой системы переменных: продажи производство, цены, экспорт, импорт, складские запасы.
• Верификация: проверка целостности баланса, выявление противоречий, расчет недостающих показателей.
• Детализация и кластеризация: расчет сегментов или секторов, оценка каналов реализации, составление рейтингов участников рынка.

 Этап 3. Аналитика и прогнозирование

• Анализ ретроспективных данных в предыдущих исследованиях.
• Оценка текущих рыночных факторов, драйверов, барьеров, макроэкономического фона, нормативного и тарифного регулирования.
• Сравнение динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
• Составление базового прогноза на 5 лет, а также альтернативных сценариев эволюции рынка.

 Этап 4. Формирование отчета

• Сведение всех данных в таблицы (документ Excel).
• Оформление итогового отчета (документ Word и PDF).
• Консолидация: включение ключевых выводов и комментариев.
• Валидация: финальная проверка достоверности и полноты представленной информации.

В исследованиях BusinesStat преимущественно используются официальные данные Росстата и других статистических органов. Показатели производства, продаж, внешней торговли и цен собираются из разных источников, поэтому первоначальные классификации нередко различаются.

На первом этапе данные приводятся к единому формату. Если нужная информация отсутствует в официальной статистике, BusinesStat дополняет ее результатами мониторинга цен и прайс-листов, а также экспертными оценками.

На втором этапе формируется баланс рынка: производство, экспорт, импорт, продажи и запасы взаимно согласуются так, чтобы итоговые показатели спроса и предложения были сопоставимы и логически непротиворечивы.

Третий этап предполагает построение прогнозов на основе исторических данных и анализа факторов развития рынка, включая государственное регулирование. Аналитики BusinesStat учитывают накопленный опыт изменений, что позволяет повышать точность оценок даже на нестабильных рынках

Рынки услуг наиболее сложны в изучении, так как статистика по ним хуже детализирована, чем по товарным рынкам и обновляется реже. Тем не менее BusinesStat успешно мониторит рынки транспорта, образования, бытовых услуг, общественного питания, гостиниц, туризма и многих других. При анализе рынков услуг значительное количество информации BusinesStat собирает самостоятельно. Проводятся потребительские опросы, производится обмен данных с участниками рынка. Некоторые компании предоставляют свою статистику продаж в обмен на обзоры BusinesStat.