Рынок цветных металлов в России

Россия является одним из крупнейших игроков мирового рынка цветных металлов, входя в тройку лидеров по производству алюминия, меди и никеля. Из-за экспортной направленности российской цветной металлургии (порядка 70% всех произведенных в стране цветных металлов экспортируются) отрасли пришлось столкнуться с серьезными трудностями в условиях санкционных ограничений. Игроки рынка вынуждены были искать альтернативные рынки сбыта продукции, переориентировать внешнеторговые операции с западных на восточные направления, сохранив при этом стабильный уровень выработки металлов.

Производство цветных металлов. Основные сегменты и игроки

В 2020-2024 гг производство цветных металлов в России составляло 5,5-5,8 млн тонн.

В структуре производства цветных металлов преобладает алюминий, его доля в 2020-2024 гг составляла в среднем 72%. Главным производителем и экспортером алюминия в России является компания РУСАЛ – третья в мире компания по объемам производства алюминия после китайских Chinalco и Hongqiao Group. Ее доля рынка в общемировом объеме производства достигает 5,5%. В 2024 г производство первичного алюминия РУСАЛом выросло на 3,7%, до 4,0 млн т за счет увеличения выпуска Тайшетским алюминиевым заводом.

На медь в 2020-2024 гг приходилось в среднем 18% совокупного выпуска цветных металлов в России. В российской медной промышленности работает порядка десяти компаний, в том числе крупные операторы: Норильский никель, Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания. Среди новых проектов: ГОК «Удокан», который частично запущен в 2023 г, выход на проектную мощность планируется в 2028 г, Малмыжское месторождение (запуск производства меди запланирован на 2025 г) и Баимское месторождение на Чукотке, которое будет введено в эксплуатацию в 2029 г. Реализация этих проектов позволит за 10-15 лет увеличить производство меди в России почти в 2 раза.

На производство цинка в 2020-2024 гг приходилось в среднем 3,6% совокупного выпуска цветных металлов. Россия располагает полным производственным циклом добычи и переработки цинковых руд: отечественные горнообогатительные предприятия производят цинковые концентраты различных марок, дальнейшая переработка которых осуществляется на Челябинском цинковом заводе, выпускающем металлический цинк и цинковые сплавы. Производственные мощности Челябинского цинкового завода составляют 200-210 тыс т в год. В сентябре 2024 г в Республике Бурятия состоялся запуск горно-обогатительного комбината Озерный. После выхода на плановую мощность в 2025 г Озерный ГОК ежегодно будет производить до 600 тыс т цинкового концентрата. Помимо выпуска цинкового концентрата, планируется организация производства металлического цинка.

Производство никеля в 2020-2024 гг занимало в среднем 2,9% совокупного выпуска цветных металлов в России. Металл производится компанией Норильский никель, являющейся крупнейшим производителем никеля в мире.

Доля свинца в 2020-2024 гг в общем объеме производства цветных металлов составляла 2,5%. В России свинец производят около 20 заводов. Наиболее крупные из них: Рязцветметэнерго, УГМК, Агроприбор, Экорусметалл, Фрегат. В России 95% вторичного свинца производится при переработке старых батарей, свинецсодержащих отходов и лома.

 Экспорт цветных металлов. Изменение страновой структуры

Основные объемы производимых в России цветных металлов экспортируются.

Экспорт цветных металлов из России в 2020-2024 гг составлял от 4,2 млн т в 2021 г до 3,7 млн т в 2022 г и 2024 г. Порядка 78% экспорта цветных металлов приходится на алюминий.

Санкционные ограничения внесли значительные изменения в структуру экспорта цветных металлов из России по странам мира.

В ряде стран были введены запреты на поставки цветных металлов из России и персональные санкции против собственников и топ-менеджеров крупных российских металлургических холдингов, в том числе производящих цветные металлы. Для компенсации потерь производители цветных металлов России перенаправили торговые потоки в Китай. Доля Китая в совокупном экспорте увеличилась с 11% в 2020 г до 52% в 2024 г. В целом структура экспортных поставок цветных металлов из России стала значительно менее диверсифицированной по сравнению с досанкционным периодом.

Прогнозы и тренды рынка цветных металлов

По оценкам Businesstat, в 2025-2029 гг производство цветных металлов в России продолжит расти в среднем на 3% ежегодно. Нормализация импорта глиноземов, а также плановый ввод новых месторождений и запуск дополнительных мощностей позволят российским металлургическим компаниям удовлетворять растущий внешний и внутренний спрос на цветные металлы.

Увеличение востребованности цветных металлов обусловлено расширением их применения в строительстве, энергетике, автомобилестроении и производстве электронной техники.

Строительная сфера является одним из крупнейших потребителей алюминия и меди. В условиях активной урбанизации увеличивается потребность в современных строительных материалах. Алюминий легко заменяет традиционные материалы – кирпич, бетон, сталь и дерево. Конструкции из него прочны, долговечны и требуют минимального ухода. Кроме того, они экологичны благодаря энергосберегающим свойствам и широким возможностям для вторичной переработки. Развитие жилищного строительство и реализация инфраструктурных проектов в основных странах-потребителях будут способствовать увеличению использования алюминия и меди.

Расширение применения цветных металлов в энергетическом секторе связано с тенденцией к переходу на возобновляемые источники энергоресурсов. При производстве установок для накопления солнечной и ветряной энергии используются медь, алюминий и редкие металлы. Медь, обладая высокой проводимостью, применяется при производстве кабельной продукции, солнечных панелей, турбин для ветрогенераторов. Дальнейшее развитие технологий хранения энергии будет способствовать росту спроса на цветные металлы, применяемые для выпуска аккумуляторных батарей.

Автомобильная отрасль формирует спрос на алюминий и другие цветные металлы благодаря развитию сектора электротранспорта. Электромобили и гибриды требуют использования алюминия для уменьшения массы транспортных средств (металл применяется при производстве конструктивных элементов и позволяет снизить общий вес автомобиля и таким образом увеличить промежуток времени между зарядками, улучшить динамические характеристики). Медь, алюминий, литий, никель используются в аккумуляторах, в элементах электрической системы автомобиля, радиаторах.

Традиционно широко применяются цветные металлы в электронной технике при производстве чипов и микросхем. Развитие рынка электронной техники продолжит способствовать расширению спроса на редкие цветные металлы, медь и алюминий.