Рынок русскоязычного ТВ в Европе стремительно меняется
Операторов русскоязычного ТВ в Европе сотрясают скандалы, но это не коллапс рынка - а болезнь роста. Рынок становится цивилизованным и прозрачным.
Сколько мигрантов из СНГ живут в дальнем зарубежье?
В диаграмме учтены только мигранты проживающие за пределами СНГ и знающие родной язык. В дальнем зарубежье проживает 41,3 млн мигрантов из России, Украины и других стран СНГ, знающие родной язык. Представители второго поколения, не выучившие язык родителей, в статистике не учитываются.
Значительная часть переехавших даже в первом поколении перестают пользоваться родным языком в повседневном общении. Мигранты в англоязычных странах часто общаются в семье на английском. По результатам опроса Национального института статистики США, из 3,5 млн русскоговорящих, только 1,1 млн пользуются русским языком для повседневного общения в семье. В США даже семьи, приехавшие из России или Украины, часто отказываются от общения на родном языке, в пользу английского.
Студенты и супруги иностранцев часто не используют родной язык в быту, полностью включаясь в новую языковую среду. Дети мигрантов чаще всего знают язык родителей, но не используют его в повседневном общении и смотрят ТВ только на языке страны проживания. Все эти группы, исключаются из клиентской базы IPTV на русском, украинском и других "родных" языках.
Остается 17,6 млн человек, продолжающих общаться преимущественно на родном языке, сохраняющие лояльность своему медиа-пространству. В основном это мигранты в первом поколении, приехавшие семьями, часто не адаптированные в новую культуру и не выучившие в совершенстве иностранный язык.
Источник: BusinesStat
На примере русскоязычной аудитории можно оценить распределение мигрантов по странам мира. Из 256 млн русскоязычных, в дальнем зарубежье проживает 30,5 млн. Европа - основной рынок IPTV на родных языках, здесь сосредоточено 70% потенциальных клиентов.
Акцент IPTV операторов на Европе усиливается за счет отсутствия местных кабельных конкурентов. Европа преимущественно использует общественное телевидение или платные онлайн подписки (вкл. Smart TV). В США и Израиле напротив - сильно развиты операторы кабельного ТВ, которые транслируют центральные каналы российского и украинского ТВ.
В Европе, лучшим рынком сбыта для IPTV операторов традиционно считается Германия. В "Перестройку" в Германию приехали 2,2 млн переселенцев из Казахстана, России и Украины. Переселенцы слабо адаптировались в немецкую культуру и экономику и остались лояльными "родным" медиа.
Переселенцы были лояльны и традиционным медиа форматам, прежде всего, телевидению.
Современные переселенцы зачастую еще в России перестают смотреть телевизор, пользуясь исключительно онлайн медиа.
Сколько мигрантов из СНГ смотрят ТВ на родном языке
В этой статье мы говорим не только о русскоязычном ТВ, но и о ТВ на других родных языках СНГ. Как мы уже сказали из 41,3 млн мигрантов, только 17,6 млн используют родной язык за границей, как основной язык общения, то есть, остаются плотно вовлеченными в языковую среду. Но это не значит, что вся эта аудитория является клиентами операторов IPTV.
Клиентов телевидения является не человек, а домохозяйство. 17,6 млн активно использующих родной язык мигрантов составляют только 7,3 млн домохозяйств. Домохозяйство – это не всегда семья, а любые совместно проживающие люди: студенты, трудовые мигранты.
Из 7,3 млн домохозяйств, только 48% или 2,45 млн клиентов платит за ТВ. Остальные мигранты либо не смотрят ТВ, либо ищут способы смотреть бесплатно.
Для того, чтобы оставаться активным носителем языка не обязательно смотреть телевизор. Молодое поколение до 35 лет получает весь новостной контент онлайн, а на большом экране смотрит только фильмы и спорт, которые можно найти у операторов Смарт ТВ: Netflix, Amazon и других.
Части клиентов достаточно ТВ эфира онлайн. Российские и украинские каналы можно свободно смотреть из любой точки мира на сайтах телеканалов. IPTV сервис нужен в основном для ТВ просмотра на большом экране.
Остается и масса незаконных способов смотреть эфир. Можно подключить тех же “бесплатных” пиратов, можно качать видео с торрентов и социальных сетей, заходить с домашних IP адресов, настраивать спутниковые тарелки.
Итог получается следующий, из 7,3 млн потенциальных клиентов, около 2,5 млн клиентов реально платит за ТВ просмотр.
Причем не все эти клиенты подключаются к российским или украинским IPTV сервисам. В США и Израиле местные кабельные каналы активно включают российское и украинское телевидение в свои пакеты, контролируя 10% рынка.
Когда мы называем оператора легальным, мы учитываем не только лицензионную работу с телеканалами. Мы учитываем легальность компании в Евросоюзе, что определяет правовую защищенность клиентов компании. Легальные операторы официально заключают договора с клиентами в правовой зоне Евросоюза. Вероятность кражи клиентских данных или установки вирусного софта со стороны таких операторов практически отсутствует.
Но начало 2020 г пираты контролировали 81,6% всего клиентского потока ТВ рынка на родных языках!
❏ Первая причина такой ситуации - традиционное невежество клиентов. Культура легального потребления контента в России появилась совсем недавно, с развитием онлайн-кинотеатров и медиатек. Телезрители не замечают ущерба, наносимого пиратами. Обычный клиент не связывает кражу средств со своих счетов или вирусное заражение своей сети с подключением пиратского ТВ.
❏ Вторая причина - элементарная бедность. Трудовые мигранты, получающие в Европе менее 1000 евро в месяц, не хотят платить 10 евро в месяц за легальных операторов.
В СМИ часто встречаются завышенные оценки IPTV рынка. Аналитикам сложно понять, какая часть из 41,3 млн мигрантов из СНГ реально пользуется ТВ сервисами на родном языке. Учитывая диапазон цен от 12 до 200 евро в мес, аналитикам сложно оценить средний чек клиента и выручки рынка.
На самом деле за ТВ на родном языке платят только 2,450 млн клиентов, а средний годовой чек составляет всего 47,8 евро. В 2019 г выручка IPTV рынка составила 117 млн евро.
Пираты контролируют основной клиентский поток, но уступают легальным операторам в выручке из-за огромной разницы в среднем чеке! Если у легальных операторов средний чек составляет 160 евро в год или 13,5 евро в мес, то у пиратов - менее 2 евро в мес! Благодаря более высокому среднему чеку, легальные операторы удерживают 61,5% рынка IPTV в денежном выражении.
Высокий чек легальных операторов легко объясним:
❏ Операторы ведут лицензионную работу. ТВ сервисы ежегодно выплачивают порядка 3,5 млн евро лицензионных платежей, что составляет 5% от их общей выручки.
❏ Операторы содержат администрацию, штат IT специалистов, службу поддержки, техническую инфраструктуру, разрабатывают софт, платят налоги.
Пираты ничего из этого не платят. По сути пираты, это просто хакеры, которые обходят системы защиты телеканалов, затем продают ворованный эфир своим клиентам. Для пиратов трансляция ТВ не является основным бизнесом. Продажа телеэфира – это только способ добраться до персональных данных и установить в интернет сети клиентов вирусный софт. Пираты поддерживают десятки страниц ТВ сервисов - "зеркал", которые часто меняются. Клиент чаще всего не замечает смену адреса страницы или даже названия "ТВ оператора".
Основные бизнесы пиратов:
❏ продажа персональных данных клиентов – для спам-рассылок
❏ продажа банковских реквизитов клиентов - для финансового мошенничества
❏ организация заказных DDOS атак через клиентские интернет сети
❏ организация проникновений в сети госучреждений и коммерческих организаций через клиентские сети для кражи информации
Клиенты за дешевый телевизор готовы обеспечить пиратов всем необходимым.
История развития рынка IPTV на родном языке
Рынок IPTV молодой, активное подключение IPTV c использованием теле-приставок началось только 20 лет назад. Рынок развивается очень быстро, и уже в ближайшие годы полностью закончит трансформацию, придя к цивилизованному состоянию.
Еще 10 лет назад российские телеканалы не ограничивали права на эфир за границей, и прием сигнала со спутника не был нарушением авторских прав. Эфир был открыт для всех, кто сможет его поймать. Телеканалы, по сути, бесплатно разбрасывали "чистое золото", которое подбирали быстро образующиеся ТВ операторы. Изначально пираты не нарушали авторское право. Они не брали у клиентов деньги за эфир, а выполняли технические услуги по доступу к бесплатному эфиру. В целом, нельзя было сказать, что операторы нарушают авторское право. Пиратами их начали называть вовсе не за нарушения авторских прав, а за нелегальную работу в Евросоюзе.
В бывшем СССР в принципе не было культуры авторского права. Выезжающие за границу мигранты не задавали вопросов о происхождении контента. Советские люди считали для себя нормальным скачивать софт и фильмы, смотреть ТВ и ничего за это не платить. Мигранты платили операторам не за авторский контент, а за техническую услугу - предоставление доступа к бесплатному видео и софту.
Европейской прокуратуре изначально не было дела до мелких фирм, которые даже не определялись в правовом поле Евросоюза, работая с территории Украины, России или Молдовы. Большая часть "операторов" не собиралась легализоваться в ЕС и рассматривало TV как очередной легкий способ незаконного заработка. Пираты не регистрировались, не платили налоги. Многие использовали дешевое ТВ как способ получить доступ к интернет сетям и личным данным клиентов, для их дальнейшего использования в своих интересах.
К 2000 г в Европе работало порядка 100 ТВ-сервисов, продававших телеэфир бесплатно, либо бравших символически платеж: 1- 2 евро в мес. Абонентские базы большинства операторов не превышали тысячи клиентов. Продажами ТВ занимались даже частные IT специалисты, настраивающие клиентские спутниковые антенны. О качестве картинки, гарантиях сохранения эфира и элементарной технической поддержке говорить не приходилось. Операторам элементарно не хватало средств на организацию полноценного легального сервиса.
В 2007 г Kartina TV начинает вкладывается в массированный маркетинг и разворачивать техническую инфраструктуру. Основной рынок - переселенцы из Германии, ориентированные на традиционный телевизионный эфир.
С 2012 г работой Kartina TV впервые заинтересовалась прокуратура Германии, что заставило саму Картину и других операторов ТВ окончательно легализоваться и усилить лицензионную работу. В 2012 г, на базе разработчика спутниковых технологий связи, создается второй лидер рынка - компания Novoe TV.
К 2015 г крупнейшие российские медиа-группы лицензировали свой эфир в Европе и направили предложения о сотрудничестве операторам IPTV. В этом время Kartina TV находится на пике своей формы: с клиентской базой до 400 тыс. клиентов и выручкой порядка 80 млн евро. Остальные легальные операторы имели абонентские базы не более 10 тыс. клиентов и выручку до 10 млн евро. Столкнувшись со снижением притока клиентов, Kartina TV впервые предпринимает попытку выйти на ТВ рынок в России.
К 2017 г активную лицензионную работу ведут уже порядка 10 операторов: Novoe TV, Rodnoe TV, Telepark TV и др.
В 2018 г началось стремительное перераспределение рынка. Kartina TV окончательно потеряла права на "Первый канал", что являлось критическим условием подключения более чем для половины клиентов оператора. Начался массовый переход абонентов на Novoe TV, имеющее лицензию “Первого Канала”. Другие операторы также присоединились к освоению абонентской базы Kartina TV, предлагая клиентам Kartina TV компенсации стоимости подписки при переключении. Абонентская база Kartina TV – лакомый кусок рынка, средний чек клиента Kartina TV достигал 190 евро в год. Переключаясь с Kartina TV - клиенты получают у конкурентов лучшую цену. Для примера, “Первый канал” можно легально смотреть в эфире Novoe TV, платя в два раза дешевле (99 евро против 190 евро).
К 2019 г, из сотни ТВ операторов, легализовались порядка десятка компаний, остальные либо исчезли, либо ушли в "серую зону". Ежемесячный платеж в 1 евро, при клиентской базе в тысячу клиентов, не позволил многим бизнесменам легализоваться. Чтобы стать легальным оператором, нужно регистрироваться в Евросоюзе, открывать офис, нанимать персонал для технической поддержки, покупать лицензии телеканалов, вести рекламную компанию, а главное - платить налоги. Расходная база не позволяет предоставить клиенту легальный сервис дешевле 5 евро, даже при 10 тыс. клиентах.
В 2010 г стоимость привлечения нового клиента составляла 1 евро, а к 2015 г превысила 15 евро. Легальными стали компании, накопившие к 2015 г более 5 тыс клиентов и получившие состоятельного инвестора. Без финансовой поддержки на рынок легального IPTV выйти уже нельзя. Все операторы, оставшиеся в ценовой нише 1 евро, окончательно ушли в тень. Постоянный рост издержек вынуждал пиратов использовать персональные данные своих ТВ клиентов для дополнительного заработка.
В итоге ТВ пираты были вынуждены дополнительно зарабатывать на своих клиентах, чтобы остаться на плаву. Дешевое русское и украинское ТВ стало для пиратов способом получать персональные данные клиентов и поставить свой вирусный софт в клиентские домашние сети.
ТВ ниша - является одним из основных хакерских каналов. Также, проникновения в клиентские сети идут через сайты азартных игр, торренты, социальные сети.
Что произошло с Kartina TV и кто станет новым лидером рынка?
Оценки легального IPTV рынка значительно разнятся. Достаточно точно определена только емкость рынка, порядка 450 тыс клиентов, и 72 млн евро на конец 2019 г.
Точных цифр по числу клиентов и выручке операторов установить невозможно. Путаница с цифрами возникает по двум причинам:
❏ сами операторы не раскрывают цифр по клиентам и выручке. Операторы IPTV не являются публичными компаниями и работают сразу от группы юр. лиц из разных стран мира.
❏ вторая причина неясности - резкие изменения рынка в последние годы. После отключения у Kartina TV "Первого канала", клиентская база компании уходит к другим операторам. В таких условиях эксперты не могут оперативно оценить масштабы изменения рынка.
Основные игроки легального ТВ рынка
На пике своего доминирования в 2017 г, Kartina TV аккумулировала до 400 тыс клиентов. В 2018-2019 гг компания лишилась эфира "Первого канала", что привело к быстрой потере до 50 тыс клиентов. По оценкам Mediascope, в России "Первый канал" смотрят 59 из 92 млн телезрителей, итого 64% всей аудитории телевидения! Соответственно, из 400 тыс клиентов Kartina TV может потерять более 200 тыс.
Безусловно, давление на Kartina TV и теле-пиратов в целом будет нарастать. В 2020 г штрафы и судебные иски коснуться непосредственно телезрителей. Но это не приведет к резкому уходу Kartina TV с рынка. Распределение клиентской базы Kartina TV по другим операторам будет идти постепенно, в течение ближайших пяти лет. Прогнозируемая доля рынка Kartina TV может сократиться с 80% до 40% рынка.
Ряд факторов препятствуют быстрому перераспределению рынка:
Во-первых, после потери прав на “Первый канал” в 2017 г, Kartina TV еще год транслировала “Первый канал” в своем приложении. После окончательного запрета со стороны правоохранительных органов, Kartina TV предоставила своим клиента доступ к пиратскому приложению с “Первым каналом”.
Закручивание гаек со стороны правообладателей, заставило Kartina TV возвращаться обратно в пиратские времена. Но для многих клиентов пиратские сервисы не являются преградой для подключения. Мигранты из СНГ терпимо относятся к нелегальным сервисам и не заботятся о последствиях.
Во-вторых, клиентская база Kartina TV привязана годовыми контрактами. Клиенты Kartina TV не могут быстро отключиться, без значительной потери средств. Некоторые просто забывают разорвать контракт, которые пролонгируется автоматически, и становятся заложниками Kartina TV еще на год.
Третий фактор, мешающий быстрому перераспределению рынка - Kartina TV сохраняет огромный средний чек, 165 евро в год. Цена годовой подписки с предоплатой у Kartina TV равняется 190 евро в год. Это минимум на 30% выше цен конкурентов. Novoe TV продает аналогичную подписку за 99 евро в год, Rodnoe TV - 130 евро, Telepark TV - 144 евро. Высокая маржинальность бизнеса позволяет Kartina TV вести массированную рекламную кампанию. Стоимость интернет-рекламы по запросам IPTV к началу 2020 г уже достигла 30 евро на нового клиента. IPTV операторам сложно конкурировать с Kartina TV в рекламном поле.
Kartina TV относится к специализированным IPTV операторам. Оператор предоставляет телеэфир прежде всего мигрантам, на их родных языках. В этой же нише работают до десяти операторов второго эшелона, с суммарной абонентской базой 55 тыс клиентов и выручкой почти в 7 млн евро. В среднем, на оператора второго эшелона приходится от 5 до 10 тыс клиентов и выручка порядка 1 млн евро. Средний чек операторов составляет 123 евро в год. Самые известные операторы новой волны – Novoe TV, Rodnoe TV, Telepark TV - сейчас быстро растут.
В 2017 - 2018 гг инвесторы активно заходили в IPTV проекты. В ситуации активного перераспределения клиентов Kartina TV, инвесторам крайне выгодно заходить на IPTV рынок. Базовая инфраструктура у операторов второго эшелона уже готова. Вкладывая 1 млн евро в получение лицензий, техническое развитие и рекламу, операторы ежегодно получают более 1 млн новой выручки. Маржинальность IPTV бизнеса растет пропорционально росту абонентской базы и, при наборе 10 тыс клиентов, достигает 30%. Это крайне высокие для европейского рынка показатели. К 2019 г у конкурентов Kartina TV уже были лицензии, развернутая серверная сеть, клиентский сервис и лучший прайс. В более благоприятных 2018-2019 гг Kartina TV потеряла 50 тыс клиентов и темпы потери абонентской базы будут возрастать.
Сейчас сложно сказать, кто будет новым лидером рынка IPTV. По сумме факторов – наличие лицензий, опыт работы на рынке, технологии Full HD, средний чек – преимущество имеет Novoe TV. Обычно именно с Novoe TV ассоциируется лицензионный русскоязычный эфир в Европе.
Скорее всего будет сформирован пул из 3 - 5 игроков с примерно равными долями, как это происходит на всех цивилизованных рынках. Ни одна из компаний не будет занимать 90% рынка, как в свое время сделала Kartina TV.
Универсальные IPTV операторы занимают 10,4% рынка. Универсалы ориентированы в основном на базовую национальную аудиторию, но при этом транслируют телеканалы и на родных языках мигрантов.
Наибольшее распространение универсальные операторы получили в странах с развитыми кабельными сетями телевещания - США и Израиле. В Израиле для мигрантов могут переводиться даже местные телеканалы. Например, русскоязычный канал «Израиль плюс» транслирует российские телеканалы («1-й», «РТР-планета», «НТВ-мир») с титрами на иврите. Компании спутникового телевидения «YES» и кабельный оператор «HOT» поддерживают русский интерфейс (наряду с ивритом, английским и арабским); несколько десятков каналов дублируют свои передачи на русском языке или снабжают их русскими титрами; ряд радиостанций также ведёт передачи по-русски.
Доля универсальных операторов будет расти и в течение 5 лет достигнет 15% рынка. Клиентам, переходящим на национальный язык общения новой страны проживания, удобней получать TV сервис в одном месте.
Справка: Kartina TV
Kartina TV первой из IPTV операторов начала активно вкладываться в техническую инфраструктуру и маркетинг. На только зарождающемся рынке Kartina TV быстро заняла лидерские позиции. На протяжении 13 лет (с 2007 по 2019 г) Kartina TV контролировала 80% выручки рынка IPTV. На пике своего могущества в 2017 г, Kartina TV имела порядка 400 тыс клиентов, с немыслимым средним чеком - 190 евро в год. Средняя годовая выручка Kartina TV составляла 75 млн долл в год. Возможно, это и погубило компанию, мимо телеканалов за 13 лет прошло порядка 1 миллиарда евро.
❏ 2007 г - год основания Kartina TV. Компания забирает себе наиболее платежеспособных клиентов - немецких переселенцев.
❏ 2012 г - Оператора Kartina TV преследует немецкая прокуратура с обвинениями в пиратстве. К этому времени у компании насчитывалось порядка 300 тыс клиентов. Оборот порядка 50 млн евро в год.
❏ В 2015 г Kartina TV получила важного партнера - медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (25% собственник "Первого канала"). Kartina TV получает лицензию “Первого канала”.
❏ Kartina TV совместно с НМГ планирует выйти на российский рынок IPTV. Вскоре НМГ уходит из проекта для развития собственной онлайн-платформы "Витрина ТВ".
❏ В 2017 г Kartina TV вновь пыталась запустить кабельного ТВ оператора и онлайн ТВ в России с новым партнером, и вновь безрезультатно. Лицензии на услуги связи и кабельное вещание, выданные АО "Национальная сеть", аннулированы в декабре 2018 года.
❏ С 2018 года Kartina TV теряет лицензию "Первого канала".
❏ Летом 2019 г Картине запрещается транслировать "Первый канал" решением суда. Роскомнадзор направил требования об удалении пиратского контента в адрес администраторов 39 сайтов из пула сервиса Kartina TV.
❏ В ноябре 2019 года Kartina TV получила через немецкую адвокатскую контору судебный иск от "Газпром-медиа" с требованием прекратить пиратское вещание телеканалов ТНТ, ТНТ-4, "Пятница" и ТВ-3.
❏ К началу 2020 г, нескончаемые скандалы привели к потере до 50 тыс клиентов, что не лишило Kartina TV лидерства.
В свое время Kartina TV сделала первые шаги для развития легального телерынка для мигрантов из СНГ. Компания легально обслуживала клиентов, вела активную лицензионную работу. Kartina TV не была единственным оператором, ведущим нелегальные трансляции, но компания была безусловным лидером рынка и первой привлекла внимание правообладателей. Судя по бесконечным судебным искам и новостям СМИ, в падении Kartina TV есть и "политические причины". Владельцы Kartina TV серьезно рассорились с российскими Медиа группами.
Проблемы Kartina TV безусловно не стали “концом света” для IPTV рынка. На примере Kartina TV, другие IPTV операторы осознали необходимость своевременной легализации бизнеса, что благотворно скажется на будущем развитии рынка в целом.
Справка: Novoe TV
Подробной справкой Kartina TV мы обязаны бурной истории компании, привлекающей внимание СМИ. Остальные операторы до сих пор остаются в тени. Причин тому несколько:
Во-первых, операторы второго эшелона на порядок отставали от лидера рынка по выручке, и поэтому никого не интересовали. Только сейчас конкуренты Kartina TV начинают набирать обороты и задумываться о работе с прессой.
Во-вторых, IPTV операторы вышли из серой зоны, где не принято афишировать свои финансовые показатели. Большинство игроков до сих пор не раскрывают своих владельцев, выручку, историю развития.
Сегодня мы начинаем заполнять “белые пятна рынка”. Мы начнем с компании Novoe TV и в течение года постараемся рассказать о большинстве IPTV операторов “новой волны”. Мы надеемся, что текущая консолидация и легализация IPTV рынка приведет к большей открытости информации, и у нас появится возможность публиковать не только справки о компаниях, но и полноценные рейтинги операторов.
Можно утверждать, что Novoe TV будет одним из лидеров “новой волны ТВ операторов” и тому есть ряд причин.
❏ Novoe TV имеет лицензию “Первого канала”. Лицензия позволила Novoe TV агрессивно рекламировать себя как альтернативу Kartina TV, что принесло свои результаты.
❏ Novoe TV выступает классическим дискаунтером. Цена за месяц подписки начинается от 7 евро в мес. Цена за месяц подписка Kartina TV начинается от 15,7 евро. Разница в цене - двукратная.
❏ Novoe TV серьезно отстает от Kartina TV в рекламной активности, но лидирует в области технологических разработок. Компания создала формат X’Flow, позволяющий смотреть ТВ в Full HD качестве на большом экране.
Лучшая цена при высоком качестве позволяют Novoe TV рассчитывать на долгосрочное лидерство.
Novoe TV не афиширует свою структуру собственности и финансовые показатели. По информации наших экспертов и данным СМИ, мы можем ориентировочно воссоздать историю компании.
❏ В 2001 г учредители Novoe TV участвовали в создании “Центра по разработке ПО для подсистем коммутации мобильной связи” компании Siemens в Санкт-Петербурге. Центр занимался разработкой, сертификацией и сервисным обслуживанием телеком клиентов Siemens на рынках России и стран СНГ.
❏ С 2005 г учредители Novoe TV участвовали в проекте “Триколор ТВ”.
❏ В 2010 г основана компания STA Media, специализированная на мультиязычном спутниковом ТВ, транслируемых в качестве HDTV и 3D.
❏ В 2012 г “Триколор ТВ” объявил о смене стратегии, включив в свою линейку мультиязычные каналы в HD качестве. Тариф “Триколор ТВ Full HD”. В этом же 2012 в Европе начал работу оператор Novoe TV, принадлежащий компании STA Media. Novoe TV представило на международных рынках российские, украинские и европейские каналы в HD качестве.
❏ В 2017 г Novoe TV создало технологию X-Flow позволяющая передавать на экран телезрителя картинку четкостью до 4K и 50 кадров в секунду.
❏ В 2019 г Novoe TV, владеющее лицензией "Первого канала", запустило акцию по подключению клиентов Kartina TV. Клиенты получали скидки на всю сумму оставшейся у Kartina TV подписки, что сделало переход на Novoe TV "бесшовным".
Перспективы рынка IPTV на родном языке
Вопреки распространенному мнению, в настоящее время не наблюдается усиления миграционного потока. Страны СНГ выработали основной миграционный потенциал еще в Перестройку – это массовые переселения в США, Германию и Израиль. Массовая миграция нескольких миллионов украинцев и россиян в Европу и США в 2015-2019 гг. уже не влияет на прирост русскоязычной и украиноязычной аудитории IPTV. Дети мигрантов времен перестройки сейчас массово исключаются из русскоязычного медиа- поля.
Несмотря на исчерпание миграционного потока, у рынка IPTV имеется значительный потенциал роста.
❏ Абонентская база рынка на 81,6% обслуживается пиратами, с крайне низким чеком. Борьба с пиратством сейчас переходит на международный уровень и занимается этим не только полиция, но и антитеррористические службы. Кража личных данных, вирусные атаки, уход от уплаты налогов – попадают под все более жесткий контроль.
❏ Во всем мире меняется культура потребления контента. Уже сейчас миллионы европейцев получают штрафы и отключения интернета за пиратский контент. Это явно превышает болевой порог абонента для перехода к пользованию легальным сервисом. В России выручка легальных онлайн кинотеатров и теле-сервисов достигла 700 млн евро.
❏ Стоимость лицензий на телевещание снижается, что подталкивает IPTV операторов к полной легализации бизнеса.
Крайне высокий средний чек в основному формируют клиенты Картина ТВ, но доля компании будет постепенно снижаться, в пользу более дешевых операторов. Легальные операторы будут снижать цены на сервисы, уже сейчас можно купить ТВ за 100 евро в месяц.
Переток клиентов от дешевых пиратов в более дорогой легальный сектор приведет к росту рыночной выручки. Даже при снижении среднего чека легальных операторов, приток новых клиентов позволит увеличивать выручку рынка.
Далее, расскажем об основных тенденциях рынка IPTV более подробно.
Рынок будет консолидирован, численность игроков сократится вдвое
На рынке IPTV работает порядка 10 легальных и 50 пиратских ТВ сервисов. В течение пяти лет число легальных операторов сократится до 5. Численность пиратов также сократится вдвое. Причины консолидации рынка:
❏ Операторы рынка IPTV в борьбе за клиентов Kartina TV сильно подняли стоимость интернет рекламы. За последние два года, стоимость клиента для IPTV операторов поднялась с 15 до 30 евро! Выход на рынок российских IPTV компаний еще более усилит борьбу за клиентов и малые компании не смогут удерживать абонентскую базу.
❏ Сейчас стоимость лицензии центрального канала оценивается от 30 до 100 тыс евро. При покупке 10 лицензий, оператору нужно потратить от 300 тыс евро до 1 млн евро в год. Для операторов второго эшелона, с оборотом в 1 млн евро в год, покупка лицензий болезненна. Лицензии смогут позволить себе только операторы с инвестиционной поддержкой.
❏ Нарастающее давление правоохранительных органов заставит операторов выходить из тени, а, следовательно, платить больше налогов. Малые операторы в итоге будут поглощены.
❏ По данным J’son & Partners Consulting, российский рынок IPTV в 2019 г достиг 350 млн евро. Почти столько же в России заработали легальные онлайн-кинотеатры, сайты телеканалов и т. д. Быстро развивающиеся российские операторы: Национальной спутниковой компании (бренд "Триколор"), "ЭР-телеком холдинга" (бренд "Дом.ru"), формируют планы по поглощению европейских IPTV операторов.
Лицензии телеканалов становятся дешевле и доступней
Сегодня ни один оператор IPTV не имеет полного набора лицензий от всех телеканалов.
❏ Во-первых, это просто не требуется. Часть телеканалов не лицензирует права на свой эфир в Европе и до сих пор являются бесплатными для IPTV операторов.
❏ Во-вторых - лицензионный рынок только формируется. Получить десятки лицензий крайне сложно даже в организационном плане. Телеканалы не имеют опыта лицензионной работы, часто сами не могут определиться с условиями выдачи лицензий, затягивают заключение лицензионных договоров. Получается парадоксальная ситуация, долгий процесс согласований и неопределенный прайс бьют по карману самих телеканалов.
❏ У операторов второго эшелона недостаточно собственных средств для активной лицензионной работы. Операторы вынуждены привлекать деньги инвесторов и вкладываться в лицензии на перспективу.
Отсутствие лицензионных стандартов обусловлена неразвитостью самого рынка. Телеканалам долгое время просто не было смысла создавать стандарты - имея только двух покупателей: Kartina TV и Novoe TV. Но когда в лицензионную работу включается десяток операторов - вести кулуарные переговоры себе дороже. По сути, сейчас рынок приходит к международному стандарту. На сайтах телеканалов появятся стандартизированные прайсы и списки лицензиатов.
Телеканалы переймут и другую общемировую тенденцию - лицензии на основе шеринга платежей, когда оператор IPTV платит не разовый фиксированный платеж за лицензию - а часть платежа каждого клиента, смотрящего телеканал. К шеринговому типу лицензий телеканалы подталкивает развитие стриминговых сервисов. В итоге, доступ к лицензионным правам получит IPTV оператор с любой выручкой и абонентской базой.
Сейчас общий объем лицензионных платежей IPTV операторов составляет 3,5 млн, что составляет только 5% от выручки рынка. При этом 80% рынка приходится на Kartina TV.
К 2023 г Телеканалы будут получать 8,5 млн евро, или 10% общей выручки операторов IPTV. "Лицензионная десятина" - приемлемый уровень расходов для IPTV операторов. В ближайшие годы до десяти операторов получат пул лицензии на ведущие телеканалы: Первый, ВГТРК, Газпром-медиа. Полная эфирная легализация завершится в течение пяти лет.
Пираты будут медленно сдавать свои позиции
Тема пиратства в течение ближайших пяти лет будет оставаться актуальной. Численность клиентов и выручка пиратов упадут в два раза. Численность самих пиратских сервисом также сократится вдвое.
При этом мы не прогнозируем перехода пиратов в легальную плоскость. Европейский рынок уже занят и создавать новых ТВ операторов нет смысла. Далеко не всем легальным операторам IPTV удастся избежать поглощения.
Кроме того, ТВ пираты давно стали частью международной организованной преступности, и борьба с ними идет только на уничтожение. Международная борьба с преступностью усиливается. Не сопоставим уровень распространения оффшорных операций и отмывания преступных средств в Европе десять лет назад и сейчас. Банки стали налоговыми агентами и начали блокировать подозрительные платежи. Онлайн преступность передали в ведение антитеррористических служб. Традиционные "кухни" теле-пиратов - кража личных данных, финансовые махинации, спам, вирусные атаки, попадают в тяжкие уголовные преступления. Еще пять лет назад, за подобные деяния многие преступники отделывались блокировками и штрафами, сейчас же получают реальные сроки. Российские телеканалы начинают активно работать с Европейскими правоохранительными органами. Достаточно упомянуть иски "Первого канала" и Газпром Медиа к Kartina TV. Страны выдают друг другу интернет-преступников, чего раньше не случалось.
Европейские силовые структуры начали наказывать не только дилеров нелегального контента - но и рядовых пользователей. Миллионы европейцев уже столкнулись с отключением интернета, штрафами, блокировкой счетов и повестками в суд. Еще пять лет назад ничего подобного в Европе не было.
Волна судебных исков дойдет и до наших соотечественников. Для мигрантов проблемы с законом более чувствительны, чем для граждан Евросоюза, можно потерять не только деньги, но и вид на жительство.
Меняется и культура потребления контента. Платить за контент принято уже и в России. Легальным IPTV в России пользуются 8,5 млн абонентов, объем рынка составляет 350 млн евро. Еще столько-же - рынок онлайн кинотеатров.
Формат вещания Full HD становится новым стандартом рынка IPTV
Требования к качеству эфира возрастают по трем причинам:
❏ рост доли рынка легальных телесервисов
❏ распространение скоростного интернета
❏ развитие IT технологий
Про тренд перехода на легальные сервисы мы уже рассказывали. Клиенты платят один евро в мес и понимают, что никто им за эти деньги не гарантирует ни наличие каналов, ни качество эфира, ни техническое обслуживание. Как только клиент начинает платить за полноценный сервис - его уровень требований к поставщику резко возрастает.
Переключаясь на легальный сервис, клиент очень быстро привыкает к высокому качеству картинки. Как показали наши исследования, клиенты IPTV подключившие оптический интернет, в 70% случаев переключаются на легальные сервисы для получения соответствующего качества эфира.
Развитие IT технологии позволяет клиенту визуально оценивать качество. Клиент видит разницу между SD и HD эфиром, и разницу между HD и Full HD (X-Flow).
Сейчас операторам IPTV нужно думать не только о легализации бизнеса, но и об IT разработках, развитии серверных мощностей и улучшение клиентского сервиса.
Когда на рынке останется несколько крупных операторов, все из которых будут иметь лицензионные пакеты и значительные рекламные бюджеты, выбор клиента сместится в парадигму: цена - качество.
