Рынок медицинских услуг России в 2017 г: статистика, тренды и перспективы.

BusinesStat представляет анализ итогов 2017 г на рынке медицинских услуг в России.

 

Исследования BusinesStat на рынке медицинских услуг

Более подробно с исследования компании можно ознакомиться на сайте компании businesstat.ru/russia/services/health/medicine

 

Опыт BusinesStat на рынке медицинских услуг

 

Стоимостный объем медицинского рынка РФ (млрд руб)

 

 

Структура медицинского рынка РФ по секторам (млрд руб)

Тенденции коммерческой медицины

1. Рост выручки сектора как за счет роста цен, так и за счет увеличения числа оказанных услуг.
2. Замедлении темпов роста цен по сравнению с 2017 г.
3. Частичное восстановление спроса на ДМС: в 2018 г премии продемонстрировали рост на 6,1%* (в 2017 г рост составил 1,6%).
4. Конкуренция частных клиник с государственными медучреждениями за персонал и потребителей.
5. Вступление в силу закона о телемедицине в 2018 году: лабораторные сети уже разработали ряд программ, предусматривающих возможность получить онлайн-консультации по результатам анализов от специалистов.
6. Насыщенность высокотехнологичной помощью (МРТ, КТ) в крупных городах; нехватка высокотехнологичной помощи в малых и средних городах.
7. Рост интереса инвесторов к крупным инфраструктурным проектам в больших городах, в том числе в рамках ГЧП.
8. Повышенный интерес инвесторов к узкоспециализированным медицинским центрам, в особенности, к реабилитационным центрам.

* Предварительные данные

 

Коммерческая медицина в крупных городах России

Коммерческая медицина по федеральным округам РФ (млрд руб)

Тенденции государственной медицины

1. Рост оборота сегмента преимущественно за счет повышения средних подушевых нормативов финансирования медицинской помощи.
2. Повышение зарплат медицинского персонала в результате выполнения указов Президента РФ и повышения минимального размера оплаты труда (рост з/п составил 20-30% в зависимости от специальности).
3. Дисбаланс между регионами в инфраструктуре: обеспеченность мощностью медучреждений на 1 человека варьируется от региона к региону до 2 раз.
4. Развитие медицинской профилактики: рост охвата вакцинацией против гриппа, реализация подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы «Развитие здравоохранения».
5. Развитие ГЧП в медицине: более 180 проектов на конец 2018 г.
6. Вступление в силу закона о телемедицине в 2018 г: повышение доступности услуг медицинских экспертов за счет использования телемедицинских консультаций является одной из задач подпрограммы «Управление развитием отрасли» государственной программы «Развитие здравоохранения».

Государственная медицина в крупных городах России

Государственная медицина по федеральным округам РФ (млрд руб)

Динамика цен на медицинские услуги

Наиболее быстрыми темпами растут цены на услуги, в стоимость которых заложены постоянно дорожающие импортные препараты, материалы, оборудование.

Относительно низкие темпы роста демонстрируют консультации врачей-специалистов и лечебные манипуляции без использования импортных материалов, например, массаж.

Быстрорастущие направления медицины

Высокий темп роста данных направлений связан со следующими факторами:

• Быстрые темпы роста заболеваемости по соответствующим группам болезней.
• Использование импортного оборудования, материалов, препаратов и реагентов для диагностики и лечения.
• Необходимость быстрой и точной диагностики по данным направлениям.
• Высокая доля данных групп заболеваний в распределении причин инвалидности.
• Готовность пациентов самостоятельно оплачивать медицинские услуги, не дожидаясь направлений от врача и дотаций со стороны государства.
• Неэффективность самолечения по данным направлениям.

Прогноз стоимостного объема медицинского рынка РФ (млрд руб)

Перспективы коммерческого сектора

1. Рост оборота рынка, обусловленный, в большей степени, повышением цен на услуги.
2. Дальнейшее развитие ГЧП, преимущественно, в сферах кардиологии, онкологии, гемодиализа, ЭКО.
3. Развитие телемедицинских услуг.
4. Повышение экспорта медицинских услуг российских клиник для граждан других стран в результате ослабления национальной валюты.
5. Развитие программ ДМС в сфере критических заболеваний и страхования детей первого года жизни.
6. Включение частных клиник в систему оказания видов ВМП, не предусмотренных базовой программой ОМС.
7. Развитие геронтологии и гериатрии, обусловленное увеличением средней продолжительности жизни.

Перспективы государственного сектора

1. Повышение выживаемости людей с тяжелыми заболеваниями потребует развития системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
2. Внедрение телемедицинских систем в государственное здравоохранение за счет средств ФОМС.
3. Дальнейшее развитие ГЧП в медицине.
4. Увеличения доли населения пожилого возраста потребует роста доли расходов на здравоохранение: начиная с 2020 г заложен рост расходов бюджета на здравоохранение и повышение подушевых нормативов финансирования медицинской помощи.
5. Развитие профилактического направления медицины.
6. Дальнейшая информатизация государственного здравоохранения.
7. Развитие ядерной медицины: диагностика и лечение онкологических заболеваний.