Рынок медицинских услуг России в 2017 г: статистика, тренды и перспективы.
BusinesStat представляет анализ итогов 2017 г на рынке медицинских услуг в России.
Исследования BusinesStat на рынке медицинских услуг
Более подробно с исследования компании можно ознакомиться на сайте компании https://businesstat.ru/russia/healthcare/medicine/medical_services/
Опыт BusinesStat на рынке медицинских услуг
Стоимостный объем медицинского рынка РФ (млрд руб)
Структура медицинского рынка РФ по секторам (млрд руб)
Тенденции коммерческой медицины
- Рост выручки сектора как за счет роста цен, так и за счет увеличения числа оказанных услуг.
- Замедлении темпов роста цен по сравнению с 2017 г.
- Частичное восстановление спроса на ДМС: в 2018 г премии продемонстрировали рост на 6,1%* (в 2017 г рост составил 1,6%).
- Конкуренция частных клиник с государственными медучреждениями за персонал и потребителей.
- Вступление в силу закона о телемедицине в 2018 году: лабораторные сети уже разработали ряд программ, предусматривающих возможность получить онлайн-консультации по результатам анализов от специалистов.
- Насыщенность высокотехнологичной помощью (МРТ, КТ) в крупных городах; нехватка высокотехнологичной помощи в малых и средних городах.
- Рост интереса инвесторов к крупным инфраструктурным проектам в больших городах, в том числе в рамках ГЧП.
- Повышенный интерес инвесторов к узкоспециализированным медицинским центрам, в особенности, к реабилитационным центрам.
* Предварительные данные
Коммерческая медицина в крупных городах России
Коммерческая медицина по федеральным округам РФ (млрд руб)
Тенденции государственной медицины
- Рост оборота сегмента преимущественно за счет повышения средних подушевых нормативов финансирования медицинской помощи.
- Повышение зарплат медицинского персонала в результате выполнения указов Президента РФ и повышения минимального размера оплаты труда (рост з/п составил 20-30% в зависимости от специальности).
- Дисбаланс между регионами в инфраструктуре: обеспеченность мощностью медучреждений на 1 человека варьируется от региона к региону до 2 раз.
- Развитие медицинской профилактики: рост охвата вакцинацией против гриппа, реализация подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы «Развитие здравоохранения».
- Развитие ГЧП в медицине: более 180 проектов на конец 2018 г.
- Вступление в силу закона о телемедицине в 2018 г: повышение доступности услуг медицинских экспертов за счет использования телемедицинских консультаций является одной из задач подпрограммы «Управление развитием отрасли» государственной программы «Развитие здравоохранения».
Государственная медицина в крупных городах России
Государственная медицина по федеральным округам РФ (млрд руб)
Динамика цен на медицинские услуги
Наиболее быстрыми темпами растут цены на услуги, в стоимость которых заложены постоянно дорожающие импортные препараты, материалы, оборудование.
Относительно низкие темпы роста демонстрируют консультации врачей-специалистов и лечебные манипуляции без использования импортных материалов, например, массаж.
Быстрорастущие направления медицины
Высокий темп роста данных направлений связан со следующими факторами:
- Быстрые темпы роста заболеваемости по соответствующим группам болезней.
- Использование импортного оборудования, материалов, препаратов и реагентов для диагностики и лечения.
- Необходимость быстрой и точной диагностики по данным направлениям.
- Высокая доля данных групп заболеваний в распределении причин инвалидности.
- Готовность пациентов самостоятельно оплачивать медицинские услуги, не дожидаясь направлений от врача и дотаций со стороны государства.
- Неэффективность самолечения по данным направлениям.
Прогноз стоимостного объема медицинского рынка РФ (млрд руб)
Перспективы коммерческого сектора
- Рост оборота рынка, обусловленный, в большей степени, повышением цен на услуги.
- Дальнейшее развитие ГЧП, преимущественно, в сферах кардиологии, онкологии, гемодиализа, ЭКО.
- Развитие телемедицинских услуг.
- Повышение экспорта медицинских услуг российских клиник для граждан других стран в результате ослабления национальной валюты.
- Развитие программ ДМС в сфере критических заболеваний и страхования детей первого года жизни.
- Включение частных клиник в систему оказания видов ВМП, не предусмотренных базовой программой ОМС.
- Развитие геронтологии и гериатрии, обусловленное увеличением средней продолжительности жизни.
Перспективы государственного сектора
- Повышение выживаемости людей с тяжелыми заболеваниями потребует развития системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
- Внедрение телемедицинских систем в государственное здравоохранение за счет средств ФОМС.
- Дальнейшее развитие ГЧП в медицине.
- Увеличения доли населения пожилого возраста потребует роста доли расходов на здравоохранение: начиная с 2020 г заложен рост расходов бюджета на здравоохранение и повышение подушевых нормативов финансирования медицинской помощи.
- Развитие профилактического направления медицины.
- Дальнейшая информатизация государственного здравоохранения.
- Развитие ядерной медицины: диагностика и лечение онкологических заболеваний.