Анализ рынка мебели

В 2015 г средняя розничная цена продаж мягкой мебели составила 8 601,9 руб за шт, что на 28,9% выше значения показателя предыдущего года. На увеличение розничной цены оказывали воздействие такие факторы, как девальвация рубля и рост стоимости импортной мягкой мебели, а также рост отпускных цен российских производителей. При этом необходимо отметить, что в условиях значительного роста цен потребительские предпочтения сместились в сторону более дешевых изделий, в частности, продукции российского производства.

Ожидается, что в 2016-2017 гг объем продаж мягкой мебели продолжит снижаться – до 9,13 млн шт в 2017 г. Это будет вызвано продолжающимся кризисом в российской экономике, снижением реальных доходов населения и темпов ввода в эксплуатацию нового жилья. Начиная с 2018 г по мере восстановления российской экономики ожидается увеличение натурального объема продаж – до 12,49 млн шт в 2020 г.

Классификация мягкой мебели

Мягкая мебель – собирательное название комфортабельных мебельных изделий для сидения и лежания, имеющих мягкий элемент.

В обзоре приводится детализация по производству по видам мягкой мебели:

• Стулья металлические обитые
• Кресла металлические обитые
• Диваны, кушетки, софы металлические обитые
• Мебель для сидения металлические обитая бытовая
• Мебель для сидения металлическая обитая для общественного сектора
• Стулья деревянные обитые
• Кресла деревянные обитые
• Диваны, кушетки, софы деревянные обитые
• Мебель для сидения деревянная обитая бытовая
• Мебель для сидения деревянная обитая для общественного сектора

Спрос и предложение мягкой мебели

В главе приведены объемы спроса и предложения мягкой мебели на российском рынке.

Предложение

Объем предложения мягкой мебели равен сумме складских запасов мягкой мебели на начало года  и мягкой мебели, которая была произведена или завезена в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение мягкой мебели, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Предложение (млн шт)	17,46	19,40	19,69	19,40	14,43
Динамика предложения (% к предыдущему году)	-	11,1	1,5	-1,5	-25,6

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения мягкой мебели, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (млн шт)	12,93	12,38	12,82	14,14	16,73
Динамика предложения (% к предыдущему году)	-10,4	-4,3	3,6	10,3	18,4

Источник: BusinesStat

Наибольший объем предложения мягкой мебели на рынке за пятилетний период был зафиксирован в 2013 г – 19,69 млн шт. Наименьший объем предложения наблюдался в 2015 г – 14,43 млн шт. Следует отметить, что в 2014-2015 гг наблюдалось ежегодное снижение объема предложения мягкой мебели на рынке на 1,5-25,6% в год.

Колебания показателя в 2011-2015 гг происходили под влиянием изменения объемов внутреннего производства и импорта мягкой мебели, которые в свою очередь были вызваны колебаниями спроса на продукцию.

На российском рынке представлена продукция как отечественных, так и иностранных производителей. Подавляющая часть импортной мягкой мебели, продаваемой в России, произведена в Китае. Также значительную часть импортной мягкой мебели составляет продукция украинских, белорусских, итальянских и польских производителей.

По нашим прогнозам, в 2016-2017 гг под влиянием продолжающегося кризиса в российской экономике предложение мягкой мебели продолжит снижаться на 4,3-10,4% в год. Начиная с 2018 г предложение продукции будет расти возрастающими темпами и в 2020 г составит 16,73 млн шт.

Стоимостный объем экспорта

Таблица 54. Экспорт мягкой мебели, РФ, 2011-2015 гг (млн долл, %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт (млн долл)	24,1	29,9	32,7	29,0	23,1
Динамика экспорта (% к предыдущему году)	-	23,8	9,5	-11,5	-20,4

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat 

Таблица 55. Прогноз экспорта мягкой мебели, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (млн долл)	24,5	27,3	31,1	36,1	41,9
Динамика экспорта (% к предыдущему году)	6,3	11,5	13,7	16,1	16,2

Источник: BusinesStat 

В 2015 г стоимостный объем экспорта мягкой мебели снизился на 20,4% по сравнению с 2014 г и составил 23,1 млн долл. Стоимостный объем снизился, несмотря на увеличение натурального объема экспорта (на 17,1%), что было вызвано снижением средней цены экспорта (на 32,0%).

По нашим прогнозам, в 2020 г стоимостный объем экспорта составит 41,9 млн долл.

Таблица 56. Экспорт мягкой мебели по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Страна	2011	2012	2013	2014	2015
Абхазия	448,7	232,4	365,8	745,1	218,7
Австрия	251,9	2 536,1	4 231,2	2 419,1	1,4
Азербайджан	23,2	26,6	48,8	151,7	61,0
Армения	89,2	158,2	154,7	78,2	108,6
Беларусь	1 888,9	2 651,9	4 228,1	3 935,9	3 711,7
Бельгия	33,7	10,7	-	-	6,7
Великобритания	0,6	4,3	0,0	-	15,5
Венгрия	1,9	-	0,2	-	3,4
Германия	42,1	50,0	69,9	127,3	307,1
Грузия	0,7	49,5	7,6	48,4	6,4
Израиль	32,1	0,1	24,9	-	2,2
Италия	31,5	360,0	69,8	26,6	19,6
Казахстан	15 670,9	18 705,2	19 030,1	18 233,3	14 918,9
Киргизия	38,1	31,5	28,2	20,6	135,6
Китай	14,9	0,2	10,4	9,5	29,4
Латвия	89,8	50,5	49,1	321,0	258,0
Литва	27,5	2,7	201,6	51,8	795,3
Молдова	187,8	181,7	47,6	281,8	40,8
Монголия	287,1	276,3	488,4	295,6	296,4
Нигерия	-	1,2	17,7	8,3	11,0
Нидерланды	205,9	210,6	209,3	27,9	0,3
Норвегия	0,5	2,0	19,1	2,3	2,1
ОАЭ	309,3	116,8	157,0	64,4	45,8
Польша	28,2	8,8	6,0	8,3	26,5
Румыния	-	1,2	51,8	13,2	48,0
США	8,2	47,8	14,7	68,5	73,4
Таджикистан	13,3	9,7	224,3	2,9	141,9
Танзания	-	12,7	-	0,5	-
Тунис	-	46,5	-	5,2	-
Туркмения	77,3	27,8	33,5	27,7	56,7
Турция	0,8	7,9	34,6	8,1	1,1
Уганда	3,0	-	-	-	-
Узбекистан	37,2	14,5	63,2	28,3	49,2
Украина	3 065,8	2 403,9	1 785,9	846,4	477,5
Финляндия	70,0	61,1	14,6	20,9	13,0
Франция	477,1	351,6	356,2	215,2	197,1
Черногория	87,4	-	0,9	0,5	-
Чехия	190,2	177,0	89,2	95,6	23,1
Швеция	17,7	16,0	30,1	16,0	25,5
Шпицберген и Ян Майен	3,2	158,6	1,2	0,4	2,3
Эстония	307,8	737,0	479,9	567,4	748,1
Южная Осетия	69,5	31,6	38,7	107,9	98,4
Прочие страны	11,2	126,4	58,2	104,0	89,6
Все страны мира	24 144,0	29 898,9	32 742,5	28 986,0	23 067,3

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat

В 2011-2015 гг на долю Казахстана приходилось от 58,1% до 64,9% стоимостного объема экспорта.