Анализ рынка систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка систем электронного документооборота в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- госрегулирование и программы развития рынка
- оборот рынка
- численность пользователей
- средняя цена продаж и средний годовой чек клиента
- профили юридических лиц – лидеров рынка
Численность клиентов систем электронного документооборота детализирована по уровню бизнеса:
- крупные предприятия
- средние предприятия
- малые предприятия
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры)
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- финансовая отчетность операторов рынка
- мониторинг информации в открытых источниках и профильных СМИ
По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг оборот рынка систем электронного документооборота в России увеличился на 61%: с 59 до 95 млрд рублей.
Новые законодательные инициативы и государственная поддержка остаются основными факторами развития рынка ЭДО в России. Ежегодно расширяется список товарных категорий, которые подлежат обязательной маркировке. Компании, работающие с такими товарами, обязаны подключать системы ЭДО, чтобы сообщать коды маркировки в систему «Честный знак».
Подключение к ЭДО также обязательно для пользователей системы «Меркурий», ЕГАИС, системы прослеживания импортной продукции. В 2025 г Минтранс планирует завершить эксперимент по внедрению ЭДО на всех этапах грузоперевозок. ФНС, в свою очередь, разработала новые форматы электронных универсальных передаточных документов для ускорения обмена данными между контрагентами.
Все большее число малых и средних предприятий внедряют в свою работу системы ЭДО добровольно, поскольку их контрагенты уже подключены к таким системам. Основными преимуществами электронного документооборота перед бумажным становятся сокращение затрат в расчете на 1 документ, снижение трудозатрат сотрудников и возможность оптимизации бизнес-процессов.
Кроме того, операторы ЭДО предлагают широкий набор опций, которые позволяют быстро настроить работу с электронными документами. Гибкие тарифные планы, выпуск электронных подписей, хранение данных на защищенных облачных хранилищах, интеграция сервисов с учетными системами компании, а также обмен документами между клиентами разных операторов делают системы ЭДО привлекательными для широкого круга организаций и предпринимателей.
Системы электронного документооборота (СЭД) – это программное обеспечение для работы с электронными документами на всех стадиях: создание, редактирование, хранение, подписание. Современные системы поддерживают возможности маршрутизации документов, а также их поиск и классификацию. Системы электронного документооборота помогают упростить операционные процессы: работу с поставщиками, клиентами и подрядчиками.
За 2017-2021 гг оборот рынка систем электронного документооборота в России вырос более чем в 1,5 раза: с 45,6 до 67,9 млрд руб. В сравнение с другими видами корпоративного программного обеспечения СЭД показывал наибольшую динамику. К ключевым драйверам роста можно отнести продолжающуюся цифровую трансформацию компаний и законодательные инициативы по развитию средств онлайн-обмена и верификации документов. Распространению способствует обязательное применение ЭДО в сфере госзакупок, национальной системе прослеживаемости, системе маркировки товаров «Честный ЗНАК».
Эпидемия коронавируса и продолжительные локдауны оказали значительное влияние на рост рынка СЭД. Меры, которые вводили правительства стран, привели к массовому переходу сотрудников на удаленную работу, что сильно повысило значимость систем для работы с документами внутри компаний.
Введенные в 2022 г странами ЕС и США санкции оказали давление на иностранные компании, работающие в сфере электронного документооборота. Такие компании как Documentum, Panagon, Watermark, PC DOCS, Open Text, iManage, Tower Technology, IBM, Identitech, Domino.Doc, Novell и GroupWise ушли с российского рынка. В сложившихся условиях отечественные разработчики получили возможность занять освободившуюся рыночную нишу. Уход игроков обеспечивает дополнительный стимул для развития собственных систем электронного документооборота в России.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Государственные программы поддержки
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЭД
ОБОРОТ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Оборот рынка
- Таблица 1. Оборот рынка систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
ЧИСЛЕННОСТЬ РЕАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Численность клиентов рынка систем электронного документооборота
- Таблица 3. Численность клиентов систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 4. Прогноз численности клиентов систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (тыс)
Сегментация клиентов по уровню бизнеса
- Таблица 5. Численность клиентов систем электронного документооборота по уровню бизнеса в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 6. Прогноз численности клиентов систем электронного документооборота по уровню бизнеса в России в 2025-2028 гг (тыс)
Насыщенность рынка
- Таблица 7. Насыщенность рынка систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 8. Прогноз насыщенности рынка систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 9. Насыщенность рынка систем электронного документооборота по видам экономической деятельности в России в 2020-2024 гг (%)
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Численность пользователей
- Таблица 10. Численность пользователей систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 11. Прогноз численности пользователей систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (чел)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА И СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЧЕК СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Средние цены
- Таблица 12. Средняя цена за 1 электронный документ в России в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 13. Средняя цена за 1 электронный документ по видам тарифных пакетов в России в 2024 г (руб)
- Таблица 14. Прогноз средней цены за 1 электронный документ в России в 2025-2029 гг (руб)
Средний годовой чек клиента
- Таблица 15. Средний годовой чек на клиента систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 16. Прогноз средний годовой чек на клиента систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА
ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
